证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-021 优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02 宁波银行股份有限公司 关于高级管理人员任职资格获核准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"）收到《国 家金融监督管理总局宁波监管局关于核准王丹丹任职资格的批复》 （甬金复〔2024〕77 号）《国家金融监督管理总局宁波监管局关于 核准徐雪松任职资格的批复》（甬金复〔2024〕78 号），国家金融 监督管理总局宁波监管局已核准徐雪松先生、王丹丹女士公司副行 长的任职资格。 徐雪松先生、王丹丹女士的简历请参见公司 2024 年 2 月 8 日 登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波银行股份有限 公司第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2024-003）。 特此公告。 宁波银行股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

宁波银行股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波银行股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度业绩 网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陆华裕先生，副董 事长、行长庄灵君先生，独立董事王维安先生，董事、副行长、财 务负责人、首席信息官罗维开先生，董事会秘书俞罡先生。 为提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 25 日（星期四）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入 问题征集专题页面。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2024-019 优先股代码：140001、140007 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为61585百万元，净利润为25535百万元，平均净资产收益率为15.05%[7] - 预测2024-2026年EPS分别为4.16、4.52、5.04元，归母净利润增速分别为10.56%、8.47%、11.09%[5] - 公司信用卡发卡量同比增长21%，中间收入增长63%[4] - 公司零售AUM达到9870亿元，同比增长22.5%[3] - 个贷增长持续提速，23年末个人贷款及垫款余额同比增长29.6%[2] 财务数据 - 公司2023年营业收入为61585百万元，净利润为25535百万元，平均净资产收益率为15.05%[7] - 公司不良率在2023年为0.50%，逾期率为0.10%，关注贷款率为0.00%[13] - 公司贷款占比在2023年达到了60%，存款占比在2023年达到了30%[12] 估值分析 - 根据DDM模型得到公司合理价值为24.02元，根据可比估值法合理价值区间为24.02-25.88元[5] - 可比公司估值表显示公司PB估值为0.62倍，PE估值为4.04倍，ROE为11.61%[8] - 宁波银行2026年的PE为4.20倍，PB为0.61倍，EPS分别为5.04元、BVPS为34.97元[14] 风险提示 - 风险提示包括企业偿债能力下降和金融监管政策变化[6] 其他 - 分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[15] - 分析师负责的股票研究范围包括宁波银行，投资评级标准分为优于大市、中性、弱于大市和无评级[16] - 市场基准指数的比较标准分为优于大市、中性和弱于大市，A股市场以海通综指为基准[17]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入615.85亿元，同比增长6.40%[1] - 公司2023年实现利息净收入409.07亿元，同比增长9.02%[2] - 公司2023年各项贷款总额为12527.18亿元，比上年增长19.76%[2] - 公司2023年非息收入206.78亿元，占营业收入比例为33.58%[3] - 公司资产质量保持稳定，不良贷款率0.76%[3] 未来展望 - 公司2023年净利润255.35亿元，同比增长10.66%[1] - 公司2023年个人贷款增速达29.64%[2] - 公司2023年投资收益130.87亿元，同比增长15.8%[3] 其他新策略 - 本报告由中国银河证券股份有限公司提供，不构成对客户的投资咨询建议[7] - 评级标准为推荐、中性和回避，根据相对基准指数涨幅来判断[9] - 银河证券不对客户使用本报告导致的损失负责，也不对外部链接内容负责[8]

财务数据 - 宁波银行2023年全年营收增速为6.4%[3] - 利息净收入增速为9%[3] - 手续费净收入下滑23%[3] - 全年贷款增长19.8%[3] - 对公贷款增长17%[3] - 零售贷款增长30%[3] - 全年净息差为1.88%[3] - 不良率为0.76%[3] - 分红比例小幅提升至16%[3] - 每股分红提升至0.6元[5] 业绩展望 - 公司预计2024年营收增速为6.4%[6] - 归母净利润增速为10.6%[6] - 预计2026年资产总额将达到4,123,866百万元[13] - 预计2026年营业收入将达到76,731百万元[13] - 预计2026年归母净利润将达到34,219百万元[13] - 预计2026年ROE为13.75%[13] - ROA为0.89%[13] - P/E为4.21，P/B为0.55，股息率为2.80%[13] 风险提示 - 经济下行压力加大可能导致净息差继续收窄[10][12] - 房地产风险和城投平台风险对银行资产质量存在负面影响[11][12]

