债券付息兑付安排 - 广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)将于2025年8月18日支付利息及本金[1] - "22广发07"债券支付自2024年8月16日至2025年8月15日期间利息及全额本金[1] - "22广发08"及"22广发09"债券支付自2024年8月16日至2025年8月15日期间利息[1] 时间安排说明 - 原定2025年8月16日付息兑付日因逢休息日顺延至其后第一个交易日(2025年8月18日)[1] - 本期债券最后一个计息年度为2024年8月16日至2025年8月15日[1]

评级与信用 - 公司评级结果为AAA/稳定，中诚信国际认为未来12 - 18个月信用水平将保持稳定[9] - 可能触发评级下调因素包括公司治理和内控漏洞、财务恶化、外部支持弱化[9] 债券情况 - 存量债券“25广发C5”发行规模14亿元，票面利率1.85%，期限3年[9] - 本期续发行面值金额不超30亿元，票面利率1.85%，资金用于偿还到期公司债券[9][22] 财务数据 - 2022 - 2025年3月总资产分别为6172.56亿、6821.82亿、7587.45亿、8146.16亿元[14] - 2022 - 2025年3月净利润分别为88.98亿、78.63亿、105.45亿、29.70亿元[14] - 2024年营业收入271.99亿元，经调整为263.80亿元[30] - 2025年1 - 3月营业收入72.40亿元，经调整为71.04亿元[61][64] - 2024年手续费和佣金净收入147.10亿元，投资净收益85.43亿元，利息净收入23.48亿元[61] - 2025年1 - 3月手续费及佣金净收入40.47亿元，净利润29.70亿元[1] - 2024年平均资产回报率1.86%，平均资本回报率7.18%[1] - 2024年EBITDA利息覆盖倍数2.33倍[2] - 2024年公司转回信用减值损失0.65亿元，2025年一季度转回0.21亿元[62][63] - 2024年金融工具及其他项目信用减值准备余额为26.90亿元，较上年末降3.40%[66] - 截至2024年末总债务规模3655.19亿元，2025年3月末为4192.40亿元[68] 业务数据 - 2024年财富管理业务收入117.40亿元占比43.17%，投资管理业务收入76.00亿元占比27.94%等[30] - 截至2024年末融资融券业务规模增长，股票质押业务规模减少[32] - 截至2024年末代销金融产品保有规模超2600亿元，较上年末增约22%[33] - 2024年超4600人获投资顾问资格，行业排名第一（母公司口径）[33] - 2024年沪深股票基金成交量23.95万亿元，同比增28.98%[33] - 2024年境外业务金融产品销售净收入等均同比增长[33] - 2024年代理买卖证券总成交量77.45万亿元，市场份额4.57%[34] - 2024年广发期货成交量市场份额2.12%，成交金额市场份额2.08%[34] - 2024年广发期货营业收入19.93亿元，净利润3.70亿元[34] - 截至2024年末融资融券业务期末余额市场占有率5.56%[35] - 2024年投资银行业务板块收入及占比均同比上升[39] - 2024年完成股权融资主承销家数8家，金额86.66亿元[40] - 2024年主承销发行债券665期，金额2963.22亿元，同比增59.86%和21.22%[42] - 2024年财务顾问业务净收入0.57亿元，完成境内重大资产重组与财务顾问项目5单[43] - 截至2024年末作为主办券商持续督导挂牌新三板公司44家，“专精特新”企业占比近84.09%[43] - 2024年完成14单境外股权融资项目，含12单港股IPO、1单美股IPO、1单再融资[44] - 2024年末广发资管管理计划净值规模增长，营业收入 - 2.74亿元，净利润 - 5.93亿元[47] - 2024年末广发资产管理业务规模2535.16亿元[49] - 2024年末广发基金公募基金规模14655.07亿元，营业收入72.60亿元，净利润20.00亿元[49] - 2024年末易方达基金公募基金规模20536.08亿元，营业收入121.09亿元，净利润39.00亿元[49] - 2024年末广发信德管理基金总规模超170亿元，营业收入1.66亿元，净利润0.29亿元[51] - 2024年末金融资产投资合计3733.91亿元，债券类投资占比57.51%[52][54] - 2024年投资总收益139.03亿元，同比增76.96%[52] - 2024年通过中证机构间报价系统和柜台市场发行私募产品84691只，规模9007.44亿元[55] - 截至2024年末股票研究涵盖中国28个行业、993家A股上市公司和169家香港及海外上市公司[56] - 截至2024年末托管产品数量3775只，提供基金运营外包服务产品数量4367只，公募基金托管存续规模排名行业第5[57] 股权与增减持 - 2015年4月H股发行17.02亿股，募集资金320.79亿港币[18] - 2025年2月注销15242153股A股股份，截至2025年3月末注册资本降至76.06亿元[18] - 截至2025年3月末，吉林敖东、辽宁成大、中山公用及其一致行动人持股比例分别为20.11%、17.97%、10.57%[18][80] - 2025年2月28日辽宁成大同意授权处置不超广发证券总股本3%的A股股份[83] 增资与诉讼 - 2025年1月向广发控股（香港）有限公司增资21.37亿港元，实缴资本增至103.37亿港元[19] - 2024年10月向广发期货增资1.5亿元，年末注册资本金增至20.50亿元[34] - 美尚生态案12名原告合计诉讼请求金额为950202.89元，截至2024年末未结诉讼仲裁案1161起[76]

