会议情况 - 2024年召开6次股东会，独立董事应出席6次，实际出席6次[4][5] - 2024年召开13次董事会，独立董事应出席12次，现场出席9次，通讯出席3次[5] - 2024年独立董事参加提名委员会会议5次、薪酬与考核委员会会议2次[5] - 2024年召开独立董事专门会议3次，涉及关联议案[6] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作时间19日[9] - 2024年审议关联交易相关议案，程序合法合规[12] - 编制并披露多份报告，符合要求[12] - 建立较完善内部控制体系，报告符合法规要求[13] - 变更大信会计师事务所为2024年度审计机构，程序合规[13] - 2024年11月28日公司换届选举，该独立董事不再任职[3][14]

会议相关 - 公司第十届董事会全体独立董事于2025年3月27日召开第三次会议[1] - 同意将《关于山东钢铁集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》提交审议[1] 业务相关 - 《关于山东钢铁集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告》反映经营状况，关联存款业务风险可控[1] - 公司与财务公司金融业务持续关联交易预计金额合理，利于提效节本[2] - 本次金融业务持续关联交易预计应履行信息披露义务[3]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事刘江宁、肖岩、刘元锁独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东担任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年3月27日[2]

2024年情况 - 召开6次股东会、13次董事会、3次独立董事专门会议[5][6] - 独立董事出席各委员会会议，累计现场工作24日[5][7] - 按时披露4份报告，关联交易审议、内控体系、审计机构变更合规[11][10][12] 2025年展望 - 学习更新知识，关注行业和政策变化[13] - 参加调研、培训，了解业务运营[13] - 提高决策和监督能力[13]

会议情况 - 2024年召开六次股东会，独立董事应出席1次，实际出席1次[6] - 2024年召开十三次董事会，独立董事应出席1次，现场出席1次[6] - 2024年独立董事参加审计、薪酬与考核委员会会议各1次[6] 任职情况 - 独立董事2024年11月28日就任，未召开专门会议审议事项[7] - 2024年独立董事现场履职时间为3日[10] 公司运营 - 2024年度关联交易程序合规，价格公允[12] - 已搭建完善内部控制体系管控风险[12] - 2024年变更会计师事务所符合要求[12]

会议召开情况 - 2024年召开6次股东会，独立董事全出席[5] - 2024年召开13次董事会，独立董事现场出席9次等[5] - 2024年独立董事组织召开审计等委员会会议[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议审议关联交易[6] 信息披露与内控 - 按时编制披露多份报告[10] - 建立较完善内部控制体系[10] 人事与事务所变更 - 2024年11月28日换届选举，孙晓琳不再任独董[13][14] - 2024年变更会计师事务所为大信[6][11]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案情况 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.3430元，较2023年的0.3950元减少13.16% [1] - 2024年每股净资产5.64元，较2023年的5.49元增加2.73% [1] - 2024年每股公积金0.82元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润3.24元，较2023年的3.09元增加4.85% [1] - 2024年营业收入15.45亿元，较2023年的14.54亿元增加6.26% [1] - 2024年净利润2.04亿元，较2023年的2.35亿元减少13.19% [1] - 2024年净资产收益率6.13%，较2023年的8.09%减少24.23% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有37606.98万股，占流通股比63.17%，较上期减少225.58万股 [1] - 山东金岭铁矿有限公司持有34774.01万股，占总股本比例58.41%，持股不变 [2] - 淄博市城市资产运营集团有限公司持有653.00万股，占总股本比例1.10%，持股不变 [2] - 吴吉林持有548.82万股，占总股本比例0.92%，增持144.86万股 [2] - 王艳珍持有445.00万股，占总股本比例0.75%，减持5.00万股 [2] - 徐开东持有328.24万股，占总股本比例0.55%，持股不变 [2] - 秦涛持有197.83万股，占总股本比例0.33%，增持7.75万股 [2] - 费永炜、林昌荣、成臻、罗晓晖为新进前十大股东 [2] - 万锦良、董优群、吴郡、李黎退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 