为加快促进公司战略布局、提高公司竞争力及抗风险能力、提升公司生产效 率并巩固公司行业地位，三湘印象股份有限公司拟向特定对象发行股票，根据中 国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次 发行募集资金运用的可行性说明如下： 如无特别说明，本可行性分析报告中的简称与《三湘印象股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》中"释义"所定义的简称具有相同的含义。 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 三湘印象股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 二〇二三年十一月 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 1,020,124,420 元（含本数），扣除发行 费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金及偿还银行借款。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性 1、公司日常经营和业务发展需要获取流动资金保障 公司所处的房地产业是资金密集型行业，充足的现金流对企业的日常经营至 关重要。随着业务的发展，公司对于营运资金的需求也日益增长，通过增加长期 稳定的股权融资为公司发展战略的实现 ...

第八届独立董事第二次专门会议审核意见 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2023年11月 15日召开了第八届独立董事第二次专门会议，根据《上市公司独立董事工作制度》 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为公司独 立董事，基于实事求是、独立判断的立场，对公司第八届董事会第十六次（临时） 会议相关事项发表审核意见如下： 一、关于终止 2022 年度向特定对象发行股票及筹划 2023 年度向特定对象 发行股票事项的审核意见 经审阅，我们认为公司申请终止 2022 年度向特定对象发行股票及筹划 2023 年度向特定对象发行股票事项的决定，已经公司审慎分析并与相关各方充分沟通。 经了解，公司目前各项业务经营正常，本次申请终止 2022 年度向特定对象发行 股票及筹划 2023 年度向特定对象发行股票事项不会对公司日常经营造成重大不 利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意该 议案并同意本项议案提交公司董事会审议。 三湘印象股份有限公司 二、关于公司符合向特定对象发行股票条件的审核意见 经审阅，我们认为根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

股票代码：000863 证券简称：三湘印象 上市地点：深圳证券交易所 三湘印象股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票发行方案 论证分析报告 二〇二三年十一月 | 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 3 | | --- | | （一）本次向特定对象发行股票的背景 3 | | （二）本次向特定对象发行股票的目的 5 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | （一）本次发行证券选择的品种 6 | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 6 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | （一）本次发行对象的选择范围的适当性 6 | | （二）本次发行对象的数量的适当性 7 | | （三）本次发行对象的标准的适当性 7 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | （一）本次发行定价的原则和依据 7 | | （二）本次发行定价的方法和程序 7 | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | （一）本次发行方式合法合规 8 | | （二）本次发行程序合法合规 11 | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 11 | | 七、本次发行对即期回报摊薄的影响 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-083 三湘印象股份有限公司 关于筹划控制权变更暨复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《关于筹划控制权变更暨继续停牌的公告》（公告编号：2023-070）。 二、进展情况介绍 1、2023 年 11 月 16 日，上海三湘投资控股有限公司（以下简称"三湘控股"）、 黄辉先生、黄卫枝女士、黄建先生与武汉联投置业有限公司（以下简称"联投置 业"）签订了《关于三湘印象股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股份转 让协议》 "）。 根据协 议内容 ，联投 置业受 让三湘 控股、 黄辉合 计持有的 295,174,890 股上市公司流通股股份（约占上市公司总股本的 25.00%）。其中，三湘 控股向联投置业转让其持有的上市公司 121,024,988 股流通股股份（约占上市公司 总股本的 10.25%），黄辉向联投置业转让其持有的上市公司 174,149,902 股流通股 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-077 三湘印象股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处 罚或采取监管措施的公告 特此公告。 三湘印象股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过了关于公司 2023 年度向特定对 象发行股票的相关议案。内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。为保障投资者知情权，维护投资者利益， 根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及 整改情况公告如下： 公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚或监管措施的 情况。 2023年11月18日 ...

的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《<上市公司证券发行注册管理办法>第 九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规 定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》（以下简称"《证券期货法律 适用意见第18号》"）《三湘印象股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）等有关规定，三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 的监事会在认真审阅相关材料的基础上，就公司2023年度向特定对象发行股票相 关事项发表审核意见如下： 1、公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意 见第18号》等有关法律法规及规范性文件的规定，具备向特定对象发行股票的条 件。 2、公司本次向特定对象发行股票方案和预案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等有关法律法规及规范性文件的 规定。 3、公司编制的20 ...

三湘印象股份有限公司 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023- 071 份总数的 1.80%）对应的表决权。三湘控股、黄卫枝表决权放弃期限为协议转让 股份过户登记至联投置业名下之日起至联投置业及其一致行动人合计持有的上 市公司股份比例减去黄辉、三湘控股、黄卫枝、黄建及其各自一致行动人合计持 有的上市公司股份比例的差额超过 10%（含本数，计算股份比例时不四舍五入） 之日止。表决权放弃期限届满后，三湘控股、黄卫枝的放弃权利全部自动恢复。 前述股权转让、表决权放弃完成后，联投置业持有上市公司 25%股份，上市公司 控股股东变更为联投置业，实际控制人变更为湖北省国资委。 同日，公司与联投置业控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简 称"联发投"）签署了《三湘印象股份有限公司与湖北省联合发展投资集团有限 公司之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》，公司向联发投发行不超过 354,209,868 股（含本数），募集资金总额不超过 1,020,124,420 元（含本数），所 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还银行借款。 2023 年 11 月 16 日，公司召开第八届董事 ...

公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第八届董事会第十六次（临时）会议和第八届监事会第十四次（临时）会议， 审议通过了公司关于 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相 关议案。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《三湘 印象股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的 要求，保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。现公告如下： 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-075 三湘印象股份有限公司 关于向特定对象发行股票 ...

股份转让协议、表决权放弃协议、公司签署附条件生效的 股份认购协议暨控制权发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023- 080 三湘印象股份有限公司关于公司股东签署 1、本次协议转让需深圳证券交易所（以下简称"深交所"）进行合规性确认 后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理流通股协议转让过户 手续； 2、本次交易包括以下三个部分：（1）武汉联投置业有限公司（以下简称"联 投置业"）协议受让上海三湘投资控股有限公司（以下简称"三湘控股"）、黄辉 合计持有的 295,174,890 股三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司" 或"上市公司"）流通股股份（占上市公司总股本数量的 25.00%）；（2）三湘控 股放弃其持有的剩余上市公司 96,758,596 股股份（占上市公司总股本的 8.20%） 对应的表决权、黄卫枝放弃其持有的上市公司 21,311,360 股股份（占上市公司总 股本的 1.80%）对应的表决权，三湘控股、黄卫枝表决权放弃 ...

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2023-073 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三湘印象股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届监事会第十四 次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 15 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事， 会议于 2023 年 11 月 16 日 10:00 在公司 12 楼会议室以现场及通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事厉农帆以通讯表决方式 参加。本次会议由监事会主席厉农帆召集并主持，公司部分高级管理人员列席 本次会议。 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票及筹划 2023 年度 向特定对象发行股票事项的议案》 鉴于公司控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称"三湘控股"）及 实际控制人黄辉正在筹划公司控制权变更相关事宜，具体方案涉及股份转让及 向特定对象发行股份。考虑上述变化的影响，公司拟终 ...