债券发行 - 可转换公司债券发行量为4.7亿美元（470万张）[2][4] - 可转换公司债券上市时间为2023年12月15日[4] - 可转换公司债券存续期为2023年11月24日至2029年11月23日[4] 债券利率 - “欧晶转债”第一年票面利率为0.20%，第二年为0.40%，第三年为0.80%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%[2][4] - 每10张“欧晶转债”（面值1000元）第一年利息为2元（含税）[2][8] 利息税 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人利息所得税税率为20%，实际每10张派发利息1.6元（税后）[8][9] - 合格境外投资者（QFII和RQFII）暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息2元（含税）[9] - 2018 - 2021年、2021 - 2025年境外机构投资境内债券市场利息收入暂免征收企业所得税和增值税[14] - 本期债券非居民企业债券持有者利息暂免征收企业所得税[14] 时间安排 - 债权登记日为2024年11月22日[2][10] - 除息日和付息日为2024年11月25日[2][10] 信用评级 - 公司主体信用等级为AA - ，评级展望为稳定，“欧晶转债”信用等级为AA - [6][7] 咨询信息 - 投资者可查阅2023年11月22日巨潮资讯网《募集说明书》了解“欧晶转债”[15] - 咨询部门为公司证券部[15] - 咨询地址在内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号[15] - 咨询电话是0471 - 3252496[15] - 备查文件为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司付息安排文件[15]

业绩数据 - 2024年1 - 9月营收8.08亿元，同比降65.27%[2] - 2024年1 - 9月净利润 - 22346.90万元，同比降137.97%[2] - 2024年Q3营收2.24亿元，同比降74.31%[2] - 2024年Q3净利润 - 9772.19万元，同比降154.10%[2] 财务状况 - 2024年计提资产减值损失2.01亿元[2] - 截至2024年9月末所有者权益13.57亿元，较23年末降25.07%[3] - 截至2024年9月末资产负债率47.72%[4] 评级情况 - 中证鹏元维持公司主体及“欧晶转债”信用等级AA -，展望稳定[4] 评估结果 - 业务状况评估3/7，财务状况评估9/9[6]

行业趋势与公司优势 - 全球能源结构加速转型，光伏行业发展成全球共识，国家政策助力光伏行业高质量发展 [1] - 公司积累大量先进生产技术和工艺，石英坩埚生产技术成熟，处于行业较高水平，能产出42英寸石英坩埚，为下游大硅片配套提供技术支持和储备 [1][2][3] 业绩情况 - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增涨57.92%，主要因推行降本措施减少现金支出 [2] - 受光伏行业产能扩大、竞争激烈、产品价格下行等因素影响，公司毛利率下降 [3] 生产线规划 - 公司共有24条石英坩埚生产线，高品质石英制品募投项目将4条落后生产线升级为国际水平太阳能级石英制品生产线，扩建2条半导体级石英坩埚生产线；宁夏石英坩埚一期募投项目建设8条熔制线并引进配套设备 [2] - 宁夏石英坩埚一期项目2023年底建成，今年陆续达产，二期项目暂未投资，公司专注已有产线运营 [3] 研发进展 - 36英寸太阳能级石英坩埚和28英寸半导体级石英坩埚已量产供货 [2] - 完成40英寸太阳能级石英坩埚及32英寸半导体级石英坩埚研发并具备量产能力 [3] 主营业务 - 立足于单晶硅材料产业链，提供石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务三项主营业务 [3] 应对措施 - 持续强化成本控制，改善精益生产管理体系，推进资金预算管控机制，提高资金使用效率，提升产品盈利能力 [2] - 紧跟行业发展趋势，严控生产管理、优化生产工艺技术，实施降本增效措施，开源节流 [3] - 以客户需求为导向，拓展和深化营销体系及网点布局，巩固和提升市场份额 [3]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年11月1日通讯表决召开，9名董事参与表决[1] 转股价格 - 2024年10月14日至11月1日，公司股票十五个交易日收盘价低于转股价格42元/股的85%[1] - 董事会决定本次及2024年11月4日至2025年1月3日不向下修正“欧晶转债”转股价格[1] - 不向下修正议案表决6票同意，关联董事回避表决[2] - 下一触发修正条款期间从2025年1月4日重新起算[1]

