担保额度与余额 - 2024年度新增融资担保预计不超15亿元，超70%负债率子公司预计额度12.1亿元，不超70%的预计额度2.9亿元[3] - 本次担保后公司及其控股子公司担保额度总金额为123,000.00万元[20] - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为84,996.42万元，占最近一期经审计净资产比例为19.01%[20] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为38,548.92万元，占最近一期经审计净资产比例为8.62%[20] 子公司授信与担保 - 三湘装饰、上海观印象向北京银行申请最高额授信分别为2000万元和1000万元，公司为其提供连带责任保证担保，合计最高债权额分别为4000万元和2000万元[4] - 湘源地产为三湘装饰、上海观印象向北京银行申请的最高额授信提供抵押担保，合计最高债权额分别为4000万元和2000万元[5] - 本次担保前三湘装饰担保余额为2492万元，上海观印象为0；本次担保后三湘装饰担保余额为4492万元，上海观印象为1000万元[5] - 本次担保前公司为资产负债率超70%的子公司担保余额为43447.5万元，可用担保额度为10.40亿元；本次担保后担保余额为46447.50万元，剩余可用担保额度为10.10亿元[5] 子公司财务数据 - 截至2024年3月31日，三湘装饰资产总额3051.98万元，负债总额2303.30万元，净资产748.69万元，2024年1 - 3月营业收入27.18万元，净利润 - 339.10万元[12] - 截至2023年12月31日，三湘装饰资产总额4037.17万元，负债总额2949.39万元，净资产1087.78万元，2023年度营业收入5395.14万元，净利润 - 1232.50万元[12] - 截至2024年3月31日，上海观印象资产总额2229.53万元，负债总额2143.90万元，净资产85.63万元，2024年1 - 3月营业收入0，利润总额 - 60.20万元[16] - 截至2023年12月31日，上海观印象资产总额2236.15万元，负债总额2090.31万元，净资产145.84万元，2023年度营业收入1501.82万元，利润总额141.91万元[16] 其他情况 - 三湘装饰、上海观印象最近一期财务报表显示资产负债率均高于70%[5] - 公司2024年预计新增对外担保对象为合并报表范围内各级子公司[19] - 三湘装饰、上海观印象为公司全资子公司，资信状况良好，湘源地产以自有产权房产提供抵押担保[19] - 无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额[20]

股东股份情况 - 股东黄卫枝持股151609659股，比例12.84%[4] - 黄卫枝解除质押1550万股，占所持10.22%，总股本1.31%[2] - 黄卫枝质押1633万股，占所持10.77%，总股本1.38%[3] 质押前后对比 - 质押及解除前黄卫枝质押104970000股[4] - 质押及解除后黄卫枝质押105800000股[4] 质押比例 - 黄卫枝质押股份占所持69.78%，总股本8.96%[4] - 黄卫枝未质押股份数量为0股，占比0%[4] 时间信息 - 质押起始日2024年5月31日[3] - 公告日期2024年6月5日[8]

担保额度 - 2024年度新增融资担保预计不超15亿元[3] - 本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为12亿元[12] 担保余额 - 本次担保后，公司对湘海地产担保余额为1.7亿元[5] - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总余额为8.609892亿元，占比19.26%[12] - 公司及其控股子公司对合并报表外单位担保总余额为3.854892亿元，占比8.62%[12] 湘海地产情况 - 2024年3月31日资产总额8.502034亿元，负债7.585438亿元，净资产0.916596亿元[8][9] - 2024年1 - 3月营收509.46万元，利润总额69.07万元，净利润69.07万元[9] 担保业务 - 为湘海地产1.7亿元最高额授信提供连带责任保证担保[4] - 担保业务发生期间自2024年4月23日起至2039年4月23日止[10]

股东大会信息 - 2024年5月15日14:00召开2023年年度股东大会，采用现场与网络投票结合方式[4] 股东情况 - 参加表决股东及代表共24人，代表股份554,382,894股，占公司有表决权股份总数46.9538%[5] - 中小股东出席共17人，代表股份501,654股，占公司有表决权股份总数0.0425％[6] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案同意股数占比超99.95%[7][9][10][12][13][14] 合规情况 - 君合律师事务所上海分所认为本次股东大会召集、召开等程序合法有效[15]

