债券发行 - 公司获批发行不超200亿元短期公司债券，已累计发行290亿元，偿还170亿元，存续规模120亿元，本期发行不超80亿元[5] - 本期债券分为两个品种，品种一期限210天，品种二期限238天[5][26] - 本期债券询价区间为1.50% - 2.50%[6][35] - 本期债券面值为100元，按面值平价发行[26][27][50] - 本期债券票面利率为固定利率，按单利按年计息，不计复利[27] - 本期债券为无担保债券，采用簿记建档方式面向专业机构投资者公开发行[26][27] - 本期债券由主承销商采取余额包销的方式承销[27] - 本期债券起息日为2024年10月21日[28] - 品种一付息日和兑付日为2025年5月19日，品种二付息日和兑付日为2025年6月16日[28][29] 财务数据 - 2024年6月末公司合并净资产为1456.50亿元，合并口径资产负债率为73.65%，母公司口径资产负债率为74.68%[6] - 公司最近三个会计年度年均归母净利润为85.87亿元（2021 - 2023年分别为108.54亿元、79.29亿元、69.78亿元）[6] - 2021 - 2024年1 - 6月公司经营活动现金流量净额分别为 - 273.23亿元、500.22亿元、 - 89.19亿元和 - 335.74亿元[8] - 截至2024年6月末，发行人总资产为6893.28亿元，净资产为1456.50亿元，资产负债率为73.65%；2024年1 - 6月营业总收入117.78亿元，净利润为47.35亿元，归母净利润为43.62亿元，同比下降3.88%[15] 信用评级 - 本期债券信用等级为A - 1，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定[7][30] 利润分配 - 2024年5月10日，公司2023年度股东大会通过利润分配方案，以7605845511股为基数，每10股分配现金红利3.0元（含税），共分配现金红利2281753653.30元[17] - 2024年8月30日，公司第十一届董事会第三次会议通过2024年度中期利润分配预案，以7605845511股为基数，每10股分配现金红利1.0元（含税），共分配现金红利760584551.10元，剩余未分配利润30373645271.88元转入下一期间[18] 发行安排 - 2024年10月16日（T - 2日）刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告[32] - 2024年10月17日（T - 1日）14:00 - 17:00进行网下询价（簿记）确定票面利率，截止时间可延时至当日19:00[36][38] - 2024年10月18日（T日）为网下认购起始日[32] - 2024年10月21日（T + 1日）17:00前投资者将认购款划至簿记管理人专用收款账户，当日为发行结果公告日[33] - 每一份《网下利率询价及申购申请表》单一债券品种最多可填写50个询价利率，精确到0.01%，每个询价利率上申购总金额不少于1000万元且为1000万元整数倍[40] - 发行人和簿记管理人2024年10月17日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网公告本期债券最终票面利率[45] - 本次发行结束后公司尽快向深交所申请本期债券上市交易，具体时间另行公告[33] 其他 - 2023年，公司因保荐业务违法，被没收保荐业务收入943396.23元，并处以943396.23元罚款；没收承销股票违法所得7830188.52元，并处以50万元罚款[13] - 2024年5月10日，公司第十一届董事会第一次会议决定聘任秦力先生担任公司总经理[16]

