会议信息 - 现场会议于2025年5月14日14:30在深圳召开[3] - 网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 现场1人代表69,508,217股，占2.6765%[4] - 网络794人代表418,325,962股，占16.1080%[4] - 合计795名代表487,834,179股，占18.7845%[4] 议案表决 - 增加担保额度议案同意473,269,682股，占97.0145%[6] - 子公司授信担保议案同意473,693,082股，占97.1012%[6][7]

股东大会时间安排 - 公司决定于2025年5月12日召开2024年度股东大会，召集时间为2025年4月8日[5] - 2025年4月10日公司刊登召开2024年度股东大会通知的公告[5] - 现场会议于2025年5月12日下午14:30召开，由副董事长陈伟民主持[6] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人1名，代表69,830,317股，占比2.6889%[7] - 参与网络投票股东761名，代表415,440,763股，占比15.9969%[8] - 中小投资者760名，代表26,987,062股，占比1.0392%[8] - 出席股东共762名，代表485,271,080股，占比18.6858%[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意479,252,379股，占比98.7597%[12] - 《2024年度监事会工作报告》同意479,329,979股，占比98.7757%[13] - 《2024年年度报告及其摘要》同意479,335,179股，占比98.7768%[14] - 《2024年度财务决算报告》同意479,194,479股，占比98.7478%[15] - 《2024年度利润分配方案》同意479,289,179股，占比98.7673%[17] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意479,112,779股，占比98.7310%[18] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同意479,147,779股，占比98.7382%[19] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》同意479,209,679股，占比98.7509%[20] 其他情况 - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[21] - 公司本次股东大会表决程序及结果符合规定，合法有效[21] - 公司本次股东大会召集、召开程序及出席人员、召集人资格合法有效[22]

会议信息 - 现场会议于2025年5月12日14:30召开[3] - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份69,830,317股，占股本总额2.6889%[4] - 网络投票股东761人，代表股份415,440,763股，占股本总额15.9969%[4] - 现场和网络投票股东合计762名，代表股份485,271,080股，占股本总额18.6858%[4] - 中小投资者760名，代表股份26,987,062股，占股本总额1.0392%[4] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意479,252,379股，占比98.7597%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意479,329,979股，占比98.7757%[6] - 《2024年年度报告及其摘要》同意479,335,179股，占比98.7768%[7] - 《2024年度财务决算报告》同意479,194,479股，占比98.7478%[7] - 《2024年度利润分配方案》同意479,289,179股，占比98.7673%[7] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意479,112,779股，占比98.7310%[8] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》同意479,209,679股，占比98.7509%[8]

股票期权注销 - 2025年4月8日同意注销2022年股票期权激励计划第三个行权期2049.60万份股票期权[1] - 2025年5月8日公告注销事宜办理完成[1][3] - 注销后2022年股票期权激励计划完结，不对公司股本造成影响[1]

行业背景 - 2024年中国AI产业规模突破7000亿元，成为经济高质量发展的重要动能 [1] - 算力作为新质生产力的核心引擎，正在重塑产业格局 [1] 公司战略布局 - 公司将AI算力、半导体存储、工控等确立为战略主航道，构建"供应链+产业链+孵化器"三位一体模式 [2] - 通过资本运作与技术创新双轮驱动，以参股、控股、战略投资等方式整合上下游资源 [2] - 形成覆盖算力硬件、软件服务、行业应用的完整生态链 [2] 业务发展 硬件领域 - 半导体存储分销业务营收同比增长48.93%，与三星、美光等国际巨头深度合作 [2] - 战略投资的星火半导体成为比亚迪、长安等车企的认证供应商 [3] - 联芸科技成功上市，推动存储控制器市场发展 [5] 软件与服务领域 - 控股子公司卓优云智聚焦算力平台设计与运维，联合华为鸿蒙、异腾等国产技术体系 [2] - 为交通、金融等行业头部企业交付多个国产化算力中心，完成鸿蒙系统生态迁移 [3] - 高速公路运维管理平台、水下观测网管控系统深度融合鸿蒙技术特性 [3] 财务表现 - AI算力产业供应链业务营收突破8.27亿元，同比增长27.3% [3] 技术创新与应用 - "运多星"数字货运平台通过AI算法将跨境物流时效压缩30%以上，区块链技术破解贸易信用难题 [3] - 数字化平台"小怡家"辐射全国超100个城市，赋能品牌流通环节成本大幅下降 [3] 未来规划 - 加大AI大模型研发投入，推动产业链协同创新 [4] - 依托伟仕佳杰的多云管理能力和俊知集团的5G通信技术，构建"算力+网络+应用"一体化解决方案 [4] - 紧抓"一带一路"机遇，将算力服务能力输出至海外新兴市场 [4] - 在数据中心建设、算力调度优化等领域释放技术积累潜能 [4] 公司转型与生态构建 - 从传统供应链服务商转型为算力生态构建者，形成"研发-生产-应用"良性循环 [5] - 通过"参股+控股+战略投资"组合拳构建算力生态网络，包括入股星火半导体、携手伟仕佳杰、投资俊知集团 [5] - 卓优云智完成高速公路运维管理平台和水下观测网管控平台的鸿蒙系统适配 [5] 行业地位与影响 - 公司成为AI算力产业整合平台，为千行百业数字化转型注入动能 [6] - 构建的智能算力生态体系为中国经济高质量发展提供支持 [6]

