公司概况 - 青岛食品股份有限公司是一家拥有73年历史的国有控股食品制造企业，"青食"是中国驰名商标[5] - 公司是国内区域性饼干龙头企业，产品在山东地区具有较高的品牌知名度和美誉度[5] 经营情况 - 2023年前三季度，公司产品销量较去年同期略有增长[6] - 公司第三季度毛利率较去年同期下降5%，主要是原材料价格上涨和市场费用增加所致[3][4] - 2023年前三季度累计实现归母净利润较去年同期增长0.12%，基本持平，扣非净利润较去年同期增长4.37%[3][4] 发展规划 - 公司立足休闲食品领域，坚守主责主业，以智能化、数字化、国际化为导向，通过不断改革创新，打造百年青食[2][12] - 在产品维度，继续夯实钙奶饼干的优势地位，加大新品研发投入，尤其是休闲饼干和花生酱产品[2][7] - 在市场区域上，深耕山东及周边区域，尤其是以"济南"为中心的鲁西标杆市场，同时加大省外市场培育和品牌宣传力度[2][15] - 公司将继续加大新渠道、新零售和线上销售的投入，提高市场竞争力[2] 新品开发 - 今年公司研发并上市了燕麦脆系列新品和"国潮风"系列钙奶饼干新品[7] - 未来公司将继续深化与食品研究科研院校的合作，开发适合不同人群消费需求的产品[7][22] 其他信息 - 公司上市募投项目的相关情况可查阅公司披露的募集资金使用报告[10][15] - 公司目前暂无回购股票的计划[23] - 截至2023年9月30日，公司总资产为10.45亿元[24]

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年青岛辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方为青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司、青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三）15:00 - 17:00 [2] - 活动方式为网络远程，参与途径为登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [2] 公司参与情况 - 参与公司为青岛食品股份有限公司 [2] - 参与人员为公司董事会秘书张松涛、副总经理田健、财务总监程相伟 [2] - 交流内容为公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题 [2] 公告相关信息 - 公告编号为 2023 - 048 [1] - 公告发布时间为 2023 年 11 月 4 日 [2]

公司基本信息 - 公司名称为青岛食品股份有限公司，证券代码 001219，证券简称青岛食品 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位包括东方证券、万家基金管理有限公司等多家机构 [2] - 活动时间为 2023 年 10 月 30 日 15:30 - 16:30，地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员有董事长苏青林、董事会秘书张松涛、财务总监程相伟、副总经理田健、证券事务代表李春宏 [2][3] 公司发展思路与侧重点 - 产品维度上，夯实钙奶饼干优势地位并迭代升级，研发功能性产品，加大新品研发投入，结合新渠道加大品牌宣传打造大单品 [3] - 市场区域上，深耕山东及周边区域，打造鲁西标杆市场，省外结合区域特色加大市场培育和品牌宣传，加大新渠道、新零售和线上销售投入 [3] 公司新品规划 - 深化与食品研究头部院校和青岛区域科研院校合作，开发适合年轻人和中老年人消费需求的产品 [3] - 将钙奶饼干向功能性方向发展，重新定义休闲饼干，培育“巧果滋”品牌，加大宴会饼干、夹心饼干等产品研发力度 [3] - 根据市场调研研发适合青年消费者的巧克力类新品 [3] 第三季度净利润同比下滑原因 - 生产主要原材料面粉、白砂糖和花生米等价格上涨 [3] - 为中秋国庆双节促销增加市场费用投入 [3] - 银行结构性存款收益率下滑 [3] 业绩情况 - 2023 年前三季度累计实现归母净利润较去年同期增长 0.12%，基本持平，累计扣非净利润较去年同期增长 [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.24亿元，同比降1.53%；年初至报告期末3.77亿元，同比增1.26%[4] - 2023年前三季度，公司营业总收入为376,580,264.49元，上年同期为371,894,506.55元[15] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润2151.71万元，同比降20.83%；年初至报告期末7487.39万元，同比增0.12%[4] - 本报告期扣非净利润1757.29万元，同比降22.71%；年初至报告期末6214.50万元，同比增4.37%[4] - 2023年第三季度净利润为74,873,926.23元，上年同期为74,782,242.26元[16] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额4163.57万元，同比降38.44%[4] - 经营活动现金流净额较去年同期降38.44%，投资活动现金流净额较去年同期增82.72%[8] - 2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为41,635,728.23元，上年同期为67,630,357.08元[17] - 2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -56,939,795.96元，上年同期为 -329,583,226.56元[17] - 2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -34,003,361.70元，上年同期为 -26,218,818.60元[18] - 2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -49,284,000.46元，上年同期为 -288,138,288.64元[18] - 2023年年初现金及现金等价物余额为182,149,064.12元，上年同期为459,814,036.15元[18] - 2023年期末现金及现金等价物余额为132,865,063.66元，上年同期为171,675,747.51元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产10.45亿元，较上年度末增2.59%；归属上市公司股东权益9.64亿元，较上年度末增4.38%[4] - 