平安证券股份有限公司 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层） 3-1-3-1 | 一、发行人概况 4 | | --- | | 二、发行人存在的主要风险 6 | | 三、申请上市股票的发行情况 10 | | 四、保荐机构与发行人关联关系的说明 11 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 12 | | 六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和 | | 中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 13 | | 七、保荐机构对发行人是否符合主板定位及国家产业政策的说明 14 | | 八、保荐机构对发行人是否符合主板上市条件的说明 16 | | 九、对发行人持续督导期间的工作安排 19 | | 十、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 20 | | 十一、保荐机构认为应当说明的其他事项 21 | 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之 上市保荐书 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人 ...

特别提示 股票简称：亚联机械 股票代码：001395 亚联机械股份有限公司 Yalian Machinery Co., Ltd. （敦化经济开发区康平大街华瑞东路） 首次公开发行股票并在主板上市之 上市公告书 （深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层） 二〇二五年一月 1 保荐人（主承销商） 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"本公司"、"公司"或"发行 人"）股票将于 2025 年 1 月 27 日在深圳证券交易所上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在 新股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与《亚联机械股份有限 公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中的相同。如本上市公告书 中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。 2 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政 ...

上海市锦天城律师事务所 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市的 法律意见书 案号：01F20206036 致：亚联机械股份有限公司 （二）发行人提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无 隐瞒、虚假和重大遗漏之处，文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受亚联机械股份有限公司 （以下简称"发行人"）的委托，并根据发行人与本所签订的《专项法律服务协 议》，担任发行人首次公开发行股票并在主板上市事宜（以下简称"本次发行上 市"）的专项法律顾问。 本所及本所经办律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（以下简称" ...

亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 特别提示 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的 申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1582 号）。 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"亚联机械"，股票 代码为"001395"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申 购数量、同行业上市公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、 募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人 ...

亚联机械股份有限公司 Yalian Machinery Co., Ltd. 首次公开发行股票并在主板上市 保荐机构（主承销商） （敦化经济开发区康平大街华瑞东路） 招股说明书 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 亚联机械股份有限公司 招股说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注 册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 亚联机械股份有限公司 招股说明书 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司是人造板生产装备整体解决方案的供应商和服务商，主营业务为人造 板生产线和配套设备的研发、生产、销售和服务。此外，公司将核心技术和产 品向其他新型材料板材制造领域拓展，产品已成功运 ...

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2025 年 1 月 20 日（T+2 日） 及时履行缴款义务，具体内容如下： 亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 特别提示 凡参与本次网上定价发行申购亚联机械 A 股股票的投资者持有的申购配号 尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 31,453 个，每个中签号 码只能认购 500 股亚联机械 A 股股票。 发行人：亚联机械股份有限公司 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 2025 年 1 月 20 日 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其 资金账户在 2025 年 1 月 20 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分 视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%时，网上和网下投资者放弃认购的股份由保 荐人（主承销商）平安证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承 ...

亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 特别提示 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人"或"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市的申请已经 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕1582 号）。 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,181.00 万股，发行价格为人民币 19.08 元/股。 本次公开发行股票 2,181.00 万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比 例为 25. ...

亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上申购情况及中签率公告 特别提示 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人"或"公司"）首 次公开发行 2,181.00 万股人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议 通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1582 号）。 本次发行的保荐人（主承销商）为平安证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为人民币 19.08 元/股，发行股份数量为 2,181.00 万股，发行股份占发行后公司总股本的 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份，本次公开发行后 公司总股本为 8,724.00 万股。 本次发 ...

亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在主板上市 的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监 许可〔2024〕1582号）。 经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）平安证券股份有限公司（以下 简称"保荐人（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量2,181.00万股，占发 行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股。发行人股东不进行公开发售股份。 本次发行的股票拟在深交所主板上市。 本次发行价格 19.08 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 17.08 倍，低于中证指数有限公司 2025 年 1 月 10 日（T-4 日）发布的"专用设备制造业（C35）"最近一个月静态 平均市盈率 28.25 倍，低于同行业可比上市公司 2023 年扣除非经常性损益前 ...

平安证券股份有限公司关于 亚联机械股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 参与战略配售的投资者专项核查报告 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 由平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）承销的亚联机械股份有限公司（以下简称"亚联机械"、"发行人"或 "公司"）首次公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在主板上市申请文件已于 2023 年 9 月 21 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核委员会审议 通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕 1582 号文注册同意，批文签发日期为 2024 年 11 月 13 日。 本次发行的战略配售投资者由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次 战略配售设立的专项资产管理计划（平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资 产管理计划，以下简称"亚联机械战略配售资管计划"）组成。 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 20 ...