债券付息安排 - 广发证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）将于2025年11月10日支付利息 [2] - 本次付息涵盖的计息期间为2024年11月8日至2025年11月7日 [2] - 原定付息日2025年11月8日为休息日，因此顺延至其后的第一个交易日即2025年11月10日 [2]

债券发行获批与注册 - 公司获得中国证监会批复同意面向专业机构投资者公开发行总额不超过200亿元的公司债券 [1] - 本次注册批复文件为证监许可〔2025〕1214号文 [1] 本期债券发行详情 - 本期债券为上述200亿元注册额度下的第四期发行 [1] - 本期债券计划发行规模不超过44.70亿元 [1] - 债券发行日期为2025年11月6日 [1] 债券品种与票面利率 - 本期债券包含两个品种，品种一债券简称为"25广发11"，代码为"524520"，最终票面利率确定为1.84% [1] - 品种二债券简称为"25广发12"，代码为"524521"，最终票面利率确定为2.03% [1] - 发行前品种一的利率询价区间为1.30%-2.30%，品种二的利率询价区间为1.40%-2.40% [1]

债券发行注册与规模 - 公司获得证监会注册批复，面向专业机构投资者公开发行公司债券总规模不超过200亿元（含）[1] - 本期债券为注册项下第四期发行，计划发行规模不超过44.70亿元（含）[1] 债券发行利率确定 - 品种一（25广发11）票面利率询价区间为1.30%-2.30%，最终确定为1.84%[1] - 品种二（25广发12）票面利率询价区间为1.40%-2.40%，最终确定为2.03%[1] - 票面利率通过网下向专业机构投资者询价后，由发行人与簿记管理人协商确定[1]

MSCI指数调整概况 - MSCI中国A股指数新纳入17只标的并剔除16只标的 本次调整结果将在11月24日收盘后生效 [2][3] - MSCI中国指数除A股外 还新纳入9只港股 包括紫金黄金国际 广发证券 赣锋锂业 中国有色矿业等 同时剔除4只港股 如北控水务集团 中国光大银行 华润医药等 [3] - MSCI每年进行4次例行指数调整 包括5月和11月的半年度审议以及2月和8月的季度审议 调整依据主要为客观量化指标如市值和流动性 [5] 新增A股标的名单 - 新增的17只A股包括千里科技（601777） 东阳光（600673） 长川科技（300604） 华虹公司 兴业银锡（000426） 金力永磁（300748） 金发科技（600143） [1][3] - 新增A股还包括恺英网络（002517） 上海电气（601727） 协创数据（300857） 生益电子 英维克（002837） 长盈精密（300115） 江波龙（301308） [1][3] - 新增A股名单最后部分为中材科技（002080） 芯联集成 卧龙电驱（600580） [1][3] 剔除A股标的名单 - 剔除的16只A股包括中直股份（600038） 伯特利（603596） 东阿阿胶（000423） 广电运通（002152） 海格通信（002465） 海澜之家（600398） [1][3] - 剔除A股还包括华兰生物（002007） 凤凰传媒（601928） 梅花生物（600873） 南京证券（601990） 纳思达（002180） 欧派家居（603833） [1][3] - 剔除A股名单最后部分为西南证券（600369） 建发股份（600153） 益丰药房（603939） 金龙鱼（300999） [1][3] 全球及其他市场指数调整 - MSCI全球标准指数新纳入总市值最大的个股包括云服务初创公司CoreWeave 人工智能与云计算服务提供商Nebius Group 以及生物制药公司Insmed [4] - MSCI新兴市场指数新增成分股中总市值前三大的股票为印尼可再生能源公司Barito Renewables Energy 紫金黄金国际（港股） 以及广发证券（港股） [4]

