证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2024-043 宁夏英力特化工股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于宁夏英力特化工股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于宁夏英 力特化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审 核函〔2024〕120020 号），深交所发行上市审核机构对公司向特定 对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并 及时提交对问询函的回复，回复内容将通过临时公告的方式披露，并 在披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的 决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意 注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 宁夏英力特化工股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨学雷、徐兴文已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | | | | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 10 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话 | | 和其他通讯方式 14 | | 四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 16 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 16 | | 六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中 | | 国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 17 | | 七、保荐机构关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判 ...

财务数据 - 2023年末存货账面余额17,857.01万元，跌价准备余额2,768.09万元，当期计提跌价损失4,451.14万元，转回或转销16,625.09万元[8] - 2023年末货币资金期末余额23,097,948.95元，上年末余额441,411,304.30元[17] - 2023年末应收账款期末余额13,271,818.96元，上年末余额2,538,424.99元[17] - 2023年末应收款项融资期末余额148,553,423.62元，上年末余额259,811,576.94元[17] - 2023年末预付款项期末余额24,555,571.87元，上年末余额3,660,138.13元[17] - 2023年末存货期末余额150,889,196.86元，上年末余额294,227,394.40元[17] - 2023年末流动资产合计期末余额372,670,306.32元，上年末余额1,013,626,497.43元[17] - 2023年末固定资产期末余额1,352,435,596.41元，上年末余额1,316,488,164.06元[17] - 2023年末在建工程期末余额835,593,696.39元，上年末余额188,642,644.13元[17] - 2023年末资产总计期末余额2,681,463,580.47元，上年末余额2,731,370,695.47元[17] - 2023年末流动负债期末余额791,332,286.70元，上年末余额427,846,955.35元[20] - 2023年末非流动负债期末余额288,734,701.40元，上年末余额34,401,262.99元[20] - 2023年末负债合计期末余额1,080,066,988.10元，上年末余额462,248,218.34元[20] - 2023年末所有者权益合计期末余额1,601,396,592.37元，上年末余额2,269,122,477.13元[20] - 2023年营业收入本期金额1,747,196,028.30元，上期金额1,875,055,662.33元[23] - 2023年营业成本本期金额2,164,029,965.62元，上期金额2,014,947,570.82元[23] - 2023年营业利润本期亏损596,095,554.32元，上期亏损464,832,054.13元[23] - 2023年利润总额本期亏损608,615,697.38元，上期亏损463,283,787.41元[23] - 2023年净利润本期净亏损667,768,724.47元，上期净亏损388,869,180.67元[23] - 2023年基本每股收益本期为 -2.19元/股，上期为 -1.28元/股[23] - 2023年经营活动现金流入小计本期578,066,746.43元，上期1,137,776,422.04元[25] - 2023年经营活动现金流出小计本期1,174,439,976.90元，上期1,299,360,068.01元[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额本期 -596,373,230.47元，上期 -161,583,645.97元[25] - 2023年投资活动现金流入小计本期593,045,900.00元，上期1,449,839,203.00元[25] - 2023年投资活动现金流出小计本期157,882,054.08元，上期1,332,912,618.08元[25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额本期435,163,845.92元，上期116,926,584.92元[25] - 2023年筹资活动现金流入小计本期180,157,321.44元，上期13,747,628.00元[25] - 2023年筹资活动现金流出小计本期5,646,331.16元[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额本期174,510,990.28元，上期13,747,628.00元[25] - 2023年期末现金及现金等价物余额本期23,097,948.95元，上期9,796,343.22元[25] 股本变动 - 2003年5月19日宁夏英力特电力受让3422.20万股股权成第一大股东[31] - 2005年股改，流通股股东每10股获3.5股股份对价[31] - 多次配股后2009年注册资本增至17706.11万元[31] - 2012年非公开发行后注册资本增至30308.7602万元[32] - 2022年向92名激励对象授予152.29万股限制性股票，注册资本增至30461.05万元[33] - 2023年8月18日回购注销64.1602万股，总股本减至30396.89万股[35] - 2023年12月29日回购注销5.3394万股，总股本减至30391.5506万股[36] 在建工程 - 电石技改工程项目期末账面价值767,684,032.49元，上年末账面价值155,310,244.85元，预算数783,831,700.00元，工程累计投入占预算比例97.94%[185][188] - 生产实时数字化管理系统项目建设期末账面价值4,273,268.23元，上年末账面价值1,555,448.34元[185] - 氯碱和树脂分公司污水零排放技改项目预算204,030,000.00元，期末余额896,854.73元，工程进度44.00%[188] - 副产蒸汽石墨合成炉改造研究项目预算45,070,000.00元，期末余额90,566.04元，工程进度20.00%[188] - 英化热电宁夏石嘴山惠农英化热电储灰场项目预算108,729,700.00元，工程进度100.00%[188] 税务相关 - 公司收到2022年度房产税退税6,831,676.84元、城镇土地使用税退税7,161,150.86元[137] - 公司2023年收到增值税留底退税60,719,300.67元[137] - 增值税应税收入按13%、9%、6%税率计算销项税，租赁收入按5%计算[136] - 城市维护建设税按实际缴纳增值税的7%计缴[136] - 企业所得税按应纳税所得额的25%计缴[136]

业绩数据 - 报告期内营业收入分别为229,497.82万元、187,505.57万元、174,719.60万元和40,962.79万元[10] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为429.50万元、 - 38,886.92万元、 - 66,776.87万元和 - 6,984.05万元[10] - 2024年3月31日总资产348146.91万元，2023年12月31日为332889.15万元[28] - 2024年3月31日净资产216741.55万元，2023年12月31日为222819.58万元[28] - 2024年1 - 3月营业收入42471.60万元，2023年度为178454.04万元[28] - 2024年1 - 3月营业利润 - 6308.03万元，2023年度为 - 58488.61万元[28] - 2024年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润 - 2762.85万元，2023年度为 - 35447.31万元[28] 股权结构 - 截至2024年3月31日，公司总股本为303,915,506股[26] - 截至2024年3月31日，英力特集团持股155,322,687股，占总股本51.11%，为控股股东[25][27] - 截至2024年3月31日，发行人前十名股东合计持股164,044,551股，占比53.98%[25] - 发行人实际控制人为国家能源集团，注册资本13209466.11498万元[28] 行业情况 - 截至2023年底我国PVC生产企业73家，总产能2880.5万吨，约占全球总产能45%[38] - 2023年我国聚氯乙烯产能净增长71万吨，年内新增91万吨，退出20万吨[39] - 2023年我国PVC表观消费量约1929万吨，与2022年基本持平[41] - 2023年我国PVC下游消费中61%用于硬制品，11%用于软制品，超2/3用途与房地产、基建等行业有关[43] - 2023年我国烧碱生产企业共167家[55] - 西藏自治区外烧碱总产能4840.5万吨，同比增长183万吨，位居世界第一[56] - 2023年我国烧碱产能4841万吨，产量4101万吨，表观消费量3854万吨[63] - 我国烧碱产能主要集中在华北、西北和华东，占全国总产能80%[65] 公司业务 - 公司主要从事电石、聚氯乙烯、烧碱等产品生产销售及电力、热力生产销售，所属行业为化学原料和化学制品制造业[29] - 2023年我国PVC生产企业平均规模约39万吨/年，公司年生产规模26万吨（含E - PVC4万吨）[87] - 