文档未提及具体内容 [3]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1,545,478,075.70元，较2023年增长6.29%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润203,963,493.52元，较2023年下降13.30%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润169,878,965.93元，较2023年下降25.77%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额62,775,662.35元，较2023年下降81.60%[17] - 2024年末总资产3,897,859,404.14元，较2023年末增长3.66%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,356,350,895.27元，较2023年末增长2.73%[17] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为280,635,323.92元、416,893,234.40元、406,507,767.85元、441,441,749.53元[21] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为22,064,263.87元、57,824,989.54元、69,995,073.02元、54,079,167.09元[21] - 2024年非经常性损益合计34084527.59元，2023年为6403696.73元，2022年为2382832.06元[22] - 报告期内公司营业总收入154,547.81万元，同比增加6.29%；利润总额23,477.04万元，同比减少17.83%；归属上市公司股东净利润20,396.35万元，同比减少13.30%[34][38] - 公司营业收入合计15.45亿元，较上年同期增长6.29%，黑色金属收入占比93.47%，省内收入同比增长31.51% [44] - 黑色金属营业成本11.79亿元，同比增长14.46%，毛利率18.41%，同比下降6.18% [46] - 铁精粉营业收入10.96亿元，同比增长8.35%，营业成本8.94亿元，同比增长20.05%，毛利率18.41%，同比下降7.96% [46] - 铜精粉营业收入4489.13万元，同比下降14.40%，营业成本1307.28万元，同比下降4.69%，毛利率70.88%，同比下降2.96% [46] - 球团矿营业收入3.04亿元，同比增长0.73%，营业成本2.72亿元，同比增长0.08%，毛利率10.64%，同比增长0.58% [46] - 销售费用2024年为1,724,041.54元，同比减少18.71%[56] - 管理费用2024年为153,913,855.51元，同比增长13.21%[56] - 财务费用2024年为 - 50,298,467.01元，同比减少27.58%[56] - 研发费用2024年为29,665,951.27元，同比增长26.91%[56] - 2024年研发人员数量为273人，较2023年的154人增长77.27%，占比从6.90%提升至12.72%，提升5.82%[59] - 2024年研发投入金额为72,185,086.00元，较2023年的23,375,436.75元增长208.81%，占营业收入比例从1.61%提升至4.67%，提升3.06%[60] - 2024年经营活动现金流入小计17.58亿元，同比减少8.10%；现金流出小计16.95亿元，同比增加7.85%；现金流量净额6277.57万元，同比减少81.60%[62] - 2024年投资活动现金流入小计1.45亿元，同比增加10.39%；现金流出小计1.14亿元，同比增加60.52%；现金流量净额3079.13万元，同比减少48.89%[62] - 2024年筹资活动现金流出小计1.19亿元，同比增加299.29%；现金流量净额-1.19亿元，同比减少299.29%[62] - 2024年现金及现金等价物净增加额-2529.09万元，同比减少106.80%[62] - 投资收益1.02亿元，占利润总额比例43.40%；资产减值-526.46万元，占比-2.24%；营业外收入2415.82万元，占比10.29%[65] - 2024年末货币资金21.35亿元，占总资产比例54.77%；应收账款2717.25万元，占比0.70%；存货9011.71万元，占比2.31%[66] - 其他权益工具投资期初2.34亿元，本期公允价值变动损益-288.05万元，期末2.31亿元[68] - 应收款项融资期初7370.92万元，本期购买金额3.46亿元，出售金额4.11亿元，期末900.53万元[68] - 期末货币资金受限余额405.74万元，期初738.82万元，用于环境治理及土地复垦保证金[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司生产铁精粉120.14万吨，销售120.27万吨；生产铜精粉金属量602.64吨，销售632.97吨；生产球团矿24.96万吨，销售25.72万吨；加工生产钒钛球团矿30.38万吨，销售31.30万吨[35][38] - 