发行基本情况 - 本次向特定对象发行股票数量为32,051,282股，发行价格为6.17元/股，募集资金总额为197,756,409.94元，扣除发行费用后实际募集资金净额为192,701,449.43元 [1][3][9] - 新增股份预计于2025年7月15日在深交所上市，上市首日股价不除权且设涨跌幅限制 [1] - 发行对象为关联方浙江三变集团有限公司，认购资金来源为自有或自筹资金，无代持或结构化安排 [12][13] 股权结构与限售安排 - 发行后总股本增至294,131,282股，三变集团持股占比10.90%，限售期18个月至2027年1月15日 [4][7][17] - 发行不会导致控制权变更，前十名股东持股比例从24.83%升至34.75%，新增股份全部为有限售条件流通股 [18] - 公司董事、监事及高管未参与认购，持股数量无变化 [19] 财务影响 - 发行后每股收益从2023年的0.34元/股稀释至0.3039元/股，每股净资产从2.06元提升至2.4910元 [19] - 2024年公司营收217,728.65万元，归母净利润12,077.12万元，同比分别增长26.45%和35.12% [20][21] - 资产负债率从2022年的71.60%降至2025年3月的66.51%，流动比率稳定在1.4左右 [20][21] 发行流程与机构 - 发行已通过董事会、股东会及中国证监会注册批复（证监许可〔2025〕912号） [5][6][15] - 保荐机构为浙商证券与华福证券，审计机构为天健会计师事务所，发行人律师为国浩律所 [22][23] - 募集资金专户设于中国银行三门县支行，三方监管协议已签署 [11] 行业与业务 - 公司属电气机械和器材制造业，主营变压器、储能技术及充电桩业务，涉及新能源基础设施领域 [3] - 2024年经营活动现金流净额9,160.05万元，较2023年扭亏为盈，显示运营效率改善 [21]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票32,051,282股[1] - 募集资金总额为197,756,409.94元[1] 董监高情况 - 董事、监事和高级管理人员均非本次发行对象[1] - 本次发行前后董监高持股数量未变[1]

事件信息 - 三变科技披露向特定对象发行A股股票上市公告书[1] - 公告书及相关文件于2025年7月11日在巨潮资讯网披露[2][4]

发行情况 - 发行数量为32,051,282股，价格6.17元/股，募集资金总额197,756,409.94元，净额192,701,449.43元[12][29] - 新增股份预计2025年7月15日在深交所上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[12] - 三变集团自2025年7月15日起十八个月内不减持、不转让所认购股票[13][50] - 发行采取向特定对象发行，承销方式为代销[25] - 发行前注册资本为262,080,000元，发行后总股本变为294,131,282股[19][51] 时间节点 - 2024年2月29日审议通过发行相关议案[21] - 2025年3月6日收到深交所审核中心意见落实函[22] - 2025年4月28日收到中国证监会同意注册批复，注册生效日为4月23日[23] - 2025年6月16日发送缴款通知书，19日17:00认购资金足额到账[24] - 2025年6月30日，中国结算深圳分公司受理新股登记申请材料[36][48] 股东情况 - 发行对象三变集团认购32,051,282股，限售期18个月[37] - 发行前前十大股东持股65,071,619股，占比24.83%，发行后持股102,234,611股，占比34.75%[53][55] - 发行后三变集团持股70,753,492股，占比24.06%[54] - 公司董监高未参与认购，持股数量未变[56] 财务数据 - 2023年和2024年发行前基本每股收益分别为0.34元/股和0.46元/股，发行后为0.3039元/股和0.4106元/股[57] - 2023年和2024年发行前每股净资产分别为2.06元/股和2.50元/股，发行后为2.4910元/股和2.8866元/股[57] - 2022 - 2025年3月31日资产合计分别为158,840.26万元、204,700.71万元、215,261.74万元和201,019.73万元[60] - 2022 - 2025年3月31日负债合计分别为113,590.53万元、150,701.49万元、149,627.85万元和133,513.51万元[60] - 2022 - 2025年1 - 3月营业收入分别为130,695.07万元、172,203.39万元、217,728.65万元和26,902.63万元[62] - 2022 - 2025年1 - 3月归属于母公司所有者净利润分别为4,268.22万元、8,938.96万元、12,077.12万元和1,876.34万元[63] - 2022 - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5,889.81万元、 - 18,743.60万元、9,160.05万元和 - 9,753.12万元[65] - 2022 - 2025年1 - 3月资产负债率分别为71.51%、73.62%、69.51%和66.42%[66] - 2022 - 2025年1 - 3月应收账款周转率分别为2.54、2.62、2.82和0.37[66] - 2022 - 2025年1 - 3月存货周转率分别为3.34、2.80、3.17和0.36[66] 其他 - 本次发行构成关联交易，董事会和股东会审议时关联方回避表决[38] - 发行股票风险等级为R4级，三变集团属B类专业投资者，风险承受能力匹配[41] - 三变集团以自有或自筹资金认购，无需办理私募基金备案手续[42] - 保荐人认为公司发行股票符合法规，具备上市条件[76] - 发行获同意注册至上市公告书刊登前，未发生重大影响事项[78] - 投资者可在交易日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00到公司办公地查阅文件[81][82] - 公司办公地址为浙江三门西区大道369号，电话0576 - 89319298，传真0576 - 89319295[83]

