公司定增计划核心信息 - 公司拟向控股股东长江产业投资集团有限公司定向发行不超过94,936,708股A股股票，募集资金总额不超过人民币60,000万元 [1] - 本次发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价格为6.32元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于偿还借款和补充流动资金 [1] 发行对象与交易结构 - 本次发行对象为公司控股股东长江产业投资集团有限公司，其认购行为构成关联交易 [1] - 长江产业集团将以现金方式全额认购，其认购的股份自发行结束之日起有36个月的限售期 [1] 公司决策与审批进展 - 本次定增计划已获得公司第十一届董事会第十五次（临时）会议审议通过，关联董事已回避表决 [1] - 独立董事专门会议及审计委员会亦已审议通过相关议案 [1] - 本次发行方案尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [2] 定增目的与预期影响 - 公司表示本次定增旨在优化资本结构，降低资产负债率（截至2025年9月30日为62.67%），提升抗风险能力和持续经营能力 [2] - 控股股东全额现金认购有助于巩固其控制权，保障公司长期稳定发展 [2]

公司融资计划 - 公司发布2026年向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次发行对象为控股股东长江产业集团 [1] - 发行股票全部采用现金方式认购 [1] - 预计募集资金总额不超过6亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后用于偿还借款和补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司发布2026年向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次发行对象为公司控股股东长江产业集团 [1] - 发行股票全部采用现金方式认购 [1] - 预计募集资金总额不超过6亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后用于偿还借款和补充流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟定增募集资金总额不超过6亿元[1] - 募集资金扣除发行费用后用于偿还借款和补充流动资金[1] - 本次发行对象为公司控股股东长江产业集团[1] - 发行对象符合法律、法规的规定[1] - 本次发行的股票全部由发行对象采用现金方式认购[1]

公司融资计划 - 广济药业计划向特定对象发行股票，相关事项已获公司第十一届董事会第十五次（临时）会议审议通过 [1] - 本次发行的特定对象为公司控股股东长江产业集团，发行对象符合法律法规规定 [1] - 本次发行股票数量不超过约9494万股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行价格为6.32元/股 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过6亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还借款和补充流动资金 [1]

公司融资与股东承诺 - 公司控股股东长江产业投资集团有限公司承诺全额认购公司2026年向特定对象发行的A股股份 [1] - 控股股东承诺认购股份数量不超过9493.67万股，且不超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 本次向特定对象发行股票的发行价格将不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] 股东认购细节 - 控股股东认购资金来源为其自有及/或合法自筹资金 [1] - 控股股东所认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让 [1] - 因公司分配股票股利、以资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦遵守相同的36个月限售期规定 [1]

核心事件 - 广济药业控股股东长江产业投资集团有限公司拟认购公司2026年度向特定对象发行的A股股票，认购数量不超过9493.67万股（不超过发行前公司总股本的30%），并承诺所认购股份自发行结束之日起36个月内不转让 [1] - 公司已于2026年2月11日召开董事会会议，审议通过了本次发行的相关议案 [1] 发行方案细节 - 本次发行的定价基准日为董事会决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 若在定价基准日至发行日期间公司发生除息、除权事项，发行价格下限将作相应调整 [1] - 控股股东认购资金来源于其自有资金及/或合法自筹资金 [2] - 因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等原因衍生取得的股份，同样需遵守36个月的限售期安排 [2] 后续程序 - 本次发行相关议案尚需履行后续审批程序，具体发行方案将以中国证监会最终注册结果为准 [2]

发行情况 - 向特定对象发行股票已获公司董事会审议通过，尚需国资监管单位批准（如需）、股东会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会同意注册[7] - 发行对象为控股股东长江产业集团，全部现金认购[7] - 发行价格6.32元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 募集资金总额不超过6亿元，发行数量不超过94,936,708股，不超过发行前总股本的30%[8] - 长江产业集团认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[9] - 发行预计募集资金扣除费用后用于偿还借款和补充流动资金[10] - 发行决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月[39] 公司与股东数据 - 公司注册资本为346,750,339元[20] - 截止预案公告日，长江产业集团持有公司25.26%股份，为控股股东[26] - 长江产业集团注册资本为325,050万元[47] - 长江产业集团资产总计25,749,971.77万元，负债总计14,972,092.94万元，所有者权益总计10,777,878.83万元，营业收入4,328,404.45万元，净利润46,729.60万元[51] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为62.67%[75] - 截至预案公告日，公司总股本为34,675.03万股[76] 业绩情况 - 2022年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润5033.37万元，不派现、不送股、不转增[120] - 2023年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润 - 14024.81万元，不派现、不送股、不转增[121] - 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为 - 29529.11万元，拟不派现、不送股、不转增[122] - 2025年公司预计归属于上市公司股东的净利润为 - 39900万元至 - 51800万元，扣除非经常性损益后预计为 - 40850万元至 - 52750万元[144] - 2025年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 - 46800万元[147] - 2025年度基本每股收益为 - 1.32元/股，稀释每股收益为 - 1.32元/股[147] 未来展望 - 发行完成后公司资产总额、净额将大幅提高，资产负债率改善，优化资本结构[81][82][89] - 发行完成后短期内可能摊薄净资产收益率等指标，但利于提升后续盈利能力[90] - 发行完成后筹资活动现金流入量增加，改善现金流量状况[91] - 未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划至少每三年重新审议一次[128] - 除本次发行外，公司未来十二个月内暂无其他股权融资计划[140] 风险与措施 - 发行存在审批、摊薄即期回报、股价波动等风险，公司面临外汇汇率波动、经营业绩下降等风险[95][99] - 公司制定完善募集资金管理制度，保证资金合法合规使用[152] - 募集资金到位后，公司将发展核心业务，提升盈利能力[153] - 公司将不断完善公司治理，为发展提供制度保障[154] - 公司制定完善《公司章程》中利润分配相关条款，保障投资者利益[155] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益，支持履行填补回报措施[157] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等，薪酬与行权条件和填补回报措施挂钩[158]

新策略 - 2026年2月11日公司审议通过2026年度向特定对象发行A股股票相关议案[2] - 发行股票预案文件在巨潮资讯网披露[2] - 发行需获国资批准、股东会通过、深交所审核及证监会注册[2] - 发行能否成功实施存在不确定性[2]

融资计划 - 公司拟向长江产业集团发行股票，募集不超60,000万元[3][19] - 发行价格6.32元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[20] - 拟发行不超94,936,708股，未超发行前总股本30%[24] 财务数据 - 2019 - 2024年我国居民人均可支配收入由30,733元增至41,314元，复合增长率6.1%[3] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为62.67%[9] - 2025年预计归母净利润 - 39,900万元至 - 51,800万元，扣非后 - 40,850万元至 - 52,750万元[32] 股权结构 - 截至报告出具日，公司总股本34,675.03万股，长江产业集团持股25.26%[11] - 长江产业集团认购股份36个月内不得转让[22] 未来展望 - 发行成功且资金到位后，公司存在即期回报摊薄风险[36] - 公司将加强资金监管，发展核心业务，完善治理和利润分配制度[38][40][41][43][44] 相关承诺 - 公司及董事、高管承诺按规定出具补充承诺，愿承担补偿责任[46][47] - 董事、高管承诺不输送利益，约束职务消费等[46]