融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[2] - 《发行情况报告书》及相关文件于2025年6月26日在巨潮资讯网披露[2][4] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2]

发行情况 - 截至2025年6月20日，向三变集团发行32,051,282股，募集资金总额197,756,409.94元，净额192,701,449.43元[23] - 发行价格由6.24元/股调整为6.17元/股[25][30] - 发行数量不超过发行前总股本262,080,000股的30%[31] - 三变集团认购32,051,282股，限售期18个月[37] 时间节点 - 2024年2月29日，第七届董事会第六次会议审议通过发行相关议案[19] - 2024年3月18日，2024年第一次临时股东会表决通过发行相关议案[19] - 2025年1月22日，第七届董事会第十四次会议审议通过延长发行有效期相关议案[19] - 2025年2月10日，2025年第一次临时股东会表决通过延长发行有效期议案[19] - 2025年3月6日，收到深交所审核中心意见落实函[20] - 2025年4月28日，收到中国证监会发行注册批复[21] 股东情况 - 截至2025年3月31日发行前，三变集团持股38,702,210股，占比14.77%[50] - 假设发行后，三变集团持股70,753,492股，占比24.06%[51] - 本次发行前十大股东合计持股65,071,619股，占比24.83%[50] - 假设发行后十大股东合计持股97,122,901股，占比33.02%[52] 其他情况 - 发行保荐人是浙商证券，联席主承销商是华福证券[45] - 发行股票将在深交所上市交易[35] - 募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金[57] - 发行对象为三变集团，以现金全额认购，无新关联交易和同业竞争[59]

发行流程 - 2024年2 - 3月多项发行相关议案通过审议[12][13] - 2025年1 - 2月延长发行决议及授权有效期议案通过[13][14] - 2025年3月收到深交所审核意见落实函[17] - 2025年4月获中国证监会同意发行注册批复[17] 发行信息 - 保荐人浙商证券，联席主承销商华福证券[18] - 发行对象浙江三变集团，现金认购[19] - 认购数量不超32,051,282股，价款不超2亿[21] - 定价基准日2024年3月1日，初始价6.24元/股[24] - 分红后发行价格调整为6.17元/股[25] 资金情况 - 截至2025年6月19日，三变集团缴存认购资金197,756,409.94元[27] - 应募集资金197,756,409.94元，净额192,701,449.43元[28] - 计入实收股本32,051,282元，资本公积160,650,167.43元[28]

发行基本信息 - 发行A股，每股面值1元[3] - 向特定对象发行，代销方式[4] - 发行对象为三变集团，现金认购[5] - 发行价格由6.24元/股调整为6.17元/股[6][7] - 发行数量32,051,282股，不超总股本30%[8] - 募集资金总额197,756,409.94元，净额192,701,449.43元[9][16] 时间节点 - 2024 - 2025年完成发行相关决策程序[12][13] - 2025年获深交所审核通过和证监会注册同意[14] - 2025年3月6日收到深交所审核中心意见落实函[26] - 2025年4月28日收到证监会同意注册批复[26] - 2025年6月三变集团足额缴款[18] - 2025年6月20日发行股票[19] 其他要点 - 三变集团限售期18个月[10] - 发行风险等级R4级，三变集团为B类投资者[22] - 三变集团认购资金自有或自筹，无需备案[20][21][25][29] - 认购构成关联交易，关联方回避表决[23][24] - 联席主承销商认为发行合法有效[28] - 发行人对认购对象选择公平公正[29] - 联席主承销商督导信息披露[26]

资本情况 - 公司原注册资本和实收股本均为2.6208亿元[4] - 变更后注册资本和累计实收股本均为2.94131282亿元[6] 募资情况 - 向特定对象发行3205.1282万股，每股6.17元，可募资1.9775640994亿元[4] - 实际募资扣除费用后净额为1.9270144943亿元[4] - 募资中计入实收股本3205.1282万元，资本公积1.6065016743亿元[4] 股份情况 - 有限售条件流通股境内法人持股变更后金额3205.1282万元，比例10.90%[10] - 无限售条件流通股境内人民币普通股变更后比例89.10%[10] - 发行后有限售条件流通股份3205.1732万股，占比10.90%[13] 费用情况 - 发行费用总额505.496051万元，含承销及保荐费等[17] 资金情况 - 收到浙商证券支付募集资金195,550,282.22元[18][20] - 资金支付日期为2025年6月20日[18][20]