公司基本信息 - 公司成立于2001年12月29日，2007年2月8日上市，注册资本262,080,000元[8] - 主营产品共12大类1,600多个规格品种[9] 业绩数据 - 2025年1 - 3月，营业收入26,902.63万元，归属于母公司所有者净利润1,876.34万元[16] - 2025年1 - 3月，经营活动现金流量净额 - 9,753.12万元，投资活动现金流量净额 - 991.22万元，筹资活动现金流量净额7,026.03万元[18] - 2025年3月31日，资产合计201,019.73万元，负债合计133,513.51万元，所有者权益合计67,506.22万元[14] - 2025年3月31日，资产负债率66.42%，流动比率1.44倍，速动比率0.88倍[19] - 2025年一季度，加权平均净资产收益率2.82%，基本每股收益0.07元/股[19] - 2025年一季度，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率2.90%，基本每股收益0.07元/股[19] 研发情况 - 截至2025年3月31日，拥有国内有效专利61项[11] - 报告期内，研发投入分别为4,654.54万元、6,373.66万元、7,510.29万元和1,784.91万元，占比分别为3.56%、3.70%、3.45%和6.63%[12] 其他财务指标 - 2022 - 2024年第一季度收入占当年主营业务收入的比例分别为14.59%、13.73%和14.88%[21] - 报告期各期末营运资金占用额分别为15031.18万元、25570.17万元、50435.56万元和50246.47万元[22] - 报告期各期末公司资产负债率分别为71.51%、73.62%、69.51%和66.42%，同行业可比公司平均值分别为52.46%、53.49%、52.80%和52.65%[24] - 报告期各期通过业务代理商签订的订单占比分别为93.91%、85.77%、75.91%和68.24%[25] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为56615.88万元、74993.01万元、79639.34万元和64282.91万元，占比为43.32%、43.55%、36.58%和35.56%[29] - 报告期各期末发出商品余额分别为2050.69万元、7269.74万元、4407.28万元和3665.85万元，占比分别为5.20%、12.24%、8.31%和5.81%[30] 发行股票相关 - 2025年6月17日向三变集团发行股票，面值1元/股，发行价格由6.24元/股调整为6.17元/股[35][36][37][38] - 发行数量32,051,282股，超过拟发行股票数量上限的70%[39] - 募集资金总额197,756,409.94元，净额192,701,449.43元，用于补充流动资金[41] - 三变集团限售期自定价基准日至发行完成后十八个月[42] - 发行股票将申请在深交所上市，发行决议有效期延长至2026年3月17日[43][46] 审批与保荐 - 2024年2月29日董事会、3月18日股东大会审议通过发行议案[58] - 2025年1月22日董事会、2月10日股东大会审议通过延长发行决议有效期议案[59] - 2025年3月6日深交所审核通过，4月23日获中国证监会同意注册决定[59] - 浙商证券沈琳和蒋舟担任保荐代表人，付仕忠为项目协办人[47][48] - 保荐人认为公司符合上市条件，将持续督导[62][63]

公司基本情况 - 三变科技股份有限公司为深圳证券交易所上市公司，股票代码002112，简称三变科技 [1] - 信息披露义务人浙江三变集团有限公司为浙江省三门县国有企业，注册资本7000万元，成立于1997年，实际控制人为三门县人民政府 [4][16] - 三变集团主营业务包括变压器、电机制造及股权投资，控股股东三门国创科技投资集团持有其100%股权 [4][5] 权益变动核心内容 - 三变集团以现金全额认购三变科技向特定对象发行的32,051,282股，认购金额不超过2亿元，发行价6.24元/股 [19][20][21] - 本次权益变动后，三变集团持股比例从14.77%增至24.06%，仍为公司控股股东，实际控制人未发生变化 [19] - 认购资金来源于自有或自筹资金，不存在杠杆融资或代持情形，限售期18个月 [25][26] 交易背景与目的 - 三变集团基于对公司发展前景的信心参与定增，旨在优化财务结构、提升盈利能力和抗风险能力 [17] - 未来12个月内无减持计划，但不排除择机增持；承诺保持上市公司独立性并避免同业竞争 [17][28][30] 财务数据与审批进展 - 三变集团2022-2024年净利润分别为66.39万元、-114.44万元、-307.20万元，2024年末总资产2.67亿元 [14][34] - 交易已获深交所审核通过及证监会注册（证监许可[2025]912号），尚需完成股份登记 [18][24] 关联企业与业务布局 - 三变集团控制的核心企业涉及港口开发、工程建设、房地产等领域，与上市公司主业无同业竞争 [5][30] - 三门国创科技投资集团旗下企业涵盖船舶制造、矿产开发、医疗健康等多元化业务 [5][10]

