会议信息 - 公司董事会于2024年4月30日发布召开2023年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2024年5月22日在浙江省临海市召开，网络投票时间为同日[5] 参会情况 - 通过现场和网络投票的股东（股东代理人）共6人，代表股份78,390,500股，占公司有表决权股份总数的71.2641%[7] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意78,390,000股，占比99.9994%，中小股东反对500股，占比100.0000%[9] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》总表决同意78,390,000股，占比99.9994%，中小股东反对500股，占比100.0000%[10] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》总表决同意78,390,000股，占比99.9994%，中小股东反对500股，占比100.0000%[11] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意78,390,000股，占比99.9994%，中小股东反对500股，占比100.0000%[13] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》总表决同意78390000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，中小股东反对500股，占比100.0000%[14] - 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》总表决同意78390000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，中小股东反对500股，占比100.0000%[16] - 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》总表决同意78390000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，中小股东反对500股，占比100.0000%[17] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》总表决同意78390000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，中小股东反对500股，占比100.0000%[18] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》总表决同意78390000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，中小股东反对500股，占比100.0000%[20] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意78390000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，中小股东反对500股，占比100.0000%[21] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》总表决同意78390000股，占比99.9994%，反对500股，占比0.0006%，中小股东反对500股，占比100.0000%[23] 会议合规 - 本次会议召集人为公司董事会，符合相关资格规定[7] - 本次会议召集、召开程序符合法律及公司章程规定[6] - 本次会议表决程序和结果符合法律及公司章程规定[8] - 本次会议表决程序和结果符合相关规定，合法有效[24] - 本次会议召集、召开程序符合相关规定，召集人、出席人员资格及表决程序和结果均合法有效[25]

公司业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入10.91亿元，较去年同期下降21.06%；归属于上市公司股东的净利润1,690.56万元，较去年同期下降71.44% [1] - 2024年第一季度公司实现营业收入3.58亿元，较去年同期增加1.78%；归属于上市公司股东的净利润2,124.50万元，较去年同期下降6.08% [1] 业绩下滑原因 - 受国际政治经济环境、通货膨胀、美联储加息及地缘争端等因素影响，对外贸易恢复放缓，户外休闲家具及用品需求下降，行业下游客户去库存情况不及预期 [2][3] - 原材料价格、海运费、汇率波动等因素也对外贸订单带来了一定的不确定性 [3] 行业发展趋势 - 户外休闲用品国内外市场规模仍持续提升，2021年至2025年全球户外家具市场容量将保持4%-7.5%的增长率 [3] - 户外休闲用品的平均生命周期为2-3年，目前已经到了替换周期，消费者开始逐渐恢复购买 [3] 公司发展策略 - 拓展新销售渠道,包括大型商超、专卖店及电商平台等,提升欧美本地的产品设计能力及海外销售公司的业务能力 [3] - 逐步拓展产品品类,从中端向中高端发展,以数字营销为基础,打造自有品牌并逐步覆盖2C及线下渠道店 [3] - 构建欧美大客户、跨境电商的渠道网络及销售能力,建立灵活的分配机制,提升协同能力 [3] 主要产品情况 - 2023年星空篷销售约4.5亿元,占营业收入比重在40%左右,2024年一季度销售约2亿元,较上年同期有明显增长 [3][4] - 公司2023年度平均毛利率为24.32%,较去年同期提升3.34%,主要系产品规模化生产、星空篷及其配件毛利率较高等因素 [4][5] 品牌建设 - 公司主打"Mirador"和"Abba Patio"两个品牌,Mirador定位中高端,Abba Patio定位中低端 [8] - 公司拥有多项有效专利,通过多渠道监测产品设计被模仿情况,维护公司合法权益 [9] 其他 - 公司内销占比7.26%,外销占比92.74%;电商销售占比22.26% [13] - 公司在ESG方面积极推进,2023年10月成功通过PAS2060碳中和认证 [16] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.7元,占净利润的45.55% [17]

业绩总结 - 公司24Q1收入为3.6亿，同比增长2%[1] - 公司23年业绩下降主要原因包括下游客户需求不及预期、积压库存未完全消化、行业竞争加剧[1] - 公司拟派发现金红利770万元（税后），分红率为46%[1] - 公司主要产品遮阳制品和休闲家具收入分别为9.4亿和0.9亿，同比增长分别为3.6%和4%[1] - 公司外销收入为10亿，同比减少21%，毛利率为24.6%[1] - 公司24Q1毛利率为26%，同比增长约1.5%[1] 未来展望 - 公司预计24-26年归母净利分别为1.11/1.35/1.61亿元，对应EPS分别为1.01/1.23/1.46元/股[5] - 公司具备数字化及规模生产优势，规模化生产能有效降低产品成本[3] - 公司大力发展跨境电商，自主品牌产品在美国、欧洲通过亚马逊、Wayfair等平台销售[2] - 2026年预计公司的营业收入将达到2,088.12百万元，较2022年增长约51.2%[8] - 2026年预计公司的净利润将达到161.04百万元，较2022年增长约190.9%[8] - 公司的ROE在2023年达到1.55%，2024年预计将增长至9.23%[8]

