股东大会安排 - 2024年6月6日决定召开2023年度股东大会，6月7日公告，股权登记日6月20日[5] - 网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00[5] - 现场会议于6月28日14:40在长沙召开[6] 参会股份情况 - 出席股东及代理人代表有表决权股份333,844,684股，占23.5507%[7] - 网络投票股东代表有表决权股份43,786,134股，占3.0888％[7] 议案表决情况 - 《公司2023年度董事会工作报告》同意297,494,150股，占89.1115％[9] - 《公司2023年度利润分配预案》同意297,847,350股，占89.2173％[9] - 《关于公司2023 - 2024年日常关联交易议案》同意61,403,070股，占62.8468％[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意297,530,450股，占89.1224％[10] - 《关于为子公司2024年度提供担保额度的议案》同意288,033,455股，占86.2777％[11]

股东大会信息 - 2024年6月28日召开2023年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票的股东86人，代表股份333,844,684股，占比23.5507％[5] 议案表决情况 - 公司2023年度董事会工作报告总表决同意297,494,150股，占比89.1115％[8] - 公司2023年度利润分配预案总表决同意297,847,350股，占比89.2173％[12] - 关于公司2023年日常关联交易及2024年预计情况议案总表决同意61,403,070股，占比62.8468％[14] - 制订《湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度》议案总表决同意297,964,450股，占比89.2524％[15] - 修订《公司章程》议案总表决同意297,530,450股，占比89.1224％[17] - 议案八总表决同意297,530,450股，占比89.1224％[18] - 议案九总表决同意297,451,250股，占比89.0987％[20] - 议案十总表决同意288,033,455股，占比86.2777％[21] 其他 - 本次股东大会审议的全部议案均获通过[8,10,11,13,14,16,17] - 本次股东大会召集和召开等程序合法有效[23]

业绩说明会安排 - 公司将于2024年5月20日15:00至17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2] - 出席人员包括董事长、总经理王艳忠等[2] - 投资者可通过“互动易”平台在线参与[2] 问题征集 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题[3] - 投资者可于2024年5月19日前邮件发至联系人邮箱[3] 联系人信息 - 业绩说明会联系人是熊建文，电话0731 - 84252080，邮箱dgcm@tik.com.cn[4]