可转债发行 - 公司发行470万张可转换公司债券，募资4.7亿元，期限6年[3] - 4.7亿元可转债于2023年12月15日在深交所挂牌交易[4] 转股相关 - 转股期为2024年5月30日至2029年11月23日[5] - “欧晶转债”初始转股价格45.91元/股，2024年6月17日调为44.71元/股[7] - 2024年10月14日起转股价格向下修正为42.00元/股[8] 修正条款 - 股票连续30个交易日中至少15个低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过方可实施[10] 修正情况 - 2024年10月14日至11月1日触发修正条款，11月1日董事会决定不修正[2] - 2024年11月4日至2025年1月3日若再触发，亦不提出修正方案[2]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.24亿元，同比减少74.31%；年初至报告期末8.08亿元，同比减少65.27%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -9772.19万元，同比减少154.10%；年初至报告期末 -2.23亿元，同比减少137.97%[1] - 报告期末营业收入较同期减少65.27%，主要系石英坩埚收入下降所致[4] - 本期营业总收入8.08亿元，上期为23.26亿元[15] - 本期营业总成本8.81亿元，上期为16.63亿元，其中营业成本本期7.64亿元，上期15.51亿元[15] - 本期营业利润亏损2.39亿元，上期盈利6.60亿元；利润总额亏损2.41亿元，上期盈利6.61亿元[15] - 本期所得税费用 - 1734.53万元，上期为7262.27万元[15] - 2024年前三季度净利润为 -2.23亿元，上年同期为5.88亿元[16] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为6773.01万元，同比增加57.92%[1] - 报告期内经营活动现金流净额6773.01万元，较同期增加57.92%，因降本措施减少现金支出[5] - 报告期内投资活动现金流净额 -5.25亿元，较同期减少177.52%，因购买理财产品增加[5] - 报告期内筹资活动现金流净额 -4884.35万元，较同期减少158.51%，因支付现金股利增加[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6773.01万元，上年同期为4288.90万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.25亿元，上年同期为 -1.89亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4884.35万元，上年同期为8347.63万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为 -5.06亿元，上年同期为 -6273.68万元[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为16.94亿元，上年同期为19.72亿元[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.63亿元，上年同期为13.11亿元[18] - 取得借款收到的现金为3.13亿元，上年同期为1.92亿元[19] - 偿还债务支付的现金为1.24亿元，上年同期为2114万元[19] 资产与负债情况 - 报告期末总资产25.95亿元，较上年度末减少26.69%；归属于上市公司股东的所有者权益13.57亿元，较上年度末减少25.07%[1] - 报告期末货币资金余额2.98亿元，较期初减少64.77%，主要系购买理财产品增加所致[4] - 报告期末交易性金融资产余额9307.12万元，较期初增加364.88%，主要系购买理财产品增加所致[4] - 报告期末应收票据余额1.21亿元，较期初减少70.80%，主要系营业收入下降所致[4] - 报告期末应收账款余额2.25亿元，较期初减少69.34%，主要系营业收入下降所致[4] - 报告期末短期借款余额2.61亿元，较期初增加180.88%，主要系银行借款增加所致[4] - 期末流动资产合计19.49亿元，期初为29.25亿元；非流动资产合计6.46亿元，期初为6.14亿元；资产总计25.95亿元，期初为35.39亿元[12][13] - 期末流动负债合计7.64亿元，期初为12.58亿元；非流动负债合计4.74亿元，期初为4.71亿元；负债合计12.38亿元，期初为17.29亿元[13][14] - 归属于母公司所有者权益合计13.57亿元，期初为18.11亿元[14] 各项费用与收支情况 - 本期税金及附加671.51万元，上期为1261.50万元；销售费用本期142.64万元，上期为89.66万元[15] - 本期管理费用3229.48万元，上期为3296.48万元；研发费用本期5867.76万元，上期为5942.87万元[15] - 本期财务费用1795.19万元，上期为607.28万元，其中利息费用本期2435.62万元，上期为1149.86万元[15] - 报告期末信用减值损失2666.16万元，较同期减少1400.52%，因应收账款减少[5] - 报告期末资产减值损失 -2.01亿元，较同期增加1157.13%，因计提存货跌价准备增加[5] - 报告期末营业外收入25.17万元，较同期减少74.48%，因罚没收入下降[5] - 报告期末营业外支出212.94万元，较同期增加480.24%，因固定资产报废损失增加[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25492名，前三大股东为余姚市恒星管业（持股31.83%）、华科新能（天津）科技（持股24.56%）、天津市万兆慧谷置业（持股17.14%）[6] 可转债情况 - “欧晶转债”转股价格从45.91元/股调至44.71元/股，后向下修正为42.00元/股[8][9] - 报告期内“欧晶转债”因转股减少279张，转股621股，截至9月30日剩余469.51万张，票面金额4.70亿元[10] 每股收益情况 - 基本每股收益为 -1.1615元，上年同期为3.0587元；稀释每股收益为 -1.0114元，上年同期为3.0587元[16]

财报与会议信息 - 公司《2024年第三季度报告》于2024年10月31日披露[1] - 2024年11月6日15:00 - 16:00举办第三季度业绩说明会[1] 会议参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 会前可通过指定界面或二维码提问[3] 其他信息 - 出席人员包括董事长张良、总经理安旭涛等[2] - 联系部门为证券部，有电话和邮箱[5] - 可通过全景网查看说明会情况及内容[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年10月30日通讯表决召开[1] - 会议通知于2024年10月25日送达[1] - 应参与表决监事3名，实际3名参与表决[1] 审议情况 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》[1] - 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权[2] 报告信息 - 《2024年第三季度报告》公告编号为2024 - 074[2] - 报告内容详见巨潮资讯网[2]

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-075 内蒙古欧晶科技股份有限公司 董事会认为：公司编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状 况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-074）。 备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日 以专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并 通过了以下议案，形成如 ...

可转债发行 - 公司发行470万张可转换公司债券，募集4.7亿元，期限6年[4] - 4.7亿元可转债于2023年12月15日在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期为2024年5月30日至2029年11月23日[3][7] - “欧晶转债”初始转股价45.91元/股，后调整为44.71元/股，再修正为42.00元/股[8][9] - 2024年10月14 - 25日，10个交易日收盘价低于转股价格85%，或触发修正条件[3][13]