重大交易 - 公司拟向控股股东转让房地产开发业务相关资产及负债[1] - 交易是重大资产出售，不涉及购买资产或股权[1] 战略转型 - 交易是公司向轻资产运营模式战略转型重要举措[2] 交易影响 - 利于优化业务结构、改善资本结构、增强盈利能力[2] - 利于增强独立性、减少关联交易，无新增重大不利同业竞争[2] 说明文件 - 说明文件由中交地产股份有限公司董事会发布[4] - 说明文件日期为2025年6月16日[4]

重大交易 - 拟将房地产开发业务相关资产及负债转让给控股股东[1] - 交易为重大资产出售，不涉及发行股份[1] - 交易不会导致股权结构变化，不构成重组上市[1] 时间信息 - 说明发布时间为2025年6月16日[3]

重大决策 - 拟将房地产开发业务相关资产及负债转让给控股股东[3] - 2025年6月16日通过重大资产出售暨关联交易方案等议案[3] 后续安排 - 暂不召开股东大会，完成工作后另行通知[5] 公司信息 - 证券简称*ST中地，有多个债券代码及简称[1]

会议相关 - 2025年6月12日发第十届监事会第三次会议通知，6月16日召开，应到3人实到3人[2] - 多项议案以3票同意、0票反对、0票弃权通过[2][36][38][39][41][43][46] 交易相关 - 公司拟将房地产开发业务资产及负债转让给控股股东，对方现金支付对价[4][5] - 截至2024年12月31日，标的资产净资产账面价值 -391,881.75万元，评估值 -297,604.13万元，增值94,277.62万元，增值率24.06%，交易对价1元[12] - 对方在重组协议生效后30日内一次性支付对价[15] - 标的资产过渡期间盈亏由对方承担[17] - 双方在协议生效后确定资产交割日并办理手续[19] - 交易决议自股东大会审议通过日起十二个月内有效[24] 信息披露 - 《中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要于2025年6月17日在巨潮资讯网披露[26] - 多项议案详细情况于2025年6月17日在巨潮资讯网披露[37][42][45]

会议情况 - 2025年6月12日发出召开第十届董事会第四次会议通知，6月16日会议召开，应到董事9人，实到9人[2] - 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于暂不召开公司股东大会的议案》，拟暂不召开审议本次交易的股东大会[59] 交易议案 - 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》等多项议案以4票同意、0票反对、0票弃权通过，均需提交股东大会审议[2][30][34][36][38][42][44][45][48][50][53][56] - 《关于<中交地产股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》以4票同意、0票反对、0票弃权通过，报告于2025年6月17日在巨潮资讯网披露[29] 交易内容 - 公司拟将房地产开发业务相关资产及负债转让给控股股东地产集团，交易对方现金支付对价[4][6] - 标的资产截至2024年12月31日，净资产账面价值为 - 391,881.75万元，评估值为 - 297,604.13万元，评估增值94,277.62万元，增值率24.06%，交易对价为1元[14] 交易安排 - 交易对方在重组协议生效后30日内一次性支付交易对价[16] - 标的资产过渡期间盈利及亏损由交易对方享有和承担[19] - 双方在《资产出售协议》生效后确定交割日并办理交割手续[21] 其他 - 公司于2025年4月22日与地产集团签订附条件生效的《资产出售协议》，并拟签署补充协议，二者同时生效[47] - 董事会同意安永华明会计师事务所和北京天健兴业资产评估有限公司就本次交易出具的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告[48] - 关联董事郭主龙等回避多项议案表决[33][35][37][41][43][44][47][48][51][53][57] - 本次交易相关议案详细情况于2025年6月17日在巨潮资讯网上披露[31][35][37][39][43][51][53][57] - 本次交易的交易对方地产集团为公司控股股东，构成关联交易[44] - 根据审计报告及2024年年审财务数据，本次交易达到重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组，不构成重组上市[53]

会议信息 - 中交地产独立董事于2025年6月16日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议[1] 议案表决 - 《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》等多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[2][3][4]

重大资产重组 - 公司拟将房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东地产集团 [1] - 交易构成重大资产重组且已通过董事会审议 [1] - 交易尚需提交股东大会审议 [1] 募投项目变更 - 交易范围包括募投项目并将导致募投项目终止 [1] - 长沙凤鸣东方项目累计投入1.57亿元 [1] - 天津春映海河项目累计投入2.77亿元 [1] - 两个募投项目合计投入金额达4.34亿元 [1]

资产出售 - 公司拟以1元价格将房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东中交房地产集团有限公司 [1] - 此次交易构成重大资产重组及关联交易 [1] 战略转型 - 未来公司将聚焦于物业服务和资产管理与运营等轻资产业务 [1] - 新业务方向具有稳定性强且有利于增强盈利能力的特征 [1] - 此次转型旨在实现公司高质量发展 [1]

