新股发行 - 2025年7月22日，鼎佳精密（证券代码920005）以11.16元发行[1] 要约收购 - ST凯利（证券代码300326）要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动 - 广生堂（证券代码300436）、华银电力（证券代码600744）等多只股票出现严重异常波动情况[1] 可能终止或暂停上市 - *ST元成（证券代码603388）可能终止上市；*ST高鸿（证券代码000851）可能暂停上市[4][5] 可转债相关 - 利柏转债（证券代码111023）于2025年7月22日上市；多只可转债涉及转股价格调整、赎回登记日、最后转股日、回售申报期等安排[5] 债券到期与回售 - 合兴转债（证券代码128071）最后交易日为2025年8月12日；多只债券处于回售申报期[5]

新股发行 - 2025年7月21日悍高集团（证券代码001221）以15.43元价格发行[1] 要约收购 - ST凯利（证券代码300326）要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 严重异常波动 - 广生堂（证券代码300436）、华银电力（证券代码600744）等多只股票出现严重异常波动[1] 可转债上市 - 利柏转债（代码111023）将于2025年7月22日上市[6] 转股价格调整 - 三角转债（代码123114）、杭氧转债（代码127064）等多只可转债转股价格调整生效或实施日期在2025年7月[6] 可交换债换股 - 23希望E1（代码117205）换股价格调整生效日期为2025年7月25日[6] 赎回登记 - 22淮建投（代码137672）赎回登记日为2025年8月29日，泉峰转债（代码113629）赎回登记日为2025年7月29日等[6] 债券到期 - 英科转债（代码123029）最后转股日为2025年8月15日，合兴转债（代码128071）最后交易日为2025年8月12日[6] 回售申报 - 立讯转债（代码128136）回售申报期为2025年7月17日至7月23日，22润资02（代码148047）回售申报期为2025年7月18日至7月22日等[6] 可能退市 - *ST高鸿（证券代码000851）可能强制退市，*ST新元（证券代码300472）可能终止上市[4]

上市公司重大资产重组 - 中化装备拟定增收购益阳橡机100%股权和北化机100%股权，构成央企内部产业链整合[3] - 元力股份拟定增收购同晟股份控制权，收购比例待确定[3] - *ST威尔拟现金收购紫江新材51%股权，交易总价值54585.73万元，紫江新材2024年铝塑膜国内市场占有率22.2%[3] - 福达合金拟现金收购光达电子不低于51%股权[3] 近一周更新进展的重组案例 - 杰美特收购思腾合力控制权进行中[7] - 信邦智能定增收购英迪芯微控制权处于董事会预案阶段[7] - 新晨科技定增收购天一恩华96.9628%股权处于董事会预案阶段[7] 一级市场并购案例 - 凯撒旅业子公司拟收购国旅福建51%股权，交易价值1683万元[13] - 睿高股份出售睿通环保100%股权，交易价值327.2396万元[13] - 中国生物制药子公司拟收购礼新医药95.09%股权，交易价值95092万美元[16]

股票交易异常波动情况 - 公司股票(*ST威尔，证券代码：002058)于2025年7月16日至7月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于股票交易异常波动 [1] 公司核查情况 - 公司核查后确认不存在未公开重大信息、应披露而未披露的重大事项或内幕交易行为 [1] 信息披露状态 - 公司董事会确认目前无应披露而未披露的事项或相关筹划、商谈、意向、协议 [1] - 前期披露信息无需更正或补充 [1] 重大资产购买进展 - 公司已通过《重大资产购买暨关联交易方案》及相关议案，具体内容详见2025年7月16日巨潮资讯网公告 [2] - 本次交易尚需履行审核程序及股东大会审议，最终通过时间及结果存在不确定性 [2] 信息披露承诺 - 公司承诺严格履行信息披露义务，所有信息以指定媒体(巨潮资讯网)公告为准 [2]

股价情况 - 公司股票2025年7月16 - 18日收盘价涨幅偏离值累计超12%，属异常波动[3] 业绩总结 - 2025年上半年归母净利润预计1.3亿 - 1.65亿元，扣非后 - 675万 - - 450万元[7] 重大事项 - 2025年7月15日会议审议通过重大资产购买议案，尚需审核及股东大会审议[8]