关于三变科技2024年年度权益分派后调整发行价格和募集资金总额的公告 核心观点 - 公司因实施2024年度权益分派方案，对向特定对象发行A股股票的发行价格和募集资金总额进行相应调整 [1][2][3] 发行价格及数量调整依据 - 发行方案已通过公司第七届董事会第六次会议、2024年第一次临时股东大会、第七届董事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 发行方案获深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册批复 [1] - 定价基准日为董事会决议公告日，初始发行价格为6.24元/股（不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%） [1] - 权益分派导致发行价格调整公式：派发现金股利为P1=P0-D（P0为调整前价格，D为每股现金股利） [1][2] 公司权益分派实施情况 - 以2024年12月31日总股本262,080,000股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），合计派发18,345,600元 [2] - 不送红股且不以资本公积金转增股本 [2] - 权益分派A股股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日，分派方案已实施完毕 [2] 发行价格和募集资金总额调整结果 - 调整后发行价格：6.24元/股 - 每股现金红利0.07元 = 6.17元/股（向上取整保留两位小数） [2][3] - 募集资金总额上限从200,000,000元调整为197,756,409.94元 [3] - 发行数量未调整 [3] 其他事项 - 除发行价格和募集资金总额调整外，本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化 [5]

定向增发 - 2024年度向特定对象发行A股股票发行价由6.24元/股调为6.17元/股[2] - 发行数量32,051,282股不变[7] - 募集资金总额由不超2亿调为不超1.9775640994亿元[2] 利润分配 - 以2024年末总股本2.6208亿股为基数派现[6] - 每10股派0.7元，共派1834.56万元[6] - 5月26日股权登记，5月27日除权除息[6] 价格调整公式 - 派发现金股利P1=P0 - D[4] - 送红股或转增股本P1=P0/（1 + N）[5] - 两项同时进行P1=（P0 - D）/（1 + N）[5]

关联交易概述 - 公司与三门县金社商业运营管理有限公司签署《厂房租赁合同》，租赁事项比照关联交易审议，无需提交股东大会 [1] - 金社商业与公司受同一国有资产管理机构控制，但不构成关联关系 [1] - 交易遵循《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定 [1] 交易方基本情况 - 金社商业成立于2011年12月16日，注册资本3000万元，注册地址为浙江省台州市三门县滨海新城经滨路 [2][3] - 金社商业为三门县国有资本运营集团有限公司下属全资孙公司，非公司关联法人 [3] - 截至2024年12月31日，金社商业资产总额115,138,520.26元，净资产27,708,563.43元 [3] - 截至2025年3月31日，金社商业资产总额191,911,715.23元，营业收入-2,752,293.58元，净利润-2,899,622.64元（未经审计） [3] 交易标的基本情况 - 交易标的为金社商业位于浙江省台州市三门县海润街道滨海新城E02-2406、E02-2407地块 [3] 定价政策及协议内容 - 交易遵循市场定价原则，定价公允，不存在利益输送或损害股东利益的情形 [4] - 租赁面积36,582.97平方米，租金总额7,318,000元（含税），租赁期3年 [6] - 租金分三期支付：2025年7月底前支付3,000,000元，2025年9月底前支付4,318,000元，后两年分两次支付 [7] 交易目的及影响 - 交易基于公司业务发展及生产经营需要，有利于提高资产运营效率和保障生产稳定性 [6] - 交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [6] 审核程序 - 公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议及独立董事专门会议审议通过该议案 [8] - 董事会及监事会认为交易符合公平公正原则，有利于公司经营 [8]

业绩总结 - 金社商业2024年末资产1.1513852026亿元，净资产3060.818607万元，营收275.229358万元，净利润1306.369359万元[6] - 金社商业2025年3月末资产1.9191171523亿元，净资产2770.856343万元，营收 - 275.229358万元，净利润 - 289.962264万元[6] 其他新策略 - 2025年6月23日公司审议通过厂房租赁议案[1] - 租赁面积36582.97平方米，期限2025.7.1 - 2028.6.30，租金16.67元/平/月，年租金731.8万元[9][11] - 2025年签合同后五日内付300万，9月底前付431.8万，后二年分二次支付[11]

会议信息 - 三变科技第七届监事会第十六次会议6月16日发通知，6月23日召开[1] - 应到监事5人，实到5人[1] 议案审议 - 审议厂房租赁合同暨关联交易议案，5票同意，占100%[1] 关联方情况 - 金社商业为公司间接控股股东下属全资孙公司[2] - 公司拟对金社商业厂房租赁比照关联交易审议[2]