公司基本信息 - 三变科技股票代码为002112.SZ，信息披露义务人为浙江三变集团有限公司[2] - 浙江三变集团有限公司注册资本为7000万元人民币[11] - 三变集团控股股东为三门国创科技投资集团有限公司，持有其100%股份[15][16] - 三门国创科技投资集团有限公司注册资本为19648.90万人民币[16] - 三变集团实际控制人为三门县人民政府[15][18] 财务数据 - 2024年末资产总额266,685,675.59元，负债总额109,875,600.13元，所有者权益总额156,810,075.46元，资产负债率41.20%，营业收入333,269.06元，净利润 -3,072,037.92元，净资产收益率 -1.94%[27] - 2024年资产总计较2023年下降1.13%，负债合计增长0.03%，所有者权益合计下降1.92%，营业收入下降44.57%，营业利润亏损扩大282.01%，净利润亏损扩大168.45%[87][88][90][91] - 2024年经营活动现金流入小计增长5.38%，现金流出小计下降49.56%，现金流量净额由负转正[94] 权益变动 - 2025年3月控股股东由台州市北部湾区经济开发集团有限公司变更为三门国创科技投资集团有限公司，实际控制人未变[30] - 本次权益变动前信息披露义务人持股38,702,210股，比例14.77%；变动后持股70,753,492股，比例24.06%[39] - 本次发行股票数量不超过32,051,282股，认购价款总额不超过20,000.00万元[40] - 认购方式为现金，发行价格6.24元/股，会因除权除息等调整[43] - 认购股票自发行结束日起18个月内不得转让[44] 未来展望 - 本次权益变动后信息披露义务人承诺18个月内不减持，未来12个月不排除增持[33] - 未来12个月内暂无改变或调整上市公司主营业务的计划[58] - 未来12个月内暂无对上市公司或其子公司资产和业务进行重大操作及重组计划[59] - 权益变动完成后暂无对上市公司董监高进行调整的计划[60] - 暂无对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动调整的计划[63] - 暂无对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划[64]

公司基本信息 - 信息披露义务人浙江三变集团有限公司注册资本7000万元，法定代表人为金健，成立于1997 - 06 - 04 [11] - 三门国创科技投资集团有限公司为控股股东，注册资本19,648.90万人民币，法定代表人为金健，成立于2015 - 11 - 25 [18] - 实际控制人为三门县人民政府[17] 业绩总结 - 2024年末资产总额266,685,675.59元，负债总额109,875,600.13元，所有者权益总额156,810,075.46元，资产负债率41.20%，营业收入333,269.06元，净利润 -3,072,037.92元，净资产收益率 -1.94%[29] 股权变动 - 2025年3月，三变集团控股股东变更为三门国创科技投资集团有限公司，实际控制人未变[32] - 本次权益变动前，信息披露义务人持股38,702,210股，持股比例14.77%；变动后持股70,753,492股，持股比例24.06%[39] 发行情况 - 上市公司向特定对象发行A股股票于2025年3月6日经深交所审核通过，4月23日经中国证监会同意注册[36][37] - 发行股票数量不超过32,051,282股，认购价款总额不超过20,000.00万元，发行价格为6.24元/股[42][44] 未来展望 - 未来12个月无处置上市公司股份计划，自发行定价基准日至发行完成后十八个月内不减持，发行结束日起十八个月内不转让认购股份[35] - 未来12个月内暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划，暂无对上市公司资产和业务重大出售、合并等重组计划[57][58] 相关承诺 - 承诺保证三变科技人员、资产、财务、机构、业务独立[65][67][68][69][70] - 承诺避免未来与上市公司产生同业竞争，减少和规范未来关联交易，否则承担赔偿责任[73][74][77]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股32,051,282股（A股），发行价格为6.17元/股，募集资金总额为197,756,409.94元 [1] - 扣除发行费用（不含增值税）5,054,960.51元后，实际募集资金净额为192,701,449.43元 [1] - 发行完成后公司总股本由262,080,000股增加至294,131,282股 [2] 募集资金专户设立及存储情况 - 公司在中国银行三门县支行设立募集资金专项账户，实行专户管理 [3] - 截至2025年6月20日专户余额为195,550,282.22元，与实际募集资金净额差异系部分发行费用未支付完毕 [4][5] 三方监管协议主要内容 - 专户账号为380586184247，仅用于补充流动资金项目 [5] - 保荐机构浙商证券有权每半年进行一次现场检查，并可随时查询专户资料 [5][6] - 银行需按月提供对账单，大额支取（单次或12个月累计超5000万元/净额20%）需及时通知保荐机构 [6] - 协议有效期至专户资金全部支出并销户，保荐机构义务持续至2026年12月31日 [7][8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行32,051,282股A股，募资197,756,409.94元，净额192,701,449.43元[2] - 截至2025年6月20日，募集资金到账，总股本增至294,131,282股[3] - 截至2025年6月20日，专户余额195,550,282.22元，用于补充流动资金[6] 资金监管安排 - 支取超5000万元或净额20%，银行通知保荐机构[9] - 保荐机构每半年现场检查，银行按月出对账单并抄送[7][9] - 监管协议至专户资金支出完销户失效，保荐机构义务2026年12月31日解除[9]