财务数据分析 - 公司2024年上半年营业收入为6.98亿元，同比增长4.03%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7,989万元，同比下降25.00%[11] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，同比下降424.66%[11] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.134元，同比下降25.14%[11] - 公司2024年上半年总资产为37.80亿元，较上年度末增长0.53%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为32.77亿元，较上年度末增长0.30%[11] 行业分析 - 公司所属行业为黑色金属矿采选业，产品为钢铁行业的原料[14] - 2024年1-6月生铁产量同比下降3.6%，粗钢产量同比下降1.1%，钢材产量同比增长2.8%[14] - 2024年1-6月铁矿石原矿产量同比增长13.2%，铁精粉产量同比增长5.4%[14] - 2024年1-6月铁矿石进口量同比增长6.2%，进口平均价格同比上升3.5%[14] - 2024年6月末进口铁矿石港口库存同比上升17.2%[15] - 2024年1-6月黑色金属矿采选业投资增速低于全国采矿业12.7个百分点[16] - 2024年1-6月黑色金属矿采选业营业收入同比增长20.8%，利润总额同比增长55.1%[16] - 国家出台政策支持国内铁矿山等战略资源开发[17] 公司业务 - 公司主营业务为铁矿石开采、铁精粉和球团矿的生产销售[17] - 公司铁精粉铁含量在65%以上，主要销售给钢厂作为原料[17] - 公司生产所需的主要原材料铁矿石来源于自产和外购，生产模式为按照生产计划和市场情况进行生产[6] - 公司是国内以铁矿石采选为主营业务的上市公司，具有优质铁矿石资源，产品为磁性铁精粉且为自熔性矿，品质优良[7] - 报告期内公司生产铁精粉54.06万吨，销售52.94万吨；实现营业总收入69,752.86万元，同比增加4.03%[8] - 公司业绩同比下降的主要原因为投资收益减少、铁精粉原材料价格上涨导致成本上升、研发费用增加[8] - 公司采取了坚持高标准、优化成本核算、加强创新等措施来提升生产经营绩效[8] - 公司拥有从矿山开采到产品销售的完整产业链，在行业内具有较强的技术和管理优势[20] - 报告期内公司研发投入增加56.11%，主要系相关研发项目进入试验发展阶段[21] - 公司铁精粉销售收入占比73.89%，同比增长13.43%[22] - 公司省外销售收入占比59.75%，同比增长10.09%[22] - 公司黑色金属行业毛利率为18.74%，铁精粉毛利率为17.23%[23] 子公司及关联交易 - 公司持有金鼎矿业 40%股权，金鼎矿业主营铁矿石开采和销售，净利润同比增加 37.15%[1] - 喀什球团为公司控股子公司，净利润同比减少 9.27%，主要因球团矿销售数量同比降低[1] - 金召矿业为公司全资子公司，净利润同比增加 127.12%，主要因产品铁矿石销售价格同比增加[1] - 公司参股山钢财务公司，山钢财务公司净利润同比减少 43.93%，受金融政策影响，市场利率下降所致[1] - 公司2024年上半年与联营企业山东金鼎矿业发生16,247.95万元的铁矿石采购交易，占同类交易金额的41.07%[6] 环境保护 - 公司环境空气、噪声排放执行相关国家标准[40] - 公司已依法申请并办理排污许可证，严格按照许可证要求开展环保工作[40] - 公司近年新改扩建项目均已完成环评审批[40,41] - 公司有组织废气主要通过袋式除尘器、电除尘器等设施进行治理，确保达标排放[43,45] - 公司生产废水循环利用，生活污水集中处理[44] - 公司固体废物如除尘灰、尾矿等得到合理处置和综合利用[44] - 喀什金岭球团公司烟气治理采用高效除尘和脱硫工艺，确保达标排放[45] - 公司严格执行国家和地方环保法规，未发生重大环保违法违规事件[40,41,43,45] - 公司持续加大环保投入，不断完善环保设施建设和运行管理[43,44,45] - 公司积极履行社会责任，注重环境保护和资源节约[40,41,43,44,45] 安全生产 - 2024年上半年，公司共计提取安全生产费用559.38万元，使用702.61万元，持续推进"机械化换人、自动化减人、智能化无人"，强化了本质化安全水平[1] - 公司组织32名主要负责人、安全管理人员参加安全生产管理知识与能力培训、考试，对370名特种作业人员进行了初审、复审、换证培训，开展"领导讲安全"活动42人次[1] - 公司组织开展"开工第一课"5次，各单位主要负责人亲自授课，讲形势、讲政策、讲案例，部署安全工作，提出安全要求[1] - 公司共组织各级各类培训18400余人次（含开工第一课）[1] 社会责任 - 公司2024年上半年收到政府补助1,407,711.91元[13] - 公司2024年上半年受托经营取得的托管费收入为707,547.18元[13] - 公司2024年上半年支付各项税费共计5,541.93万元，为国家和地方经济建设做出了积极贡献[2] - 公司青年志愿者服务队开展学雷锋志愿服务，走访周边养护院的老人，送温暖，献爱心，为41名职工开展帮扶救助，发放救助金8.2万元[2] 公司治理 - 公司与山东钢铁集团有限公司签署了《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺在人员、资产、财务、机构和业务等方面保持上市公司的独立性[3][4][5] - 