财务数据 - 2024年6月公司总资产6893.28亿元，股东权益1456.50亿元，净资本982.58亿元[9] - 2024年1 - 6月公司营业收入117.78亿元，净利润47.35亿元，综合收益总额62.47亿元[9] - 2024年6月公司风险覆盖率250.09%，资本杠杆率12.43%，流动性覆盖率188.26%，净稳定资金率149.30%[9] - 2024年1 - 6月公司营业费用率52.81%，EBITDA利息倍数2.11[9] 用户数据 - 截至2024年6月末，普通股股东222,580户[13] - 截至2024年6月末，4400多人获投资顾问资格，行业排名第一[28] 债券发行 - 本期债券发行面值不超过80亿元，分两个品种，品种一期限210天，品种二期限238天[5][16] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期债务[17] 业务表现 - 2024年上半年，易淘金电商平台金融产品销售金额达1169.18亿元，沪深股票基金成交金额9.34万亿元，同比减少4.95%[28] - 2024年上半年，广发期货成交量市场份额2.12%，较上年同期增长0.78个百分点；成交金额市场份额2.02%，较上年同期增长0.58个百分点[29] - 2024年上半年完成A股股权再融资项目3单，主承销金额69.45亿元[38] - 2024年上半年主承销发行债券293期，同比增长70.35%，主承销金额1524.28亿元，同比增长64.63%[38] 子公司情况 - 截至2024年6月末，公司对广发期货、广发信德等6家子公司持股比例为100%，对广发基金持股54.53%，对易方达基金持股22.65%[15] - 截至2024年6月末，广发基金公募基金规模14277.90亿元，较2023年末增长16.94%；剔除货币市场型基金后规模7840.67亿元，行业排名第三[43] - 截至2024年6月末，易方达基金公募基金规模19134.15亿元，较2023年末增长14.07%；剔除货币市场型基金后规模12204.17亿元，行业排名第一[43] 其他数据 - 截至2024年6月末，公司代销金融产品保有规模超2200亿元，较上年末增长4.00%[28] - 截至2024年6月末，公司融资融券余额为806.74亿元，市场份额5.45%，担保物公允价值2237.14亿元，境内融出资金减值准备余额1.87亿元[31] - 截至2024年6月末，公司自有资金开展场内股票质押式回购业务余额为112.12亿元，较上年末下降[32][33] - 截至2024年6月末，公司金融资产投资合计3757.67亿元，第一、二层次公允价值计量的金融投资占比分别为38.33%和57.47%[46] - 截至2024年6月末，公司托管产品数量4,069只，提供基金运营外包服务产品数量4,505只，公募基金托管存续规模排名行业第5[3] - 截至2024年6月末，公司总债务规模为3322.39亿元，较上年末微增，长期债务占比为20.45%，较上年末上升1.27个百分点[69] - 截至2024年6月末，公司存续永续债规模245.00亿元，较上年末增加20.21亿元[69] - 截至2024年6月末，公司金融工具及其他项目信用减值准备余额为27.63亿元，较上年末下降0.78%[66] - 截至2024年6月末，公司资产负债率为73.65%，受限资产账面价值1431.40亿元，占比20.77%[71] - 截至2024年6月末，公司自有资金及结算备付金余额296.79亿元，较上年末增加2.91%[74] - 截至2024年6月末，公司获得主要银行授信超6270亿元，已使用1317亿元，无到期未清偿贷款[74] 评级与股东 - 公司评级模型BCA级别为aaa，外部支持提升为0，模型级别为AAA[11] - 中诚信国际评定公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，两期短债信用等级为A - 1[80] - 截至2024年6月末，吉林敖东、辽宁成大、中山公用及其一致行动人持股比例分别为20.05%、17.94%、10.34%[13][76][82] - 截至2024年6月末，公司前十大股东持股比例合计70.99%，其中香港中央结算（代理人）有限公司持股22.31%[82]