2023年我国烧碱生产企业平均产能约29万吨，公司烧碱产能21万吨[87] 募投项目 - 公司拟建设年产30万吨电石技改工程项目[97] - 募集资金拟投向4个项目，包括电石技改工程、光伏发电项目、污水零排技改项目和补充流动资金[152] - 年产30万吨电石技改工程项目投资总额87,250.59万元，拟使用募集资金25,000.00万元[178] - 热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目投资总额12,835.20万元，拟使用募集资金10,000.00万元[178] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目投资总额15,327.13万元，拟使用募集资金15,000.00万元[179] - 补充流动资金拟使用募集资金20,000.00万元[179] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名（含35名）符合条件的特定对象[144] - 募集资金总额不超过70000万元[151] - 发行数量不超过发行前公司总股本303915506股的30%，即91174651股[148] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[146] - 英力特集团拟参与认购本次向特定对象发行股票，构成关联交易[145] - 英力特集团认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[149] 项目效益预测 - 项目预计投产第1年生产负荷80%，第2年及以后100%，达100%负荷后电石销售收入96,000.00万元/年，总销售收入97,721.26万元/年[197] - T+1年总成本费用合计为75955.88万元，T+2年涨至92315.07万元[199] - T+1年销售收入为78177.01万元，T+2年涨至97721.26万元[200] - T+1年利润总额为2041.36万元，T+2年涨至5181.49万元[200] - T+1年净利润为1531.02万元，T+2年涨至3886.12万元[200]

发行相关 - 本次发行A股股票数量不超91,174,651股，未超发行前总股本303,915,506股的30%[21][24] - 英力特集团拟认购股票数量不低于实际发行数量的30.00%，不高于50.00%[24] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[19] - 英力特集团认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象为6个月[21] - 本次发行定价基准日为发行期的首日，最终价格按申购报价情况协商确定[19][20] 股权结构 - 截至2024年3月31日，英力特集团直接持有发行人51.11%股份，为控股股东[22][27] - 截至2024年3月31日，国家能源集团为实际控制人[22][29] - 截至2024年3月31日，发行人股份总数为303,915,506股，前10名股东持股合计164,044,551股，占比53.98%[27] 股本变化 - 2023年12月29日公司完成53,394股限制性股票回购注销，总股本由303,968,900股减至303,915,506股[30] - 2024年拟回购注销428,769股限制性股票，完成后总股本将变为303,486,737股[30] 关联交易 - 2024年1 - 3月公司向国家能源集团宁夏电力有限公司采购燃料4,145.31万元[37] - 2024年1 - 3月公司向国能易购（北京）科技有限公司采购原料758.70万元[37] - 2024年1 - 3月公司向国家能源集团乌海能源有限责任公司采购商品/原料1086.64万元[37] - 2024年1 - 3月公司向宁夏英力特安逸物业服务有限公司采购服务623.94万元[38] - 2024年1 - 3月公司向国家能源集团共享服务中心有限公司采购服务12.37万元[38] - 2024年1 - 3月公司向国家能源集团科学技术研究院有限公司银川分公司采购技术服务/技术鉴定服务8.49万元[38] - 2024年1 - 3月国家能源集团宁夏煤业有限责任公司销售商品金额为1511.29万元，2023年度为220.89万元[41] 财务数据 - 2024年1 - 3月关键管理人员报酬为115.11万元，2023年度为540.36万元，2022年度为561.27万元，2021年度为625.53万元[44] - 2024年3月31日其他应收款（国家能源集团共享服务中心有限公司）为21.26万元，2023年度为16.36万元，2022年度为21.16万元，2021年度为8.12万元[45] - 2024年3月31日预付款项（国能易购（北京）科技有限公司）为640.77万元，2023年度为199.07万元，2022年度为67.15万元，2021年度为74.11万元[45] - 2024年3月31日预付款项（国家能源集团宁夏电力有限公司）为1596.97万元，2023年度为469.13万元，2022年度为230.00万元[45] - 2024年3月31日应收账款（国家能源集团宁夏煤业有限责任公司）为1707.61万元[45] - 2024年3月31日对宁夏煤炭基本建设有限公司应付账款为1549.86万元，与2023年度持平，2022年度为411.08万元[46] - 2024年3月31日公司在国家能源集团财务有限公司期末存款为1168.44万元，利息收入2.56万元；2023年末存款23077.69万元，利息收入263.26万元；2022年末存款43979.12万元，利息收入1156.00万元；2021年末存款59052.93万元，利息收入958.92万元[49] - 