债券发行 - 公司获证监会同意注册发行不超200亿公司债券[6] - 本期为第四期，计划发行不超44.70亿[6] 利率情况 - 2025年11月6日询价，品种一利率1.30%-2.30%，品种二1.40%-2.40%[6] - 品种一（25广发11）票面利率1.84%，品种二（25广发12）2.03%[6] 发行安排 - 2025年11月7 - 10日面向专业机构网下发行[7] - 认购方法参考11月5日发行公告[7]

股东大会信息 - 广发证券2025年第二次临时股东大会11月26日于广州广发证券大厦举行[3] - 审议授权董事会发行H股股份一般性授权议案[5] 代表委任 - 代表委任表格24小时前送交香港中央证券登记有限公司[6] - 受委任代表期限至大会或续会结束[6] 其他 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[3]

股东大会信息 - 2025年11月26日下午2时30分召开第二次临时股东大会[4] - 地点为广州天河区马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室[4] 议案相关 - 审议批准授权董事会发行H股股份一般性授权议案[6] - 议案详情载于2025年11月6日通函[8] 股份登记 - 2025年11月21日至26日暂停办理H股股份过户登记[8] - H股股东出席大会须11月20日下午4时30分前交文件[8]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月26日14:30[2] - A股网络投票时间为11月26日9:15 - 15:00[2][3] - 会议股权登记日为2025年11月19日[3] - A股股东登记时间为2025年11月20日8:30 - 12:00、13:00 - 17:00[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月26日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月26日9:15 - 15:00[24] 授权事项 - 提请股东大会授予董事会发行H股股份一般性授权，配发H股面值总额不得超已发行H股的20%[5][6] - 授权期限自本次股东大会通过议案之日起至三者最早日期止，最长12个月[8] 登记与联系 - A股股东登记方式为现场、电子邮件、传真或信函，地点在广发证券大厦首层大堂前台[10][11] - 会议联系电话为020 - 87550265、020 - 87550565，传真为020 - 87554163，邮箱为gfzq@gf.com.cn[11] - 会议联系地址为广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦51楼，邮编510627[12] - 会议联系人为王硕、刘伯勋[12] 投票相关 - 公司向A股股东提供网络平台投票[13] - 网络投票代码为360776，投票简称为广发投票[22] - 本次会议审议议案均为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[22] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[22] - A股股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”[24] 其他 - 出席会议股东费用自理[12] - 股东大会授权委托书需填写完整，剪报或复制均有效[20] - 股东大会授权委托书涉及关于提请授予董事会发行H股股份一般性授权的议案[20] - 本次股东大会相关备查文件为第十一届董事会第十次会议决议[14]

股东大会信息 - 2025年11月26日下午2时30分在广州广发证券大厦40楼4008会议室举行第二次临时股东大会[4][22][30] - 提呈特别决议案审议授权董事会发行H股股份一般性授权议案[15] - 议案须由出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[23] 股份发行授权 - 授权董事会发行H股股份面值总额不超已发行H股的20%[17] - 授权期限至三者最早日期止[19][21] - 董事会仅在合规并获批时可行使授权[21] 股东相关事项 - A股、H股股东按要求交回代表委任表格[22][35] - 2025年11月21 - 26日暂停办理H股股份过户登记手续[35] - H股股东欲参会须于11月20日下午4时30分前交文件[35]

债券付息安排 - 广发证券发行的2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）将于2025年11月10日支付利息，因原定付息日2025年11月8日为休息日而顺延 [1] - 本期债券包含两个品种，品种一简称"24广发08"，债券代码"148988"；品种二简称"24广发09"，债券代码"148989" [1] 债券品种一付息详情 - 品种一"24广发08"票面利率为2.14% [1] - 每手债券面值1,000元，本次派发利息金额为人民币21.40元（含税） [1] 债券品种二付息详情 - 品种二"24广发09"票面利率为2.20% [1] - 每手债券面值1,000元，本次派发利息金额为人民币22.00元（含税） [1] 付息期间 - 本次付息涵盖的计息期间为2024年11月8日至2025年11月7日 [1]