公司董事刘伟因达到退出现职年龄申请辞职，总经理戴汉强因工作变动申请辞职，王其成被聘任为新任总经理[6] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[9] - 公司2023 年度利润分配预案为每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），共计派发现金 11,906,804.60 元[3,7] 股权结构 - 公司股份总数为595,340,230股，无限售条件股份占100%[73] - 前10大股东中，山东金岭铁矿有限公司持股58.41%，为第一大股东[74] - 报告期内，董优群、吴郡、李黎等3名自然人股东新增持股[75] - 公司股东总数为35,660户，前10大股东中除山东金岭铁矿有限公司外，其他股东持股比例均不超过1.1%[75] - 公司股东之间不存在关联关系和一致行动[74] - 报告期内公司未发生股份变动[73,75] - 公司股份不存在质押、标记或冻结情况[75] - 公司未实施股份回购[73,75] - 报告期内公司未发生证券发行与上市[75] - 报告期内公司未发生限售股份变动[75] - 公司报告期内控股股东和实际控制人未发生变更[79] 财务数据 - 公司货币资金期末余额为18.78亿元[83] - 公司应收款项融资期末余额为2.63亿元[83] - 公司存货期末余额为9.15亿元[83] - 公司长期股权投资期末余额为6.98亿元[84] - 公司固定资产期末余额为2.80亿元[84] - 公司无形资产期末余额为2.34亿元[84] - 公司应付职工薪酬期末余额为8.63亿元[84] - 公司合同负债期末余额为3.84亿元[84] - 公司上半年实现营业收入252,361,194.02元[85] - 公司上半年实现归属于母公司所有者的净利润为1,846,714,668.89元[85] - 公司货币资金余额为1,790,383,202.04元[86] - 公司应收款项融资余额为263,395,422.68元[87] - 公司长期股权投资余额为860,317,019.43元[87] - 公司固定资产余额为123,153,077.90元[87] - 公司无形资产余额为190,058,041.39元[87] - 公司流动负债合计为183,367,005.44元[88] - 公司非流动负债合计为179,721,990.97元[88] - 公司所有者权益合计为3,229,793,012.37元[88] - 营业总收入为697,528,558.32元，同比增长4.03%[89] - 营业总成本为642,685,494.57元，同比增加7.68%[89] - 归属于母公司股东的净利润为79,889,253.41元，同比下降24.91%[89,90] - 其他综合收益的税后净额为2,622,431.04元，主要来自其他权益工具投资公允价值变动[90,92,93] - 基本每股收益为0.134元，同比下降25.14%[90] - 研发费用为10,889,649.11元，同比增加56.13%[89] - 投资收益为44,039,489.45元，同比增加44.91%[89,92] - 信用减值损失为-878,589.10元，同比下降130.65%[89] - 营业外支出为1,020,376.52元，同比增加180.83%[89] - 所得税费用为14,511,848.09元，同比下降28.08%[90] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为603,861,273.45元[94] - 2024年半年度收到其他与经营活动有关的现金为22,174,307.69元[94] - 2024年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为531,136,450.67元[94] - 2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为175,370,772.47元[94] - 2024年半年度支付的各项税费为55,419,270.48元[94] - 2024年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为20,336,674.51元[95] - 2024年半年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为71,440,827.60元[95,97] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为1,830,736,621.76元[95] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为-175,930,222.94元[96] - 2024年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-14,139,496.08元[97] - 公司2024年半年度实现综合收益总额为8.55亿元[98] - 公司归属于母公司所有者权益合计为327.66亿元[98] - 公司实现未分配利润为184.67亿元[98] - 公司提取专项储备5.99亿元，使用7.15亿元[98] - 公司向股东分配现金股利7.14亿元[98] 公司基本情况 - 公司注册地为山东省淄博市张店区中埠镇，总部地址为山东省淄博市张店区中埠镇[108] - 公司