截至2023年9月30日，公司货币资金为133,275,271.07元，较年初182,558,180.63元有所减少；交易性金融资产为731,976,517.81元，较年初662,962,506.84元有所增加[12] - 截至2023年9月30日，公司流动资产合计982,373,562.18元，较年初924,397,990.81元有所增加；非流动资产合计62,194,115.21元，较年初93,780,720.00元有所减少[13] - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计80,030,724.65元，较年初94,074,189.95元有所减少；非流动负债合计983,900.90元，较年初999,327.58元略有减少[14] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计963,553,051.84元，较年初923,105,193.28元有所增加[15] 其他财务指标变化 - 预付款项较年初增272.79%，债权投资较年初降100%，合同负债较年初降42.59%[7] - 其他收益较去年同期降74.68%，投资收益较去年同期增70.62%，公允价值变动损益较去年同期降74.14%[7] 股东数量与结构 - 报告期末普通股股东总数15204户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中青岛华通国有资本投资运营集团有限公司持股比例46.74%，为第一大股东[8] - 广州雪球投资管理有限公司－雪球价值成长三号私募证券投资基金持有公司712,934股人民币普通股[9] - 孙奥持有公司608,592股人民币普通股[9] - 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT10（R）持有公司535,880股人民币普通股[9] - 广州雪球投资管理有限公司－雪球长富一号私募证券投资基金持有公司530,172股人民币普通股[9] - 公司股东冯建霖持有3,161,253股[10] 营业利润与每股收益 - 2023年第三季度营业利润为99,752,809.50元，上年同期为98,996,881.75元[16] - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元，上年同期也均为0.50元[16] 股本变动 - 2023年6月16日公司完成资本公积转增股本，总股本由115,375,000股增加至149,987,500股[16]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[7] 公司基本信息 - 公司于1992年11月21日在山东省青岛市成立，总部位于青岛市李沧区四流中支路2号[125] - 公司于2018年3月12日起在全国股转系统挂牌公开转让[125] - 公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售，是国内区域性饼干龙头企业[17] - 公司主要自主品牌产品有钙奶饼干、休闲饼干和花生酱[17] 行业趋势 - 我国休闲食品行业市场规模有望提升，行业集中度较低，未来向龙头企业集聚[17] - 休闲食品行业渠道变革加速，传统渠道受冲击但仍是重要途径，新兴渠道快速崛起[17] - 食品行业存在品牌、渠道等四层重构等七大发展趋势[17] 公司经营策略 - 公司在钙奶饼干细分市场有强品牌优势，将保持优势并加大研发力度[18] - 公司对休闲饼干和花生酱料系列产品走差异化竞争策略，提高单品市场占有率[18] - 公司采用“以销定产”经营模式，采购原材料锁定成本，按订单生产并保有合理库存[18] - 公司销售模式以经销模式为主，将增强线上电商等自营平台体系建设，提高自营业务收入占比[55] - 公司销售区域集中在山东省内，将加快全国营销网络布局和线上销售系统建设，提高省外市场销售收入占比[55] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为252,334,152.62元，较上年同期增长2.69%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为53,356,825.29元，较上年同期增长12.08%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,572,150.55元，较上年同期增长21.09%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为14,421,347.88元，较上年同期减少68.75%[12] - 基本每股收益为0.36元/股，较上年同期增长12.50%[12] - 稀释每股收益为0.36元/股，较上年同期增长12.50%[12] - 加权平均净资产收益率为5.65%，较上年同期增加0.22%[12] - 总资产为1,007,330,387.66元，较上年度末减少1.07%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为942,561,009.98元，较上年度末增长2.11%[12] - 公司2023年上半年营业收入252,334,152.62元，同比增长2.69%[35] - 公司2023年上半年营业成本166,469,294.26元，同比减少0.68%[35] - 公司2023年上半年销售费用8,232,447.10元，同比增长1.70%[35] - 公司2023年上半年管理费用17,007,102.13元，同比减少11.29%[35] - 公司2023年上半年财务费用 -1,487,485.96元，同比减少47.90%[35] - 公司2023年上半年所得税费用17,790,354.24元，同比增长12.28%[35] - 公司2023年上半年研发投入846,885.23元，同比增长4.05%[35] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额14,421,347.88元，同比减少68.75%[35] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -22,393,446.91元，同比增长92.51%[35] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -33,965,041.30元，同比减少30.14%[35] - 2023年上半年食品制造收入250,096,176.63元，占比99.11%，同比增长2.17%；其他业务收入2,237,975.99元，占比0.89%，同比增长140.56%[37] - 2023年上半年销售费用8,232,447.10元，同比增长1.70%；管理费用17,007,102.13元，同比下降11.29%；研发费用846,885.23元，同比增长4.05%；财务费用 -1,487,485.96元，同比下降47.90%[37] - 差旅费及业务招待费同比增加245.02%，主要因报告期内出差活动增加[38] - 投资收益9,643,962.90元，占利润总额比例13.55%；公允价值变动损益1,949,506.86元，占比2.74%；资产减值 -112,850.52元，占比 -0.16%[39] - 货币资金期末140,624,359.67元，占总资产比例13.96%，较上年末下降3.97%；交易性金融资产期末691,949,506.86元，占总资产比例68.69%，较上年末上升3.58%[39] - 合同负债期末11,772,658.30元，占总资产比例1.17%，较上年末下降2.17%，主要因本期预收货款减少[39] - 2023年6月30日货币资金为140,624,359.67元，较1月1日的182,558,180.63元减少[108] - 2023年6月30日交易性金融资产为691,949,506.86元，较1月1日的662,962,506.84元增加[108] - 2023年6月30日应收票据为4,772,162.20元，较1月1日的10,276,178.40元减少[108] - 2023年6月30日存货为31,497,181.52元，较1月1日的21,992,299.35元增加[108] - 2023年6月30日流动资产合计946,127,540.54元，较1月1日的924,397,990.81元增加[108] - 2023年6月30日非流动资产合计61,202,847.12元，较1月1日的93,780,720.00元减少[109] - 2023年6月30日资产总计1,007,330,387.66元，较1月1日的1,018,178,710.81元减少[109] - 2023年上半年营业总收入252,334,152.62元，较2022年上半年的245,712,539.13元增长2.7%[113] - 2023年上半年营业总成本193,959,917.47元，较2022年上半年的197,795,322.76元下降1.9%[113] - 2023年上半年净利润53,356,825.29元，较2022年上半年的47,605,112.83元增长12.1%[113] - 2023年6月30日流动负债合计63,852,186.62元，较2023年1月1日的94,074,189.95元下降32.1%[110] - 2023年6月30日非流动负债合计917,191.06元，较2023年1月1日的999,327.58元下降8.2%[110] - 2023年6月30日所有者权益合计942,561,009.98元，较2023年1月1日的923,105,193.28元增长2.1%[110] - 2023年6月30日母公司流动资产合计915,493,776.17元，较2023年1月1日的898,432,536.50元增长1.9%[111] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计45,380,504.03元，较2023年1月1日的79,309,474.96元下降42.8%[111] - 2023年6月30日母公司负债合计200,594,333.60元，较2023年1月1日的229,769,568.53元下降12.7%[112] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计760,279,946.60元，较2023年1月1日的747,972,442.93元增长1.6%[112] - 2023年上半年持续经营净利润为53356825.29元，2022年同期为47605112.83元[114] - 2023年上半年基本每股收益为0.36元，2022年同期为0.32元[114] - 2023年上半年营业收入为252012517.40元，2022年同期为246361311.58元[114] - 2023年上半年营业利润为61909035.20元，2022年同期为52276714.14元[115] - 2023年上半年净利润为46465589.56元，2022年同期为39705555.49元[115] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为267338503.72元，2022年同期为284549545.15元[116] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为14421347.88元，2022年同期为46142568.96元[116] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为792612697.04元，2022年同期为1151479899.75元[116] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -22393446.91元，2022年同期为 -298916040.84元[116] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为33965041.30元，2022年同期为26099146.60元[116] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计33,965,041.30元，2022年同期为26,099,146.60元[117][118] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -33,965,041.30元，2022年同期为 -26,099,146.60元[117][118] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -47,432,593.05元，2022年同期为 -29,382,438.68元[118] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为107,172,757.64元，2022年同期为141,549,903.02元[118] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为59,740,164.59元，2022年同期为112,167,464.34元[118] - 2023年上半年经营活动现金流入小计265,349,451.95元，2022年同期为282,221,389.64元[117] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为9,170,205.46元，2022年同期为48,646,410.80元[117] - 2023年上半年投资活动现金流入小计538,566,806.63元，2022年同期为648,442,570.99元[117] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -22,640,352.33元，2022年同期为 -51,932,100.51元[117] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为19,455,816.70元[118] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配利润26,625,000元[121] - 2023年上半年公司专项储备本期提取694,451.38元，本期使用18,011.01元[122] - 2023年上半年末公司所有者权益合计879,404,784.91元[122] - 2023年上半年母公司所有者权益变动中，增减变动金额为34,612,500元[122] - 2023年上半年母公司综合收益总额为46,465,589.56元[122] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配利润34,612,500元[123] - 2023年上半年母公司专项储备本期提取487,089.93元，本期使用32,675.82元[123] - 2022年上半年公司对所有者（或股东）分配利润26,625,000元[124] - 2022年上半年公司综合收益总额为39,705,555.49元[124] - 2022年上半年末公司所有者权益合计699,179,082.84元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 国内经销营业收入2.0360513504亿元，营业成本1.3265620692亿元，毛利率

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入493,808,620.33元，较2021年的434,049,777.18元增长13.77%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润91,429,460.78元，较2021年的68,035,820.39元增长34.38%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,832,084.47元，较2021年的60,074,360.54元增长19.57%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额98,473,583.48元，较2021年的63,461,846.61元增长55.17%[11] - 2022年基本每股收益0.79元/股，较2021年的0.74元/股增长6.76%[11] - 2022年稀释每股收益0.79元/股，较2021年的0.74元/股增长6.76%[11] - 2022年加权平均净资产收益率10.30%，较2021年的12.67%下降2.37%[11] - 2022年末总资产1,018,178,710.81元，较2021年末的934,225,019.25元增长8.99%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产923,105,193.28元，较2021年末的857,748,231.71元增长7.62%[11] - 2022年各季度营业收入分别为1.15亿元、1.30亿元、1.26亿元、1.22亿元[14] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2060.43万元、2700.08万元、2717.71万元、1664.72万元[14] - 2022年非流动资产处置损益为 - 15388.78元，计入当期损益的政府补助为5200331.55元[14] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益为20192712.31元[14] - 2022年其他营业外收入和支出为752180.00元，所得税影响额为6532458.77元[14][15] - 2022年非经常性损益合计19597376.31元[15] - 报告期内公司总资产10.18亿元，营业总收入4.94亿元，归属上市公司股东净利润9142.95万元，经营活动现金流量净额9847.36万元[19] - 2022年、2021年网络渠道线上销售营业收入分别为2363.82万元、1130.29万元，占比分别为4.79%、2.60%[26] - 2022年、2021年线上直销营业收入分别为1030.16万元、511.52万元，占比分别为2.09%、1.18%[26] - 2022年外部采购原材料、包装、成品、燃料和动力、其他的金额分别为2.0663304814亿元、4400.601569万元、1019.513614万元、1078.065331万元、78.324224万元[27] - 2022年直接材料、直接人工、制造费用、运输费、成品采购成本、其他业务成本占营业成本比重分别为74.97%、11.81%、6.72%、3.26%、2.96%、0.29%[29] - 2022年公司实现营业收入493,808,620.33元，同比增长13.77%，利润总额121,924,500元，归属于上市公司股东的净利润91,429,500元[33][34] - 食品制造行业收入491,069,097.66元，占比99.45%，同比增长14.13%；其他业务收入2,739,522.67元，占比0.55%，同比下降27.27%[34] - 饼干产品收入432,219,136.11元，占比87.53%，同比增长16.30%；花生酱收入40,891,285.88元，占比8.28%，同比增长3.46%[34] - 国内收入437,418,902.85元，占比88.58%，同比增长10.90%；国外收入32,751,496.58元，占比6.63%，同比增长15.59%；线上销售23,638,220.90元，占比4.79%，同比增长109.13%[34] - 国内经销收入311,191,736.73元，占比63.02%，同比增长7.56%；国内直销收入136,824,278.71元，占比27.71%，同比增长27.28%[34] - 食品行业营业成本334,899,579.73元，毛利率31.80%，同比减少0.37%；其他业务营业成本980,939.22元，毛利率64.19%，同比增加61.01%[35] - 食品制造直接材料成本251,806,641.99元，占比74.97%，同比增长14.24%；直接人工成本39,672,266.76元，占比11.81%，同比增长24.82%[37] - 2022年销售费用17,599,435.15元，同比增长2.49%；管理费用39,594,960.84元，同比增长3.67%；财务费用 -2,552,542.44元，同比下降93.18%；研发费用1,679,445.29元，同比下降20.99%[39] - 