华龙证券股份有限公司 关于 《关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函回复》之专项核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年九月 1 深圳证券交易所： 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"、"上市公司"或 "公司"）于 2024 年 7 月 19 日收到贵所出具的《关于甘肃电投能源发展股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130007 号，以下简称"审核函"），华龙证券股份有限公司（以下简称"独立 财务顾问"或"华龙证券"）作为甘肃能源发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据审核函的 相关要求，会同公司及相关中介机构，对有关问题进行了认真分析与核查，现就 相关事项回复如下，请贵所予以审核。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所定 义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数值 总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 | 审核函所列问题 | 宋体、加粗 | | --- | --- | | 对审核函问 ...

股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（上会稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名（含）符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年九月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要的内容真实、 准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 《关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函回复》之专项核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年九月 1 深圳证券交易所： 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"、"上市公司"或 "公司"）于 2024 年 7 月 19 日收到贵所出具的《关于甘肃电投能源发展股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130007 号，以下简称"审核函"），中信建投证券股份有限公司（以下简称"独 立财务顾问"或"中信建投证券"）作为甘肃能源发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据审 核函的相关要求，会同公司及相关中介机构，对有关问题进行了认真分析与核查， 现就相关事项回复如下，请贵所予以审核。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数 值总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 | 本回复中的字体代表含义如下： | | --- | | 审核函所列问 ...

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-67 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于深圳证券交易所审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项会议安排的公告 根据深圳证券交易所有关工作安排，深圳证券交易所并购重组审核委员会 拟于近期审核公司本次重组事项，具体会议时间待确定后另行公告。 公司本次重组事项尚需深圳证券交易所审核通过，并获得中国证券监督管 理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通 过审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金方式购买甘肃省电力投资集团有限责任公司持有的甘肃电投常乐发电 有限责任公司66.00%股权，同时拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发 行股票募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会 2024年9月 ...

华龙证券股份有限公司 关于 《关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函回复》之专项核查意见（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年九月 1 深圳证券交易所： 甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称"甘肃能源"、"上市公司"或 "公司"）于 2024 年 7 月 19 日收到贵所出具的《关于甘肃电投能源发展股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕 130007 号，以下简称"审核函"），华龙证券股份有限公司（以下简称"独立 财务顾问"或"华龙证券"）作为甘肃能源发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据审核函的 相关要求，会同公司及相关中介机构，对有关问题进行了认真分析与核查，现就 相关事项回复如下，请贵所予以审核。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所定 义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所列数值 总和不符，如无特殊说明均系四舍五入所致。 | 本回复中的字体代表含义如下： | | --- | | 审核函所列问题 | 宋体 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 2 中信建投证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿 ) | 五、本次交易方案实施需履行的批准程序 . | | --- | | 六、本次交易对上市公司的影响 | | 七、本次交易相关方所作出的重要承诺 … | | 第二节 上市公司基本情况 | | 一、基本信息…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51 | | 二、公司股本结构及前十大股东情况 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51 | | 三、上市公司最近三十六个月控股权变动情况 . | | 四、控股股东及实际控制人情况 …… ...

股票代码：000791 股票简称：甘肃能源 上市地：深圳证券交易所 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（摘要） 独立财务顾问 二〇二四年九月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书摘要的内容真实、准 确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信 息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所提供或披 露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人或本单位不转让在上市公司 拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本单位向证券交易所和登记 结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接 向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请 锁定；董事会未向证券 ...

北京天健兴业资产评估有限公司 关于 | 审核函所列问题 | 宋体、加粗 | | --- | --- | | 对审核函问题的回复 | 宋体 | | 对审核函问题的回复之修订内容 | 楷体、加粗 | 本回复中的字体代表含义如下： 2 | | | | 问题二 | 4 | | --- | --- | | 问题三 | 36 | | 问题四 | 71 | | 问题六 | 100 | 《关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金申请的审核问 询函回复》之专项核查意见（修订稿） 北京天健兴业资产评估有限公司 二〇二四年九月 1 深圳证券交易所： 按照深圳证券交易所出具的《关于甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130007 号，以 下简称"审核函"），根据审核函的相关要求，北京天健兴业资产评估有限公司 （以下简称"天健兴业"或"评估师"）对有关问题进行了认真分析与核查，现 就相关事项回复如下，请贵所予以审核。 如无特殊说明，本回复中的词语或简称均与《重组报告书》中的"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。本回复任何表格中若出现总数与表格所 ...

华龙证券股份有限公司 关于 甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易 二〇二四年九月 华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿) 目 录 | 释 义 … | | --- | | 一、基本术语 … | | 二、专业术语 … | | 声明与承诺 | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案概述 . | | 二、募集配套资金情况 | | 三、本次交易对上市公司的影响 . | | 四、本次交易尚未履行的决策和报批程序 . | | 五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 | | 六、上市公司的控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施 | | 完毕期间的股份减持计划 . | | 七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 . | | 八、本次重组的业绩承诺和补偿安排 …………………… ...

甘肃电投能源发展股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于甘肃电投能源发展股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审 核问询函》的回复（修订稿） 独立财务顾问 二〇二四年九月 1 申请文件显示：（1）上市公司本次拟发行股份、支付现金购买控股股东甘 肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称电投集团或交易对方）持有的甘肃 电投常乐发电有限责任公司（以下简称常乐公司或标的资产）66%股权，并募 集配套资金不超过 19 亿元；标的资产主营业务为火电能源的开发、建设、经营 管理，已投产 4 台 100 万千瓦超超临界燃煤机组（1-4 号机组），在建 2 台 100 万千瓦超超临界燃煤机组（5-6 号机组），在建项目为本次募投项目"甘肃电投 常乐电厂 2×1,000 兆瓦燃煤机组扩建项目"，所属行业属于国家发改委颁布的《关 于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》所述高耗能行业；（2）标 的资产已建项目、在建项目（即本次募投项目）已按规定取得固定资产投资项 目节能审查意见；（3）2023 年 12 月，因燃煤发电机组二氧化硫、氮氧化物、 烟尘排放浓度小时均值超过限值、仍向客户申请执行环保电价，甘肃省市场监 督 ...