2024年业绩数据 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损4 - 8亿元，上年同期盈利19.65亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损18 - 23亿元，上年同期盈利5.85亿元[3] - 2024年基本每股收益亏损0.0499 - 0.0998元/股，上年同期盈利0.2268元/股[3] 公司股本变更 - 2024年7月底，公司总股本由86.63亿股变更为71.10亿股[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主要因市场需求大幅下降，水泥熟料销售价格和销量大幅下降，毛利同比下降[5] - 商品混凝土受原材料价格下降影响成本下降，但单位成本降幅低于单位售价降幅，毛利同比下降[5]

人事变动 - 董事长刘燕因工作调整辞职，不再任职且无持股[1][2] - 2025年1月6日选举赵新军为董事长[2] - 董事会提名委员会调整，赵新军成委员[2][3] - 职工代表董事隋玉民退休辞职，无持股[3] - 副总裁何小龙、白彦工作调整辞职，无持股[3][4] 债券影响 - 董事、高管变更不影响本期债券偿付，无需开持有人大会[5]

债券发行 - 公司获准发行不超100亿元公司债券[6] - “24天山K1”2024年4月发行20亿，期限3年[6] - “24天材K3”2024年6月发行10亿，期限5年[6] 人事变动 - 董事长刘燕、职工代表董事隋玉民等因不同原因辞职[7][8][12][13][14][15] - 赵新军当选公司第八届董事会董事长[10] 其他 - 董事、高管变动不影响公司经营等能力[16][17] - 中信证券关注公司债券本息偿付情况[17]

信用评级 - 公司个体和主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定[2][4] 债券情况 - “22天山01”余额20亿，2025/09/22到期[3] - “24天山K1”余额20亿，2027/04/24到期[3] - “24天材K3”余额10亿，2029/06/05到期[3] 人事变动 - 2025年1月6日刘燕辞董事长，赵新军当选[3] - 隋玉民因退休、何小龙等因工作调整辞职[3] - 称人事变动属正常，无重大不利影响[4]

会议安排 - 公司2025年1月3日发通知召开第八届董事会第四十三次会议[2] - 会议于2025年1月6日召开，应到9人实到9人[2] 议案表决 - 《关于选举董事长及调整委员会委员议案》9票同意通过[2] 人事调整 - 选举赵新军为公司第八届董事会董事长[2] - 调整赵新军为董事会提名委员会委员[2] - 调整后提名委员会由孔伟平、孔祥忠、赵新军组成，主任孔伟平[3] 审议情况 - 本议案无需提交公司股东大会审议[3]

市场扩张和并购 - 2019年11月27日和12月13日公司分别开会审议通过子公司收购资产暨关联交易议案[2] - 公司子公司与中材节能及其所属子公司签署《解除协议》《资产转让合同》[3] - 截止2024年12月30日本次交易实施完成[3][4]

会议安排 - 2024年12月4日召开董事会决议召开股东大会[5] - 2024年12月5日刊登会议通知公告相关事项[5] - 2024年12月20日下午14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 442名股东出席，代表股份5,946，占比83.6280%[8] 审议结果 - 审议通过续聘会计师事务所议案[11] - 审议通过2025年日常关联交易预计议案含5项子议案[12]

股东参会情况 - 出席股东大会股东及代理人共442人，有效表决权股份5,946,362,389股，占比83.6280%[4] - 现场出席2人，有效表决权股份5,769,352,956股，占比81.1386%[5] - 网络投票440人，代表有效表决权股份177,009,433股，占比2.4894%[5] - 中小投资者及代理人441人，代表有表决权股份177,009,533股，占比2.4894％[5] 议案表决情况 - 拟续聘会计师事务所议案，同意5,944,517,035股，占比99.9690％[6] - 中国建材集团等2025年日常关联交易预计议案，同意175,353,607股，占比99.0645％[8] - 中建西部建设等2025年日常关联交易预计议案，同意5,944,679,463股，占比99.9717％[9] - 甘肃祁连山水泥等2025年日常关联交易预计议案，同意5,944,645,363股，占比99.9711％[10] - 安徽海中环保等2025年日常关联交易预计议案，同意5,944,548,463股，占比99.9695％[10] - 浙江中建网络科技等2025年日常关联交易预计议案，同意5,944,555,563股，占比99.9696％[11]

行业情况 - 国内水泥行业处于复杂严峻困难时期，需求逐年下降，从业者希望走向理性竞争、价格复苏、盈利改善的健康发展阶段 [2] - 今年出台多项水泥产能治理政策，要求到2025年底水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达30%，有利于缓解供需矛盾，推动行业健康发展 [2] 公司策略 - 坚持“行业利益高于企业利益，企业利益孕育于行业利益之中”，贯彻国家产业政策，坚持“价本利”经营理念，推动行业效益回归合理区间 [2][3] - 深耕聚焦主营业务，围绕“高端化、智能化、绿色化”转型，紧抓“水泥 + 、国际化、双碳”三大翘尾因素，推进一体化经营 [3] 公司经营 - 前三季度水泥综合成本同比下降，制定成本费用节约及指标提升行动方案，未来仍有降本空间但降幅将收窄 [3] - 2024年资本开支计划约为170亿元，同比稳中有降，投资集中在海外业务、资源优化等领域 [4] 国际化发展 - 加快国际化发展步伐，中材水泥引入中材国际作为股东，发挥双方优势保证海外发展质量 [3] - 突尼斯并购项目已签约，正在推进SPV公司注册、投资备案等工作 [3] 碳交易影响 - 水泥行业纳入全国碳市场将在多方面带来重大影响，促进减产，影响竞争力和供需格局 [4] - 公司双碳管理部负责碳资产管理，通过多种技术应用降低碳排放 [4] 市值管理 - 市值管理是长期重要工作，一方面做好经营提升业绩回报投资者，另一方面加强与投资者沟通传递公司价值，研究提升市值举措并依规披露 [4]

会议安排 - 公司于2024年11月25日发通知，28日召开第六次独立董事专门会议[1] 会议情况 - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案表决 - 《关于对外投资暨关联交易的议案》3票同意，0反对0弃权[1] 独立董事意见 - 认为交易增资价格公允合理，无损害股东利益情形[2] - 同意议案并提交董事会审议[2]