业绩数据 - 2019 - 2022年对Gardner资产组2023年不含折旧摊销经营毛利率预测值分别为27.87%、26.89%、21.30%、18.76%，实际仅11.02%[1] - 2023年同行业可比公司FACC.VI、SAF.PA和SPR.N含折旧摊销毛利率分别为12.26%、6.82%和3.41%，公司为9.78%[3] - 2023年各季度净利润分别为 - 8799.70万元、 - 7434.95万元、 - 10590.31万元和659万元[4] 财务状况 - 报告期末，公司递延所得税资产余额为10295.45万元，占净资产约25%[4] - 报告期末，公司应交税费余额为6587.58万元，其中应交增值税余额为3223.71万元，较期初增长108.7%[5] 待说明事项 - 说明2019 - 2022年对Gardner资产组2023年毛利率预测值远高于实际值的原因[1] - 说明对2024 - 2028年及永续期毛利率预测值远高于2023年实际毛利率水平的原因[3] - 说明2023年第四季度净利润大幅提升的原因[4] - 分项目说明2023年递延所得税资产金额的测算过程[5] - 说明应交增值税与营业收入变动趋势不一致的原因[5]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入151,555.95万元，同比增长22.65%，净利润 - 26,165.96万元[31] - 2023年Gardner实现营业收入144,401.98万元，净利润 - 8,508.56万元；成都航宇实现营业收入7,589.80万元，净利润433.39万元[2] - 2023年公司航空制造行业产品毛利率为11.37%，商用航空部件毛利率为9.59%[31] - 2023年度扣除非经常性损益的净利润为 - 2.7578973442亿元，扣除无关收入后的营业收入为14.7994987074亿元[19] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年全球航司运力将超2019年，实现10%左右正增长，亚太地区年增长率接近30%，北美地区增长率超10%[86] - 2024年Gardner资产组组合预计毛利率达17.71%，叠加规模效应等因素有望恢复至18.84%[97] - 2028年Gardner资产组毛利率预计恢复至25.08%[99] 新产品和新技术研发 - 2023年研发费用1572.22万元，同比上升2.89%，研发人员数量由179人降至135人，降幅24.58%[100][102] - 中科航发主要研发750公斤推力等级中等涵道比涡扇发动机[116] 市场扩张和并购 - 2017年和2018年公司收购Gardner和Consett分别形成21.77亿元和2.67亿元商誉[80] 其他新策略 - 2024年公司新增债务融资约4,500万英镑，置换Natwest存量借款1.92亿元[154] - 公司与主要债权人协商9.44亿元借款展期安排，目前有序推进[155] - 公司拟通过优化资产结构、提升盈利能力、积极减少负债降低资产负债率[158] - 公司加强对存量借款监控，制定还债计划，优先偿还高息负债[158]

业绩总结 - 2019 - 2023年公司连续五年亏损，截至2023年末未弥补亏损达实收股本总额三分之一[3] - 2023年度归属于上市公司的净资产由负转正，为42,801.33万元[19][22] - 2023年度扣除非经常性损益的净利润为 - 275,789,734.42元，扣除无关收入后的营业收入为1,479,949,870.74元[23] - 报告期内，Gardner营收144,401.98万元，净利润 - 8,508.56万元；成都航宇营收7,589.80万元，净利润433.39万元[3] 资金募集与借款 - 2023年完成向特定对象发行股份，募集资金总额10.90亿元[2] - 2023年与成都西航港重新签订9.76475亿元贷款协议，期限至2024年4月22日[11] - 2023年四川发展及其关联方增加借款2.96亿元，截至2023年末往来借款本金余额11.79亿元[13] - 2024年2月27日，Gardner拟向汇丰银行伦敦分行申请不超2500万英镑应收账款抵押借款和不超2000万英镑流动资金借款[16] - 2024年3月18日，决定向川发航投借款不超4.83186亿元，年利率4%，期限3年[17] - 2024年3月26日，原借款年利率由6.37%调整为4%，涉及本金16,285.70万元，影响2024年度利润总额385.97万元[17] 资产减值与费用 - 2019 - 2022年分别计提11.21亿元、1.99亿元、2.53亿元、2.6亿元商誉减值准备[6] - 2019年计提3.94亿元采矿权资产减值准备[6] - 2019 - 2022年利息费用分别为0.87亿元、0.92亿元、1.26亿元、1.75亿元[6] 生产经营与投资 - 2023年度内部生产经营有效改善，Gardner经营好转、亏损收窄，成都航宇收入扩大、净利润扭亏为盈[14] - 加德纳成都旗舰工厂表面处理线完成建设[14] - 拟向Gardner分批增资8000万英镑，截至2023年12月31日未完成手续[44] - 截至回复出具日，累计向Gardner出资3889万英镑[44] - 2023年累计向Gardner借款约42838.07万元[46] 担保情况 - 为炼石投资3400万美元借款提供担保，年利率7%[28] - 为Gardner 500万英镑和3400万美元借款提供担保，3400万美元借款年利率6.37%[28][29] - 决定为Gardner向中信银行不超2500万英镑借款提供担保[30] 其他 - 2023年度审计报告意见类型为标准无保留意见[24] - 2023年度内部控制审计报告为标准无保留意见[33] - 经自查，符合申请对股票交易撤销其他风险警示的条件[39] - 年审会计师核查未发现不符合申请撤销退市风险警示和其他风险警示的条件[41]