2022年销售费用合计17,599,435.15元，同比增长2.49%，其中人工费用9,479,946.87元，占比53.87%，同比增长3.08%；广告宣传及促销费6,228,511.89元，占比35.39%，同比减少5.79%；差旅费421,566.27元，占比2.40%，同比减少42.19%；其他1,469,410.12元，占比8.35%，同比增加131.52%[40] - 2022年研发投入金额1,679,445.29元，同比减少20.99%，占营业收入比例0.34%，同比减少0.15%，研发人员数量13人，占比2.30%，与2021年相比均无变动[43] - 2022年经营活动现金流入小计581,694,441.06元，同比增长20.44%；现金流出小计483,220,857.58元，同比增长15.18%；现金流量净额98,473,583.48元，同比增长55.17%[43] - 2022年投资活动现金流入小计1,762,776,752.81元，同比增长175.87%；现金流出小计2,112,601,206.01元，同比增长200.00%；现金流量净额 -349,824,453.20元，同比减少436.32%[43] - 2022年筹资活动现金流入小计368,566,400.00元，同比 -100.00%；现金流出小计26,319,454.60元，同比减少34.95%；现金流量净额 -26,319,454.60元，同比减少108.02%[43][44] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -277,664,972.03元，同比减少185.08%[44] - 2022年投资收益19,503,163.77元，占利润总额比例16.00%；公允价值变动损益2,962,506.84元，占比2.43%；资产减值 -302,457.18元，占比 -0.25%；营业外收入752,180.00元，占比0.62%；营业外支出15,388.78元，占比0.01%；其他收益5,200,331.55元，占比4.27%；信用减值损失 -1,595,363.98元，占比 -1.31%[45] - 2022年末货币资金182,558,180.63元，占总资产比例17.93%，较年初减少31.33%；交易性金融资产662,962,506.84元，占比65.11%，较年初增加33.72%[45][47] - 2022年末应收账款12,479,495.11元，占比1.23%，较年初增加0.05%；存货21,992,299.35元，占比2.16%，较年初减少0.77%；固定资产33,615,551.52元，占比3.30%，较年初减少0.87%；在建工程2,494,600.23元，占比0.25%，较年初增加0.15%；合同负债33,962,294.14元，占比3.34%，较年初增加1.67%[45][46][47] - 截至报告期末，货币资金182,558,180.63元，其中使用受限制的资金409,116.51元，为职工售房维修基金[50] - 2021年度以总股本88,750,000股为基数，每10股派现金红利3元，共派26,625,000元，每10股转增3股，转增后股本增至115,375,000股[111] - 2022年度拟以总股本115,375,000股为基数，每10股派现金红利3元，共派34,612,500元，每10股转增3股，转增后股本将增至149,987,500股[112] - 2022年可分配利润为251,004,541.37元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[112] - 2022年公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.86%[123] - 按调整后股数测算2021年度基本和稀释每股收益0.74元，每股净资产9.66元[173] - 2022年度基本和稀释每股收益0.79元，每股净资产8.00元[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年饼干产品生产量、销售量、库存量分别为30603吨、30608吨、602吨，同比增减分别为14.49%、13.97%、 - 0.82%[30] - 2022年花生酱生产量、销售量、库存量分别为2478吨、2600吨、48吨，同比增减分别为 - 3.58%、1.48%、 - 71.76%[30] - 2022年其他产品生产量、销售量、库存量分别为184吨、187吨、2吨，同比增减分别为 - 5.64%、 - 21.76%、 - 60.00%[30] - 2022年总产量、总销售量、总库存量分别为33265吨、33395吨、652吨，同比增减分别为12.78%、12.60%、 - 16.62%[30] - 饼干产品销售量30,608.00吨，同比增长13.97%；生产量30,603.00吨，同比增长14.49%；库存量602.00吨，同比下降0.82%[35] 公司业务与市场情况 - 公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售，主要产品有“青食”品牌钙奶饼干、休闲饼干和“海友”品牌花生酱[19] - 公司拥有“青食”核心品牌、“海友”优势品牌，“青食”是钙奶饼干领军者，“海友”是花生酱先行者[20] - 国内市场以经销模式为主，直销模式与OEM模式为辅，国际市场通过与国际贸易商合作及OEM模式销售产品[21][22] - 公司线上直销销售渠道主要有5个，分别为青食商城及青食天猫、京东、抖音、快手旗舰店[25] - 公司是“中国焙烤食品糖制品行业（饼干）十强企业”，也是国家标准《饼干》（GB/T 20980 - 2007）的起草单位之一[19] - 公司制定品牌强企战略实施方案，成立品牌运营小组，从需求端升级“青食”饼干形象[20] - 公司上市后加大省外市场开拓力度，2022年增设两家省外营销中心[24] - 2022年末省内经销商90家，较2021年末增加3家；省外经销商100家，较2021年末增加6家；电商经销商18家，较2021年末增加9家，同比增长50%[24] - 报告期内前五大经销商销售额合计9320.28万元，占销售总额比例18.98%[25] - 2022年国内生产总值121万亿元，增长3.0%，全国居民人均消费支出24538元，名义增长1.8%[17] - 2022年中国烘焙食品行业市场规模2853亿元，同比增长9.7%，预计2025年达3518亿元[17] - 67.1%的消费者将烘焙食品作为零食，92.7%的消费者更倾向购买有品牌的烘焙食品[17] - 截至2022年底，主营业务收入超2000万元的规模以上饼干生产企业数量由2019年的656家减至608家[17] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行2220万股A股股票，每股发行价17