财务数据 - 2024年6月末合并净资产为1456.50亿元，合并口径资产负债率为73.65%，母公司口径资产负债率为74.68%[9] - 最近三个会计年度年均归母净利润为85.87亿元[9] - 2024年1 - 6月公司实现营业总收入117.78亿元，净利润为47.35亿元，归母净利润为43.62亿元，同比下降3.88%[19] - 2021 - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为 - 273.23亿元、500.22亿元、 - 89.19亿元和 - 335.74亿元[11] - 2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末，交易性金融资产等余额合计分别为2358.21亿元、3024.66亿元、3610.66亿元和3687.36亿元，占资产总额比重分别为44.01%、49.00%、52.93%和53.49%[45] - 截至2024年6月末，发行人受限资产账面价值合计1431.40亿元，占2024年6月末资产总额的比例为20.77%[47] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过80亿元[2] - 2023年获批发行不超200亿元短期公司债券，已累计发行290亿元，偿还170亿元，存续规模120亿元[9] - 本期债券信用等级为A - 1，发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定[10] - 本期债券为无担保债券[2] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易[11] - 本期债券分为两个品种，品种一期限为210天，品种二期限为238天[66] - 本期债券起息日为2024年10月21日[67] - 品种一付息日和兑付日为2025年5月19日，品种二为2025年6月16日（遇节假日顺延）[67] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期债务[75] 股东分红 - 2024年5月10日公司召开2023年度股东大会，拟向全体股东每10股分配现金红利3.0元（含税）[20] - 以公司现有股本7621087664股扣除已回购A股股份15242153股后的7605845511股为基数，共分配现金红利2281753653.30元[20] - A股及H股的派息日为2024年7月3日[20] - 公司拟向全体股东每10股分配现金红利1.0元（含税）[21] - 以7,605,845,511股为基数计算，共分配现金红利760,584,551.10元[21] - 剩余未分配利润30,373,645,271.88元转入下一期间[21] 股东结构 - 截至2024年6月30日，公司普通股股本总额7,621,087,664股，流通A股占比77.67%，流通H股占比22.33%[95] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股54.09983764亿股，占比70.99%[97] - 截至2024年6月30日，香港中央结算（代理人）有限公司持股17.0016816亿股，占比22.31%[96] - 截至2024年6月30日，吉林敖东药业集团股份有限公司持股12.52768767亿股，占比16.44%；其及其一致行动人持有公司A、H股占比20.05%[96][101] - 截至2024年6月30日，辽宁成大股份有限公司持股12.50154088亿股，占比16.40%；其及其一致行动人持有公司A、H股占比17.94%[96][103] - 截至2024年6月30日，中山公用事业集团股份有限公司持股6.86754216亿股，占比9.01%；其及其一致行动人持有公司A、H股占比10.34%[96][104] 子公司情况 - 公司持有广发期货、广发信德、广发控股香港等8家子公司或参股公司股份，其中对前6家持股比例为100%，对广发基金持股54.53%，对易方达基金持股22.65%[105][107] - 2024年6月末及1 - 6月，广发期货总资产547.189493亿元、净资产41.243799亿元、营业总收入9.090169亿元、营业利润2.504894亿元、净利润1.842153亿元[108] - 2024年6月末及1 - 6月，广发信德总资产44.545684亿元、净资产42.556838亿元、营业总收入 - 0.559017亿元、营业利润 - 1.187839亿元、净利润 - 0.884413亿元[108] - 2024年6月末及1 - 6月，广发控股香港总资产452.35272亿元、净资产62.221813亿元、营业总收入4.655172亿元、营业利润1.968097亿元、净利润1.641116亿元[108] 业务情况 - 2024年1 - 6月财富管理业务营业总收入52.16亿元，占比44.28%，营业利润29.94亿元，占比58.36%[176] - 2023年度投资管理业务营业总收入78.91亿元，占比33.87%，营业利润24.09亿元，占比27.40%[176] - 2022年度交易及机构业务营业总收入28.66亿元，占比11.40%，营业利润12.63亿元，占比12.09%[176] - 2021年度其他业务营业总收入6.40亿元，占比1.87%，营业利润 - 29.08亿元，占比 - 19.35%[176] - 2024年1 - 6月公司完成A股股权再融资项目3单，主承销金额69.45亿元；完成新三板挂牌3单[183] - 2024年1 - 6月公司完成港股IPO项目2单，其中保荐代表人项目1单，发行规模10.46亿港币，市场排名第3；完成再融资项目2单，承销金额48.81亿港元[183] - 2024年1 - 6月公司主承销发行债券293期，同比增长70.35%；主承销金额1524.28亿元，同比增长64.63%[189] - 2024年1 - 6月公司主承销各品种科技创新债券52期，承销金额191.28亿元；主承销各品种低碳转型和绿色债券4期[189] - 2024年1 - 6月公司完成境内重大资产重组与财务顾问项目2单，交易总额约128.51亿元，境外股权交易1单，金额约10.98亿港元[196]

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期）募集说明书摘要 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第六期） 募集说明书摘要 | 本期债券发行金额 | 不超过人民币 80 亿元（含） | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：A-1 | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 海通证券股份有限公司、申万宏源证券有 限公司、平安证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪 商贸广场 45 层） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 ...

股份数据 - 公司已发行股份总数为7,621,087,664股，本次股东大会享有表决权的总股本数为7,605,845,511股[4] - 出席会议股东及代表共2,391人，代表股份4,021,440,839股，占比52.8730%[4] 议案表决 - 《关于修订<广发证券关联交易管理制度>的议案》合计同意股数4,018,879,737，比例99.9363%[6] - 《关于<广发证券2024年度中期利润分配方案>的议案》合计同意股数4,019,115,337，比例99.9422%[6] 其他信息 - A股及H股派息日为2024年11月28日[7] - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等合规，表决结果有效[10]

北京市嘉源律师事务所 关于广发证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：广发证券股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广发证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-749 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受广发证券股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《广发证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指 派本所律师对公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进 ...

