市场行情与政策预期 - 沪指站稳3500点，呈现政策市特征，市场预期政治局会议将推出增量政策[1] - 学者建议政府追加1.5万亿元（约合2090亿美元）新刺激计划以提振消费[1] - 花旗预计7月政治局会议不会进行预算中期修订，但可能推动以旧换新、育儿补贴和房地产支持政策[1] - 华西证券总结当前3500点的三个特征：基本面修复偏缓、消费板块涨幅不明显、赚钱效应待提高[1] 房地产板块分析 - 15城二手房成交面积199万平，触及年内周成交低点（节假日除外），环比下滑5%[3] - 政策预期主导行情下，历史数据显示地产指数涨幅15-25%，超额收益10-25%[3] - 本轮地产行情自6月23日起，地产指数上涨9.69%，相对上证超额收益5.22%，仍有5-15%上涨空间[3] - 历史数据显示SW房地产指数在不同行情模式下累计涨幅最高达872.41%，超额收益最高达406.67%[5] 银行与保险板块 - 财政部调整国有商业保险公司考核细则，增加5年周期考核要求，保险资金将更偏好高股息资产[7] - 银行分红派息将提升股息率0.3-0.62个百分点（年报分红）和0.6-1.21个百分点（中报分红）[7] - 银行板块尚未见顶，个人判断仍有上涨空间[6] 行业动态与投资机会 - 电力市场加速建设，我国将成为全球最大电力市场，高温天气推高煤炭需求，煤炭价格具上涨动能[11] - 机器人领域获大额订单，智元机器人和宇树科技中标1.2405亿元人形机器人项目[11] - 有机硅中间体DMC价格上涨1.9%至11000元/吨，钢铁价格普遍上涨60-70元/吨[14] - "反内卷"政策推动多个商品价格上涨，包括新能源材料、黑色系、化工品、建材和有色等[15] 机构观点汇总 - 财通证券看好龙头化、国产化和全球化三条主线，关注反内卷周期和国产替代领域[10] - 中信证券认为港股估值洼地特征凸显，低位制造板块有望受益[10] - 国金证券建议关注上游资源品、保险和非银金融，以及量比价重要的消费领域[10] - 东方证券看好政策预期主题，如稳定币、智能和创新药[10] - 招商证券建议沿中报超预期方向布局高景气TMT领域[10] 资金流向与市场数据 - 当周主力资金净买入615.74亿元，非银金融、计算机、房地产获资金大幅流入[25][26] - 北向资金当周成交9340.89亿元，较前周显著增加[25] - 股票型ETF结束连续2周净赎回，单周净申购48.91亿元[26] - 国内主要指数普遍上涨，中证1000表现最佳，本月涨幅2.36%[23] - 外围市场中恒生指数本月上涨0.93%，纳斯达克综指上涨1.06%[23]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为4000万元-4600万元，较上年同期的1806.58万元增长121.41%-154.62% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为3260万元-3860万元，较上年同期的1515.97万元增长115.04%-154.62% [1] - 基本每股收益预计为0.0614元/股-0.0706元/股，上年同期为0.0277元/股 [1] 业绩变动原因 - 公司积极扩充产能并不断拓展客户资源，销售规模同比增长 [1] - 持续推进卓越绩效管理，落实成本管控措施，增强盈利水平并提高运营效率 [1] 其他信息 - 本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计 [1] - 公司信息披露以指定媒体刊登的信息为准 [2]

股权变动 - 西安正威8320000股公司股份于2025年6月29 - 30日被司法拍卖，占总股本1.28%[3] - 九鼎集团竞得1320000股被拍卖股份并完成过户[3] - 8320000股股份于2025年7月10日完成过户登记[6] 持股情况 - 过户后，九鼎集团及其一致行动人持股189428274股，占总股本29.07%[7] - 过户后，青岛海控投资控股有限公司持股67793800股，占总股本10.40%[7] - 过户后，西安正威持股33000000股，占总股本5.06%[7] 其他 - 司法拍卖不导致公司控制权变更，不影响日常经营管理[8] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等[8] - 司法拍卖事项相关备查文件有九鼎集团通知等[9] - 公告发布时间为2025年7月11日[10]

财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 预计归属于上市公司股东的净利润为4000万元 - 4600万元，比上年同期增长121.41% - 154.62%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为1806.58万元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为3260万元 - 3860万元，比上年同期增长115.04% - 154.62%[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为1515.97万元[3] - 预计基本每股收益为0.0614元/股 - 0.0706元/股[3] - 上年同期基本每股收益为0.0277元/股[3] 其他没有覆盖的重要内容 - 本期业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计[4] - 业绩预告为初步测算结果，具体财务数据以《2025年半年度报告》为准[6] 管理层讨论和指引 - 业绩增长因扩充产能、拓展客户资源、推进卓越绩效管理和落实成本管控措施[5]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年净利润为4000万元-4600万元 [1] - 净利润同比增长121 41%-154 62% 上年同期为1806 58万元 [1]

建筑材料板块市场表现 - 建筑材料板块整体呈现震荡下行趋势 [1] - 再升科技（603601）股价触及跌停 [1] - 国际复材（301526）和四方新材（605122）跌幅超过8% [1] - 山东玻纤（605006）和九鼎新材（002201）股价均出现不同程度下跌 [1]