债券付息及本金支付安排 - 广发证券发行的2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)将于2025年8月18日支付利息及本金[1] - 本期债券包含三个品种："22广发07"、"22广发08"和"22广发09"[1] - "22广发07"将支付自2024年8月16日至2025年8月15日期间的利息及本金[1] - "22广发08"和"22广发09"将支付自2024年8月16日至2025年8月15日期间的利息[1] - 原定支付日为2025年8月16日，因遇休息日顺延至其后第一个交易日[1]

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳 證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2025年面向專 業投資者公開發行次級債券（第三期）（續發行）募集說明書》。茲載列如下，僅供 參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2025年8月14日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕 女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非 執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 （住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞 ...

债券信息 - 2025年8月18日支付“22广发07”本息、“22广发08”及“22广发09”利息[5] - “22广发07”规模8亿，利率2.68%；“22广发08”规模25亿，利率3.12%；“22广发09”规模12亿，利率3.60%[6][7] 付息兑付 - “22广发07”摘牌、本息兑付日8月18日，债权登记日8月15日；“22广发08”“22广发09”付息日8月18日，债权登记日8月15日[11] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息兑付，提前2个交易日划款[12] 税收政策 - 个人债券利息所得税税率20%；2018.11.7 - 2025.12.31非居民企业债券利息暂免征收企业所得税[13] - 其他债券持有者债券利息所得税自行缴纳[14] 相关主体 - 发行人是广发证券，联系地址在广州，电话020 - 66338888，传真020 - 87590021[16] - 受托管理人是东方证券，联系地址在上海，电话021 - 23153888，传真021 - 23153500[16]

财务数据 - 2025年3月末公司合并净资产为1557.05亿元，合并口径资产负债率为75.92%，母公司口径资产负债率为76.62%[11] - 公司最近三个会计年度年均归母净利润为81.81亿元（2022 - 2024年度分别为79.29亿元、69.78亿元和96.37亿元的平均值）[11] - 2022 - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额分别为500.22亿元、 - 89.19亿元、99.71亿元和 - 136.89亿元[13] - 2022 - 2025年3月末交易性金融资产等余额分别为3024.66亿、3610.66亿、3694.76亿和4350.02亿元，占资产总额比重分别为49.00%、52.93%、48.70%和53.40%[48] - 截至2024年末受限资产账面价值合计1767.20亿元，占资产总额比例为23.29%[50] 债券发行 - 公司获批可面向专业投资者公开发行面值不超过200亿元的次级公司债券，本期为第三期续发行，发行面值金额不超过30亿元（含），期限3年，票面利率1.85%[11][24] - 本期续发行债券仅面向专业机构投资者发行和交易，预计申请在深圳证券交易所上市，若无法上市投资者有权回售[13][15] - 本期续发行债券为无担保债券，同对应的存量债券合并上市交易、合并托管[2][8] 利润分配 - 2024年第一次临时股东大会通过中期利润分配方案，以7,605,845,511股为基数，每10股分配现金红利1.0元（含税），共分配760,584,551.10元[18] - 2024年度股东大会通过年度利润分配方案，以7,605,845,511股为基数，每10股分配现金红利4.0元（含税），共分配3,042,338,204.40元[19] 股本变动 - 2025年2月25日公司完成注销15,242,153股A股股份，总股本由7,621,087,664股变更为7,605,845,511股[23] 子公司情况 - 公司对广发期货、广发信德等多家子公司持股，2024年末各子公司有相应的总资产、净资产、营收和利润数据[111][114] 业务表现 - 2024年公司投资银行业务收入15.23亿元，财富管理业务55.36亿元，交易及机构业务77.04亿元，投资管理业务34.98亿元，综合营业利润率42.16%[173] - 2024年公司完成A股股权融资项目8单，主承销金额86.66亿元；完成14单境外股权融资项目[176][177] - 2024年公司主承销发行债券665期，主承销金额2963.22亿元[183] - 2024年末公司代销非货币公募基金保有规模行业排名第3[165] - 2024年末公司融资融券余额为1036.86亿元，较上年末增长16.52%，市场份额5.56%[198]

