会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月17日14:00[2] - 网络投票时间为11月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 通过深交所交易系统投票时间为11月17日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月17日9:15至15:00[12] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月10日[2] 提案要求 - 提案1.00、提案2.00需逐项表决，提案1.00为特别决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] 登记信息 - 登记方式包括个人和法人股东的登记要求，异地股东可信函或传真登记，需在11月11日17:00前送达[6][7] - 登记地点为山东省济南市经十路9999号黄金时代广场D座7层公司董事会办公室[7] - 登记时间为2025年11月11日9:30 - 11:30，13:30 - 17:00[7] 投票代码 - 会议投票代码为360803，投票简称为山高投票[10] 议案内容 - 会议议案具体内容详见公司于2025年10月31日在相关媒体及网站披露的公告[4]

会议相关 - 第十一届监事会第十五次会议于2025年10月30日召开，应到实到监事均为3人[1] 报告审议 - 审议通过《2025年三季度报告》，3票同意[1] 公司架构 - 公司将不再设监事会及监事，由董事会审计委员会行使职权，议案待股东大会审议[2] 股票发行 - 向特定对象发行A股不超127,261,793股，不超发行前总股本30%[3] - 发行募资不超65,285.30万元，用于偿还银行借款[3] 议案表决 - 多个发行相关议案均2票赞成通过[3][4][5][6][7][8]

会议相关 - 公司第十一届监事会第十五次会议于2025年10月30日召开[1] 发行方案相关 - 监事会同意调整2025年度向特定对象发行A股股票方案多项事项[1][2][3][5][6]

会议相关 - 2025年10月30日召开董事会会议，应参会董事7人，实际参会7人[1] - 决定于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东大会[19] - 2025年第二次临时股东大会将以现场与网络投票结合方式召开[19] 业务决策 - 同意购买董高责任险，保费总额不超20万元/年[11] - 通过《2025年三季度报告》[1] - 拟续聘安永华明为2025年度财务报表和内控审计机构[10] - 通过签署餐厨垃圾处理委托运营服务协议的议案[2] - 通过变更注册资本及修订《公司章程》等议案[3] - 通过制定、修订、废止公司部分制度的议案[5] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票数量不超127,261,793股，不超发行前总股本30%[13] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超65,285.30万元，用于偿还银行借款[13] - 调整2025年度向特定对象发行A股股票方案[13][14][16][17] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关议案获4票赞成[14][16][17][18] 股东大会审议 - 2025年第二次临时股东大会将审议议案三、议案四项下子议案4.05、4.06、4.07及议案五、议案六[19]

会议情况 - 2025年7月16日召开第十一届董事会第二十一次会议和监事会第十三次会议[2] - 2025年8月18日召开2025年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 2025年10月30日召开第十一届董事会第二十四次会议及监事会第十五次会议[2] 文件更新 - 《向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》更新封面、财务数据等内容[2][3][4] - 重新测算发行对主要财务指标的影响[3][4] - 2025年10月30日修订文件在巨潮资讯网披露[4]

融资计划 - 公司拟向特定对象高速产投发行A股股票，募集资金不超65285.30万元用于偿还银行借款[3][14][26] - 发行价格为5.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[18][27] - 发行股票数量不超过127,261,793股，不超过发行前公司总股本的30%[31][40] 市场趋势 - 2025 - 2050年欧盟生物航煤在全部航空煤油中最低添加比例逐步提升[5] - 力争到2025年，国内生物航煤用量达5万吨[6] 财务状况 - 截至2025年6月30日，公司合并长短期借款20.04亿元，长期应付款6.91亿元，资产负债率71.06%[7] - 2022 - 2025年6月末公司资产负债率呈下降趋势[8][9][13] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为1303.76万元，扣除非经常性损益后为525.49万元[40] 股本情况 - 2024年末总股本为466,296,153股，假设发行前2025年末总股本为470,988,309股，发行后为593,557,946股[42] 盈利预测 - 假设2025年度净利润与2024年持平、盈利1500万元、盈利4000万元的不同情况下，扣非前后基本每股收益和稀释每股收益情况[43] 发行影响 - 本次发行完成后公司股本增加，预计2025年盈利增长，短期内或增厚每股收益，若盈利不及预期则即期回报会摊薄[44] 应对措施 - 公司拟采取加强资金监管、提升盈利能力等措施降低发行摊薄即期回报影响[47][48] 股东回报 - 公司制定未来三年股东回报规划（2024 - 2026年），规范分红行为[49] 承诺事项 - 高速产投承诺认购股票自发行结束之日起36个月内不减持[29] - 控股股东承诺不越权干预、按规定补充承诺、履行填补回报措施等[50] - 董事和高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[51]

