业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品业务防范风险[1] - 业务品种含远期结售汇、外汇掉期等[2] 业务限制 - 交易余额不超等值2000万美元自有资金[3] - 保证金和权利金不超最高合约价值30%[4] 业务安排 - 有效期一年，额度可循环使用[4] - 董事长负责具体事项决策[5] 其他要点 - 交易场所为有资格金融机构[6] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[8] - 业务有汇率波动等风险，采取风控措施[10][11]

外汇业务情况 - 拟开展不超2000万美元外汇衍生品业务[2][5] - 有效期一年，额度可循环使用[5][6] - 业务品种含远期结售汇等或其组合[4] 业务决策与资金 - 董事会授权董事长决策具体事项[7] - 资金来源为自有资金，不涉及募资[10] 风险与核算 - 存在汇率波动、内控等风险[13] - 按会计准则进行会计核算处理[17]

会议信息 - 公司监事会2025年4月24日发会议通知，25日下午2:30召开第八届监事会第十九次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过开展2025年度外汇衍生品业务的议案，表决3同意0反对0弃权[1] - 审议通过制定《外汇衍生品业务管理制度》的议案，表决3同意0反对0弃权[3][4] 信息披露 - 《关于开展2025年度外汇衍生品业务的公告》及可行性分析报告4月26日在巨潮资讯网披露[2] - 《外汇衍生品业务管理制度》于4月26日在巨潮资讯网披露[4]

会议信息 - 公司于2025年4月24日发通知，4月25日召开第八届董事会第二十一次会议[1] - 会议应到董事7名，实际出席7名[1] 议案审议 - 审议通过开展2025年度外汇衍生品业务的议案[1] - 审议通过制定《外汇衍生品业务管理制度》的议案[4] 信息披露 - 《关于开展2025年度外汇衍生品业务的公告》等4月26日在巨潮资讯网披露[2][4] - 《关于开展2025年度外汇衍生品业务的公告》登于《中国证券报》等[2] 备查文件 - 备查文件含第八届董事会相关会议决议[5]

市场扩张和并购 - 龙佰集团2024年11月4日起6个月内拟1 - 2亿元增持东方锆业股份[1] - 2025年4月16 - 22日累计增持5,927,805股，占总股本0.77%[2] - 增持前持股23.52%，增持后持股24.29%[3] - 截至4月22日增持金额5,163.95万元（不含手续费）[4] - 增持计划未完成，将继续增持[4]

固态电池行业核心观点 - 固态电池凭借高能量密度、高安全性和长循环寿命优势 成为下一代电池技术变革的关键力量 固态电解质作为核心组件直接决定电池性能 [1] - 2025年全球固态电解质材料需求预计达3万吨 中国企业凭借较日韩低30%-40%的成本优势加速产能布局 [33] - 技术路线呈现多元化发展 氧化物路线成熟度最高已实现装车应用 硫化物路线性能更优但成本高昂 聚合物路线聚焦可穿戴设备等小型化场景 [32] 企业技术布局与突破 - 宁德时代硫化物电解质离子电导率达12mS/cm的国际领先水平 凝聚态电池能量密度500Wh/kg已商业化 正与华为、蔚来推进装车测试 [2] - 赣锋锂业覆盖氧化物/硫化物/聚合物全技术路径 研发5微米超薄氧化物电解质膜降低界面阻抗40% 重庆基地5GWh混合固液电池已投产 [3] - 上海洗霸实现LLZO氧化物电解质吨级量产且良品率98% 2025年产能将扩至2000吨/年 为比亚迪刀片固态电池配套成本较硫化物路线低40% [4][5] - 天赐材料硫化物电解质前驱体全球市占率超60% 2024年量产线投产成本较日企低40% 与云南锗业深度绑定保障四氯化锗原料供应 [7] - 当升科技开发低阻抗正极-硫化物电解质复合体系循环寿命超2500次 通过三星SDI认证 2024年海外业务毛利率42%且出口额同比增185% [9] 产能建设与产业化进展 - 东方锆业为全球最大氧化锆供应商市占率超50% 2025年高纯度纳米氧化锆产能将达1万吨 已向宁德时代、比亚迪供应核心原材料 [6] - 三祥新材氧氯化锆一期2万吨项目投产 固态电池用锆基材料市占率超50% 产品适配氧化物/硫化物双路线并向清陶能源送样 [8] - 中科固能投资60亿元建设硫化物全固态电解质基地 一期10亿元2025-2026年满产 二期50亿元2030年前建成全固态电池产业园 [22][23] - 瑞固新材投资13亿元建设全固态电解质项目 一期2025年Q2投产预估产值2亿元 专注硫化物系电解质研发 [21] - 璞泰来200吨固态电解质中试产线2024年投产 产品离子电导率10⁻³S/cm 正与国内客户对接制样 [25] 技术路线发展趋势 - 技术融合成为主流 硫化物电解质高离子电导率与聚合物电解质柔韧性结合形成复合电解质 可提升性能并克服单一材料缺陷 [34][35] - 新型材料体系持续探索 特殊晶体结构无机化合物和独特官能团有机材料可能成为下一代电解质候选材料 [36] - 氧化物电解质已实现量产应用 硫化物和聚合物电解质处于小批量供应阶段 卤化物路线由国轩高科等企业布局 [28][30] 市场应用拓展 - 新能源汽车市场深度渗透 2025年多家车企计划推出固态电池车型 长安汽车预计2026年实现装车验证 2027年推进全固态电池量产 [37] - 储能领域需求快速增长 固态电池高安全性和长循环寿命适用于电网调峰、分布式能源存储场景 [38] - 无人机、机器人、可穿戴设备等领域发挥高能量密度和轻量化优势 聚合物路线聚焦小型化应用场景 [32][38] 产业竞争格局 - 头部企业通过并购合作整合产业链 宁德时代、赣锋锂业凭借技术研发和产业链布局占据主导地位 [39] - 跨界企业积极进入 恩捷股份从电池隔膜领域跨界研发硫化锂等全固态产品 氧化物电解质薄膜良品率突破90% [12][40] - 新兴企业凭借技术优势崛起 清陶能源建成国内首条固态电池产线能量密度368Wh/kg 与上汽智己、北汽新能源合作 [27]