2023年8月公司向国家能源集团财务有限公司申请电子商业承兑汇票，承兑金额为1亿元，截至2024年3月31日，汇票余额为4318.10万元[49] - 2023年10月公司向国家能源集团财务有限公司借款2亿元，截至2024年3月31日，已使用借款13000.00万元[51] 资产情况 - 补充报告期内公司新取得1项面积2328平方米国有土地使用权，使用期限至2044年1月7日[54] - 补充报告期内公司新增3项面积总计3027.9平方米房屋，用途为消防救援，未取得权属证书[54] - 截至2024年3月31日，公司正在履行的部分重大采购合同金额如上海宝冶8888.66万元、吉林市新冶17100万元等[57][59] - 截至2024年3月31日，公司正在履行的部分重大销售合同金额如宁夏宝丰能源5000万元、国家能源集团宁夏煤业16480万元等[60] - 截至2024年3月31日，公司正在履行的部分重大工程施工合同金额如中电建宁夏4896.97万元、中国化学工程第十一建设17496.49万元等[61] - 截至2024年3月31日，公司正在履行的部分借款合同授信额度如国家开发银行宁夏分行2022年为20000万元，借款金额18260万元[61] 专利情况 - 补充报告期内公司新增4项境内专利，6项境内专利因未缴年费失效[55] - 公司补充报告期内新增4项实用新型专利[89] - 公司补充报告期内6项专利失效，其中5项实用新型专利，1项发明专利[91] 其他事项 - 2024年4月17日公司取得换发的全国工业产品生产许可证，许可范围变更[32] - 截至2024年3月31日，控股股东及实控人控制的新增关联企业有6家[34] - 2024年4月23日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案，尚待股东大会审议通过[66] - 2023年12月28日，公司召开2023年第六次临时股东大会，审议通过修订《董事会议事规则》的议案[68] - 2024年3月5日，白敏辞去董事职务，公司选举李启超为董事和副董事长；2024年3月，张华辞去董事职务[69] - 截至补充法律意见书出具之日，公司现任董事共8名[70] - 补充报告期内，公司执行的增值税税率为13%、9%、6%、5%，城市维护建设税税率为7%，企业所得税税率为25%[71] - 2023年、2024年1 - 3月公司收到增值税留抵退税，2023年收到2022年度房产税退税、城镇土地使用税退税[71][72] - 补充报告期内，公司收到“2023年扩岗补助”财政补贴1500元[72] - 公司年产30万吨电石技改工程项目和氯碱和树脂分公司污水零排技改项目用地已取得土地使用权属证书[76] - 公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目电池组件和列阵用地已签署土地租赁协议，升压站用地已取得不动产权证书（编号：宁（2024）石嘴山市不动产权第H0000684号）[75][76] - 截至2024年3月31日，公司及其控股子公司不存在尚未了结的标的额在1000万元以上的重大诉讼、仲裁[78] - 补充报告期内，公司及其控股子公司未受到重大行政处罚[79] - 截至2024年3月31日，公司控股股东英力特集团及持股5%以上的股东不存在尚未了结的影响公司持续经营的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[79] - 截至2024年3月31日，公司董事长田少平及总经理张永璞均不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[79] - 公司本次发行符合相关法律法规规定的实质条件，已取得现阶段所需批准和授权，尚待深交所审核及中国证监会注册批复[81]

公司概况 - 宁夏英力特化工股份有限公司成立于1996年11月12日，上市于1996年11月20日，注册资本303,915,506元，股票代码000635[18] - 法定代表人为田少平，董事会秘书为刘雨，联系电话0952 - 3689323，互联网地址ylthg.chnenergy.com.cn[18] 股权结构 - 截至2024年3月31日，国能英力特能源化工集团股份有限公司持股比例51.11%，持股数量155,322,687股，为第一大股东[21] 历史筹资 - 1996年10月首次公开发行股票筹资净额8500万元，1998年7月配股9736.89万元，2000年11月配股10,715.99万元，2009年8月配股46,265.64万元，2012年3月非公开发行170,319万元[23] 财务数据 - 2024年3月31日，资产总计280,954.20万元，负债合计127,699.07万元，股东权益合计153,255.13万元[26] - 2024年1 - 3月营业总收入40,962.79万元，营业利润 - 7,002.53万元，净利润 - 6,984.05万元[29] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 22,316.97万元，投资活动 - 656.37万元，筹资活动21,944.38万元[31] - 2024年1 - 3月综合毛利率 - 8.04%，加权平均净资产收益率 - 4.46%，扣除非经常性损益后 - 4.48%[32] - 2024年1 - 3月基本每股收益 - 0.23元/股，稀释每股收益 - 0.23元/股[32] - 2024年3月31日资产负债率45.45%，流动比率0.53倍，速动比率0.33倍[32] - 