本部铁精粉销售量120.27万吨，同比增长14.32%，生产量120.14万吨，同比增长14.33%，库存量5128.70吨，同比下降20.30% [47][48] - 子公司球团销售量57.03万吨，同比下降3.96%，生产量55.34万吨，同比下降2.96%，库存量10406.11吨，同比下降61.84% [47][48] - 铁精粉直接材料2024年金额为845,235,863.08元，占比65.70%，同比增长21.35%[50] - 球团制造费用2024年为19,930,782.22元，占比1.55%，同比下降31.96%[50] - 机械加工运费2024年为0元，同比下降100.00%[50] - 其他业务成本2024年为98,851,697.29元，占比7.68%，同比增长4.02%[50] 股东权益与分红 - 公司以595,340,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）[4] - 2024年9月公司将分红比例从“不低于当年可分配利润的10%”修订为“不低于弥补亏损和提取盈余公积后所余税后利润的50%”[40] - 公司将《公司章程》中现金分红比例由不少于当年可分配利润的10%调整为不低于弥补亏损和提取盈余公积后所余税后利润的50%[132] - 每10股派息数1.1元（含税），分配预案股本基数595340230股，现金分红金额65487425.30元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[133] - 2024年3月21日第九届董事会第二十次会议审议通过2024年中期分红安排议案，5月21日经2023年度股东大会审议通过[135] - 2024年8月22日第九届董事会第二十六次会议审议通过半年度利润分配预案，每10股派现金股利0.2元（含税），共派发现金11906804.60元[135] - 2024年10月26日第九届董事会第二十九次会议审议通过前三季度利润分配预案，每10股派现金股利0.5元（含税），共派发现金29767011.50元[135] - 公司拟以总股本595340230股为基数，每10股派现金股利1.1元（含税），共派发现金65487425.30元，剩余未分配利润结转下一年度[136] 控股股东与股权结构 - 2023年8月28日，山钢集团受托行使金岭矿业347,740,145股股份（占总股本58.41%）对应的股东权利，成为控股股东[15] - 公司控股股东为山东钢铁集团有限公司，性质是地方国有控股，类型是法人[200] - 山东钢铁集团成立于2008年3月17日，法定代表人为张宝才[200] - 山东钢铁集团主要经营对外投资、企业管理咨询、黑色金属冶炼等多项业务[200] - 报告期内，山东钢铁集团直接和间接持有山东钢铁股份有限公司股份55.07%[200] - 报告期内，山东钢铁集团间接持股中泰证券股份有限公司股份15%[200] - 报告期内，山东钢铁集团间接持股中泰期货股份有限公司股份9.465%[200] - 公司报告期控股股东未发生变更[200] - 公司无限售条件股份本次变动前后数量均为595,340,230股，占比均为100.00%，股份总数亦如此[194] - 报告期末普通股股东总数为32,662，上一月末为32,454[197] - 山东金岭铁矿有限公司持股比例为58.41%，持股数量为347,740,145股[197] - 淄博市城市资产运营集团有限公司持股比例为1.10%，持股数量为6,530,000股[197] - 吴吉林持股比例为0.92%，持股数量为5,488,244股，报告期内增加850,700股[197] - 王艳珍持股比例为0.75%，持股数量为4,450,000股，报告期内减少8,000股[197] - 徐开东持股比例为0.55%，持股数量为3,282,400股[197] - 秦涛持股比例为0.33%，持股数量为1,978,300股，报告期内增加77,500股[197] - 费永炜持股比例为0.30%，持股数量为1,810,700股[197] - 林昌荣持股比例为0.30%，持股数量为1,764,200股[197] - 成臻持股比例为0.28%，持股数量为1,651,000股[197] 行业市场数据 - 2024年1 - 12月，国内累计生产生铁85173.7万吨，同比下降2.3％，累计生产粗钢100509.1万吨，同比下降1.7％[25] - 2024年，62%澳粉指数累计跌幅为28.42%，铁矿石价格指数（62%Fe,CFR）下跌28.83%[25] - 2024年1 - 12月，全国铁矿石原矿累计产量为104193.5万吨，同比增长1.2%，铁精粉累计产量为30011.6万吨，同比增长0.6%，累计进口铁矿石123655万吨，同比增长4.9％[26] - 截至2024年12月27日，全国45个港口进口铁矿库存为14863.06万吨，同比增加24%；截至12月底，全国34港铁矿石港口库存为14244万吨，同比增加2592万吨[26] - 2024年，全球粗钢产量为18.826亿吨，同比下降0.8%，247家钢厂高炉产能利用率平均值为86.02%，同比降低3.07%[28] - 2024年1 - 12月，全国采矿业固定资产投资额累计增长10.5%，黑色金属矿采选业投资额累计增长6.9%；全国采矿业营业收入59096.3亿元，同比下降5.2％，黑色金属矿采选业营业收入4963.5亿元，同比增长2.6％；全国采矿业利润总额11271.9亿元，同比下降10.0％，黑色金属矿采选业利润总额541.6亿元，同比下降2.9％[29] 