发行情况 - 本次发行价格为6.24元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%和发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高者[6] - 发行股票数量不超过32,051,282股，不超过发行前股本总额的30%[7] - 募集资金总额不超过20,000.00万元，净额用于补充流动资金[8] - 发行对象为控股股东三变集团，以现金全额认购，认购股票18个月内不得转让[7] - 发行尚需通过深交所审核及中国证监会注册[6] 财务数据 - 2021 - 2023年公司营业收入从103,365.06万元增长至172,203.39万元[153] - 2021 - 2024年9月30日，公司资产负债率分别为66.89%、71.51%、73.62%和71.76%[152] - 截至2024年9月30日，负债总额154,694.20万元，流动负债137,375.63万元[152] - 截至2024年9月30日，账面货币资金为18,514.58万元，资金缺口约61,588.79万元[160] - 报告期各期末，营运资金占用额分别为14,138.55万元、15,031.18万元、25,570.17万元及42,352.03万元[10] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为46,386.64万元、56,615.88万元、74,993.01万元和74,119.98万元，占比为44.88%、43.32%、43.55%和49.72%[11] 股权结构 - 截至2024年9月30日，总股本为262,080,000股，无限售流通股占比100%[25][26] - 截至2024年9月30日，三变集团持股比例为14.77%，持股数量为38,702,210股[27] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股比例为24.86%，持股数量为65,098,528股[27] 行业情况 - 我国输配电设备行业销售收入规模从2018年的4.09万亿元增长至2023年的5.80万亿元，年均复合增长率约为7.24%[42] - 2023年我国电网工程投资支出5275亿元，同比增长5.4%，2020 - 2023年复合年均增长率为3.9%[44] - 2024年1 - 9月累计电网工程投资支出达3982亿元，同比增长21.1%[44] - 2022 - 2023年变压器产量从19.48亿千伏安增长至20.75亿千伏安，预计2024年超21亿千伏安[52] - 2023 - 2028年中国电力变压器市场规模增速将达4.5%，2028年市场规模将达380亿元[53] 公司业务 - 公司处于国内输配电及控制设备行业第三梯队，具备500kV级及以下电力变压器研发能力[66][69] - 2024年1 - 9月组合式、油浸式、干式变压器主营业务收入分别为68426.58万元、66358.95万元、11026.26万元[84][85] - 2024年1 - 9月国内、国外主营业务收入分别为141495.07万元、4316.72万元[87] 资产情况 - 截至2024年9月30日，房屋及建筑物等固定资产金额及占比情况[88] - 截至募集说明书签署日，公司及子公司拥有房屋所有权证20项，3项土地使用权，3项商标[89][92][93] - 截至2024年9月30日，公司拥有59项专利，5项软件著作权[69][97] 认证情况 - 截至2024年9月30日，公司已取得CQC认证的产品有户外低压综合配电箱等10种[99] - 截至2024年9月30日，公司已获得质量管理等多项体系认证及节能产品认证[101] 未来展望 - 公司将拓展新能源和干变产品市场，提升整体业务规模[108] - 公司预计未来年营业收入增长率为8%[163] 风险提示 - 公司面临宏观经济下行、市场竞争、原材料价格波动等多种风险[189][190][191][192] - 本次发行存在无法获批风险[200]

官 录 | | | | 二、财务报表 …………………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 | | (二) 母公司资产负债表……………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三)合并利润表 … | | (四) 母公司利润表 | | (五) 合并现金流量表 | | (六) 母公司现金流量表 | | (七) 合并所有者权益变动表 | | (八)母公司所有者权益变动表 … …………第14页 | | 三、财务报表附注 ……………………………………………………………………………… 第 15-90 页 | | --- | 您可使用手机"21 中1"或进入"利用到手证明该半计核告运行门具有规业汽车的会计师总结 您可使用手机"21 中1"或进入"利加会计师后业绩，进行空台（36thp/7acc.mof.gov.cn） 天健审〔2024〕2802 号 三变科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了三变科技股份有限公司(以下简称三变科技公司)财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 三变科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F,Suhe Centre,No.99 North Shanxi Road, 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 | 第一节 | 引言 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正文 | 9 | | 一、本次发行的批准和授权 9 | | | | 二、发行人本次发行的主体资格 14 | | | | 三、本次发行的实质条件 16 | | | | 四、发行人的设立 19 | | | | 五、发行人的独立性 22 | | | | 六、发起人或股东（实际控制人） 25 | | | | 七、发行人的股本及演变 28 | | | | 八、发行人的业务 32 | | | | 九、关联交易及同业竞争 38 | | | | ...