财务审计 - 审计报告编号为天健审〔2025〕7 - 628号，审计对象为公司2024年12月31日财务报表[3] - 审计认为财务报表按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计报告日期为2025年4月28日[10] 财务数据 - 期末流动资产合计69.1998285396亿元，上年年末为64.9590988439亿元[12] - 期末流动负债合计7.9191281037亿元，上年年末为6.7579355517亿元[12] - 期末非流动资产合计4.8669039669亿元，上年年末为8.8271024583亿元[12] - 期末非流动负债合计0.974373115亿元，上年年末为1.325081998亿元[12] - 期末负债合计为8.0165654152亿元，上年年末为6.8904437515亿元[12] - 期末所有者权益合计为66.0501670913亿元，上年年末为66.8957575507亿元[12] - 期末货币资金为12.2448020846亿元，上年年末为31.87074127亿元[12] - 期末大额存单为28.8717773487亿元，上年年末为23.4161389909亿元[12] - 期末交易性金融资产为15.5224652302亿元[12] - 期末实收资本为60亿元，与上年年末持平[12] - 本期营业收入6.8703573455亿美元，上年同期为8.1032648601亿美元[16] - 本期营业成本5.8925280142亿美元，上年同期为4.8517636317亿美元[16] - 本期净利润1.3023240079亿美元，上年同期为2.9104302555亿美元[16] - 本期其他综合收益的税后净额为0.0349082243亿美元，上年同期无数据[16] - 本期综合收益总额1.3372322322亿美元，上年同期为2.9104302555亿美元[16] - 期末资产总计74.0657593598亿美元，上年年末为73.7857676178亿美元[15] - 本期经营活动现金流入小计为4,617,317,858.47元，上年同期为17,175,801,822.08元[19] - 本期经营活动现金流出小计为4,699,107,315.28元，上年同期为17,524,657,584.57元[19] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 81,789,456.81元，上年同期为 - 348,855,762.49元[19] - 本期投资活动现金流入小计为104,539,150.95元，上年同期为109,354,002.68元[19] - 本期投资活动现金流出小计为1,763,506,509.05元，上年同期无数据[19] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 1,658,967,358.10元，上年同期为109,354,002.68元[19] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 1,962,745,144.39元，上年同期为 - 453,186,383.17元[19] 会计政策 - 金融资产初始确认分三类，金融负债初始确认分四类[37][38] - 初始确认金融资产或负债时按公允价值计量，部分交易费用处理不同[39] - 公司对特定贷款承诺和财务担保合同进行减值处理并确认损失准备[51] - 按当期融资性担保收入的50%提取未到期责任准备金[78] - 贷款担保及发债担保业务按每年年末担保责任余额的1%累计计提担保赔偿准备金，达10%时差额计提[79] - 保函担保业务按年末担保责任余额0.1%计提担保赔偿准备金，同时冲回上年已计提金额[79] - 公司按本年实现净利润的10%提取一般风险准备金[81] 其他信息 - 公司于2019年11月5日成立，注册资本60亿元[25] - 截止至2024年12月31日，公司对外担保在保责任余额为160.83亿元[117] - 2024年度公司未新增结构化主体纳入合并报表范围，已纳入本期合并财务报表范围的结构化主体1个[137] - 购买商品、接受劳务关联交易本期数为268,179,176.22元，上年同期数为280,316,468.51元[140] - 销售商品、提供劳务关联交易本期数为1,205,492.45元，上年同期数为13,845,837.60元[141] - 应收关联方款项期末账面余额为195,196.00元[141] - 应付关联方款项期末数为33,622,990.98元，上年年末数为4,669,622.33元[142] - 房屋租赁本期支付租金3,400,055.35元，上年同期为3,408,963.31元[142]