公司业务概况 - 公司主营业务是铁矿石开采，铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售，主要产品包括铁精粉、球团矿，副产品铜精粉[33] - 公司铁精粉铁含量基本在65%左右，球团矿品位63±3%，主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂[33] - 公司铁矿石采用地下开采方式，经破碎筛分、磨矿分级等工艺流程产出最终产品[33] - 公司构建了从矿山开采到矿产品销售的完整产业链，实现供产销一体化[37] 公司战略与发展 - 公司确立“三个转变”新发展定位，推动战略升级并重塑商业模式[38] - 公司以“1235”战略为指引，聚焦建成“四新”国企，跻身国内矿山行业第一方阵[80] - 公司将实施生产经营和资本运营双轮驱动，推动三个转变和五大工程[80] - 2025年公司计划生产铁精粉126万吨、铜金属600吨、球团矿55万吨[81] 公司风险与应对 - 公司面临市场价格波动、经营、安全环保风险[83] - 铁矿石供大于求局面持续，价格受钢铁行业影响面临下跌压力[80] - 公司将优化产业布局、坚持绿色发展、激发市场活力、优化管控治理[82][83] - 公司采取延链补链强链、划小核算单元、实施“两个清单”等应对风险措施[84] 公司治理与制度建设 - 2024年度公司新建《独立董事专门会议工作制度》等5项制度，修订《公司章程》等7项制度[90] - 公司已建立《股东大会议事规则》等多项规章制度并通过审议披露[90] - 公司控股股东山东钢铁集团有限公司持有58.41%表决权，无干涉公司决策和生产经营活动行为

管理制度体系 - 公司管理制度体系分根本制度、基本管理制度、具体规章和操作规范四个层次[8] 审批与签发 - 公司章程制定与修订由股东会决定[9] - 一类基本管理制度由股东会审批、董事长签发[9] - 二类基本管理制度由董事会审批、董事长签发[9] - 一类具体规章由董事会审批、董事长签发[9] - 二类具体规章由总经理审批、签发，适应性修订由分管领导审批、签发[9] - 操作规范的制定、修订与废止由公司分管领导审批、签发[9] 编号与原则 - 管理制度编号由公司代号、层次代号、业务代号和制度序号四部分组成[10] - 管理制度应遵循合法合规性、科学性等原则[11] 要素与结构 - 管理制度应具备名称、制定目的等必备要素[12] - 管理制度结构体例由章、节等组成，可按需选择[14] 格式要求 - 制度编号用3号仿宋字体编排在制度首页首行居左顶格[15] - 标题用2号小标宋体字编排在制度编号下空一行位置居中[15] 制订与审核 - 出现特定情形时主责部门应及时制订管理制度[17] - 试行制度有效期原则上最长为3年，期满未修订则自动失效[18] - 公司治理等部门原则上应在5个工作日内完成管理制度审核[20] - 会签部门原则上应在3个工作日内完成会签意见反馈[20] 备案与管理 - 各职能部门应在每年年底将管理制度信息备案表报送至公司治理部门[22] - 制度建设实行动态管理，需根据情况修订完善制度[25] 修订与废止 - 管理制度出现六种情形之一应及时修订或废止[26] - 管理制度废止分先立后废和直接废止两种形式[25][26][27] 计划与参照 - 各职能部门应将管理制度制订等工作纳入年度计划[29] - 党建工作制度按党内规定执行，制度建设管理可参照本办法[31] - 公司所属全资及控股子公司制度管理参照本办法执行[31]

参股投资规定 - 参股指公司及子公司在所投资企业持股比例不超50%且无实际控制力的股权投资[2] - 具有战略意义、以获得资源为目的新增参股投资，持股比例应不低于34%，原则上禁止新增持股低于34%的财务性参股投资[8] 重要参股公司条件 - 重要参股公司需满足持股比例大于34%等四个条件之一[12] - 重要参股公司投资额需大于3000万元[12] - 重要参股公司近3年平均年营业收入需大于10000万元[12] - 重要参股公司近3年净资产收益率需持续高于8%[12] 党建与文件管理 - 国有企业持股比例合计50%及以上的参股企业，党建工作原则上由持股比例最大的国有股东指导[13] - 对股东权益构成直接重大影响的参股公司股东会、董事会议案、决议等文件资料，需在完成表决后1个月内递交公司治理部门存档[16] 财务监管与担保 - 加强参股公司财务监管，关注负债和流动性，对异常情况深入剖析并采取措施[18] - 严格控制对参股公司担保、借款，确需提供应按规定和程序，不超股权比例[23] 分红与产权管理 - 财务部门负责参股公司分红管理，包括督促分红、确认收益、收集完税资料[24,19] - 规范参股产权管理，及时办理登记手续，股权取得、转让按规定执行[21] 无形资产与信息收集 - 不得将字号等无形资产提供给参股公司，授权商标使用需严格条件和程序[23] - 派出人员定期收集参股公司信息并反馈，公司加强运行监测和风险管控[26] 评估与退出机制 - 建立参股经营投资评估机制，至少每年清查一次，实施分类管控[27] - 新增投资应在协议中设定退出条款，符合条件的参股股权应纳入退出范围[31,32] 监督与追责 - 加强内部监督，开展审计监督，重点关注参股公司财务和经营情况[34] - 对参股经营投资中违规行为严肃追责问责[35] 办法说明 - 办法由公司治理部负责解释[38] - 办法自董事会审议通过之日起施行[38] - 公司其他规定与本办法不一致时以本办法为准[38]