公司基本信息 - 证券代码为 001219，证券简称为青岛食品 [2] - 控股股东为青岛华通国有资本投资运营集团有限公司，持股占总股本比例 46.74%；社会股东持股占总股本比例 53.26% [3][4] 募投项目情况 - 公司资金储备充足，稳步推进募投项目实施 [2] - 营销网络建设及信息化建设已实施且持续推进；智能化改扩建项目和研发中心项目同步实施，智能化仓库建设预计 2023 年底主体建设完工；智能化生产车间、生产线及研发中心建设方案正在设计中 [3] - 募投项目将新增产能 2.8 万吨/年 [6] - 4 条新建生产线包含在智能化生产车间项目内，建设方案正在设计中 [6] 产品相关问题 - 部分产品因生产工艺需使用少量水 [3] - 即将推出适合六个月以上婴幼儿的辅食棒棒型饼干，有添加鸡内金和海藻糖两个品类 [3] - 公司花生酱曾获“山东名牌产品”称号，出口韩国、日本、菲律宾等国家 [5] - 钙奶饼干现有产能 3.2 万吨/年，休闲饼干现有产能 1600 吨/年，花生酱现有产能 6000 吨/年 [6] 市场与销售问题 - 淄博市是重要销售区域，产品在淄博市场均有销售 [2] - “青食”产品在华东地区已有销售，将持续拓宽销售网络，加大铺市力度 [7] - 2023 年将继续升级营销网络，建设省外营销中心；通过多渠道加大营销建设力度，完善电商平台建设，开展营销活动；在短视频、直播平台寻求商务合作 [8] 公司规划与战略 - 致力于为消费者提供健康、营养、美味食品，紧跟消费升级趋势，夯实饼干主业，扩大产能，加强新品研发，优化产品结构 [7][8][9] - 全面升级营销网络，以山东为根基辐射全国，以线下为基础加强线上营销 [7][8][9] - 巩固研发、生产、销售一体化食品生产体系，探索产业链合资合作，丰富产品品类，提升市场竞争力 [7][8][9] - 预制菜产业链合作是产业链合作战略方向之一 [8] 财务与分红问题 - 2022 年度分红预案为每 10 股派发现金红利 3 元（含税），公积金每 10 股转增 3 股，预案已通过董事会，尚需股东大会审议 [4] - 具体财务数据关注公司年度报告，公司将致力于营销网络开拓、工厂智能化改造、研发中心建设等提升市场份额和盈利能力 [4][5] 其他问题 - 股权激励计划正在规划中 [3] - 投资并购若有实质性进展会及时披露 [3] - 智能化工厂改造项目在现有厂区内实施，现无征地需求，不排除未来征地可能 [4][6] - 新项目实施后预计新增产能 2.8 万吨/年 [6] - 关于 2023 年扣非后净利润将在定期报告中披露 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括东方证券、博时基金、鹏华基金等多家机构 [2] - 活动时间为2023年4月28日13:00 - 14:00 [2] - 活动地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员有董事长仲明、董事会秘书张松涛等 [2] 2023年第一季度收入增长驱动因素 - 除出口业务外各销售板块均有提升，线上营销增速高，公司开展达人联动直播带货等营销活动 [3] - 国内消费需求回暖，终端消费需求增多，饼干消费场景增加 [3] - 省内省外均稳健增长，省外因基数小增速明显 [3] - 主要销售产品稳健增长，大健康系列产品获市场认可 [3] 电商发展计划及渠道合作 - 电商运营建立完善青食商城会员体系，打造私域流量 [3] - 建立新媒体团队，依托MCN机构并培养自有直播团队，打造网红电播体系和线上店群矩阵 [3] - 持续加码网红经济效应，建立产品广泛分发渠道 [3] - 建立并培养短视频宣传账号，形成账号矩阵并持续输出内容 [3] - 对于零食连锁渠道，公司持合作共赢开放心态，愿意尝试合作 [3] 产品推广计划 - 持续发展领军钙奶饼干系列产品，迭代升级现有产品 [3] - 加大休闲食品及婴幼儿辅食新品研发投入，丰富产品线 [3] - 近期推出国潮新品及婴幼儿辅食产品，后期持续推新 [3][4]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入130,979,595.80元，较上年同期增长13.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润26,888,242.13元，较上年同期增长30.50%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,746,567.88元，较上年同期增长46.97%[4] - 经营活动产生的现金流量净额18,261,506.38元，较上年同期减少7.77%[4] - 本报告期末总资产1,028,371,486.92元，较上年度末增长1.00%[4] - 本期营业总收入130,979,595.80元，上期115,456,915.65元；本期营业总成本101,127,468.41元，上期95,345,866.25元[13] - 公允价值变动收益为5179939.73元，上年同期为3521630.13元[14] - 营业利润为35934815.20元，上年同期为27379522.05元[14] - 净利润为26888242.13元，上年同期为20604279.98元[14] - 基本每股收益为0.23元，上年同期为0.18元[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为139608043.60元，上年同期为131782600.14元[15] - 经营活动产生的现金流量净额为18261506.38元，上年同期为19799463.96元[15] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 29656378.15元，上年同期为 - 275425322.31元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 120249.90元，上年同期为 - 174568.00元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 - 11525556.40元，上年同期为 - 255821960.90元[16] 资产负债关键指标变化 - 应收票据较上年末减少81.34%，主要系银行承兑汇票到期兑付所致[7] - 预付款项较上年末增长390.52%，主要系预付材料款、电费、天然气等增加所致[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额171,032,982.27元，年初余额182,558,180.63元；交易性金融资产期末余额697,333,309.59元，年初余额662,962,506.84元[11] - 