2024年1 - 3月应收账款周转率21.69次[32] - 2024年1 - 3月存货周转率为8次，2023年为2.55次，2022年为9.72次，2021年为15.96次[33] - 2024年1 - 3月总资产周转率为0.15次，2023年为0.65次，2022年为0.65次，2021年为0.74次[33] - 2024年1 - 3月每股净资产为5.04元/股，2023年为5.27元/股，2022年为7.45元/股，2021年为8.77元/股[33] - 2024年1 - 3月每股经营活动现金流量为 - 0.73元/股，2023年为 - 1.96元/股，2022年为 - 0.53元/股，2021年为0.49元/股[33] - 2024年1 - 3月每股净现金流量为 - 0.03元/股，2023年为0.04元/股，2022年为 - 0.10元/股，2021年为 - 0.29元/股[33] - 报告期内公司营业收入分别为229,497.82万元、187,505.57万元、174,719.60万元和40,962.79万元，归属母公司所有者净利润分别为429.50万元、 - 38,886.92万元、 - 66,776.87万元和 - 6,984.05万元[84] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为14,105.93万元、29,422.74万元、15,088.92万元和19,681.71万元，占资产总额比重分别为4.62%、10.77%、5.63%和7.01%[87] - 2022年、2023年和2024年1 - 3月公司分别计提存货跌价损失16,815.42万元、4,451.14万元和1,403.22万元[87] 发行情况 - 本次为2023年度向特定对象发行A股股票，发行前股份总数303,915,506股，发行后按上限测算为395,090,157股[11][20] - 发行对象不超过35名，除英力特集团外其他发行对象尚未确定[42] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值[57] - 英力特集团认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股票6个月内不得转让[73] - 本次发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过91,174,651股[75] - 本次拟募集70,000.00万元，其中20,460.98万元用于补充流动资金或视同补充流动资金，不超过募集资金总额的30%[78] 募投项目 - 年产30万吨电石技改工程项目计划使用募集资金25,000.00万元[78] - 热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目计划使用募集资金10,000.00万元[78] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目计划使用募集资金15,000.00万元，其中460.98万元为非资本性支出[78] - 本次募集资金项目总投资额为135,412.92万元[88] 风险提示 - 公司所属氯碱化工行业受国家政策对绿色化发展要求提高影响，若不能及时优化升级经营将受不利影响[81] - 公司主要产品价格波动大，若维持低价或下降将影响收入和毛利率[82] - 2021年下半年以来煤炭价格大幅提高，2022 - 2023年高位运行致公司采购原材料价格高出现亏损[83] - 公司近两年亏损致账面货币资金余额下降、资产负债率提高、短期偿债能力下降[89] - 本次向特定对象发行股票方案需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在不确定性[95] - 除英力特集团外其他发行对象未确定，向特定对象发行股票存在募集资金不足风险[98] 其他 - 公司从事电石、聚氯乙烯、烧碱等产品生产销售及电力、热力生产销售，产品PVC五型树脂是大连商品交易所PVC期货免检商品[99] - 本次募投项目将完善产业链“一体化”优势，提升竞争力[99]

活动信息 - 公司将参加2023年度业绩说明会[2] - 活动2024年5月17日14：00 - 17：00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等参与[2] 沟通安排 - 董事长等在线与投资者沟通[2] - 沟通内容含2023年度业绩等[2]

宁夏英力特化工股份有限公司 审计报告 大信审字[2023]第 1-00273 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 6-1 ]比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 #入"注册会计师行业统一监管平台（brox//acc.mof.gov.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入 x 1 号 WIJYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing China 100083 审计报告 大信审字[2023]第 1-00273 号 宁夏英力特化工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称"英力特公司")的财务报表,包括 2022 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大 ...