财务审计 - 审计报告编号为天健粤审〔2025〕518号，审计对象为公司2024年财报[3] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果[3] - 审计报告日期为2025年4月29日[10] 财务数据 - 流动资产期末64.51亿元，上年末67.48亿元；流动负债期末4.03亿元，上年末11.04亿元[12] - 非流动负债期末15.92亿元，上年末15.99亿元；负债期末19.95亿元，上年末27.03亿元[12] - 所有者权益期末84.82亿元，上年末82.85亿元；资产总计期末104.77亿元，上年末109.88亿元[12] - 货币资金期末6.05亿元，上年末9.56亿元；买入返售金融资产期末15.36亿元，上年末13.85亿元[12] - 交易性金融资产期末12.91亿元，上年末9.66亿元；长期借款期末15.72亿元，上年末15.72亿元[12] - 本期营业总收入7.6484499359亿元，上年同期8.8057656753亿元[14] - 本期营业总成本4.7006775197亿元，上年同期4.8985892313亿元[14] - 本期其他收益1.8287744753亿元，上年同期4331.958093万元[14] - 本期投资收益1.8519765746亿元，上年同期1.8591782446亿元[14] - 本期公允价值变动收益 - 3556.107979万元，上年同期1620.520148万元[14] - 本期信用减值损失 - 5182.614526万元，上年同期 - 8172.632892万元[14] - 本期营业利润5.7547549131亿元，上年同期5.5443392235亿元[14] - 本期利润总额5.7539248767亿元，上年同期5.5443591941亿元[14] - 本期净利润4.3940748735亿元，上年同期4.2634387192亿元[14] - 本期综合收益总额4.3942901490亿元，上年同期4.2542909852亿元[14] - 销售商品、提供劳务收到现金本期768,112,757.10元，上年同期822,753,615.41元[16] - 收到其他与经营活动有关现金本期584,548,871.08元，上年同期10,179,282,712.30元[16] - 经营活动现金流入小计本期1,352,661,628.18元，上年同期11,002,036,327.71元[16] - 客户贷款及垫款净增加额本期 -213,497,747.50元，上年同期 -1,753,870.94元[16] - 经营活动产生现金流量净额本期373,053,159.71元，上年同期 -1,527,673,606.73元[16] - 收回投资收到现金本期1,360,554,207.25元，上年同期9,089,604,220.97元[16] - 投资活动现金流入小计本期136,429,049,718.06元，上年同期9,312,958,971.72元[16] - 投资活动产生现金流量净额本期 -475,699,814.08元，上年同期363,890,232.01元[16] - 筹资活动产生现金流量净额本期 -242,000,000.00元，上年同期908,205,324.95元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期 -344,646,654.37元，上年同期 -255,578,049.77元[16] 公司基本信息 - 公司注册资本70.00亿元人民币，经营期限为2011年4月1日至2031年4月1日[19] - 公司母公司为深圳市高新投集团有限公司，持股比例和表决权比例均为46.3356%[155] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》[107][108] - 增值税税率为5%、6%，房产税从价计征税率1.2%、从租计征税率12%等[111] 其他 - 截至2024年12月31日，公司年末融资性担保责任余额为943341.75万元[159]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益0.0100元，与2024年同期持平 [1] - 每股净资产3.56元，同比增长2.01%，环比增长2.01%（2024年一季度3.49元，2023年一季度3.42元） [1] - 每股未分配利润0.96元，同比增长2.13%（2024年同期0.94元） [1] - 营业收入176.38亿元，同比下降13.13%（2024年同期203.05亿元） [1] - 净利润0.22亿元，同比增长4.76%（2024年同期0.21亿元） [1] - 净资产收益率0.24%，同比提升4.35个百分点（2024年同期0.23%） [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股占比37.64%，较上期减少1893.74万股 [1] - 深圳市投资控股有限公司为第一大股东，持股14.96%且未变动 [2] - 深圳市怡亚通投资控股有限公司减持1180万股，持股比例降至10.86% [2] - 香港中央结算有限公司减持568.56万股，持股比例降至0.86% [2] - 南方中证1000ETF减持145.18万股，持股比例降至0.52% [2] 分红送配方案 - 本报告期未提出利润分配或资本公积转增股本方案 [3]