应收票据期末余额1,917,315.60元，年初余额10,276,178.40元；应收账款期末余额7,646,867.10元，年初余额12,479,495.11元[11] - 预付款项期末余额1,490,141.88元，年初余额303,788.17元；存货期末余额22,961,631.74元，年初余额21,992,299.35元[11] - 资产总计期末余额1,028,371,486.92元，年初余额1,018,178,710.81元；负债合计期末余额77,630,825.60元，年初余额95,073,517.53元[11][12] - 所有者权益合计期末余额950,740,661.32元，年初余额923,105,193.28元[12][13] 成本费用关键指标变化 - 本期营业成本85,201,250.50元，上期81,087,822.20元；本期税金及附加1,467,397.14元，上期1,640,729.60元[13] - 本期销售费用4,030,159.10元，上期3,408,497.84元；本期管理费用10,753,477.89元，上期9,187,578.30元[13] - 本期研发费用350,843.40元，上期421,353.74元；本期财务费用 -675,659.62元，上期 -400,115.43元[13] - 财务费用较上年同期减少68.87%，主要系利息收入增加所致[8] 现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流入小计较上年同期减少68.94%，主要系收回到期的结构性存款减少所致[8] - 筹资活动现金流出小计较上年同期减少31.12%，主要系支付的股利减少所致[8] - 收回投资收到的现金为90000000元，上年同期为290000000元[15] 股东持股情况 - 王莉持股比例0.97%，持股数量1,120,560股；青岛欧森海事技术服务有限公司持股比例0.74%，持股数量852,100股，质押650,000股[9]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以115,375,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股[3] - 2021年以88,750,000股为基数，每10股派现金红利3元，共派26,625,000元，每10股转增3股，转增后股本增至115,375,000股[111] - 2022年拟以115,375,000股为基数，每10股派现金红利3元，共派34,612,500元，每10股转增3股，转增后股本将增至149,987,500股[112] - 2022年可分配利润为251,004,541.37元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[112] - 2022年公司现金分红总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.86%[123] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为493,808,620.33元，较2021年的434,049,777.18元增长13.77%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为91,429,460.78元，较2021年的68,035,820.39元增长34.38%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71,832,084.47元，较2021年的60,074,360.54元增长19.57%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为98,473,583.48元，较2021年的63,461,846.61元增长55.17%[11] - 2022年基本每股收益为0.79元/股，较2021年的0.74元/股增长6.76%[11] - 2022年稀释每股收益为0.79元/股，较2021年的0.74元/股增长6.76%[11] - 2022年加权平均净资产收益率为10.30%，较2021年的12.67%下降2.37%[11] - 2022年末总资产为1,018,178,710.81元，较2021年末的934,225,019.25元增长8.99%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为923,105,193.28元，较2021年末的857,748,231.71元增长7.62%[11] - 2022年各季度营业收入分别为1.15亿元、1.30亿元、1.26亿元、1.22亿元[14] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2060.43万元、2700.08万元、2717.71万元、1664.72万元[14] - 2022年非流动资产处置损益为 - 1.54万元，2021年为 - 0.40万元，2020年为 - 8.85万元[14] - 2022年计入当期损益的政府补助为520.03万元，2021年为220.88万元，2020年为63.15万元[14] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为2019.27万元，2021年为827.80万元，2020年为1754.63万元[14] - 2022年其他营业外收入和支出为75.22万元，2021年为13.25万元，2020年为 - 116.78万元[14] - 2022年非经常性损益合计为1959.74万元，2021年为796.15万元，2020年为1269.11万元[14][15] - 公司2022年总资产1,018,178,710.81元，营业总收入493,808,620.33元，归属上市公司股东净利润91,429,460.78元，经营活动产生的现金流量净额98,473,583.48元[19] - 2022年营业收入同比增长13.77%，食品制造收入占比99.45%，同比增长14.13%，其他业务收入同比减少27.27%[34] - 公司实现营业收入493,808,620.33元，利润总额121,924,500元，归属于上市公司股东的净利润91,429,500元[33] - 销售费用同比增长2.49%，管理费用同比增长3.67%，财务费用同比减少93.18%，研发费用同比减少20.99%[39] - 2022年销售费用合计17,599,435.15元，同比增长2.49%，其中人工费用9,479,946.87元，占比53.87%，同比增长3.08%；广告宣传及促销费6,228,511.89元，占比35.39%，同比减少5.79%；差旅费421,566.27元，占比2.40%，同比减少42.19%；其他1,469,410.12元，占比8.35%，同比增加131.52%[40] - 