华泰联合证券有限责任公司 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 本次重大资产重组摊薄即期回报情况及其填补措施之专项核查意见 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"威尔泰"） 拟以支付现金方式向交易对方上海紫江企业集团股份有限公司、长江晨道（湖北） 新能源产业投资合伙企业（有限合伙）、宁德新能源科技有限公司、深圳市惠友 创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）、宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业 （有限合伙）、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）及自然人 贺爱忠、王虹、郭峰、秦正余、高军、沈均平、倪叶、应自成、邬碧海、徐典国、 武永辉、邵旭臻、刘宁、邱翠姣、龚平、陈涛、何治中、胡桂文、顾瑛、陈玮、 张卫、高贤、谢锋峰购买其所合计持有的上海紫江新材料科技股份有限公司（以 下简称"紫江新材"或"标的公司"） 30,285,330 股股份（合计占标的公司总 股本的51%）。本次交易完成后，威尔泰成为紫江新材的控股股东，本次交易构 成重大资产购买。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本 次交易构成关联交易。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） ...

本报告依据中国资产评估准则编制 上海威尔泰工业自动化股份有限公司拟以现金收购上 海紫江新材料科技股份有限公司 51.00%股权涉及 其股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2025]第 353 号 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二五年七月十五日 声明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国 资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 3 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 5 | | | | 二、评估目的 | 20 | | | 三、评估对象和评估范围 20 | | | | 四、价值类型 | 26 | | | 五、评估基准日 | 26 | | | 六、评估依据 | 26 | | | 七、评估方法 | 30 | | | 八、评估程序实施过程和情况 49 | | | | 九、评估假设 | 51 | | | 十、评估结论 | 53 | | | 十一、特别事项说明 | 56 | | | 十二、评估报告使用限制说明 60 | | | | 十三、评估报告日 | 61 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年七月 1 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见 声明与承诺 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"威尔泰"） 拟以支付现金方式向交易对方上海紫江企业集团股份有限公司、长江晨道（湖北） 新能源产业投资合伙企业（有限合伙）、宁德新能源科技有限公司、深圳市惠友 创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）、宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业 （有限合伙）、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）及自然人 贺爱忠、王虹、郭峰、秦正余、高军、沈均平、倪叶、应自成、邬碧海、徐典国、 武永辉、邵旭臻、刘宁、邱翠姣、龚平、陈涛、何治中、胡桂文、顾瑛、陈玮、 张卫、高贤、谢锋峰购买其所合计持有的上海紫江新材料科技股份有限公司（以 下简称"紫江新材"或"标的公司"） 30,285,330 股股份（合计占标的公司总股 本的 51%）。本次交易完成后，威尔泰成为紫江新材的控股股东，本次交易构成 重大资产购买。同时，根 ...

关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 股票价格波动情况的核查意见 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"威尔泰"） 拟以支付现金方式向交易对方上海紫江企业集团股份有限公司、长江晨道（湖北） 新能源产业投资合伙企业（有限合伙）、宁德新能源科技有限公司、深圳市惠友 创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）、宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业 （有限合伙）、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）及自然人 贺爱忠、王虹、郭峰、秦正余、高军、沈均平、倪叶、应自成、邬碧海、徐典国、 武永辉、邵旭臻、刘宁、邱翠姣、龚平、陈涛、何治中、胡桂文、顾瑛、陈玮、 张卫、高贤、谢锋峰购买其所合计持有的上海紫江新材料科技股份有限公司（以 下简称"紫江新材"或"标的公司"） 30,285,330 股股份（合计占标的公司总股 本的51%）。本次交易完成后，威尔泰成为紫江新材的控股股东，本次交易构成重 大资产购买。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交 易构成关联交易。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立 财务顾问"）受上市公司委托，担任本次交易的独立 ...