会议信息 - 公司董事会2024年4月23日就2023年年度股东大会召开作出决议并提前二十日公告[4] - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月15日14:00在上海召开[5] - 本次会议网络投票时间为2024年5月15日多个时段[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表163,121,779股，占比13.8157%[8] - 参加网络投票股东及代理人20名，代表391,261,115股，占比33.1381%[8] 议案表决 - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》等多议案同意占比超99.97%[10][11][13] - 2023年度利润分配方案同意占比99.9769%，中小股东同意占比74.4645%[12] - 2024年度预计新增对外担保事项议案中小股东反对占比54.3801%[15]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议、业绩说明会 [2] - 参与方式为投资者网上提问 [2] - 时间为2024年5月15日15:30 - 16:30 [2] - 地点为“全景•路演天下”线上召开 [2] - 上市公司主要接待人员包括董事长许文智等5人 [2] 控制权变更情况 - 已收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》 [2] - 控制权变更尚需通过湖北省国资委批准，股份转让尚需取得深交所合规确认并完成过户登记，向特定对象发行股票尚需取得股东大会审议通过、深交所审核通过及证监会同意注册 [2] - 控制权变更事项双方正在积极推进，最终实施及完成时间不确定 [2] 燕郊项目情况 - 2023年度累计签约505套 [3] - 截至2023年12月31日，18号地块取得预售证面积34,046.56平方米并开始销售 [3] - 17号地、19号地块于2023年8月获得《施工许可证》，六宗地块全部动工 [3] 利润分配情况 - 自2015年以来，累计实施7次现金分红18.47亿元、2次股份回购2.02亿元，共计约20.49亿元 [3] - 2023年度因推进向特定对象发行股票事项，基于长远发展战略等考虑，不进行利润分配和资本公积转增股本 [3] - 未来将完善利润分配机制，通过现金分红、股份回购等增强股东回报 [3] 土地储备计划 - 未来将根据发展战略及市场情况，择机进行地产项目储备 [3] 文化项目储备及进展 山东滨州项目 - 2024年3月完成演艺项目编创设计合同签约，进入概念设计阶段 [3] - 计划打造以孙子文化、黄河文化为主题的高端演艺作品，采用“1 + 1”演艺形制 [3] - 主项目预计2025年7月首演，配套儿童剧预计2024年年底前首演 [4] 其他储备项目 - 在上海、山东等地广泛考察，全年洽谈潜在文旅项目超20个，部分完成概念策划方案并搭建主创团队 [4] “五一”演艺项目情况 - 《又见平遥》临时演出场次增调至每天5场，5月1 - 4日门票提前售罄，5天25场合计接待观演游客2.3万人 [4] - 《印象大红袍》5天演出16场，加演5场 [4] - 《又见敦煌》最多一天加演至6场，5天合计演出20场 [4] - 《最忆船政》5天演出15场，接待观演游客超5000人次 [4] 特定演艺项目进展 《印象妈祖》 - 已进入集成制作阶段，演员正在排练，计划今年下半年正式公演 [4] - 为公司首个集编创设计、集成制作及主导运营为一体的演艺项目 [4] - 选址莆田湄洲岛，融入XR平行舞台概念，是国内首个“妈祖文化”沉浸体验与情境行为相融合的演艺项目 [4] 《最忆船政》 - 2023年12月23日公演，近5个多月市场反响和行业口碑良好 [4] - 公演首日四场满座，50多家主流媒体报道 [4] - 龙年春节门票开售即售罄，加场7次，演出21场，接待游客近万人，冲上福州大众点评热门景点排行榜前五 [4] 芒果广场情况 - 位于上海徐汇区滨江“西岸传媒港”内 [5] - 截止2023年12月底，整体招商去化率接近75%，已签约租户50多家，包括多家知名企业 [5] 收购意义 - 本次收购采取“老股转让 + 锁价定增”方式，双方终止上市公司前次再融资工作 [5] - 收购对双方有重要战略意义，有利于各种所有制资本共同发展 [5] - 收购完成后，国有股东优势有助于提升上市公司核心竞争力和质量 [5] - 有利于上市公司绿色科技地产和文化旅游产业融合协同发展，提高整体经营质量和估值 [5] 新演艺项目落地情况 - 《印象·妈祖》计划今年下半年公演，融入XR平行舞台概念，是国内首个“妈祖文化”相关演艺项目 [6] - 山东滨州项目已完成签约并进入概念设计阶段 [6] 股东人数查询 - 公司已在定期报告中披露对应期末时点股东人数信息 [6] - 股东可向公司董事会办公室邮箱Sxgf000863@sxgf.com发送身份信息和持股证明申请查询 [6]

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-016 三湘印象股份有限公司 1、本次股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质 | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押起始 | 质押解除 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 押股份数量 | | | | | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | | （股） | 股份 | 股本 | 日 | 日期 | | | | 一致行动人 | | | 比例 | 比例 | | | | | 黄卫枝 | | 否 | 12,680,000 | | | 2023.11.1 | 2024.5.1 3 | 上海海 通证券 资产管 | | | | | | | 1.07 | | | | | | | | | 8.36% | % | 3 | | | | | | | | | | | | 理有限 | | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | | - | 12,680,000 | 8.36% | 1.07 % | - | - | - ...