评级结果 - 维持中交地产主体长期信用等级为AA+，维持"21中交债"信用等级为AAA，评级展望为稳定[1] - 评级结果基于公司股东背景实力强、支持力度大及业务转型安排等因素[4] - "21中交债"由中交房地产集团提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，显著提升债券信用状况[5] 公司经营状况 - 2024年公司营业总收入183.02亿元，同比下降43.64%，亏损规模扩大至56.81亿元[3] - 截至2024年底归属于母公司所有者权益下降至-35.79亿元，公司本部所有者权益-24.11亿元[6] - 房地产销售金额大幅下降58.13%，毛利率降至6.45%，在建及待建项目尚需投资约539亿元[3][21] 资产与负债 - 截至2024年底公司资产总额1076.98亿元，较上年下降12.19%，存货规模819.25亿元[24] - 负债总额966.59亿元，资产负债率89.75%，全部债务558.57亿元，短期债务占比41.58%[25][28] - 受限资产占比24.41%，货币资金86.45亿元，现金短期债务比0.37倍[24][25] 业务转型 - 公司拟将房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东，转型聚焦物业服务等轻资产业务[3][15] - 2024年物业管理收入7.28亿元，同比增长65倍，在管面积6265万平方米[16][22] - 业务转型事项尚存不确定性，需持续关注进展[6][15] 股东支持 - 中交集团为交通基建行业龙头央企，中交房地产集团2024年提供155.91亿元有息借款[11][29] - 股东可为公司提供资金拆借、融资担保等支持，债券市场融资渠道畅通[3][4] - 中交房地产集团2024年合并资产总额6505.02亿元，旗下绿城中国销售排名行业第6[29]

信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA+，“21中交债”信用等级为AAA，评级展望稳定[5][119] - 公司个体信用等级为a，外部支持调整因素为股东支持 +4，最终评级结果为AA+[18] 业绩数据 - 2022 - 2025年3月，公司合并口径营业总收入分别为384.67亿元、324.68亿元、183.02亿元、117.70亿元[19] - 2022 - 2025年3月，公司合并口径利润总额分别为21.83亿元、 - 8.06亿元、 - 56.81亿元、 - 4.30亿元[19] - 2024年公司营业总收入同比下降44.59%，2025年1 - 3月为117.70亿元，同比增长224.19%[42] - 2024年房地产板块结算毛利率降至6.45%，2025年1 - 3月综合毛利率降至0.92%[42] 资产负债 - 2024年底公司存货占资产构成的76.07%，货币资金占8.03%，其他占15.90%[18][20] - 截至2025年3月底，公司合并资产总额983.11亿元，所有者权益104.01亿元[28] - 2022 - 2025年3月，公司合并口径资产负债率分别为86.13%、85.59%、89.75%、89.42%[19] - 2022 - 2025年3月，公司合并口径全部债务资本化比率分别为77.89%、78.08%、83.50%、84.70%[19] 销售数据 - 2024年公司全口径签约销售金额156.43亿元，权益口径签约销售金额105.11亿元[35] - 2024年全口径和权益口径签约销售金额分别同比下降58.13%和61.58%，2025年1 - 3月分别同比下降34.37%和44.66%[47] 项目情况 - 截至2024年底，公司在建及待建面积约771万平方米，尚需投资约539亿元[35][45] - 2024年公司未获取新项目，房地产开发业务规模收缩，销售金额大幅下降[13] 物业管理 - 2024年物业管理业务新拓展物业面积1293万平方米，截至年底在管面积6265万平方米；2025年1 - 3月新拓展面积195.40万平方米，截至3月底在管面积6446.74万平方米[49] 债务情况 - 未来两年公司到期债务规模较大[13] - 截至2025年6月9日公司存续债券余额132.38亿元，2024年底现金类资产86.45亿元，现金类资产/存续债券余额为0.65 [80][82] 股权收购 - 2024年12月，公司以69994.84万元现金收购中交物业100%股权，截至2024年底，中交物业在管面积6265万平方米[36] 人员变动 - 2024年9月，李永前因工作变动辞去公司董事长等职务，9月30日，郭主龙当选公司董事长[38] - 2024年11月27日，公司调整部分高级管理人员职务，徐爱国担任总裁职务[38] 业务转型 - 2025年1月，公司拟将房地产开发业务相关资产及负债转让给控股股东，交易完成后聚焦轻资产业务[41] - 截至2025年5月21日，标的资产审计、评估等工作正在进行中[41]