担保额度 - 2025年拟为部分参股公司提供不超35.231236亿元担保，期限不超四年[2] - 东莞港怡亚通2025年度担保额度从3.43亿增至4.9亿[3] - 河北交投怡亚通2025年度担保额度从7.35亿增至12.25亿[3] - 怡通新材料2025年度拟申请不超8亿综合授信额度，公司担保[3] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[1] - 公司及控股子公司过会担保金额3676400万元，实际1615511.62万元[10] - 为非合并报表公司过会担保504547.36万元，实际111011.63万元[10] 子公司数据 - 河北交投怡亚通资产总额79431.18万元，负债66583.06万元，负债率83.82%[7] - 东莞港怡亚通资产总额35884.52万元，负债32319.19万元，负债率90.06%[7] - 怡通新材料资产总额18227.59万元，负债18607.03万元，负债率102.08%[8] 其他要点 - 担保事项需股东大会审议通过生效[4] - 董事会认为担保利于子公司与参股公司发展[9] - 公司将按规定控制对外担保风险[11]

授信与担保额度 - 2025年度部分控股子公司拟申请不超41.525亿元综合授信额度，公司提供担保[2] - 2024年审议通过为部分参股公司提供不超352312.36万元担保额度议案[12] 具体担保情况 - 为浙江百诚音响工程有限公司担保最高额度1000万元[3] - 为河北联怡产业发展有限公司担保最高额度4000万元[4] - 为深圳市安新源贸易有限公司担保最高额度3000万元[4] - 为郑州丰和通供应链管理有限公司担保最高额度1960万元[4][5] - 为深圳市商付通网络科技有限公司担保最高额度500万元[5] - 为广州怡泽深度供应链管理有限公司担保最高额度1000万元[5] - 为广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司担保最高额度1.85亿元[5][6] - 为山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司担保最高额度1500万元[6] - 为湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司提供980万元连带责任保证[13] 担保金额统计 - 公司及控股子公司之间过会担保金额为3676400.00万元[15] - 公司及控股子公司之间实际担保金额为1615511.62万元[15] - 公司及控股子公司之间合同签署担保金额为2327975.87万元[15] - 公司及控股子公司为非合并报表范围内公司过会担保金额为504547.36万元[15] - 公司及控股子公司为非合并报表范围内公司实际担保金额为111011.63万元[15] - 公司及控股子公司为非合并报表范围内公司合同签署担保金额为164106.35万元[15] 担保比例与逾期情况 - 公司及控股子公司之间合同签署担保金额占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的252.09%[15] - 公司及控股子公司为非合并报表范围内公司合同签署担保金额占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的17.77%[15] - 公司及控股子公司之间逾期担保数量为0元[15] 公司信息 - 浙江百诚音响工程有限公司成立于2003年8月21日，注册资本1000万人民币[8] - 河北联怡产业发展有限公司成立于2022年8月5日，注册资本10000万人民币[8] - 深圳市安新源贸易有限公司成立于1998年10月15日，注册资本1621.6216万人民币[3] - 郑州丰和通供应链管理有限公司成立于2014年2月27日，注册资本3000万人民币[4] - 深圳市商付通网络科技有限公司成立于2011年9月6日，注册资本1000万人民币[5] - 广州怡泽深度供应链管理有限公司于2017年9月15日成立，注册资本1000万人民币[10] - 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司于2013年7月25日成立，注册资本8000万人民币[10] - 山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司于2005年5月11日成立，注册资本1000万人民币[10] - 湖南怡和供应链管理有限公司于2020年4月17日成立，注册资本3000万人民币[10] - 湖南怀化亚通供应链有限公司成立于2021年1月14日，注册资本1000万元人民币，公司持股49%[14]