财报披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月15日15:00 - 17:00[3][4][6] - 召开方式为网络互动[4][5] - 召开地点是“价值在线”（www.ir-online.cn）[4][5][7] - 投资者可于2024年5月15日前会前提问[4][6] - 参加人员含董事长兼总经理陈永辉等[5] - 投资者可通过网址或小程序码互动交流[6] - 联系人汪继龙，电话0576 - 85953660等[7] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[7] 公告信息 - 公告发布时间为2024年5月9日[8]

业绩总结 - 公司2023年业绩承压，2024年有望逐步恢复，目标价格为25.20元[1] - 公司2023年营业收入同比下降21.06%，归母净利润下降71.44%；2024Q1营业收入同比增长1.78%，归母净利润下降6.08%[2] - 公司2023年毛利率提升至24.32%，2024Q1毛利率达到25.95%[2] 未来展望 - 浙江正特2026年预计净利润为1.39亿元，PE为15.5倍[4] - 可比公司中，浙江正特的PE分别为24.1、20.9和15.5倍，处于较高水平[4] 其他策略 - 公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格[5] - 报告作者具有证券投资咨询执业资格，保证数据来源合规，独立客观公正[5] - 公司声明报告仅供客户使用，不构成广告，不保证信息准确性、完整性或可靠性[7] - 公司不承诺投资者一定获利，不对投资者因使用报告内容而导致的损失负责[8] - 公司及其关联机构可能持有报告中提到的公司证券并进行交易，提供相关服务[9] - 投资需谨慎，不应将报告作为唯一参考因素，应向专业人士咨询并谨慎决策[9] - 本报告版权仅为公司所有，未经书面许可不得翻版、复制、发表或引用[10] - 投资评级分为股票评级和行业评级，以报告发布后的12个月内的市场表现为比较标准[12] - 公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深300指数涨跌幅为基准[12]

公司基本情况 - 公司是一家集户外休闲家具及用品研发、生产、销售业务于一体的高新技术企业[19] - 公司产品主要销往欧美市场，销售渠道包括大型连锁超市、品牌商、电商平台等[19] - 公司持续优化产品结构，通过数字化营销等手段逐步提升自有品牌的影响力[22] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,091,124,421.62元，较上年下降21.06%[10] - 公司2023年净利润为16,905,585.25元，较上年下降71.44%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为64,320,646.65元，较上年增长41.19%[10] - 公司2023年末总资产为1,352,936,118.26元，较上年末下降2.65%[10] - 公司2023年末净资产为1,089,986,812.19元，较上年末下降0.52%[10] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为28,836,851.20元，较上年下降71.30%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.15元，较上年下降77.27%[10] - 公司2023年稀释每股收益为0.15元，较上年下降77.27%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为1.54%，较上年下降5.99%[10] 公司风险管理 - 公司存在市场竞争风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险、知识产权侵权风险、贸易摩擦风险等不确定风险[2] 公司研发及产品 - 公司正在进行多个产品的研发，包括高强度可折叠轻便旅行小车、大型抗风易开合直伞、抗雪载高强度智能伸缩廊架等[33-38] - 公司2023年研发人员数量为187人，研发投入金额为45376076.14元，研发投入占营业收入比例为4.16%[39] 公司经营策略 - 公司将持续提升新产品研发能力，丰富产品品类；打造垂直一体化产线，提供高效、稳定的交付能力；并以海外销售公司为桥头堡，提升客户沟通与服务能力，从而提升企业的综合竞争优势[72] 公司治理结构 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司董事会审议通过了关于2022年度总经理工作报告、2022年度董事会工作报告等议案[89] - 公司董事在报告期内对公司有关事项未提出异议，对公司的治理和经营决策提出相关意见并监督执行[90] - 公司董事会严格按照相关法律法规和公司制度要求，勤勉尽责，积极出席会议，发表意见，行使职权，确保决策科学、及时、高效[91] 公司环保责任 - 公司已建立污染源监测及信息公开制度，报告期内污染源排放口指标全部达标[118] - 公司2023年环境保护投入1,823,767.10元，缴纳环境保护税715.09元[120] - 公司2022年立项“碳中和项目”，2023年8月18日完成温室气体盘查，2023年10月17日取得PAS2060：2014碳中和国际认证证书[121] 公司股权及股东情况 - 公司股东结构显示，临海市正特投资有限公司持股比例为53.24%，陈永辉持股比例为6.68%，正特投资管理合伙企业持股比例为6.68%[197] - 前10名无限售条件股东持股情况显示，浙江伟星创业投资有限公司持有3,020,000股，侯小华持有367,125股，杨林庚持有208,000股[199] - 公司首次发行前已发行的部分股份于2023年9月解除限售并上市流通，解除首发限售股数量为5,578,500股，占总股本的5.07%[195]