公司股价表现 - *ST威尔7月18日盘中涨停，收盘价15.31元/股，日内涨幅5.01%，最新市值21.96亿元，已连收3个涨停板 [1] 重大资产重组 - 公司拟以5.46亿元收购紫江新材51%股份，交易构成重大资产重组和关联交易 [1] - 交易完成后，紫江新材将成为控股子公司，公司业务将拓展至锂电池材料行业 [1] - 交易方式为现金支付，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构变更 [2] - 交易对方包括紫江企业、长江晨道、宁德新能源等股东 [2] 关联交易分析 - 交易双方实控人均为沈雯，属于关联交易 [3] - 交易前紫江企业持股58.94%，比亚迪持股3.87%，长江晨道持股3.74%，宁德新能源持股2.53% [3] - 交易后*ST威尔持股51%，紫江企业持股31.05%，比亚迪持股3.87%，长江晨道和宁德新能源退出 [3] - 紫江新材股东权益评估值11亿元，较净资产增值5.65亿元，增值率105.61% [3] 业绩承诺与标的公司情况 - 紫江集团承诺紫江新材2025-2027年净利润分别不低于6550万元、7850万元和9580万元 [4] - 紫江新材主营锂电池用铝塑膜，2024年销量5127.7万平方米，国内市场占有率22.2% [4] - 2023年营收7.11亿元，归母净利润9023.65万元；2024年营收6.23亿元，归母净利润5351.51万元；2025年一季度营收1.55亿元，归母净利润1012.26万元 [4] 客户情况 - 主要客户包括宁德新能源、比亚迪、欣旺达、鹏辉能源、新能安等 [5] - 2023年前五大客户营收占比70.01%，2024年60.16%，2025年一季度61.14% [5] - 比亚迪为第一大客户，2023年销售额3.48亿元，2024年1.41亿元，2025年一季度3979.46万元 [5] 公司经营状况 - *ST威尔2006年上市，主营自动化仪器仪表及汽车检具业务 [7] - 2022-2024年营收分别为1.48亿元、1.57亿元和1.63亿元，连续三年亏损，净利润分别为-2098.58万元、-1705.89万元和-1724.17万元 [7] - 2025年一季度营收2442.77万元（同比下降26.44%），净利润-564.03万元（同比下降10.31%） [7] - 2025年4月30日起被实施退市风险警示 [7] - 2025年上半年预计归属净利润1.3-1.65亿元（扭亏为盈），扣非净利润-675至-450万元（减亏） [8] - 业绩改善主要因2025年5月完成出售仪器仪表资产组，获得投资收益 [8] 行业前景与挑战 - 锂电池材料行业受新能源汽车和储能市场需求推动，前景广阔 [1] - 铝塑膜作为软包电池关键材料具有较好市场前景 [9] - 行业面临技术壁垒、产能过剩风险，竞争激烈 [9]

交易概况 - 威尔泰拟以5.46亿元现金收购紫江新材51%股份 交易构成重大资产重组和关联交易 完成后紫江新材将成为控股子公司 [1] - 紫江新材此前为紫江企业控股子公司 多次分拆上市未果 本次交易为实控人沈雯旗下资产整合的曲线上市举措 [3][13] 威尔泰经营现状 - 公司成立于1992年 主营工业自动化仪表研发生产 2006年深交所上市 曾为行业佼佼者 [4][5] - 近年陷入盈利困境：2022-2024年营收1.48亿/1.57亿/1.63亿元 净利润连续三年亏损（-2098万/-1705万/-1724万元） [6] - 2025年上半年预计归母净利润1.3-1.65亿元（上年同期亏771万） 主因整合铝塑膜资产创造新增长点 [7] 紫江新材业务优势 - 成立于1995年 专注铝塑膜研发 国内最早实现国产化替代 打破日系垄断 技术达国际先进水平 [8][9] - 核心产品五项性能指标媲美进口 获多项国家级认证 2021年对比亚迪销售1.16亿元（占比31.59%） [9][10] - 客户包括宁德时代、比亚迪等头部厂商 2023-2024年营收7.11亿/6.23亿元 净利润9023万/5351万元 [12] 战略协同效应 - 威尔泰借此切入锂电池材料高成长赛道 优化业务布局 加速向新质生产力转型 [7][11] - 紫江新材可借助上市公司平台获得资本支持 实现多年未完成的上市目标 [3][12][13] - 双方实控人均为沈雯 交易属于集团内部资源整合 有望产生产业链协同效应 [3][13] 紫江新材上市历程 - 2017年启动新三板挂牌 2020年拟分拆至科创板 后改道创业板 2022年受理后于2023年撤回 [13] - 2024年7月新三板挂牌 本次收购成为其第三次冲击资本市场的替代方案 [13]

交易概述 - 公司拟以5.46亿元现金收购紫江新材51%股份（3029.83万股），交易后成为控股股东 [1][2] - 标的公司全部股东权益评估值为11亿元，截至2025年3月总资产11.08亿元 [2] - 交易不涉及股权变更，实际控制人仍为沈雯，紫江企业为关联方 [3] 财务与业绩承诺 - 紫江新材2025年Q1营收1.55亿元、净利润1012万元，同期公司营收2443万元、净亏损564万元 [2] - 交易对方承诺紫江新材2025-2027年净利润分别不低于6550万元、7850万元、9580万元 [2] - 重组后公司每股收益不受摊薄影响（Q1基本每股收益-0.04元/股） [3] 业务转型与行业前景 - 公司原主营汽车检具制造，通过收购切入锂电池铝塑膜赛道 [4] - 紫江新材2024年铝塑膜销量5127.7万平方米，市占率22.2%，国内销量第一 [4] - 行业需求旺盛：2025年全球软包电池出货量预计407.2GWh，2022-2025年CAGR达33.43% [4] 市场竞争与国产替代 - 铝塑膜长期由海外厂商主导，但国产替代加速（国内产品品质提升+价格优势） [4][5] - 核心客户包括比亚迪、欣旺达等，下游动力/储能领域驱动增长 [4] - 专家指出软包锂电池出货量快速增长是行业核心驱动力 [5]