公司业绩 - 公司23年收入稳健复苏，实现营收39.2亿元，YoY+5.2%[1] - 24Q1实现收入8.98亿元，YoY+11.7%[1] - 预计公司24-26年营收分别为43.27亿元、47.87亿元和52.83亿元[2] - 文旅业务23年旅游业收入2.71亿元，YoY+76.5%[3] - 游戏业务23年营收4.51亿元，YoY-0.55%[4] 业务表现 - 23年长沙世界之窗收入2.38亿元，YoY+55.4%[3] - 影视节目制作发行业务收入同比增长3%[9] - 艺术品业务收入同比下降95%[9] - 房地产业务收入同比增长15.61亿元[9] 财务指标 - 公司综合毛利率为20.36%[9] - 归母净利润为-1,468万元，同比增长122.50%[9] - 公司给予24年40倍PE估值，合理价值为6.58元/股[10] 市场比较 - 可比公司中，蓝色光标市值为159.9亿元，净利润2024E为3.86亿元，PE估值水平为41.41[11] - 长白山市值为56.5亿元，净利润2024E为1.91亿元，PE估值水平为29.56[12] 风险提示 - 公司风险提示包括文旅项目落地进度不及预期、投资退出收益不及预期、监管政策趋严[13][14][15] 未来展望 - 2026年预期公司的营业收入将增长10.3%[16] - 2026年预期公司的营业利润将增长24.8%[16] - 2026年预期公司的归母净利润将增长31.6%[16]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入39.2亿元，利润总额5.68亿元，归母净利润1.76亿元[29] - 达晨财智2023年募资金额超80亿元，净利润4.1亿元，基金管理规模近500亿元[28] - 游戏板块上海久之润《劲舞团》2023年贡献净利润1.26亿元，连续11年高盈利[30] - 2023年公司旗下景区和酒店共引流近760万人次，文旅业务收入同比增长47%，净利润同比增长1059%[93] - 截至报告期末公司总资产171.95亿元，净资产114亿元[112] - 公司纳税总金额3.75亿元，股东分红总额2835万元[117] 用户数据 - 湘潭万楼·芒果青年码头2023年3月3日至年底累计接待游客近300万人次[26] - 芒果美术馆已接待17个国家的3万多名游客[27] - “超级老声”活动三个月全网总曝光突破2亿 + ，直播节目总曝光人次达1.19亿 + ，总观看人数2360万 + [27] - 2023年12月5日中国广电湖南公司“双治理”惠及用户145万户[36] - 2023年中国广电湖南公司为23.69万户困难家庭减免电视收视费9669万元[40] - 2023年郴州711时光小镇年内接待游客75万人次[37][72] - 电广传媒摩天轮高空大直播2小时点赞1亿 + ，观看人数突破500万[109] 未来展望 - 2024年3月达晨中小二期基金注册落户长沙，规模30亿元[36] 新产品和新技术研发 - 2023年4月24日电广传媒《芒果城数字化沉浸体验项目》、中国广电湖南公司《蜗牛智家平台项目》入选2023年数字湖南十大应用场景建设计划重点项目，12月6日获评“优秀”[36] 市场扩张和并购 - 2023年公司在6个市州落地7个文旅项目[18] - 2023年22家头部企业签约落地长沙[19] - 2023年600多家企业、800多名企业家参加达晨企业家峰会暨长沙招商推介会，50多家上市公司发起组建达晨上市公司联盟[36] 其他新策略 - 2023年电广传媒总部启动实施“更新行动”[21] - 组建20多人的项目青年突击队并首次设立“电广传媒嘉奖令”[21]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[6] - 董事会等可提出独立董事候选人[10] 独立董事任期规定 - 每届任期三年，可连选连任，但连续任职不超六年[12] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[12] 独立董事履职要求 - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[13] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[15] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] 审计委员会规定 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[21] 其他规定 - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[24] - 公司保证独立董事知情权，可联名要求延期[25] - 行使职权费用公司承担，津贴标准由董事会预案、股东大会通过并年报披露[25] - 每年现场工作不少于十五日[26] - 工作记录及资料保存至少十年[26] - 发布选举通知时向深交所报送相关材料[28] - 明确主要股东和中小股东定义[30] - 制度经股东大会审议通过生效，解释权属董事会，修订权属股东大会[30][43][44] - 制度发布时间为2024年4月25日[32]

财务审计与编制 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力[10] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[10] 金融资产与投资 - 截至2023年12月31日，交易性金融资产投资成本114,934.61万元，期末账面价值132,030.58万元[6] - 2023年收到交易性金融资产投资股息红利1,776.65万元，处置收益345.61万元[6] - 截至2023年12月31日，其他权益工具投资成本601,775.43万元，期末账面价值733,378.23万元[7] - 2023年收到其他权益工具投资股息红利41,349.86万元[7] 资产与负债变动 - 2024年资产总计为171.9542767458亿美元，同比下降2.77%[16] - 2024年流动资产合计为55.0111738006亿美元，同比下降8.78%[17] - 2024年流动负债合计为32.8795332336亿美元，同比下降25.77%[17] - 2024年非流动资产合计为116.9431029452亿美元，同比增长0.34%[16] - 2024年非流动负债合计为25.0691167319亿美元，同比增长30.90%[17] - 2024年应付债券为90亿美元，同比增长200%[17] 经营业绩 - 公司本期营业收入为3920017261元，上年同期为3725685132.96元[22] - 本期营业总成本为3883044147.09元，上年同期为3595270874.94元[22] - 本期净利润为371261201.22元，上年同期为433274128.89元[22] - 本期基本每股收益为0.12，上年同期为0.15[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.8777172644亿元，上年同期为 - 1.5603550455亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.6495981445亿元，上年同期为10.0719885413亿元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7.3750935116亿元，上年同期为 - 9.8037421002亿元[26] 所有者权益 - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为11,400,562,678.03元[29] - 2023年末公司所有者权益合计为9,374,621,346.35元，上年同期为9,283,610,751.08元[31] 股份与股本 - 截至2023年12月31日，公司注册资本1,417,556,338.00元，股份总数1,417,556,338股[33] - 有限售条件的流通股份A股96,975股，无限售条件的流通股份A股1,417,459,363股[33] 会计政策与核算 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[55] - 艺术品发出采用个别计价法确定实际成本，发出开发产品按建筑面积平均法核算[78] - 房屋及建筑物折旧年限40年，残值率4%，年折旧率2.40%[104] 税收政策 - 上海久之润、上海久游网络科技有限公司2021 - 2023年度减按15%税率征收企业所得税[167][169] - 符合小微企业普惠性税收减免政策的企业，相关政策延续至2027年12月31日[169] - 公司控股子公司华丰达有线网络控股有限公司相关业务2019年1月1日至2023年12月31日免征增值税[169] 具体资产项目 - 货币资金期末合计为1,553,412,846.51元，期初合计为1,878,109,397.40元[172] - 应收票据期末合计4,771,722.54元，期初合计30,517,088.88元[174] - 应收账款期末账面余额合计714,235,905.41元，期初合计846,338,452.89元[177] - 存货期末账面余额为1,085,070,319.29元，账面价值为973,439,098.39元[189] - 长期股权投资期末账面价值为2,300,034,605.06元，期初账面价值为2,337,477,213.28元[196]