会议相关 - 2024年8月22日召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议[1] - 审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告》审核意见[1] - 同意将议案提交公司第九届董事会第二十六次会议审议，关联董事回避表决[1] 评估结论 - 评估报告全面真实反映财务公司状况，结论客观公正[1] - 财务公司业务受监管，关联存款业务风险可控，无损害公司及股东利益情形[1]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 本次变更不追溯调整以前年度，无重大财务影响[4] - 公告于2024年8月24日发布[5]

业绩总结 - 2024年半年度合并报表归母净利润79,889,253.41元[1] - 2024年半年度母公司净利润67,721,910.46元[1] 利润分配 - 公司总股本595,340,230股，每10股派现0.2元（含税），共派现11,906,804.60元[1] - 2024年中期分红无需提交股东大会审议，监事会同意分配预案[3][4]

关联资金占用 - 2024年初控股股东及其附属企业银行存款占用资金余额78293.33万元，1 - 6月占用239336.91万元，偿还245086.29万元，6月末余额73612.95万元[1] - 2024年1 - 6月所有关联资金往来占用累计发生金额（不含利息）263788.77万元，利息1069.00万元，偿还260211.84万元，6月末余额153141.26万元[2] 应收账款 - 淄博铁鹰球团制造有限公司2024年初应收账款余额47.16万元，1 - 6月占用211.49万元，偿还248.75万元，6月末余额9.90万元[2] - 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司2024年初应收账款余额329.86万元，1 - 6月占用5695.80万元，偿还5400.00万元，6月末余额625.66万元[2] - 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司2024年初应收账款余额539.02万元，1 - 6月占用6369.82万元，偿还6000.00万元，6月末余额908.84万元[2] 其他应收款 - 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司2024年初其他应收款余额64312.14万元，1 - 6月占用27.09万元，6月末余额64339.22万元[2] - 喀什金岭球团有限公司2024年初其他应收款余额2212.75万元，1 - 6月占用534.61万元，偿还677.67万元，6月末余额2069.69万元[2] - 山东金鼎矿业有限责任公司2024年其他应收款1 - 6月占用100.00万元，6月末余额100.00万元[2]

会议信息 - 公司第九届监事会第十四次会议通知于2024年8月12日发出，8月22日16:00召开[1] - 会议应参加表决监事三名，实际参加三名[1] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告全文及摘要议案，3票同意[2] - 审议通过2024年半年度利润分配预案议案，3票同意[3][4]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十五次会议（临时）7月30日通知，8月1日15:00召开[1] - 应参加表决董事8名，实际参加8名[1] 人事变动 - 选举迟明杰为公司第九届董事会董事长[2] - 补选迟明杰为战略与ESG委员会委员并任主任委员[2] 制度审议 - 审议通过《合规管理办法（试行）》等三项办法[3][4][5]