新股上市 - 2025年7月10日，同宇新材（证券代码301630）以84的发行价格上市[1] 退市提示 - 中程退（300208）、退市锦港（600190）、退市锦B（900952）距最后交易日剩余6个交易日[1] - 恒立退（000622）距最后交易日剩余3个交易日[1] - 退市九有（600462）距最后交易日剩余2个交易日[1] - 工智退（000584）最后交易日为2025年7月10日[1] 异常波动 - 北方长龙（301357）、吉鑫科技（601218）等多只股票出现异常波动[1][3] 基金动态 - 金融科技ETF（159851）份额拆分日为2025年7月11日[5] - 东方红睿轩定开（169103）转型选择期为2025年6月20日至2025年7月17日[5] 可转债相关 - 华辰转债（113695）、路维转债（118056）于2025年7月10日上市[5] - 锡振转债（111022）于2025年7月14日上市[5] - 多只可转债转股价格调整，生效日期集中在2025年7月[5] 债券相关 - 好客转债（113542）最后交易日为2025年7月28日[7] - 多只债券进入回售申报期，时间跨度为2025年7月至8月[7] - 22建房F1（149933）提前摘牌日为2025年7月16日[7]

新股上市 - 屹唐股份（证券代码：688729）于2025年7月8日上市，发行价格8.45元[1] 要约收购 - 济川药业（证券代码：600566）要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振（证券代码：603389）要约申报期为2025年6月10日至7月9日[1] 退市相关 - 中程退（证券代码：300208）、退市锦港（证券代码：600190）、退市锦B（证券代码：900952）距最后交易日剩余8个交易日[1] - 恒立退（证券代码：000622）距最后交易日剩余5个交易日[1] - 退市九有（证券代码：600462）距最后交易日剩余4个交易日[1] - 工智退（证券代码：000584）距最后交易日剩余2个交易日[1] 异常波动 - 北方长龙（证券代码：301357）出现严重异常波动[1] 基金相关 - 金融科技ETF（证券代码：159851）份额拆分日为2025年7月11日[6] - 东方红睿轩定开（证券代码：169103）转型选择期为2025年6月20日至7月17日[6] 可转债相关 - 中国广核（证券代码：003816）可转债申购时间为2025年7月9日[6] - 华辰转债（证券代码：113695）、路维转债（证券代码：118056）上市时间为2025年7月10日[6] 转股价格调整 - 旺能转债（证券代码：128141）等多只可转债转股价格调整生效日期在2025年7月8 - 15日不等[6] 债券赎回 - 华锋转债（证券代码：128082）等多只债券赎回登记日在2025年7月10 - 31日不等[6] 债券回售 - 22华录01（证券代码：148002）回售申报期为2025年7月9日至10日[6] - 太平转债（证券代码：113627）等多只债券回售申报期在2025年7月8 - 22日不等[8] 债券摘牌 - 22大成02（证券代码：149921）提前摘牌日为2025年7月8日[8]

市场表现 - A股三大指数走势分化 上证指数报3473 13点涨0 02% 深证成指报10435 51点跌0 70% 创业板指报2130 19点跌1 21% 全市场成交额12270亿元 较上个交易日缩量2274亿元 [1] - 全市场超3200只个股上涨 稳定币 跨境支付概念上涨 中亦科技 海联金汇 京北方等多只个股涨停 房地产板块活跃 渝开发 沙河股份涨停 充电桩概念午后拉升 奥特迅涨停 创新药概念股全线回调 科兴制药跌超10% [1] 房地产行业 - 地产链相关板块震荡拉升 海泰发展一度触及涨停 特发服务盘中涨超10% 渝开发 沙河股份 南山控股涨停 家居建材板块同步走强 家联科技 四方新材 九鼎新材 宏和科技等涨停 [2] - 住房城乡建设部调研组要求加快建设安全 舒适 绿色 智慧的"好房子" 多管齐下稳定预期 激活需求 优化供给 化解风险 更大力度推动房地产市场止跌回稳 [2] - 国金证券分析称第三季度是房地产政策发力关键期 开发商首推重点布局和深耕核心一二线城市 主打改善产品 具备持续拿地能力的房企 [2] 电力行业 - 电力股集体走强 韶能股份 华银电力 世贸能源 华电辽能 豫能控股 乐山电力等多只个股涨停 [3] - 华银电力预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的净利润1 8亿元至2 2亿元 与上年同期相比将增加1 75亿元至2 15亿元 [3] - 全国最大电力负荷达14 65亿千瓦 比6月底上升约2亿千瓦 比去年同期增长接近1 5亿千瓦 创历史新高 华东电网负荷达4 22亿千瓦 空调负荷占比约37% [3] - 湘财证券预计短期电网负荷将维持高位 建议关注水电 火电 绿电三条主线 [4] 市场展望 - 中国银河证券分析称A股市场震荡概率加大 建议关注业绩确定性较高的细分方向 长期来看A股资金面有望延续稳中向好态势 估值仍处于偏低位置 [5] - 东吴证券预计7月上旬成长风格相对占优 7月中下旬红利风格有望进一步凸显优势 A股表现可能优于港股 呈现宽幅震荡走势 [5] - 配置层面建议关注四大方向 安全边际较高的资产 科技主线 政策提振下的大消费板块 并购重组主题 [6]

股票情况 - 公司股票在2025年7月4、7日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] - 异常波动期间，控股股东、实际控制人无买卖公司股票情况[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正补充[4][5] - 无违反公平信息披露规定情形[4][6] - 指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网[7] 经营与事项 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 公司及控股股东、实际控制人无应披露未披露或筹划重大事项[4] 财报安排 - 拟定于2025年8月28日披露《2025年半年度报告》[6] - 2025年半年度财务数据正在核算，达披露情形将及时披露[7]