发行情况 - 2023年度向特定对象发行不超过91,174,651股A股[7] - 发行对象不超过35名，英力特集团拟认购不低于30%、不高于50%，认购总金额不超3.5亿元[19][20] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的每股净资产[21] - 英力特集团认购的股票限售18个月，其他发行对象认购的股票限售6个月[24] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过7亿元[25] 项目投资 - 公司项目投资总额为135,412.92万元，拟使用募集资金70,000.00万元[26] - 年产30万吨电石技改工程项目投资总额87,250.59万元，拟使用募集资金25,000.00万元[26] - 热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目投资12,835.20万元，拟使用募集资金10,000.00万元[26] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目投资15,327.13万元，拟使用募集资金15,000.00万元[26] - 补充流动资金拟使用募集资金20,000.00万元[26] 股权结构 - 截至2023年9月30日，英力特集团直接持有发行人51.10%股份，国家能源集团直接持有英力特集团51.0246%股权，并通过子公司持有48.9218%股权[39] - 截至2023年9月30日，发行人股份总数为303,968,900股[47] - 截至2023年9月30日，英力特集团持股155,322,687股，占比51.10%，为控股股东[47] 公司历史 - 公司前身民族化工1996年11月12日完成设立登记[31] - 1996年采用“全额预缴款”方式发行社会公众股（A股）20,000,000股[31] - 1996年11月20日民族化工社会公众股票在深交所挂牌交易[31] - 2003年6月30日公司名称由“宁夏宁河民族化工股份有限公司”变更为“宁夏英力特化工股份有限公司”，股票简称变更为“ST英化”[32] - 2004年3月26日，经深交所批准，公司股票简称由“ST英化”变更为“英力特”[32] 合规情况 - 报告期内公司及其控股子公司不存在尚未了结的标的额在1,000万元以上的重大诉讼、仲裁[72] - 截至2023年9月30日，公司控股股东及持股5%以上的股东不存在尚未了结的影响公司持续经营的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[72] - 截至2023年9月30日，公司董事长及总经理均不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[72] - 公司本次发行符合相关法律法规规定的上市公司向特定对象发行A股股票的实质条件，尚待深交所审核及证监会批复[74][75]

公司基本信息 - 公司成立于1996年11月12日，上市于1996年11月20日[18] - 注册资本为303,968,900.00元人民币，股票代码为000635[18] - 联系电话为0952 - 3689323，互联网地址为ylthg.chnenergy.com.cn[18] 证券发行情况 - 2023年度向特定对象发行A股股票，发行前股份总数303,915,506股，发行后按上限测算为395,090,157股[21][22] - 发行前有限售条件股份827,904股，占比0.27%，发行后为92,002,555股，占比23.29%[22] - 发行对象不超过35名，除英力特集团外其他发行对象未确定[44][98] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值[59] - 英力特集团认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股票6个月内不得转让[75] - 发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过91,174,651股[77] - 拟募集70,000.00万元，其中20,460.98万元用于补充流动资金或视同补充流动资金，不超过募集资金总额的30%[80] 财务数据 - 2023年9月30日资产总计254,676.81万元，负债合计75,414.74万元，股东权益合计179,262.07万元[28] - 2023年1 - 9月营业总收入123,557.21万元，净利润 - 47,663.66万元[31] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 37,150.85万元，投资活动现金流量净额46,827.71万元[33] - 2023年1 - 9月综合毛利率 - 20.21%，加权平均净资产收益率 - 23.47%[34] - 2023年1 - 9月基本每股收益 - 1.57元/股，资产负债率29.61%[34] - 2023年1 - 