股东股份情况 - 股东张政107,626,174股股份被轮候冻结，占公司股份总数12.33%[1] - 张政持有的该部分股份全部质押，于2023年12月28日被司法标记[1] - 张政本次被轮候冻结股份占其所持股份比例为100%[3] 影响及性质 - 股份被轮候冻结不会导致公司控制权变更，不影响生产经营[2] - 被轮候冻结股份为高管锁定股，非限售股[3] 其他信息 - 轮候冻结期限为36个月，申请人为咸阳市秦都区人民法院[3]

股份减持 - 张政质押股份违约处置减持不超1741.50万股已完成[1] - 减持前持股110,439,466股占原总股本16.44%，后持股107,626,174股占现总股本12.33%[1] - 集中竞价减持2,813,292股，均价6.37元/股[2] 公司股本 - 2023年12月向特定对象发行股份后总股本873,100,876股[3] 人员变动 - 张政2024年1月19日起不再任董事，股份全部锁定[3]

借款展期 - 2024年4月12日董事会批准借款展期议案[2] - 4月18日签订委托贷款展期协议[2] - 展期金额9亿元[2] - 期限自2024年4月23日至2025年4月22日[2] - 展期利率5.25%，到期一次性清偿本息[2]

问询函相关 - 公司于2024年3月26日收到深交所2023年年报问询函[2] - 原要求4月10日前报送说明材料并披露[2] - 公司申请延期至4月24日前完成回复工作[2]

借款情况 - 2023年4月通过成都银行向西航港投资借款9.44亿元，年利率6.37%[4] - 偿还利息0.61亿元及部分本金0.44亿元，9亿本金展期1年[4] - 展期固定利率降至约5.25%，年节约财务费用约1000万元[5] 会议相关 - 第十一届董事会第五次会议于2024年4月12日召开，9人实到[3] - 会议通知及资料4月10日以邮件送达[3] 议案表决 - 借款展期、重新制定《内部审计制度》议案均9票同意通过[5][6] 担保情况 - 为借款展期提供连带责任保证等，担保方式不变[5] - 提供成都航宇超合金技术有限公司93.8967%股权质押担保[5]

业绩总结 - 2023年度合并归属上市公司股东净利润 -261,659,578.73元，期末未分配利润 -3,311,323,273.42元[13] - 2023年度母公司净利润 -202,467,200.93元，期末未分配利润 -3,086,688,169.93元[13] - 2023年度不向股东分配利润[13] 其他新策略 - 公司决定向四川发展航空产业投资集团借款不超4.83186亿元，期限3年，年利率4%[21] - 公司以加德纳航空科技100%股权为借款质押担保[21] 会议情况 - 参加表决股东和代理人34人，代表股份373,953,145股，占总股份42.8305％[4] - 提案1 - 6、7表决及中小股东表决情况[6][7][8][9][10][11][14][15][16][17][18][19][22][23] - 见证律师认为股东大会召集等符合规定，表决结果有效[24]

股东大会信息 - 2024年3月18日董事会决议召开股东大会[5] - 2024年3月20日公告召开股东大会通知[6] - 2024年4月12日现场与网络投票结合召开[6] 参会股东情况 - 出席股东34名，代表股份373,953,145股，占比42.8305%[9] 议案表决结果 - 议案一至六同意票373,796,745股，占比99.9582%[13][14][15][16][17][19] - 议案七同意票172,311,928股，占比99.9093%[20]