业绩总结 - 截至2025年3月，累计收入8146.16百万元，资产减值损失1557.05百万元，信用减值损失969.45百万元[17] - 2025年1 - 3月，少数股东损益72.40百万元，其他综合收益29.70百万元，归属于母公司股东的其他权益变动27.35百万元[17] - 2024年公司实现收入23.95亿元，同比增长28.98%[28] - 2024年公司总收入2983.03亿元，核心业务收入1036.86亿元，较去年增长16.52%[29][30] - 2024年公司净利润为0.65亿元[40] 用户数据 - 截至2024年，公司业务覆盖城市44个，“区域特色业务”占比84.09%[1] - 2024年底公司股票业务涉及28个板块、993只A股、169只基金[36] 未来展望 - 公司预计2025年达到AAA评级，评级相关决策预计在12 - 18个月内完成[11] - 2025年公司目标是实现盈利，盈利目标为25亿元或30亿元[22] 市场扩张和并购 - 2024年公司项目相关投资为2600万元，较去年增长22%[28] - 2024年公司总订单达665个，同比增长59.86%，订单金额2963.22亿元，同比增长21.22%[1] 其他新策略 - 2024年公司推进“1+N”业务模式[25]

债券发行信息 - 公司获批发行不超200亿公司债券，本期续发不超30亿[9] - 存量债券2025年8月7日发行，规模39亿，期限3年，票面利率1.80%[9] - 本期续发债券面值100元，发行数量不超3000万张[10] - 债券简称“25广发05”，代码“524393”[20] - 起息日2025年8月7日，付息日2026 - 2028年每年8月7日，兑付日2028年8月7日[21] 公司财务数据 - 2025年3月末合并净资产1557.05亿元，合并口径资产负债率75.92%，母公司口径76.62%[11] - 最近三个会计年度年均归母净利润81.81亿元[11] 发行相关安排 - 网下价格询价时间2025年8月22日15:30 - 18:00，询价区间98.683 - 101.530元[13][29] - 网下发行对象为合格专业机构投资者，最低申购单位1000万元[14] - 网下认购起始日2025年8月25日，截止日8月26日17:00[27] - 发行人和簿记管理人2025年8月22日公告最终发行价格[34] 信用评级 - 发行人主体信用等级和本期续发行债券信用等级均为AAA[11][22] 资金用途 - 本期续发行债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金[26] 投资者要求 - D类法人或其他组织最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，且有2年以上投资经历[72] - 需确认是否符合专业机构投资者资格等多项情况[72] 配售规则 - 配售时按申购价格从高向低对有效申购金额累计确定发行价格[78] - 申购价格高于发行价全获配售，等于协商确定，低于不予配售[78]

债券发行与上市 - 广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）续发行符合深圳证券交易所债券上市条件 [1] - 该期续发行债券将于2025年8月22日起在深圳证券交易所与存量债券合并上市及托管 [1] - 续发行债券面值为5亿元 存量债券规模为14亿元 [1] 交易安排 - 债券仅面向专业投资者中的机构投资者交易 [1] - 交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 [1] 债券信息 - 债券证券全称为"广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）" [1] - 证券简称"25广发C5" 证券代码"524375"保持不变 [1]

债券发行与上市安排 - 广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）续发行部分将于2025年8月22日在深圳证券交易所上市 [1] - 续发行债券面值为5亿元 与存量债券合并上市及托管 存量债券规模为14亿元 [1] - 债券证券简称为"25广发C5" 证券代码为"524375" 保持不变 [1] 交易机制与投资者范围 - 债券仅面向专业投资者中的机构投资者交易 [1] - 交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 [1]

债券信息 - 广发证券2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）8月22日起在深交所与存量债券合并上市、托管[2] - 存量债券规模14亿元，续发行面值5亿元[2] - 债券全称“广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）”，简称“25广发C5”，代码“524375”[2]

债券付息安排 - 广发证券发行的"23广发C1"次级债券将于2025年8月25日支付利息 覆盖期间为2024年8月25日至2025年8月24日 [1] - 债券票面利率为2.95% 每手面值1000元债券派发利息29.50元（含税） [1] - 税后个人及证券投资基金持有人实际每手获利息23.60元 非居民企业（含QFII、RQFII）每手获利息29.50元 [1]

债券信息 - 公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）8月22日起在深交所与存量债券合并上市、托管[5] - 存量债券规模14亿元，续发行面值5亿元[5] - 债券简称“25广发C5”，代码“524375”[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2023年面向專 業投資者公開發行次級債券（第一期）2025年付息公告》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年8月21日 特别提示： 由广发证券股份有限公司（以下简称"本公司"）发行的广发证券股份有限 公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称"本期债 券"）将于 2025 年 8 月 25 日支付 2024 年 8 月 25 日至 2025 ...

债券基本情况 - 广发证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）将于2025年8月25日支付利息 票面利率为2.95% [1] - 本期债券为次级债券 清偿顺序在普通债之后 与公司已发行及未来可能发行的其他次级债处于同一清偿顺序 [1] - 债券信用等级为AAA 主体信用等级为AAA 评级展望稳定 [2] 付息方案 - 每手债券（面值1,000元）派发利息29.50元（含税） [2] - 扣税后个人及证券投资基金持有人实际每手获息23.60元 非居民企业（含QFII、RQFII）实际每手获息29.50元 [2] - 付息债权登记日为2025年8月22日 付息日为2025年8月25日 [2] 付息安排 - 公司将在付息日前2个交易日将利息足额划付至中国结算深圳分公司指定账户 [3] - 中国结算深圳分公司通过资金结算系统将利息划付至债券持有人指定的结算参与人营业部 [3] - 债券持有人可自付息日起向指定机构领取利息 [3] 税务处理 - 个人及证券投资基金持有人需缴纳20%利息个人所得税 由付息网点代扣代缴 [3] - 非居民企业（含QFII、RQFII）在2018年11月7日至2025年12月31日期间暂免征收企业所得税 [4] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税 [4]

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2025 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第三期）（品种一）（续发行） 募集说明书 | 发行人： | 广发证券股份有限公司 | 牵头主承销商： | 国泰海通证券股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信建投证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华 | 联席主承销商： | 泰联合证券有限责任公司 | | | | | 受托管理人： | 国泰海通证券股份有限公司 | 发行金额： | 面值金额不超过人民币 | 亿元（含） | 30 | | 增信措施情况： | 无担保 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 | | | | | 信用评级结果： | 债项评级：AAA | | | | | | 信用评级机构： | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 联席主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 ...