交易概述 - *ST威尔拟以5.46亿元现金收购紫江新材51%股份，构成重大资产重组及关联交易 [1] - 交易完成后紫江新材将成为*ST威尔控股子公司 [2] - 交易双方实控人均为沈雯，市场解读为资产借道上市 [3] - 公告次日*ST威尔股价涨停至13.89元 [4] 标的公司业务与客户 - 紫江新材主营动力储能及3C数码软包锂电池铝塑膜，客户包括宁德新能源、比亚迪等头部厂商 [7] - 2021年比亚迪以1.16亿元销售额（占比31.59%）成为第一大客户，宁德新能源以13.63%占比位列第二 [7] - 交易前股东结构：紫江企业（58.94%）、比亚迪（3.87%）、宁德新能源（2.53%）[8] - 交易后宁德新能源完全退出，比亚迪保留3.87%股权 [8][9] 财务与估值数据 - 2023-2025Q1营收：7.11亿元（2023）、6.23亿元（2024）、1.55亿元（2025Q1）[11] - 同期净利润：9023.65万元（2023）、5351.51万元（2024年下降40.7%）、1012.26万元（2025Q1）[11] - 业绩承诺：2025-2027年净利润不低于6550万元、7850万元、9580万元 [12] - 评估基准日2025年3月31日，标的估值11亿元，较净资产增值105.61% [13] 上市历程与资本运作 - 紫江新材2017年启动新三板挂牌，2020年拟分拆至科创板后改道创业板 [15][16] - 2022年创业板IPO获受理但2023年底撤回，2024年7月转新三板挂牌（代码874461）[16][17][18] - 宁德新能源2018年以20.65元/股认购150万股，本次转让价2703.57万元低于投资成本 [10][11] 交易背景与战略意图 - *ST威尔主营业务（汽车检具/仪器仪表）连续三年亏损，2022-2024年净利润累计亏损超5500万元 [21][22] - 通过收购切入锂电池材料领域，寻求业务转型与新增长点 [21] - 2025年上半年*ST威尔通过出售资产组实现1.3-1.65亿元非经常性收益，但扣非后仍亏损450-675万元 [22]

业绩预告 - 中设股份预计2025年上半年净亏损600万至800万元，上年同期盈利1882.98万元，扣非净亏损同样为600万至800万元，上年同期盈利1710.90万元 [1] - 江丰电子预计2025年上半年净利润2.47亿至2.67亿元，同比增长53.29%至65.70%，扣非净利润1.7亿至1.9亿元，同比增长0.17%至11.95% [1] - 耐普矿机预计2025年上半年净利润1500万至2250万元，同比下降73.32%-82.21%，扣非净利润997万至1747万元，同比下降78.84%-87.92% [7] - 润建股份预计2025年上半年营业收入4.65亿至5亿元，同比增长5%-13%，净利润3500万至5250万元，同比下降78%-85% [13] - 康龙化成预计2025年上半年营业收入63.33亿至65.01亿元，同比增长13%-16%，净利润6.79亿至7.13亿元，同比下降36%-39% [14] 股东减持 - 天元股份股东天祺投资拟减持不超过0.76%股份，董事罗耀东拟减持0.18%，其配偶邹芳拟减持0.06% [2] - 三维天地股东维恒管理、三维智鉴拟合计减持3%股份，英豪创投相关方拟减持1.07%股份 [3] - 中复神鹰股东连云港工投拟减持1%股份 [4][5] - 恒锋信息控股股东魏晓曦及其一致行动人拟合计减持3%股份 [6] - 中洲控股监事陈星拟减持0.003%股份 [16] 资本运作 - 大华股份控股子公司华睿科技拟将上市地点调整为香港联交所 [8] - 鑫磊股份拟发行H股并在香港联交所上市 [15] - 潍柴重机筹划收购控股股东旗下常玻公司100%股权 [15] - 国联水产全资子公司国美水产拟增资扩股引入新股东，增资后持股比例降至79.35% [16] - 大千生态拟向控股股东步步高定向增发募资不超过8.5亿元 [17] - 扬电科技控股股东拟转让合计22%股份并放弃部分表决权，控制权将变更 [18] 重大事项 - *ST亚振因股票交易异常波动停牌核查，7月11日至15日涨幅偏离值累计达15.87% [9] - *ST威尔拟5.46亿元收购紫江新材51%股份 [10][11] - 格林美全资下属公司QINGMEI拟增资扩股引入海外战略投资者，增资后不再并表 [12] - 西藏珠峰控股股东塔城国际因涉嫌信披违规被证监会立案调查 [12][13] - 泰禾股份拟2208.3万元收购广东浩德剩余51%股权 [13]