会议信息 - 三变科技2024年第三次临时股东大会于2024年11月19日召开[1] - 现场会议于14:30在浙江三门县公司三楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月19日[3] 参会情况 - 出席现场会议1人，代表股数38,702,210股，占比14.7673%[4] - 参加网络投票221名，代表股数2,152,167股，占比0.8212％[4] - 参加表决中小投资者221人，代表股数占比0.8212%[5] 会议结果 - 审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》获通过[6] - 股东大会召集、召开等均合法有效[7]

会议参与情况 - 与会股东及代表222人，代表股份40,854,377股，占总股本15.5885%[5] - 现场股东及代表1人，代表股份38,702,210股，占总股本14.7673%[5] - 网络投票股东221人，代表股份2,152,167股，占总股本0.8212%[5] 议案表决情况 - 《续聘2024年度审计机构议案》同意40,032,240股，占比97.9876%[6] - 中小投资者同意1,330,030股，占中小股东表决权61.7996％[6]

市场扩张和并购 - 2024年9月5日公司通过投资设立境外全资子公司议案[1] - 近日完成美国控股子公司注册登记并取得登记证[1] - 近期取得《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》[1] 子公司信息 - 控股子公司为三变科技美国公司，注册资本2万美元[5] - 经营范围为各类变压器和服务销售，公司持股100%[5]

会计师事务所选聘制度 三变科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改聘） 会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《三变 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计 师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的行为。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 审计委员会向董事会提出聘请或更换外部审计 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入640977263.07元较上年同期增长69.15%年初至报告期末为1490630424.25元较上年同期增长54.03%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26541004.36元较上年同期增长43.31%年初至报告期末为78489015.39元较上年同期增长132.18%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26248087.36元较上年同期增长55.30%年初至报告期末为76780858.10元较上年同期增长163.34%[2] - 2024年第三季度营业总收入为14.9063042425亿元较上期增长[16] - 2024年第三季度营业总成本为13.9998743303亿元[16] - 2024年第三季度净利润为7848.901539万元[17] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为7848.901539万元[17] - 2024年第三季度综合收益总额为7679.345356万元[17] - 基本每股收益本报告期为0.1元/股较上年同期增长42.86%年初至报告期末为0.30元较上年同期增长130.77%[2] - 稀释每股收益本报告期为0.1元/股较上年同期增长42.86%年初至报告期末为0.30元较上年同期增长130.77%[2] - 加权平均净资产收益率本报告期为4.37%较上年同期增长0.49%年初至报告期末为13.55%较上年同期增长6.35%[2] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-70709871.63元较上年同期增长54.14%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1282001530.47元上期为868580050.14元[19] - 收到的税费返还本期为5585218.36元上期为1636184.19元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为92073850.67元上期为42312453.83元[19] - 经营活动现金流入小计本期为1379660599.50元上期为912528688.16元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为1120811670.90元上期为841037332.15元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为86139202.52元上期为65825689.09元[19] - 支付的各项税费本期为48974763.97元上期为46528219.14元[19] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为194444833.74元上期为113308646.41元[19] - 经营活动现金流出小计本期为1450370471.13元上期为1066699886.79元[19] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为32174名[8] - 浙江三变集团有限公司持股比例14.77% 持股数量38702210.00股[8] - 公司向控股股东三变集团发行数量不超过32051282股不超过发行前总股本30% 发行价6.24元/股 三变集团现金认购价款总额不超20000.00万元[11] 资产负债情况 - 总资产本报告期末为2155865132.76元较上年度末增长5.32%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为608923160.86元较上年度末增长12.77%[2] - 2024年第三季度末资产总计为21.5586513276亿元[14] - 2024年第三季度末负债合计为15.469419719亿元[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计为6.0892316086亿元[15] 营收增长原因 - 本期营业收入增长主要原因是销售业务量同比提升较多所致营业成本增长主要原因是销售业务量同比提升较多相应成本增长所致[5] 财务数据明细 - 货币资金期末余额185145767.24元 期初余额168301964.13元[13] - 应收账款期末余额741199753.28元 期初余额749930064.32元[13] - 应收款项融资期末余额33734798.81元 期初余额11836346.00元[13] - 预付款项期末余额2320770.43元 期初余额17546738.03元[13] - 其他应收款期末余额25283175.70元 期初余额17863499.34元[13] - 存货期末余额726658416.13元 期初余额593748865.34元[13] - 合同资产期末余额61041586.86元 期初余额56771939.00元[13] - 2024年第三季度研发费用为4939.809289万元[16] - 2024年第三季度信用减值损失为 - 1235.270451万元[17]

股东大会信息 - 2024年11月19日14时30分开会，网络投票9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2024年11月12日[3] - 审议总议案和续聘审计机构议案[5] 会议登记信息 - 2024年11月13日9:00 - 16:00登记[6] - 登记地点为浙江三门县西区大道369号证券部办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码362112，简称为三变投票[13] - 深交所交易系统9:15 - 15:00投票[14] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票[16] 联系信息 - 联系人章日江，电话0576 - 89319298[9][10] - 邮编317100[10][11]

第七届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2024-046 三变科技股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《2024年第三季度报告》 表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对；0 票弃权。 经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2024年第三季度 报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2024年第三季度报告刊登于2024年10月31日的《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三变科技股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于2024年10月25日以电子邮 件方式发出。会议于2024年10月30日上午以现场结合通讯表决方式在公司第二会议室召 开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合 《公司法》、《公司章程》的有关规定， ...