人形机器人行业动态 - 人形机器人指数上涨0.84%至9440.57，成交额212.36亿元，东方锆业、奥比中光领涨 [1] - 港股概念股小米和优必选此前交易日分别上涨1.7%和0.36% [1] - A股人形机器人概念股午后显著拉升，震裕科技、万达轴承、奥比中光、利亚德涨幅超10%，福莱新材涨停 [3] - 港股优必选4月17日收盘涨0.36%至70.450港元/股，成交额2亿港元；小米集团涨1.70%至41.95港元/股，成交额79.1亿港元 [3] 人形机器人半程马拉松赛事 - 全球首个人形机器人半程马拉松在北京举行，约20支机器人队伍参赛 [2] - 冠军"天工Ultra"由北京人形机器人创新中心研发，优必选、小米机器人等10家单位共同出资组建该中心 [2] - 亚军"N2"机器人由松延动力研发，利亚德旗下虚拟动点提供动作数据与服务 [2] - 风语筑与松延动力签订战略合作协议，聚焦人工智能与数字场景融合 [2] 投资机会与市场表现 - 平安先进制造主题基金一季度涨幅达53.65%，规模从0.48亿元激增至13.21亿元，重仓人形机器人板块 [4] - 该基金大幅加仓恒立液压、浙江荣泰、奥比中光等机器人概念股，部分个股一季度涨幅超50% [4] - 2024-2026年机器人行业预计呈现100倍增长，规模从不到10亿元增长至接近1000亿元 [6] 行业前景与机构观点 - AI+机器人赋能推动人形机器人从工业场景向通用场景拓展 [1] - 开源证券认为赛事为世界人形机器人运动会预热，体现国家战略 [5] - 中国银河预计2035年中国人形机器人出货量达197万台 [5] - 中信建投建议关注外骨骼机器人、灵巧手和传感器等商业化落地更快的方向 [5][6] - 机构建议关注头部企业(华为、宇树、小米等)和共性关键技术(执行器、电机、减速器等) [6]

审计委员会人员 - 2024年董事会审计委员会召集人为王玉法，委员为刘家祥、丁浩[1] 会议情况 - 2024年审计委员会召开9次会议，议案均审议通过[1] - 2024年1 - 4月审议多项报告及议案[1][2] 审计机构 - 2024年公司聘请华兴会计师事务所，审计委员会认可其资质[3] 审计评价 - 审计委员会认为公司财务核算与报告体系完备[5] - 审计委员会认为公司内部控制无重大缺陷[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将发挥专业职能促公司发展[7]

股东大会时间 - 2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 7 日下午 3:00 现场召开[2] - 网络投票时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为 2025 年 4 月 25 日[5] 会议审议 - 会议审议 10 项提案，议案七、十须三分之二以上表决权通过[8][9] - 关联股东需对议案八、九回避表决[9] - 中小投资者表决结果需单独计票披露[9] 会议登记 - 现场会议登记时间为 2025 年 5 月 6 日 9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[11] - 现场会议登记地点为汕头市澄海区盐鸿镇顶洋路北东方锆业园综合楼董事会秘书处[11] 投票信息 - 网络投票代码为 362167，简称东锆投票[18][19] - 深交所交易系统投票时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00[22] - 互联网投票系统投票时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15 - 15:00[24] 委托出席 - 可委托出席 2024 年年度股东大会，受托人可对议案表决并签署文件[28] - 委托期限自签署日至本次股东大会结束[29] 议案内容 - 涉及《2024 年度财务决算报告》等多项议案[28] - 包括《2024 年度利润分配预案》的议案[28] - 有《2025 年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司提供担保》的议案[28] - 包含《公司董事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议案[28] - 涉及《公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》的议案[28] - 有《提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》的议案[28]

业绩总结 - 2024年营业总收入154,294.23万元，同比增长6.72%[1] - 2024年利润总额15,537.76万元[1] - 2024年归属于母公司股东的净利润17,685.68万元，同比扭亏为盈[1] 信息披露 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告于2025年4月16日在巨潮资讯网等披露[5][6][9][12][24] 报酬政策 - 2025年度监事未担任其他职务不在公司领报酬，担任则按履职等定报酬[15] 审议情况 - 会议审议的多个议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[3][5][7][10][13][15][16]