（品种一）2024 年兑付兑息及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第五期）（品种一） 2、债券简称及代码：本期债券简称为"21 广发 13"，债券代码为"149658"。 债券代码：149658 债券简称：21 广发 13 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） 广发证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期） （品种一）（债券简称："21 广发 13"，债券代码："149658"，以下简称"本 期债券"）将于 2024 年 10 月 15 日支付 2023 年 10 月 15 日至 2024 年 10 月 14 日期间的利息及本期债券的本金。为确保本次兑付兑息工作的顺利进行，现将有 关事宜公告如下： 3、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕 1653 号文。 4、发行期限、规模和利率：本期债券发行期限为 3 年，发行规模为 30 亿 ...

广发证券股份有限公司 | 债券名称 | 广发证券股份有限公司 2024 | | | | | 年面向专业投资者公开发行短期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 公司债券（第五期）（品种二） | | | | | | | 债券简称 | 24 广 | D10 | | | | | | 债券代码 | 148929 | | | | | | | 信用评级 | 主体评级 AAA/债项评级 A-1 | | | | | | | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | | | | | | | 发行总额（亿元） | 15 | | | | | | | 募集资金用途 | 全部用于偿还"24 广发 D3" | | | | | | | 债券期限 | 152 天 | | | | | | | 票面年利率（％） | 1.85 | | | | | | | 利率形式 | 固定利率 | | | | | | | 付息频率 | 到期一次还本付息 | | | | | | | 发行日 | 2024 9 日-2024 年 9 月 | 年 | 月 | 26 | | 27 日 | | 起息日 | ...

证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2024-044 广发证券股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已于2024年9月 24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网向A股社会公众股股东提供网络形式的投票平台。根 据相关规定，现再次将公司2024年第一次临时股东大会有关事项通知如下： 特别提示： 本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制，H股股东参加本次 临时股东大会，请参见公司于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.gf.com.cn）向H股股东另 行发出的2024年第一次临时股东大会通知。 1 通过关于授权召开本次会议的 ...

HKEX 香港交男所 股份驳行人及根擦《上市规则》第十九B章上市的香港预虴瞪券驳行人的瞪券燮勤月教表 截至月份： 2024年9月30日 致：香港交易及结算所有限公司 公司名稻： 呈交日期： 腐骏证券股份有限公司 2024年10月7日 l．法定／言主册股本燮勤 口不遗用 1．股份分颊 普通股 瞪券代虢（如上市） 01776 | 增加多福棵瞪券代虢 | 口手勤填寓 上月底结存 增加／减少（－） 本月底銡存 2．股份分颊 普通股 股份颊别 H 貌明 腐骏证券H股 法定／砫册股份敷目 1,701,796,200 RMB | 。 1,701,796,200 RMB | 股份颊别 A 状熊：新提交 1於香港聪交所上市（驻1) 1是 | 巳 面值 法定／砫册股本 1 RMB 1,701,796,200 RMB 1 RMB 1,701,796,200 1於香港瞄交所上市（驻1) I否 | | 瞪券代虢（如上市） | 000776 | 諒明 | 膺驳怔券A股 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 增加多禧檀瞪券代虢 | | | | | | | | 口手勤填窝 ...

报告公司投资评级 - 报告公司投资评级为"增持"[4] 报告核心观点 1. 2024H 公司投行业务净收入、投资收益（含公允价值变动）占比出现提高,经纪、资管、利息、其他收入占比出现下降[8][9] 2. 报告期内公司代理股票交易量市场份额稳中有升,合并口径经纪业务手续费净收入小幅下滑[10][11] 3. 股权融资规模小幅下滑,债权融资规模持续高增,合并口径投行业务手续费净收入同比增长[12] 4. 券商资管规模企稳回升,公募基金业务收入贡献略有下降,合并口径资管业务手续费净收入同比下降[15][16] 5. 权益自营及固收自营均取得较好的投资业绩,合并口径投资收益（含公允价值变动）同比增长[18] 6. 两融规模下滑但市场份额持稳,股票质押规模小幅下降,合并口径利息净收入同比下降[19][20] 投资建议 1. 报告期内公司合并口径经纪业务净收入虽然随市小幅下滑,但代理股票交易量市场份额仍有增长[21] 2. 权益及固收自营均取得较好投资业绩,合并口径投资收益（含公允价值变动）同比实现明显增长有效对冲了其他业务的下滑[21] 3. 公募基金收入贡献略有下降,但公司大资管业务具备较为显著的品牌优势及投研优势,有望受益于资本市场改革系列政策红利,并驱动公司整体经营业绩重回上升通道[21] 4. 预计公司2024、2025年EPS分别为0.77元、0.84元,BVPS分别为15.50元、16.40元,维持"增持"的投资评级[21]

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期） 票面利率公告 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）面向专业机构投资者公开发 行面值余额不超过 200 亿元（含）的短期公司债券已获得中国证券监督管理委员 会证监许可〔2023〕2404 号文同意注册。广发证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开发行短期公司债券（第五期）（以下简称"本期债券"）计划发行规 模为不超过 50 亿元（含）。 2024 年 9 月 25 日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价，两个品种的利率询价区间均为 1.40%-2.40%。根据网下向专业机构投 资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一 致，最终确定本期债券品种一（债券简称："24 广发 D9"，债券代码：148928） 票面利率为 1.84%；品种二（债券简称："24 广 D10"，债券代码：148929）票面 利率为 1.85%。 发行人将按上述票面利率于 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月 27 日面向专 业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2024 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）募集说明书 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期） 募集说明书 | 本期债券发行金额 | 不超过人民币 亿元（含） 50 | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：A-1 | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限 公司、平安证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商 贸广场 45 层） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期）募集说明书摘要 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期） 募集说明书摘要 | 本期债券发行金额 | 不超过人民币 50 亿元（含） | | --- | --- | | 担保情况 | 无担保 | | 信用评级结果 | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：A-1 | | 发行人 | 广发证券股份有限公司 | | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限 公司、平安证券股份有限公司 | | 资信评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 （住所：上海市广东路 689 号） （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商 贸广场 45 层） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 ...

广发证券股份有限公司 2024 年面向专 业投资者公开发行短期公司债券 （第五期）信用评级报告 编号：CCXI-20243342D-01 广发证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期） 信用评级报告 声 明 正 面 关 注 跟踪评级安排 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 9 月 19 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性 ...

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2024 年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第五期） 发行公告 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 联席主承销商 本公司及其董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内 容的真实、准确和完整。 重要提示 一、发行人于 2023 年 10 月 23 日获得中国证券监督管理委员会《关于同意 广发证券股份有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕2404 号），获批可面向专业投资者公开发行面值余额不超过 200 亿元（含）的短期公司债券。本次债券采取分期发行的方式，截至本发行公告 出具日，发行人在该批复项下累计发行公开短期公司债券 240 亿元，已偿还 142 亿元，存续规模为 98 亿元。本期债券为前述注册批复下第七期发行，发行规模 不超过人民币 50 亿元（含）。本期短期公司债券全部发行完毕后，发行人该批 复项下存续的公开短期公司债券面值余额不超过 200 亿元。 二 ...