关联交易制度 - 关联交易管理制度于2024年10月经公司2024年第一次临时股东大会审议通过[2] - 关联交易指公司或控股子公司与关联人之间转移资源或义务的事项，包括购买或出售资产等[16] - 关连交易指公司及附属公司与关连人士之间的交易，包括购入或出售资产等[17] 关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为公司关联法人[10] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为公司关联自然人[11] - 公司层面关连人士在非全资附属公司股东大会上有权单独或共同行使10%或以上表决权时，该非全资附属公司为关连附属公司[14] 关联交易决策 - 公司董事会就关联交易表决时，关联董事应回避，其代表的表决票数不计入有效表决总数[23] - 公司董事会审议关联交易事项，过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[23] - 关联交易普通决议需出席股东大会非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[26] 关联交易金额标准 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上提交董事会批准，3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上提交股东大会批准[26] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上提交董事会批准，3000万元以上且占2.5%以上提交股东大会批准[26] 关联交易时间要求 - 非豁免一次性关连交易须在发布公告后15个工作日内将通函送交股东，修订或补充通函应于股东大会前不少于10个工作日送交股东[35][36][37] - 非豁免持续性关连交易协议期限不得超过3年，因交易性质超3年需财务顾问书面确认[38][39] 关联交易审核与披露 - 公司独立董事每年须审核持续关连交易并确认交易是否属日常业务、按一般商务条款或更佳条款进行、符合协议条款且公平合理并符合股东整体利益[40] - 公司每年须委聘审计师汇报持续关连交易，审计师需确认有无注意到交易未获董事会批准、未按定价政策进行、未按协议进行、超逾上限等情况[40] - 公司披露关联交易事项时需向深圳证券交易所提交公告文稿、协议书或意向书等文件[43] 其他关联交易规定 - 公司在连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易，按累计计算原则适用规定，已履行义务的不再纳入累计计算范围[45] - 对于首次发生的日常关联交易，公司根据协议交易金额履行审议程序并披露，协议无具体金额则提交股东大会审议[46] - 公司按类别合理预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额的，以超出金额为准及时履行审议程序并披露[46] - 公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三年的，每三年重新履行相关审议程序并披露[46] 特殊交易计算 - 如有连串关连交易在12个月内进行或完成且彼此有关联，香港联交所会合并计算视作一项交易处理，若属连串资产收购且合并计算可能构成反收购行动，合并计算期为24个月[50] 其他定义 - 主要股东指有权在公司股东大会上行使或控制行使10%或以上表决权的人士[65] - 控股股东指在上市公司股东大会上有权行使或控制行使30%或以上投票权的股东或其他人士[67] - 联系人涉及的30%受控公司指人士可在股东大会行使或控制行使30%或以上表决权或控制董事会大部分成员组成的公司[70] - 共同持有合营公司出缴资本或资产或盈利等30%或以上权益[71] - 占多数控制权的公司指人士可在股东大会行使或控制行使50%以上表决权或控制董事会大部分成员组成的公司[72] - 关连附属公司指上市公司旗下非全资附属公司，关连人士可在其股东大会个别或共同行使10%或以上表决权[73] - 上市集团公司的董事、行政总裁或控股股东为控权人[66]

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-046 广发证券股份有限公司 关于非公开发行短期公司债券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十月十五日 1 2024 年 10 月 14 日，公司完成 2024 年面向专业投资者非公开发行短期公司 债券（第四期）的发行。本期债券名称为"广发证券股份有限公司 2024 年面向 专业投资者非公开发行短期公司债券（第四期）"，债券简称为"24 广 D11"， 债券代码为"134045"，发行规模为人民币 20 亿元，票面利率为 2.09%，期限 为 178 天。 公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。 特此公告。 广发证券股份有限公司董事会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 董事會會議召開日期 廣發証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，將於2024年10 月30日（星期三）舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至2024 年9月30日止的第三季度未經審計業績議題及╱或其他議題（如適用）。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2024年10月14日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-045 一、主要财务数据概况（合并口径） 根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》 等相关规定，公司就 2024 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下： 广发证券股份有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 1,406.76 亿元，借款余额 为 3,576.74 亿元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司借款余额为 3,998.56 亿元，累计 新增借款金额 421.82 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例 29.99%，超过 20%。 二、新增借款的分类披露（合并口径） （一）银行贷款 上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司 财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经 营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2023 年末相关数据均未经审 计，敬请投资者注意。 特此公 ...