财务数据 - 宁波银行2023年度营收、PPOP、归母净利润同比分别增长6.4%、3.2%、10.7%[1] - 23年贷款同比增长19.8%，ROE扣除分红后为12.7%[2] - 预计公司24/25年归母净利润增速分别为10.14%/12.08%[2] - 2023年净息差为1.88%，净利差为2.01%[16] - 2023年贷款平均收益率为5.13%[17] - 2023年上半年手续费及佣金收入同比增长11.12%[23] - 2023年信用减值损失总额为8,940百万元[25] - 2026年宁波银行的净利息收入预计为59,270百万元[1] 不良贷款情况 - 23年末不良率为0.76%[2] - 2023年上半年不良贷款率为0.76%[23] - 个人贷款不良率在2023年上半年略有上升，为1.5%[24] 资产结构 - 宁波银行2023年第一季度的贷款余额结构占比为46.5%[18] - 投资类资产在2023年第一季度的余额结构占比为45.9%[18] - 公司存款占计息负债的比重在2023年第一季度同比增长2.71个百分点，达到64.34%[19] 业务展望 - 宁波银行的贷款增长率预计在2022年至2026年间逐年下降，从21.2%下降至12.0%[1] - 宁波银行2026年的P/E值预计为4.1倍[1]

业绩总结 - 宁波银行2023年营业收入同比增长6.4%[8] - 全年净息差为1.88%，同比降幅为14bp[3] - 公司2024年底每股净资产预计为30.23元[6] - 公司净利润预计在2026年达到33,421百万元[17] - 公司EPS预计在2026年达到5.05元[17] 贷款情况 - 全年贷款累计新增超2000亿元，零售贷款贡献56%的增量[10] - 资产负债表预测显示，公司总资产预计在2026年达到4,051,038百万元，贷款占比逐年增加，预计在2026年达到49%[17] 资产质量 - 资产质量稳居上市银行第一梯队，不良率低位持平于0.76%[5] 投资评级 - 公司股票评级为买入，预计相对同期相关证券市场代表性指数涨幅将超过15%[19] 公司声明 - 公司声明在信息披露中履行信息披露义务，客户可查询静默期安排和关联公司持股情况[20] 兴业证券研究总部 - 兴业证券研究总部位于上海、北京和深圳[24] - 上海总部位于浦东新区，北京总部位于朝阳区，深圳总部位于福田区[24] - 兴业证券研究的邮箱地址为research@xyzq.com.cn[24]

财务数据 - 宁波银行2023年营收、PPOP、归母净利润累计同比增速分别为0.9%、1.9%、-1.9%[1] - 消费贷款同比增速较23Q3回升3.4%，带动生息资产同比增速回升2.1%[2] - 净息差较23Q3下行1bp至1.88%，资产端生息资产收益率下降1bp，贷款收益率下降5bp[3] - 不良率为0.76%，对公、零售贷款不良率较23H1分别变动-11bp、2bp[4] 未来展望 - 宁波银行2026年预计净利息收入为539.72亿元，较2022年增长43.61%[7] - 2026年预计净利润为333.47亿元，较2022年增长44.34%[7] - 资产负债表显示2026年贷款总额为1938.36亿元，较2022年增长85.29%[7] - 2026年预计ROAA为0.87%，ROAE为13.50%[7] - 2026年预计资本充足率为14.59%，一级资本充足率为11.53%[7] 其他 - 报告中提到的信息并不构成对任何人的投资建议[18] - 过去的表现并不代表未来的表现，投资者可能会损失本金[19] - 投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险[20]