合规管理办法制定 - 公司制定合规管理办法防控合规风险保障发展[2] 合规管理原则与体系 - 合规管理工作遵循五项原则[3] - 董事会推动完善合规管理体系并批准规划和制度[5] 合规管理职责分工 - 合规、内控及风险管理领导小组统筹协调工作[6] - 合规管理部门负责起草制度等多项工作[6] - 业务管理部门是本领域合规管理责任主体[8] 合规管理机制建设 - 建立以公司章程为统领的制度体系[10] - 加强合规风险识别评估和预警[13] - 建立合规审查机制并强化关键环节审查[13] - 强化对重大合规风险事件应对和整改[15] 人员配置与监督考核 - 合规管理部门和业务管理部门配置人员[18] - 设立违规举报平台并处理举报[18] - 探索协同运作机制[18] - 建立常态化合规培训机制[19] - 强化全员合规意识[19] - 强化合规管理考核[19] - 多部门监督和追究责任[19] 办法实施与解释 - 办法由公司风险合规部负责解释[21] - 办法经董事会审议通过后实施[21]

外派任职规定 - 外派董监高原则上最多可同时在不超3家派驻公司任职[7] - 专职外派董监高每年现场工作不少于20个工作日[9] - 兼职外派董监高每年现场工作不少于10个工作日[9] 管理职责分工 - 证券部负责外派董监高业务归口管理等工作[5] - 党委组织部负责建立外派董监高人才库并动态调整[5] - 公司各部门按职责就派驻公司议案提专业意见[6] 任期与履职要求 - 外派董监高任期按派驻公司章程执行，公司可按需调整[6] - 履职须符合公司经营目标等要求[8] 报告与备案要求 - 外派董监高每年提交个人年度述职工作报告[10] - 外派董事、监事5个工作日前提案，会后5个工作日内备案决议文件[14][16] - 月度、季度、半年度、年度财务报告分别在终了5、10、30、60个工作日内提交[18] - 专职外派人员在任期内次年一月末等时间书面述职[19] 奖惩规定 - 发现重大问题及时报告处理可申请专项奖励[19] - 有隐匿问题、失职等行为免除职务并依规处理[20]

风险管理体系 - 全面风险管理包括收集辨识、评估、制定策略、实施措施、监督改进五方面[2] - 总体目标是控制风险、合法合规等[4] - 应遵循战略导向等原则[5] 组织架构 - 董事会是最高领导和决策机构[7] - 合规等领导小组负责审议审批重大事项[8] - 总经理是整体建设和运行负责人[9] - 风险合规部是主管部门[9] - 各单位、部门负责具体工作并配管理员[10] - 建立“三道防线”[10] 信息收集 - 各单位、部门收集内外部初始信息[13] - 财务风险信息涵盖负债等[14] - 市场风险信息涉及产品价格等[14] - 运营风险信息包括产品结构等[15] - 法律风险信息包含政治法律环境等[19] 风险评估 - 开展日常、定期、专项相结合的评估[19] - 各单位、部门每年至少自行组织一次全面评估[21] 策略与方案 - 针对公司级重大风险制定策略[24] - 各单位、部门确定本单位策略并备案[24] - 针对重大风险制定应对方案[24] 监督检查 - 风险合规部跟踪检查方案实施情况[26] - 各单位、部门1月底报年度报告，风险合规部3月编制公司报告报审批[41] - 风险合规部每季度监督检查并督促整改[41] - 每年至少组织一次全面检查并提建议[41] 风险等级 - 突发风险分一般性、中等、重大，损失分别在50万以下、50 - 500万、500万以上[34] 预警与应急 - 建立重大风险监控与预警机制[31] - 建立突发风险处理和应急管理机制[33] - 突发重大风险成立处理小组[36] 内部控制 - 完善内部控制系统，建立健全制度和流程[28] - 在流程中嵌入风险审核环节[29] 文化建设 - 培育和塑造良好的风险管理文化[39]