证券代码：002058 证券简称：*ST 威尔 上市地：深圳证券交易所 华泰联合证券有限责任公司 关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：2025 年 7 月 1 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"威尔泰"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次重大资产购买暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制作本独立财务 顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》、和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经过 审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及 不适用第四十三条、第四十四条规定的核查意见 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"威尔泰"） 拟以支付现金方式向交易对方上海紫江企业集团股份有限公司、长江晨道（湖北） 新能源产业投资合伙企业（有限合伙）、宁德新能源科技有限公司、深圳市惠友 创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）、宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业 （有限合伙）、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）及自然人 贺爱忠、王虹、郭峰、秦正余、高军、沈均平、倪叶、应自成、邬碧海、徐典国、 武永辉、邵旭臻、刘宁、邱翠姣、龚平、陈涛、何治中、胡桂文、顾瑛、陈玮、 张卫、高贤、谢锋峰购买其所合计持有的上海紫江新材料科技股份有限公司（以 下简称"紫江新材"或"标的公司"） 30,285,330 股股份（合计占标的公司总股 本的51%）。本次交易完成后，威尔泰成为紫江新材的控股股东，本次交易构成重 大资产购买。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交 易构成关联交易。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘 请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方的行为。 三、独立财务顾问结论性意见 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"上市公司"或"威尔泰"） 拟以支付现金方式向交易对方上海紫江企业集团股份有限公司、长江晨道（湖北） 新能源产业投资合伙企业（有限合伙）、宁德新能源科技有限公司、深圳市惠友 创嘉创业投资合伙企业（有限合伙）、宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业 （有限合伙）、上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）及自然人 贺爱忠、王虹、郭峰、秦正余、高军、沈均平、倪叶、应自成、邬碧海、徐典国、 武永辉、邵旭臻、刘宁、邱翠姣、龚平、陈涛、何治中、胡桂文、顾瑛、陈玮、 张卫、高贤、谢锋峰购买其所合计持有的上海紫江新材料科技股份有限公司（以 下简称"紫江新材"或"标的公司"） 30,285,330 股股份（合计占标的公司总股 本的 51%）。本次交易完成后，威尔泰成为紫江新材的控股股东，本次交易构成 重大资产购买。同时，根据《深圳证券交易 ...

上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立董事 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的 相关性以及评估定价公允性的独立意见 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金 方式向上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称"紫江新材"）的部分股东 购买其合计持有的紫江新材 30,285,330 股股份（占紫江新材股份总数的 51.00%） （以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律法规、规范性文件的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断 的立场，本着实事求是的原则，经审阅公司提供的关于资产评估机构和本次资产 评估的相关材料，就本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方 法与评估目的相关性以及评估定价公允性发表独立意见如下： 1、评估机构的独立性 本次交易的交易各方参考标的资产的评估价值协商确定交易价格，标的资产 的评估定价公允，本次交易标的资产定价方式合理，交易价格公允。 评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合紫江新 材的实际情况，预测期各年度收益和现金流量的评估依据及评估结论合理 ...

证券代码：002058 证券简称：*ST 威尔 上市地：深圳证券交易所 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 项 目 | 名 称 上海紫江企业集团股份有限公司 | | --- | --- | | | 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 宁德新能源科技有限公司 | | 支付现金购买资产 | 深圳市惠友创嘉创业投资合伙企业（有限合伙） | | 交易对方 | 宁德蕉城上汽产业升级股权投资合伙企业（有限合伙） | | | 上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | | 贺爱忠、王虹、郭峰、秦正余、高军、沈均平、倪叶、应自成、 邬碧海、徐典国、武永辉、邵旭臻、刘宁、邱翠姣、龚平、陈 | | | 涛、何治中、胡桂文、顾瑛、陈玮、张卫、高贤、谢锋峰 | 独立财务顾问 签署日期：2025 年 7 月 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信 息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

关于本次重大资产购买暨关联交易的一般风险提示公告 证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-039 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 拟通过支付现金方式向上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称"紫江新材"、 "标的公司"）的部分股东购买其合计持有的紫江新材30,285,330股股份（占紫 江新材股份总数的51.00%）（以下简称"本次交易"）。交易完成后，公司将持 有紫江新材51.00%股权，紫江新材将纳入上市公司合并报表范围。本次交易构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组且构成关联交易。 2024年12月19日，公司发布《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公 告》（公告编号：2024-059）。 在推进本次交易事项期间，公司严格按照规定分别于2025年1月17日、2月15 日、3月15日披露《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号： 2025-001、2025-004、2025-00 ...