华泰联合证券有限责任公司 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 本次重大资产重组摊薄即期回报情况及其填补措施之专项核查意见 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "威尔泰"）拟向上海紫竹科技产业投资有限公司（以下简称"紫竹科投"）出 售上市公司持有的自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作为对价进行支 付（以下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产出售。华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）受上市公司委托，担 任本次交易的独立财务顾问。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关规定，华泰联合就 本次重组对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的核查情况 说明如下： 一、本次交易对公司当期每股收益的影响 本次重组前，上市公司 2023 年、2024 年 1-11 月实现的基本每股收益分别 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 股票价格波动情况的核查意见 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "威尔泰"）拟向上海紫竹科技产业投资有限公司（以下简称"紫竹科投"）出 售上市公司持有的自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作为对价进行支 付（以下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产出售。华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）受上市公司委托，担 任本次交易的独立财务顾问，按照相关法律法规的要求，对上市公司股票价格在 本次交易首次公告日前20个交易日内剔除大盘因素及同行业板块因素影响后的 累计涨跌幅进行了审慎核查，核查情况如下： 一、上市公司股票价格波动情况 因筹划本次交易事项，上市公司于 2024 年 12 月 19 日发布《上海威尔泰工 业自动化股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告 编号：2024-059），上市公司的股票自本次交易首次公告日前 20 个交易日内的 累计涨跌幅情况以及相同时间区间内深证综合指数（399106.SZ）、证监会仪器 仪表指数（883137.WI）的累计涨跌 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 之 专项核查意见 国浩律师（上海）事务所 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28th Floor, Suhe Centre, No.99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年三月 国浩律师（上海）事务所 专项核查意见 之 专项核查意见 致：上海威尔泰工业自动化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）依据与上海威尔泰工业自动 化股份有限公司（以下简称"威尔泰"或"上市公司"）签署的《专项法律服务 委托协议》，指派经办律师担任威尔泰本次重大资产出售暨关联交易项目（以下 简称"本次交易"）的特聘专项法律顾问。 本所已于 2025 年 3 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年三月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）接 受上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"威尔泰"、"上市公司"或"公 司"）委托，担任本次重大资产出售暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财 务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律法规及文件的规定和要 求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用和勤勉 尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义务 ...

华泰联合证券有限责任公司 李明晟 姜海洋 关于本次交易不构成重组上市的核查意见 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"威 尔泰"）拟向上海紫竹科技产业投资有限公司（以下简称"紫竹科投"）出售上市 公司持有的自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作为对价进行支付（以 下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产出售。华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）受上市公司委托，担任本次交易 的独立财务顾问。本独立财务顾问就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三 条规定的重组上市进行核查并发表如下意见： 本次交易系紫竹科投以现金方式购买上市公司资产，不涉及股份发行。本次 交易前后，上市公司控股股东仍为上海紫竹高新区（集团）有限公司，实际控制 人仍为沈雯，本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》第十三条规定的重组上市。 （以下无正文） （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于本次交易不构成重组上市的 核查意见》之签署页） 财务顾问主办人： 华泰联合证券有限责任公司 20 ...

华泰联合证券有限责任公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况的核查意见 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或 "威尔泰"）拟向上海紫竹科技产业投资有限公司（以下简称"紫竹科投"）出 售上市公司持有的自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作为对价进行支 付（以下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产出售。华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"）受上市公司委托，担 任本次交易的独立财务顾问。 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 威尔泰于2010年3月25日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《上海 威尔泰工业自动化股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。 2025年3月31日，上市公司第九届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关 于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》，根据现行有关法律法规的规定对 该制度进行了更新修订。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 本次交易处于筹划阶段时，上市公司采取了严格的保密措施及保密制度，具 体情况如下： 本独立财务顾问对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况进 行了核查，具体如下： 一、上市 ...

关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的说明 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"威 尔泰"）拟向上海紫竹科技产业投资有限公司（以下简称"紫竹科投"）出售上市 公司持有的自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作为对价进行支付（以 下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产出售。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会 一、本次交易对公司当期每股收益的影响 本次重组前，上市公司 2023 年、2024 年 1-11 月实现的基本每股收益分别为 -0.12 元/股、-0.13 元/股，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《备考审阅报告》（众环阅字（2025）3600002 号），假设本次重组在 2023 年期初 完成，上市公司 2023 年、2024 年 1-11 月实现的基本每股收益分别为 0.01 元/股、 0.02 元/股，本次重组完成后上市公司不存在因本次重组而导致当期每股收益被 摊薄的情况。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国 ...

1、上市公司聘请华泰联合证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、上市公司聘请国浩律师（上海）事务所作为本次交易的法律顾问； 上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会 关于本次重大资产出售中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方 机构或个人的说明 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"威 尔泰"）拟向上海紫竹科技产业投资有限公司（以下简称"紫竹科投"）出售上市 公司持有的自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作为对价进行支付（以 下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产出售。 按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的规定，公司在本次交易中聘 请的中介机构情况如下： 除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方的行为。 特此说明。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 3、上市公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的 审计机构； 4、上市公司聘请上海东洲资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构。 上述中介机构均 ...

证券代码：002058 证券简称：威尔泰 上市地：深圳证券交易所 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证重组报告书所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提 供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 签署日期： 二〇二五年三月 | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 资产出售交易对方 | 上海紫竹科技产业投资有限公司 | 独立财务顾问 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的 信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监 会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到 立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会 关于本次交易首次披露前公司股票价格波动情况的说明 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"威 尔泰"）拟向上海紫竹科技产业投资有限公司（以下简称"紫竹科投"）出售上市 公司持有的自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作为对价进行支付（以 下简称"本次交易"），本次交易构成重大资产出售。 公司股票价格在本次交易公告前 20 个交易日的区间内的累计涨幅为 16.16%； 剔除大盘因素（参考深证综合指数）和同行业板块因素（参考证监会仪器仪表指 数）影响，公司股价在本次交易公告前 20 个交易日内累计涨幅分别为 16.75%和 13.82%，均未超过 20.00%，不存在异常波动的情况。 特此说明。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 因筹划本次交易，公司于 2024 年 12 月 19 日发布《上海威尔泰工业自动化 股份有限公司关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号： 2024-059）。根据相关规定，公司就本次交易首次公告前 20 个交易日内的股票价 格波动情况进行了自查，该期间上市公司股票 ...