业绩说明会安排 - 公司2024年5月15日15:30 - 16:30举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，可登陆“全景•路演天下”参与[1] 参会人员 - 董事长许文智、董事兼总裁王盛等出席[1] 问题征集 - 2024年5月14日15:00前可访问指定网址或扫描二维码征集问题[1]

中国国际金融股份有限公司 关于三湘印象股份有限公司收购报告书 之 2023 年度及 2024 年第一季度持续督导意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"财务顾问"）接受委 托，担任湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称"联发投"）及武汉联投 置业有限公司（以下简称"联投置业"，与联发投合称"收购人"）收购三湘印象 股份有限公司（以下简称"三湘印象"、"上市公司"）的财务顾问，依照《上市 公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从上市公司公告收购报告书至 收购完成后的12个月止（即从2023年11月25日至收购完成后的12个月止）。2024 年4月23日，上市公司披露了2023年年度报告及2024年一季度报告。结合上述定 期报告及日常沟通，中金公司出具了2023年度及2024年一季度（从2023年11月25 日至2024年3月31日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简称"本 意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与上市公司提供，收购人与 上市公司保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为三湘印象，股票代码为000863[7] - 公司注册地址为上海市杨浦区逸仙路333号501室，注册地址的邮政编码为200434[8] 公司业务变化 - 公司主营业务变化情况为从计算机应用服务业到房地产开发与经营业[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入同比下降18.06%至70亿元[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比下降95.87%至1.13亿元[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比下降96.23%至1.71亿元[13] - 公司2023年基本每股收益同比下降96.67%至0.10元/股[13] - 公司2023年总资产同比增长1.43%至31亿元[15] - 公司2023年股东的净资产同比增长0.02%至41亿元[16] 中国经济情况 - 2023年中国宏观经济持续恢复向好，中国GDP同比增长5.2%[23] - 2023年中国旅游总人次达48.91亿，同比增长93.3%[23] - 2023年中国国内旅游总消费达4.91万亿元，同比增长140.3%[23] - 2023年中国房地产市场出现回升向好趋势，但复苏基础仍需巩固[23] 公司文化业务 - 公司文化业务营业收入2.12亿元，同比增长528.61%[28] - 公司存量演艺项目全年演出5805场，同比增长115.2%[28] - 公司文化业务观演人数598.735万人，同比增长241.24%[28] 公司房地产业务 - 公司地产业务坚持走“专业化、精细化、特色化、新颖化”的发展道路[30] - 三湘森林海尚城项目全年实现新签约505套[32] - 公司管理范围内的主要商业在营项目2023年全年总租金收入及出租率均有所上涨[32] - 三湘森林海尚城17号地块、19号地块于2023年8月19日取得施工许可证[34] - 三湘森林海尚城15号地块已交付[36] - 三湘森林海尚城18号地块已取得商品房预售许可证面积为34,046.56平方米[36] - 三湘世纪花城、商业广场、财富广场、海尚城、海尚名邸等项目的出租面积均已达到100%[37] - 公司银行贷款期末余额为70,658万元，融资成本区间为4.35%-7.00%[37] - 公司为客户购房按揭贷款提供的阶段性担保总额为163,539.71万元，主要系三湘森林海尚城项目提供阶段性担保151,318.00万元[38] 公司发展战略 - 公司是中国旅游文化演艺产业的先行者和绿色科技地产的领先企业[39] - 公司注重数字技术和绿色建筑领域的创新，持续提升数字文旅产业创新能力和推广绿色建筑理念[39] - 公司将继续以“加快发展文化产业，稳步发展房地产业，推动两大产业协同发展”为战略指导[58] - 公司计划推进新项目的编创制作工作，打造健康繁荣的内容生态体系[58] - 公司将继续通过产品创新为市场提供多元化的产品，提升核心竞争力[59] 公司治理与管理团队 - 公司董事长许文智先生拥有14项国家专利，获得上海市科技进步三等奖[74] - 公司董事、总裁王盛先生曾任上海文化广播影视集团对外事务部主任[75] - 公司董事陈劲松先生拥有经济学博士、EMBA学位，现任上海三湘投资控股有限公司董事、副总裁[76] - 公司董事、副总裁黄建先生现任上海净养环保科技有限公司董事[77] - 公司董事郭永清先生曾任重庆啤酒股份有限公司独立董事[78] - 公司独立董事蒋昌建先生现任杭州超体文化传媒有限公司董事[80] - 周昌生先生是公司第八届董事会独立董事，具有丰富的财务和审计经验[81] - 杨海燕女士是公司第八届董事会独立董事，拥有海外财务咨询顾问和投资银行经验[82] - 郭宏伟先生是公司第八届董事会独立董事，拥有丰富的金融和管理经验[83] - 厉农帆先生是公司第八届监事会主席，担任多家公司的董事和监事[84] - 刘洪先生是公司第八届监事会监事，担任企业发展部总经理[85]