市场扩张和并购 - 公司拟以3785.04万美元增资入股QC公司，取得70%股权[3] - 2025年4月25日公司董事会审议通过对外投资（海外）议案[4] - 哈萨克斯坦项目规模总投资约为18024.06万美元[3] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，QC公司资产总额折合人民币约221万元，负债总额约116万元[9] - 2024年1 - 12月，QC公司营业收入折合人民币约0万元，净利润约 - 56万元[10] 数据相关 - 中材水泥注册资本为1000000万元人民币，天山股份持股60% [6] - 经资产基础法评估，QC公司总资产增值率为2448.08%，净资产增值率为5179.57% [12] - 中亚SPV公司增资折合约3785.04万美元，PI公司增资折合约1000.16万美元[15] - 增资完成后，QC公司注册资本增加至折算约5407.2万美元[16] - 增资完成后，中亚SPV公司持股70%，PI公司持股30% [16] - 哈萨克斯坦阿克托别市熟料水泥生产线项目总投资约18024.06万美元[17] - QazCement Industries LLP增资前注册资本622万美元，增资后为5407.2万美元[18] - 中材水泥向QC公司注资3785.04万美元，增资后持股70%[18] - PI公司向QC公司注资1000.16万美元，增资后持股30%[18] - QC公司注册资本将由折合622万美元增至折合5407.2万美元[19] - 中材水泥注资对应QC公司新增注册资本19911241981坚戈[19] - PI公司注资对应QC公司注册资本增加5261352002坚戈[20] 其他 - QC公司经营董事会由6名成员组成，4名由中材水泥指派，2名由PI公司指派[22] - 公司本次增资扩股收购海外资产可能面临政策、管理、汇率、市场等风险[24] - 本次增资入股完成后，QC公司将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围[26]

会议信息 - 公司2025年4月21日发第九届董事会第四次会议通知[4] - 会议于2025年4月25日召开，9位董事全出席，董事长主持[4] 议案情况 - 审议通过《关于对外投资（海外）的议案》，9票同意无反对弃权[5] - 该议案无需提交股东大会审议[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月28日[8]

信用评级 - 公司个体和主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定[2][3] 债券情况 - “22天山01”余额20亿，2025/09/22到期[2] - “24天山K1”余额20亿，2027/04/24到期[2] - “24天材K3”余额10亿，2029/06/05到期[2] 人事变动 - 于月华辞董事，满高鹏提名为非独立董事[2] - 赵新军辞总裁，满高鹏任总裁[2] - 称属正常变动，对信用无重大不利影响[3]

一季度业绩表现 - 2025年1-3月公司外销水泥熟料3770万吨，同比下降15.38%，商品混凝土1389万方和骨料2046万吨销量与去年同期持平 [1] - 一季度营业收入149.47亿元，同比下降8.64%，经营活动现金流量净额同比下降56.39% [3] - 归母净利润同比上升22.33%至-14.94亿元，为近4年首次减收增利 [3] 产品结构与产能 - 水泥营收占比超60%，骨料2024年销售额47.56亿元，毛利率37.21% [3] - 截至2024年末骨料产能2.3亿吨，产量1.74亿吨，销量超1.3亿吨 [3] 战略与管理措施 - 公司推进精益生产，实施降本控费，优化升级及数智化转型 [3] - 坚持稳中求进工作基调，深化三精管理，同步开展节能减排和党建 [3] 企业背景 - 央企中国建材集团下属企业，主体信用评级AAA [3]

中信证券股份有限公司 关于天山材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股解禁并上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为天山 材料股份有限公司（曾用名"新疆天山水泥股份有限公司"，以下简称"天山股份"、 "上市公司"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 项目（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对天山股份本次交易购买资产发行部分限售股 解禁并上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变化 2021年9月9日，上市公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准新疆天 山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的 批复》（证监许可[2021]2921号），核准公司向中国建材股份有限公司（以下简称 "中国建材"）发行6,841,280,667股股份、向农银金融资产投资有限公司发行 46,685 ...

股本变动 - 2021年发行股份7300082968股购买资产，总股本由1048722959股增至8348805927股[2][3] - 2022年2月非公开发行314616887股募集配套资金，总股本增至8663422814股[7] - 2024年4月29日以1元向中国建材回购并注销1552931120股，总股本减至7110491694股[8] 股份限售与解禁 - 中国建材获配6841280667股，锁定期36个月，因股价情况延长至2025年5月2日，本次解除限售股数为5288349547股[4][5][6] - 除中国建材外，其他交易对方获配股份锁定期12个月，均已解除限售[4][5] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年5月6日，数量为5288349547股，占公司总股本的74.3739%[20] 业绩承诺 - 本次重组业绩承诺资产为除特定公司外纳入标的公司合并报表范围的公司，承诺期间为交割日后连续三个会计年度[15][16] - 若2021年交割，业绩承诺资产2021 - 2023年度承诺累计净利润数为355.182403亿元[16] 承诺事项 - 天山股份及相关方多项承诺期限至2021年9月30日且已履行完毕[9][10] - 中国建材多项承诺期限为2021年3月1日至2021年9月30日或2023年12月31日[11] - 中国建材关于重组标的公司土地、房屋建筑物等相关事项承诺自2021年3月1日起长期有效[12] - 中国建材2021年3月24日作出的补充承诺期限为长期，正在履行[13] - 中国建材拟延期2年履行解决同业竞争承诺，从天山股份股东大会审议通过起2年内履行[17] - 中国建材及集团有限公司承诺相关内幕信息知情人不存在利用内幕信息交易情形，承诺日期为2021年7月30日至9月30日[15]

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-037 天山材料股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股解禁并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请解除股份限售共涉及一名股东即中国建材股份有限 公司（简称"中国建材"）。 2、本次解除限售的股份数量为 5,288,349,547 股，占公司当前 总股本的 74.3739%，上市日期为 2021 年 11 月 2 日。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 5 月 6 日（星 期二）。 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变化情况 1、本次解除限售股份的基本情况 2021 年 9 月 9 日，天山材料股份有限公司（简称"本公司"、 "公司"或"天山股份"，曾用名"新疆天山水泥股份有限公司"） 收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准新疆天山水泥股份 有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可[2021]2921 号），核准公司向中国建材发 行 ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-040 天山材料股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、 重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏 观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况 存在不确定性。 2.本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、 财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的预期所制 定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公 司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。 敬请投资者理性投资，注意投资风险。 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律、 法规、规范性文件规定，天山材料股份有限公司（简称"公司"）为 促进公司稳定发展，增强投资者回报，提升公司投资价值，特制定了 《估值提升计划》，公司将采取系列措施切实推动估值提升工作，具 体内容公告如下： 一、触及情形及审议程序 （一）触及情形 根据《上市公司监管指引第10号— ...

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-039 天山材料股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职及补选非独立董事情况 天山材料股份有限公司（简称"公司"）董事会收到公司董事于 月华女士提交的书面辞职报告，因工作调整，于月华女士申请辞去公 司第九届董事会董事职务。于月华女士辞职后，不再担任公司任何职 务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，于月华女士未持有公司股票。于月华女士在 担任公司董事期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对于月华女士 的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第四次会议，审议通 过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，根据股东 提名并经公司董事会提名委员会审查和建议，公司董事会同意提名满 高鹏先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该议案 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 董事 ...

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 12 日 10:00 2、网络投票时间为：2025 年 5 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所 交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为：2025 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第九届董事会 第四次会议审议通过，由公司董事会召集。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2025-041 天山材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司 ...