会议相关 - 2023年召开9次董事会和2次股东大会[5] - 徐莉萍2023年组织审计委员会会议4次[6] 决策事项 - 2023年5月26日审议通过受让控股子公司3.72%股权暨关联交易议案[15] - 2023年4月26日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[17] - 2023年4月26日审议通过续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构议案[18] - 2023年5月11日审议通过聘任吴俊为公司副总经理议案[19] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[16] 沟通交流 - 2023年徐莉萍与中小股东沟通交流[10]

委员会构成 - 战略与投资委员会由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与职权 - 任期与同届董事会任期一致[6] - 人数低于规定人数三分之二时暂停行使职权[8] 会议规则 - 会议提前七天通知，紧急情况可随时通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可罢免职务[19] 档案保存 - 会议档案保存期不低于十年[16]

关联资金往来 - 圣爵菲斯投资2023年初往来资金余额240万元，年度累计269.14万元，期末509.14万元[11] - 达有线网络2023年初余额61358.06万元，年度累计1935.78万元，偿还60000万元，期末23293.8万元[11] - 传播科技(广州)2023年初余额23896.25万元，年度累计200019.16万元，偿还79774.39万元，期末144141.02万元[11] - 金鹰城置业2023年初余额7432.3万元，偿还159.39万元，期末7272.9万元[11] - 市荣涵投资2023年初余额1432.9万元，偿还591.95万元，期末9840.95万元[11] - 京中艺达晨艺术品投资2023年初余额9417.43万元，年度累计1476.34万元，期末10893.77万元[11] - 传媒影业(香港)2023年初余额65558.2万元，年度累计1385.12万元，偿还6117.7万元，期末50825.6万元[11] 应收款项 - 深圳市达晨创业投资应收股利20000万元，期末余额20000万元[11] - 与南方广播影视集团应收账款累计358.00，偿还702.00，期末156.00[12] - 与湖南潇湘电影传媒应收账款期初28.28，年度累计305.27，偿还88.08，期末45.47[12] - 与快乐阳光互动娱乐传媒应收账款期初24497.10，年度累计8320.24，偿还27490.98，期末5326.36[12] - 与超媒股份应收账款期初49.95，年度累计811.00，偿还960.95[12] - 与中国广电湖南网络应收账款期初212.0，年度累计1025.89，偿还1155.65，期末82.25[12] - 与芒果文旅其他应收款年度累计3074.89，期末3074.89[12] 应收股利 - 与有方网络应收股利期初389.23，偿还889.23[12] - 与有线长沙网络应收股利期初576.39，偿还576.39[12] - 与市君山区电广网络应收股利期初57.68，年度累计258178，偿还309128.09，期末540198[12] 预付账款 - 与南方广播影视集团预付账款期初5209.7，偿还1305.82，期末3903.9[12] 审计情况 - 审计公司对电广传媒2023年度财报及汇总表审计[4] - 审计认为汇总表如实反映2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[9]