2022年研发投入金额1,679,445.29元，同比减少20.99%，占营业收入比例0.34%，同比减少0.15%，研发人员数量13人，占比2.30%，与2021年相比均无变动[43] - 2022年经营活动现金流入小计581,694,441.06元，同比增长20.44%；现金流出小计483,220,857.58元，同比增长15.18%；现金流量净额98,473,583.48元，同比增长55.17%[43] - 2022年投资活动现金流入小计1,762,776,752.81元，同比增长175.87%；现金流出小计2,112,601,206.01元，同比增长200.00%；现金流量净额 -349,824,453.20元，同比减少436.32%[43] - 2022年筹资活动现金流入小计368,566,400.00元，同比 -100.00%；现金流出小计26,319,454.60元，同比减少34.95%；现金流量净额 -26,319,454.60元，同比减少108.02%[43][44] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -277,664,972.03元，同比减少185.08%[44] - 2022年投资收益19,503,163.77元，占利润总额比例16.00%；公允价值变动损益2,962,506.84元，占比2.43%；资产减值 -302,457.18元，占比 -0.25%；营业外收入752,180.00元，占比0.62%；营业外支出15,388.78元，占比0.01%；其他收益5,200,331.55元，占比4.27%；信用减值损失 -1,595,363.98元，占比 -1.31%[45] - 2022年末货币资金182,558,180.63元，占总资产比例17.93%，较年初减少31.33%；交易性金融资产662,962,506.84元，占比65.11%，较年初增加33.72%[45][47] - 2022年末应收账款12,479,495.11元，占比1.23%，较年初增加0.05%；存货21,992,299.35元，占比2.16%，较年初减少0.77%；固定资产33,615,551.52元，占比3.30%，较年初减少0.87%；在建工程2,494,600.23元，占比0.25%，较年初增加0.15%；合同负债33,962,294.14元，占比3.34%，较年初增加1.67%[45][46][47] - 截至报告期末，货币资金182,558,180.63元，其中使用受限制的资金409,116.51元，为职工售房维修基金[50] - 2021年度基本每股收益0.74元，稀释每股收益0.74元，归属于公司普通股股东的每股净资产9.66元；2022年度基本每股收益0.79元，稀释每股收益0.79元，归属于公司普通股股东的每股净资产8.00元[171] - 2022年12月31日货币资金为182,558,180.63元，1月1日为460,221,703.98元[200] - 2022年12月31日交易性金融资产为662,962,506.84元，1月1日为293,257,589.04元[200] - 2022年12月31日应收票据为10,276,178.40元，1月1日为8,684,809.80元[200] - 2022年12月31日应收账款为12,479,495.11元，1月1日为11,026,062.83元[200] - 2022年12月31日预付款项为303,788.17元，1月1日为528,265.49元[200] - 2022年12月31日其他应收款为3,814,717.46元，1月1日为4,456,963.01元[200] - 2022年12月31日存货为21,992,299.35元，1月1日为27,340,979.80元[200] - 2022年12月31日一年内到期的非流动资产为30,000,000.00元[200] - 2022年12月31日其他流动资产为10,824.85元，1月1日为1,808,800.00元[200] - 2022年12月31日流动资产合计为924,397,990.81元，1月1日为807,325,173.95元[200] 行业市场情况 - 截至2022年底，主营业务收入超2000万元的规模以上饼干生产企业数量由2019年的656家减至608家[17] - 2022年中国烘焙食品行业市场规模达2853亿元，同比增长9.7%，预计2025年将达3518亿元[17] - 67.1%的消费者将烘焙食品作零食，92.7%倾向购买有品牌的，81%对部分品牌有明显偏好[17] 销售渠道与客户情况 - 2022年末省内经销商90家，较2021年末增加3家；省外经销商100家，较2021年末增加6家；电商经销商18家，较2021年末增加9家，同比增长50%[24] - 报告期内前五大经销客户销售额合计93,202,757.97元，占销售总额比例18.98%[25] - 公司线上直销销售渠道主要有5个，包括青食商城及青食天猫、京东、抖音、快手旗舰店[25] - 公司在国内市场以经销模式为主，直销模式与OEM模式为辅；在国际市场通过与国际贸易商合作及OEM模式销售产品[21][22] - 公司上市后加大省外市场开拓力度，2022年增设两家省外营销中心[24] - 2022年、2021年网络渠道线上销售营业收入分别为2363.82万元、1130.29万元，占比分别为4.79%、2.60%[26] - 2022年、2021年线上直销营业收入分别为1030.16万元、511.52万元，占比分别为2.09%、1.18%[26] - 国内收入437,418,902.85元，占比88.58%，同比增长10.90%；国外收入32,751,496.58元，占比6.63%，同比增长15.59%；线上销售同比增长109.13%[34] - 前五名客户合计销售金额121,214,843.55元，占年度销售总额比例24.68%，关联方销售额占比0.00%[38] 公司业务与产品情况 - 公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售，主要产品有“青食”品牌钙奶饼干、休闲饼干和“海友”品牌花生酱[19] - 公司是“中国焙烤食品糖制品行业（饼干）十强企业”，也是国家标准《饼干》（GB/T 20980 - 2007）的起草单位之一[19] - 公司坚持“高品质、名品牌”的品牌创新战略，拥有“青食”核心品牌、“海友”优势品牌[20] - 公司制定品牌强企战略实施方案，成立品牌运营小组，从需求端升级“青食”饼干形象[20] - 2022年外部采购原材料、包装、成品、燃料和动力、其他的金额分别为2.0663304814亿元、4400.601569万元、1019.513614万元、1078.065331万元、78.324224万元[27] - 2022年直接材料、直接人工、制造费用、运输费、成品采购成本、其他业务成本金额分别为2.5180664199亿元、3967.226676万元、2255.75