9月流动比率为0.85倍，2022年为2.37倍，2021年为3.99倍，2020年为3.72倍[35] - 2023年1 - 9月速动比率为0.65倍，2022年为1.68倍，2021年为3.63倍，2020年为3.44倍[35] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为77.57次，2022年为473.47次，2021年为699.63次，2020年为104.24次[35] - 2023年1 - 9月存货周转率为7.17次，2022年为9.26次，2021年为15.96次，2020年为15.26次[35] - 2023年1 - 9月总资产周转率为0.47次，2022年为0.65次，2021年为0.74次，2020年为0.63次[35] - 报告期内公司营业收入分别为195,514.06万元、229,497.82万元、187,505.57万元和123,557.51万元，归属母公司所有者净利润分别为6,958.84万元、429.50万元、 - 38,886.92万元和 - 47,663.66万元[86] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为11,886.09万元、14,105.93万元、29,422.74万元和12,001.30万元，占资产总额比重分别为3.79%、4.62%、10.77%和4.71%[90] - 2022年、2023年1 - 9月公司分别计提存货跌价损失16,815.42万元、12,627.01万元[90] 募集资金用途 - 年产30万吨电石技改工程项目计划使用募集资金25,000.00万元[80] - 热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电项目计划使用募集资金10,000.00万元[80] - 氯碱和树脂分公司污水零排技改项目计划使用募集资金15,000.00万元，其中460.98万元为非资本性支出[80] 风险提示 - 公司所属氯碱化工行业受国家政策对绿色化发展要求提高影响，若不能及时优化升级经营将受不利影响[83] - 公司主要产品价格波动大，若维持低价或下降将影响收入和毛利率[84] - 2021年下半年以来煤炭价格大幅提高，2022年、2023年高位运行致公司采购原材料价高出现亏损[85] - 2022年度及2023年1 - 9月公司因行业景气度下降等因素发生较大金额亏损[86] - 本次向特定对象发行股票后短期内每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标存在被摊薄风险[95] - 本次向特定对象发行股票存在发行募集资金不足的风险[98] 其他信息 - 截至2023年9月30日，国能英力特能源化工集团股份有限公司持股155,322,687股，占比51.10%，为第一大股东[23] - 截至2023年12月15日，保荐人资产管理部持有发行人股票8300股，衍生品交易部自营账户持有21300股[36] - 项目立项于2023年8月21日获保荐人保荐及并购重组立项委员会审批同意[39] - 2023年9月11 - 13日投行委质控部对项目进行现场核查，9月18日出具项目质量控制报告；2023年12月15 - 19日进行非现场核查，12月25日出具报告[41] - 2024年1月11日内核委员会召开内核会议对项目进行审议和表决，7名内核委员参加，审议通过并同意推荐[42] - 发行人前次募集资金到账时间距今已满五个会计年度，不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情形[64] - 申报会计师对发行人2022年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2023]第1 - 00273号）[65] - 发行人现任董事、监事和高级管理人员不存在相关违法违规情形[66] - 发行人控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为的情形[66] - 发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为的情形[66] - 保荐人及发行人不存在聘请第三方等相关行为，符合相关规定[54] - 公司主要从事电石、聚氯乙烯、烧碱、特种树脂、电力、热力的生产和销售[99] - 公司产品PVC五型树脂是大连商品交易所PVC期货免检商品，在氯碱行业内有较高品牌知名度[99] - 本次募投项目将完善发行人产业链“一体化”优势，优化发电结构，提升生产绿色环保水平，增强业务核心竞争力[99] - 中信建投证券担任公司本次向特定对象发行的保荐人[100] - 本次向特定对象发行股票符合相关法律、法规和规范性文件中有关条件[100] - 募集资金投向符合国家产业政策要求[100] - 发行申请材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[100] - 中信建投证券同意作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人并承担相应责任[100]