董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-037 宁波华翔电子股份有限公司 关于变更2022年部分回购股份用途并注销的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、变更回购股份用途：公司拟将 2022 年回购专用证券账户中尚未使用的 262,386 股股份用途由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为"用于注销并减少公司注 册资本"。 2、本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第八 届董事会第十三次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更 2022 年部 分回购股份用途并注销的议案》， 现将具体内容公告如下： 一、回购股份方案及实施情况 公司于2022年1月24日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员 工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币21,000万 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-033 宁波华翔电子股份有限公司 关于收到宁波证监局责令改正措施决定的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")近日收到中国证券监督管理委 员会宁波监管局（以下简称"宁波证监局"）下发的《关于对宁波华翔电子股份有限公 司采取责令改正措施的决定》（【2024】50 号）（以下简称"决定书"）。现将具体内容 公告如下： 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监 1 董事会公告 督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权 的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 二、相关说明 公司收到《决定书》后，立即向全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人 员进行了通报，针对《决定书》所指出的问题，将严格按照要求进行全面梳理并逐 条对照整改，在规定期限内提交整改报告并及时履行信息披露义务。同时，公司将 加强相关人员对法律法规的学习，完善公司 ...

宁波华翔电子股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监 事与高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应、与责权利相匹配的激 励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高企业经 营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《宁波华翔电子股份有限公司章 程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 适用人员：董事、监事和公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬分配遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则； （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限见公司《董事会薪酬与 考核委员会议事规则》。 第三章 薪酬标准 第六条 董事、监事以及高级管理人员薪酬标准如下： （三）短期与长期激励相结合的原则； （一）独立董事：公司对独立董事每年发放津贴，具体金额公司可以根据股东会 授权，结合公司所处行业或地区独董津贴的实际情况等进行确定或相应调整。独立 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-031 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十二次会议通 知于2024年10月17日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年10月28日下午 4:00在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名 （其中王世平、李景华、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长 周晓峰先生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 与会董事认真、仔细地审阅了公司 2024 年第三季度报告，确认该报告内容真实、 准确和完整，第三季度报告详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入65.39亿元，同比增长5.52%；年初至报告期末为181.39亿元，同比增长10.55%[3] - 营业总收入本期为181.39亿元，上期为164.07亿元，同比增长10.55%[12] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.84亿元，同比下降43.67%；年初至报告期末为7.17亿元，同比下降14.62%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.82亿元，同比下降42.81%；年初至报告期末为6.54亿元，同比下降15.16%[3] - 2024年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润下降43.67%，因国内客户结构迭代、欧洲新项目投产及北美汇兑损失[6] - 营业利润本期为11.92亿元，上期为12.65亿元，同比下降5.79%[13] - 利润总额本期为11.85亿元，上期为13.22亿元，同比下降10.39%[13] - 净利润本期为9.76亿元，上期为11.40亿元，同比下降14.36%[13] - 归属于母公司股东的净利润本期为7.17亿元，上期为8.39亿元，同比下降14.50%[13] - 少数股东损益本期为2.59亿元，上期为3.01亿元，同比下降13.97%[13] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额10.55亿元，同比下降31.02%[3] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额下降31.02%，因对供应商支付结算方式变为现金[6] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10.55亿元，上期为15.29亿元[15] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产281.66亿元，较上年度末增长3.49%；归属于上市公司股东的所有者权益113.42亿元，较上年度末下降6.98%[3] - 2024年9月30日货币资金期末余额2,227,194,752.44元，期初余额3,197,398,662.34元；应收账款期末余额6,803,202,777.30元，期初余额6,273,647,251.38元[9] - 2024年9月30日存货期末余额3,531,475,498.77元，期初余额2,968,631,728.67元；流动资产合计期末余额15,273,471,641.33元，期初余额15,953,301,982.12元[9] - 2024年9月30日长期应收款期末余额21,833,114.99元，期初余额1,709,548.75元；长期股权投资期末余额1,255,970,422.77元，期初余额1,214,480,072.18元[9] - 2024年9月30日固定资产期末余额4,410,998,632.44元，期初余额4,173,158,994.31元；在建工程期末余额2,059,898,039.34元，期初余额1,345,088,203.03元[9] - 2024年9月30日商誉期末余额989,861,426.19元，期初余额749,254,569.84元；非流动资产合计期末余额12,892,126,082.94元，期初余额11,261,621,305.58元[10] - 2024年9月30日资产总计期末余额28,165,597,724.27元，期初余额27,214,923,287.70元；流动负债合计期末余额13,139,319,381.38元，期初余额11,418,454,529.71元[10] - 2024年9月30日非流动负债合计期末余额2,279,222,805.59元，期初余额1,974,784,633.18元；负债合计期末余额15,418,542,186.97元，期初余额13,393,239,162.89元[10] - 2024年9月30日股本期末余额和期初余额均为814,095,508元[10] 非经常性损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益164.90万元，年初至报告期期末为43.28万元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助323.68万元，年初至报告期期末为7130.79万元[4] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数31102户，宁波峰梅股权投资有限公司持股比例24.53%，为第一大股东[7] - 宁波华翔电子股份有限公司2022年员工持股计划持股10,948,905元，占比1.34%；中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金持股10,763,224元，占比1.32%；中国平安人寿保险股份有限公司自有资金持股9,010,254元，占比1.11%[8] - 前10名无限售条件股东中，周晓峰持有34,668,309股人民币普通股；象山联众投资有限公司持有29,202,719股人民币普通股；中欧价值发现股票型证券投资基金持有18,890,062股人民币普通股[8] 综合收益与每股收益相关 - 综合收益总额本期为10.32亿元，上期为13.34亿元，同比下降22.66%[14] - 基本每股收益本期为0.88元，上期为1.03元，同比下降14.56%[14] - 稀释每股收益本期为0.88元，上期为1.03元，同比下降14.56%[14] 现金流量相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为183.56亿元，上期为156.16亿元[15] - 经营活动现金流入小计本期为187.29亿元，上期为159.95亿元[15] - 经营活动现金流出小计本期为176.74亿元，上期为144.66亿元[15] - 投资活动现金流入小计本期为13.77亿元，上期为8.47亿元[16] - 投资活动现金流出小计本期为27.01亿元，上期为23.77亿元[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 13.24亿元，上期为 - 15.30亿元[16] - 筹资活动现金流入小计本期为7.01亿元，上期为8.53亿元[16] - 筹资活动现金流出小计本期为13.97亿元，上期为11.71亿元[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.96亿元，上期为 - 3.17亿元[16] 营业成本相关 - 营业总成本本期为172.36亿元，上期为153.09亿元，同比增长12.59%[12]