融资方案进展 - 2025年8月18日股东大会审议通过向特定对象发行A股股票议案[1] - 2025年10月30日会议审议通过调整发行方案议案[1] - 本次发行需经深交所审核、中国证监会注册后实施[3] 融资方案调整 - 调整前发行股数不超139,888,845股，募资不超71,762.98万元[1] - 调整后发行股数不超127,261,793股，募资不超65,285.30万元[2][3] - 调整前资金用于补流和偿债，调整后用于偿债[1][3]

公司决策 - 2025年10月30日召开董事会及监事会会议[2] - 会议审议通过修订向特定对象发行A股股票相关议案[2] 信息披露 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》已在巨潮资讯网披露[2] 发行要求 - 本次发行需获深交所审核通过并经证监会同意注册[2]

发行方案 - 发行数量不超过127,261,793股，不超发行前总股本30%[9] - 发行价格为5.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[10] - 募集资金总额不超65,285.30万元，扣除费用后用于偿还银行借款[12] - 发行对象为高速产投，以现金认购，限售36个月[12] - 发行决议有效期自股东大会通过之日起12个月[15] 公司财务 - 2022 - 2025年6月末资产负债率分别为73.50%、73.29%、72.27%、71.06%[30] - 2022 - 2025年1 - 6月工业级混合油平均销售价格分别为8593.81元/吨、6414.49元/吨、5912.56元/吨、6299.93元/吨[105] - 2022 - 2025年1 - 6月境外业务收入占比分别为45.99%、59.04%、46.20%、21.43%[107] - 2022 - 2024年合并报表归属于母公司股东净利润分别为8497.55万元、885.11万元、1303.76万元[134] 行业趋势 - 2025年生物航煤在欧盟全部航空煤油中最低添加比例为2%，2030年和2035年分别达6%和20%，2050年至70%[26] - 力争2025年国内生物航煤用量达5万吨[27] 未来展望 - 发行完成后控股股东变更为高速产投，实际控制人仍为山东省国资委[91] - 发行完成后资产负债率下降，财务结构更稳健[85] - 发行完成后筹资活动现金流入等增加[98] 利润分配 - 公司制定《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》，优先现金分红[137] - 任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[142]

业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润为1303.76万元，扣非后为525.49万元[3] - 2022 - 2025年6月末资产负债率分别为73.50%、73.29%、72.27%和71.06%[10] - 2024年末总股本为470,988,309股，2025年发行前为466,296,153股，发行后为593,557,946股[5] 发行情况 - 假设公司于2025年12月31日完成发行，发行数量上限为127,261,793股[3] - 本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还银行借款[13] 盈利测算 - 假设2025年度净利润按与2024年持平、盈利1500万元和盈利4000万元测算[4] 影响分析 - 若2025年度盈利增长，短期内基本和稀释每股收益有所增厚；若亏损或不及假设，即期回报会摊薄[7] - 发行后总股本、总资产和净资产规模增加，但短期内每股收益有下降风险[8] - 发行可缓解偿债压力，提高资金配置和使用效率，降低负债率，提升未来整体盈利能力[8][10][16] 公司规划与承诺 - 公司制定了未来三年股东回报规划（2024年 - 2026年）[19] - 控股股东承诺不越权干预上市公司经营管理活动不侵占其利益[20] - 董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益、约束职务消费、薪酬与股权激励方案行权条件和填补回报措施执行情况挂钩[22] 资金管理 - 公司建立了《募集资金管理办法》确保募集资金使用规范、安全和高效[12] - 公司拟加强对募集资金的监管保证其合理合法使用[15]