债券发行 - 存量债券“25广发C5”发行规模14亿元，票面利率1.85%，期限3年，本期续发行不超30亿元，利率相同，资金拟用于偿还到期公司债券[7][19] 财务数据 - 2022 - 2025年3月总资产分别为6172.56亿、6821.82亿、7587.45亿、8146.16亿元[13] - 2022 - 2025年3月净利润分别为88.98亿、78.63亿、105.45亿、29.70亿元[13] - 2022 - 2025年3月平均资本回报率分别为7.55%、5.92%、7.18%[13] - 2022 - 2025年3月营业费用率分别为54.95%、59.59%、54.38%、48.78%[13] - 2022 - 2025年3月风险覆盖率分别为186.58%、233.36%、276.22%、258.89%[13] - 2024年公司营业收入271.99亿元，经调整后为263.80亿元，同比均有所增长[31] - 2024年财富管理业务收入117.40亿元，占比43.17%，同比增长但占比下降[31] - 2024年公司投资总收益4139.03亿元，同比大幅增长76.96%[50] - 2025年一季度公司营业收入同比大幅增长46.29%，净利润同比大幅提升73.40%[63] - 2022 - 2024年及2025年3月，公司资产负债率分别为73.98%、74.43%、73.76%、75.92%[73] - 2022 - 2024年及2025年1 - 3月，公司经营活动净现金流分别为500.22亿元、 - 89.19亿元、99.71亿元、 - 136.89亿元[73] - 2022 - 2024年，公司EBITDA分别为193.61亿元、195.04亿元、225.34亿元[73] - 2022 - 2024年，公司EBITDA利息覆盖倍数分别为2.37、1.98、2.33[73] - 2022 - 2024年，公司总债务/EBITDA分别为15.59、17.03、16.22[73] - 截至2024年末，公司总债务规模为3655.19亿元，较上年末增长10.04%，长期债务占比为19.32%，较上年末上升0.14个百分点[69] - 截至2025年3月末，公司总债务规模为4192.40亿元，较上年末增长14.70%[69] 业务数据 - 截至2024年末，公司代销金融产品保有规模超2600亿元，较上年末增长约22%[34] - 2024年公司沪深股票基金成交量23.95万亿元，同比增长28.98%[34] - 2024年广发期货成交量市场份额2.12%，较上年增长0.60个百分点；成交金额市场份额2.08%，较上年增长0.51个百分点[35] - 2024年广发期货实现营业收入19.93亿元，净利润3.70亿元[35] - 截至2024年末，公司融资融券业务期末余额增长，市场占有率5.56%[36] - 2024年公司完成股权融资主承销家数8家，主承销金额86.66亿元[41] - 2024年公司主承销发行债券665期，同比增长59.86%，主承销金额2963.22亿元，同比增长21.22%[42] - 2024年公司完成境内重大资产重组项目与财务顾问项目5单，涉及交易总额133.57亿元[42] - 2024年公司完成14单境外股权融资项目，发行规模93.22亿美元，在香港市场股权融资业务排名中资证券公司第4[43] - 2024年资产管理业务规模为2535.16亿元[47] - 2024年末广发基金公募基金规模合计14655.07亿元，较2023年末增长19.93%，剔除货币市场型基金后规模合计8403.56亿元，行业排名第三[47] - 2024年末易方达基金公募基金规模合计20536.08亿元，较2023年末增长22.43%，剔除货币市场型基金后规模合计14309.81亿元，行业排名第一[47] 股权变动 - 2015年4月公司在港交所上市，完成H股发行17.02亿股，募集资金320.79亿港币[17] - 2025年2月注销15,242,153股A股股份，截至2025年3月末注册资本降至76.06亿元[17] - 截至2025年3月末，吉林敖东、辽宁成大、中山公用及其一致行动人持股比例分别为20.11%、17.97%、10.57%[17] - 2025年1月公司向广发控股（香港）增资21.37亿港元，实缴资本增至103.37亿港元[18] - 辽宁成大授权管理层处置不超广发证券总股本3%的A股股份[82] 评级与展望 - 评级模型中BCA级别为aaa，外部支持提升为0，模型级别为AAA[15] - 中诚信国际认为公司信用水平未来12 - 18个月将保持稳定[7] - 中诚信国际评定广发证券主体信用等级和“2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）”信用等级均为AAA，评级展望稳定[84] - 公司各项风险指标均高于监管标准，未来需关注业务规模与债务水平增长对资本产生的压力[66]