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-030 宁波华翔董事会审计委员会 关于同意改聘公司财务总监的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月11日召开的第八 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于改聘公司财务总监的议案》。靳兰春先生 因工作变动不再担任公司财务总监，经总经理提名，董事会提名委员会同意聘任马 婕女士为公司财务总监，任期与八届董事会一致。 2024 年 10 月 12 日，公司董事会审计委员会召开会议，对上述改聘公司财务负责 人的事项予以确认并同意。 特此公告。 宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 15 日 1 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-029 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1、公司第八届董事会第十一次会议决议 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议通 知于2024年9月30日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2024年10月11日上午9:30 在上海浦东以通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。会议由董事 长周晓峰先生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 审议通过《关于改聘公司财务总监的议案》 靳兰春先生因工作变动不再担任公司财务总监，其离任后公司将另有任用。董 事会对其在任期间的辛勤工作表示感谢。截至本公告日，靳兰春先生未持有公司股 票。 经总经理提名，提名委员会审核通过，同意聘任马婕女士为公司财务总监，任 期与八届董事会一 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2024-028 宁波华翔电子股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本 次 解 除 押股份数量 | 质 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质 起 日 | 押 始 | 解 日期 | 除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 宁波峰梅 | | | | | | 2022 | | 2024 | | 中 国 农 业 银 行 股 份 有 | | 股权投资 有限公司 | 是 | 46,457,608 | | 23.26% | 5.71% | 年 1 27 | 月 日 | 年 9 24 | 月 日 | 限 公 司 | | | | | | | | | | | | 象 山 县 | | | | | | | | | | | | 支行 | | | | | | | | | | | | 中 国 建 | | | | | | | | | | | | 设 银 ...

经营情况 - 2024年1 - 6月公司实现营业收入116亿元，同比增长13.61%，其中国内收入89.2亿元，同比增长6.34%，增长主要来自自主品牌；海外业务26.8亿元，同比增长47.07%，因去年并购“北美井上”业务，今年并入合并财务报表期数增加，截至2024年1 - 6月海外业务收入占比为23.11% [1][2] - 2024年1 - 6月公司实现归母净利润5.33亿元，同比增长3.93%，市场环境变化使公司毛利率短期承压，后续将兑现规模效应和提升运营效率改善利润率，海外业务各板块利润差异化明显 [2] 客户结构 - 公司客户原本以合资品牌为主，近年客户结构迭代，自主品牌份额提升，获取订单时守住商务条款红线保证整体利润水平 [2] 海外亏损 - 东南亚地区盈利能力改善后维持较高水平；北美地区剔除汇兑损益，经营性亏损大幅收窄，现亏损主要是墨西哥新工厂投产团队运营能力不稳定导致的质量成本；欧洲情况复杂，叠加运营和商务问题，希望下半年商务策略落地减轻亏损幅度 [2] 毛利率与净利率 - 客户角度：当前自主品牌和合资品牌毛利率、净利率水平无明显差距，部分自主品牌业务利润率超传统业务 [2][3] - 产品角度：今年上半年金属件毛利率上升0.43个百分点，电子件因东南亚成本下降正向提升，外饰件毛利率下降1.8个百分点，因后视镜成本提升，未来几年因客户需求降价压力大，毛利率将面临持续压力，公司将利用自身优势维持或改善整体水平 [3] 现金流 - 今年公司现金流因并购及分红等支出面临压力，但前期现金积累充足且管理层严格管控，目前流动性良好，二季度资产负债率下降，银行贷款余额少且未使用绝大部分授信额度，现金流能支撑运营及分红需求 [3] 未来策略 - 在存量市场博弈且产能过剩情况下，公司坚持追求成长，不盲目新增通用类产能投资，主要通过并购实现增长，优先考虑性价比较高的外资企业资产和业务，整合提升利润率至集团平均水平，还会考虑横向并购补充客户结构和产品线，发掘新市场机会 [3]

| | 宁波峰梅化学科技有限公 | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | | 5.65 | 5.65 | - | 水电费，管理费 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | | FENGMEI NEW ENERGY AUTOMOTIVE | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | | 27.74 | | 27.74 | 房屋租金 | 经营性往来 | | | TECHNOLOGY S.R.L. | | | | | | | | | | | Schlemmer Japan Co.,Ltd | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 1,748.38 | 2,257.72 | 1,748.38 | 2,257.72 | 应收产品款 | 经营性往来 | | | Schlemmer Korea Co., Ltd | 实际控制人控制的企业 | 应收账款 | 143.66 | 137.40 | 143.66 | 137.40 | 应收产品款 | 经营性往来 | | | Sc ...