财务状况 - 浙江正特股份有限公司2024年第一季度营业收入为357,745,064.32元，同比增长1.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为21,244,988.38元，同比下降6.08%[5] - 公司总资产为1,512,346,599.33元，较上年度末增长11.78%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,109,346,226.47元，较上年度末增长1.78%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计达到1,013,406,603.43元，较上期增长18.91%[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为498,939,995.90元，较上期略微下降0.42%[12] - 公司2024年第一季度资产总计为1,512,346,599.33元，较上期增长11.80%[12] - 公司2024年第一季度流动负债中，应付票据金额为163,040,000.00元，较上期增长93.18%[12] - 浙江正特股份有限公司2024年第一季度负债总计为402,562,022.72元，较上期增长52.9%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为32,581,376.43元，同比增长302.25%[5] - 公司现金及现金等价物净增加额为55,405,407.16元，较上期增长298.98%[8] - 公司经营活动产生的现金流净额为32,581,376.43元，较上期增长302.25%[8] - 浙江正特股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为303,243,586.41元，同比增长15.9%[17] - 经营活动现金流出小计为270,662,209.98元，同比下降2.5%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为32,581,376.43元，较去年同期改善[17] - 投资活动现金流出小计为25,328,321.87元，同比增长79.6%[17] - 筹资活动现金流入小计为50,000,000.00元，与去年同期持平[17] - 筹资活动现金流出小计为1,744,595.32元，较去年同期增加[17] - 现金及现金等价物净增加额为55,405,407.16元，较去年同期大幅增长[17] 财务细节 - 交易性金融资产期末余额为3,103,092.50元，较期初余额增长32.49%[7] - 应收账款期末余额为206,565,572.22元，较期初余额增长106.38%[7] - 预付款项期末余额为40,219,775.82元，较期初余额增长293.89%[7] - 短期借款期末余额为50,000,000.00元，较上期增长100.00%[7] - 财务费用本期发生额为-2,004,002.57元，较上期发生额增长152.05%[7] - 公司报告期末普通股股东总数为10,978股，前10名股东持股情况中，临海市正特投资持股比例最高为53.24%[8] - 公司营业总收入为357,745,064.32元，较上期增长1.8%[13] - 营业总成本为325,798,329.83元，较上期下降1.3%[13] - 公司净利润为21,161,304.97元，较上期基本持平[14] - 公司其他综合收益的税后净额为-1,874,147.94元，较上期下降[15] - 公司综合收益总额为19,287,157.03元，较上期下降8.6%[15] - 公司每股基本收益为0.19元，较上期略有下降[15] - 公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为233,758,604.02元，较上期增长4.9%[16] - 公司向中央银行借款净增加额为0元，与上期持平[16] - 2024年第一季度报告未经审计[18]

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在 公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长兼总经理陈永辉先生代行董事会 秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 二、关于聘任公司财务负责人的情况 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-005 浙江正特股份有限公司 关于公司董事会秘书兼财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书兼财务负责人辞职的情况 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"、"浙江正特"）董事会于近日收到公司 董事会秘书兼财务负责人周善彪先生提交的辞职报告，因个人家庭原因，周善彪先生申请 辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务， 辞职后不在公司及子公司任职。截至本公告披露 之日，周善彪先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等有关规定，周善彪先生辞去公司董事会秘书兼财务负责人职务 的申请自书面辞职 ...

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-003 浙江正特股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国泰君安证券股份有限公 司（以下简称"国泰君安"）出具的《国泰君安证券股份有限公司关于更换浙江正特 股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。国泰君安作为公司首 次公开发行股票的保荐机构，曾指定吴绍钞先生和姜慧芬女士为公司持续督导的保荐代 表人。现因姜慧芬女士工作调整的原因，无法继续履行持续督导责任。国泰君安决定由 傅熺祾女士（简历详见附件）接替姜慧芬女士的保荐代表人工作，履行相关职责和义 务。 本次保荐代表人变更后，负责公司持续督导工作的保荐代表人为吴绍钞先生和傅熺 祾女士，持续督导期至 2024年 12月 31日。 附件： 傅熺祾女士简历 傅熺祾女士，保荐代表人，东南大学管理学硕士，曾参与或主持天岳先进、浙江 正特、壹网壹创等IPO项目，沪宁股份向特定对象发行股票项目、壹网壹创向特定对象 发行股票项目、新界泵业非公开发行项 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理 张美丽女士提交的辞职报告，因个人原因，张美丽女士申请辞去公司副总经理职务， 辞职后不在公司及子公司任职。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，张美丽 女士的辞职事项自辞职申请送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，张美丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项，其辞职不会影响公司正常经营。 张美丽女士担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对张 美丽女士担任公司副总经理期间为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-002 浙江正特股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 董事会 2024 年 2 月 24 日 浙江正特股份有限公司 ...