债券发行 - 公司2024年9月5日获证监许可注册公开发行面值不超200亿元次级公司债券[4] - 存量债券2025年7月18日完成发行，期限3年，票面利率1.85%，规模14亿元[4] - 本期续发行债券面值金额不超30亿元，发行数量3000万张[4] - 本期续发行债券发行期限3年，发行价格询价区间98.800元 - 101.600元[7] - 发行人和主承销商2025年8月15日以簿记建档方式询价确定最终发行价格[8] - 投资者网下最低申购单位为1000万元，超过部分须为1000万元整数倍[8] - 本期债券起息日为2025年7月18日，付息日为2026 - 2028年每年7月18日，兑付日为2028年7月18日[23][24] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期公司债券[25][27] - 网下认购起始日为2025年8月18日，截止日为2025年8月19日[32] 财务数据 - 公司2025年3月末净资产为1557.05亿元，合并口径资产负债率75.92%，母公司口径资产负债率76.62%[5] - 公司2022 - 2024年分别实现归母净利润79.29亿元、69.78亿元和96.37亿元，年均归母净利润为81.81亿元[5] - 经评定，发行人本期续发行债券评级为AAA，主体评级为AAA[5] 利润分配 - 2024年第一次临时股东大会通过中期利润分配方案，拟每10股分现金红利1元，共分配760,584,551.10元，派息日为2024年11月28日[13] - 2024年度股东大会通过年度利润分配方案，拟每10股分现金红利4元，共分配3,042,338,204.40元，派息日为2025年6月30日[14] 其他事项 - 公司涉美尚生态案，因适用特别代表人诉讼程序且未开庭，最终涉诉金额不确定，暂无法判断对利润影响[15][16] - 公司变更回购A股股份用途并注销，注销15,242,153股，总股本由7,621,087,664股变为7,605,845,511股，于2025年2月25日完成[17] 投资者要求 - D类投资者最近1年末净资产不低于2000万元，金融资产不低于1000万元，需具有2年以上证券等投资经历[68]

债券规模及利率 - “22广发07”发行规模8亿，票面利率2.68%[3] - “22广发08”发行规模25亿，票面利率3.12%[3] - “22广发09”发行规模12亿，票面利率3.60%[4] 兑付信息 - 2025年8月18日支付“22广发07”本息及“22广发08、09”利息[2] - “22广发07”兑付本金8亿，每10张兑付1000元[6] 付息情况 - “22广发07”每手派息26.8元（含税）[7] - “22广发08”每手派息31.2元（含税）[7] - “22广发09”每手派息36元（含税）[7] 日期安排 - “22广发07”摘牌、本息兑付日为2025年8月18日，债权登记日为8月15日[8] - “22广发08、09”债权登记日为8月15日，付息日为8月18日[8] 税收政策 - 个人债券利息所得税税率20%[10] - 2018年11月7日至2025年12月31日非居民企业债券利息暂免征税[10]

公司投资者关系活动 - 公司于2025年8月13日上午接受广发证券等投资者调研 由谭梅和陈安门等高管参与接待并回答投资者问题 [2] 公司营业收入构成 - 2025年1至6月份制造业收入占比99.08% 其他业务收入占比0.92% [2] 新闻来源 - 文章来源为每日经济新闻 [3]