业绩总结 - 宁波银行2023年报表现符合预期，信贷投放强劲，子公司贡献提升[1] - 23Q4贷款投放超出预期，息差表现和投资收益均改善，规模增速提升且同比大幅增长[2] - 23Q4贷款延续Q3积极增长态势，全年零售贷款占比逆势提升至40.5%[2] - 公司的净利润预计在2026年达到353.65亿元，较2021年增长80.6%[3] - 公司的资本充足率预计在2026年为12.29%，不良贷款率为0.75%[3] 未来展望 - 2024-2026年净利润增速预测为10.9%、11.2%、12.3%，对应EPS分别为4.13、4.61、5.20元/股[1] - 宁波银行2026年的净利息收入预计为552.87亿元，较2021年增长69.2%[3] - 宁波银行的ROAE在2026年预计为14.24%，ROAA为0.91%[3] 其他新策略 - 报告中列出了重点银行的最新盈利预测和估值水平，包括EPS、BVPS、市净率PB和市盈率PE等指标[4] - 公司声明作者具有证券投资咨询执业资格，保证数据来源合规，力求独立客观公正[5] - 公司声明信息来源于公开资料，不保证准确性和完整性，投资者应自行关注更新[7]

公司发展战略 - 公司积极探索差异化发展道路，持续积累比较优势，专注为客户创造价值[9] - 公司致力于打造具备核心竞争力的现代商业银行，不断优化业务策略以增强市场竞争力[9] - 公司以支持实体经济发展为宗旨，持续提升普惠金融服务的质效[9] - 公司风控理念为“经营银行就是经营风险”，不断完善全面风险管理体系以确保稳健可持续发展[9] - 公司将金融科技作为重要生产力之一，致力于融合创新，转型升级[9] 公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为615.85亿元，较上一年增长6.40%[11] - 公司2023年度净利润为256.09亿元，较上一年增长10.71%[11] - 公司2023年度每股基本收益为3.75元，较上一年增长10.95%[11] - 公司2023年末总资产规模为2711.66亿元，较上一年增长14.60%[11] - 公司2023年末客户贷款及垫款本金为1252.72亿元，较上一年增长19.76%[11] - 公司2023年末总负债为2509.45亿元，较上一年增长14.19%[11] - 公司2023年末股东权益为202.21亿元，较上一年增长19.99%[12] - 公司2023年末资本净额为271.77亿元，较上一年增长15.45%[12] - 公司2023年末风险加权资产净额为1811.20亿元，较上一年增长16.77%[12] 资产负债情况 - 公司总资产27,116.62亿元，较上年末增长14.60%；各项存款15,662.98亿元，较上年末增长20.76%；各项贷款12,527.18亿元，较上年末增长19.76%[17] - 公司2023年末总资产收益率为1.01%，成本收入比为38.99%[14] - 公司2023年末风险加权资产净额为1811.20亿元，较上一年增长16.77%[12] - 公司2023年末客户存款总额为1735.145亿元，同比增长12.29%[13] 财务绩效指标 - 公司2023年贷款日均规模占生息资产的比重为53.46%，同比提升0.80个百分点[26] - 公司2023年存款日均规模占付息负债的比重为65.38%，同比提升4.60个百分点[26] - 公司2023年贷款收益率为5.13%，同比下降21个基点[26] - 公司对公贷款平均收益率为4.39%，同比下降5个基点[26] - 公司个人贷款平均收益率为6.34%，同比下降58个基点[26] 客户存款情况 - 公司2023年客户存款利息支出达305.47亿元，同比增长41.21%，占全部利息支出的61.27%[27] - 公司对公客户存款日均规模达11,494.20亿元，同比增长16.76%；对私客户存款日均规模达3,699.80亿元，同比增长55.40%[27] 公司治理结构 - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬委员会、消费者权益保护委员会七个专门委员会[113] - 公司董事会下设专门委员会共召开20次会议[113] - 公司董事会全体董事积极履职，认真审议各项议案，对重大事项审慎决策，切实维护公司整体利益和股东的合法权益[112] 公司员工情况 - 公司在2023年末共有29,209名员工，其中母公司员工26,146人，子公司员工3,063人[114] - 公司员工中，大学本科及以上学历占比98.7%[114] - 公司为员工提供良好的培训、职业发展机会和薪酬福利待遇，薪酬政策适用于公司各类型机构和员工[114]