菏泽市促消费工作成效 - 菏泽市围绕食品、服装等产业加大技术改造力度，通过技术迭代重塑产品价值，形成"品质提升-消费认可-市场扩容"的正向循环 [1] - 今年上半年实施500万元以上的技改项目273项，已完成投资135.2亿元 [1][4] - 制定《关于工业稳产优供助力提振消费工作方案》，从设备更新、品牌培育、新消费挖掘等维度细化举措 [3] - 组建10个调研组深入全市工业企业摸实情、解难题，以企业稳产保市场供给充足 [3] 本土品牌推广举措 - 组织35家食品、酒水企业亮相"2025提振消费专项行动－焕新春天消费季"，打造"稳产优供，轻享生活"主题展区，吸引近万名群众逛展选购 [3] - 组织天久集团等企业参与第112届全国糖酒商品交易会、鲁渝产业合作交流活动，借势高端平台提升本地产品知名度 [3] - 组织5家纺织、家具企业参加数字化转型培训，以"智改数转"赋能品牌升级 [3] 创新动能激活措施 - 郓城泰和纺织等4家企业项目获得2025年工业领域设备更新和技术改造奖补资金 [4] - 推动工业设备更新和技术改造，以更智能、更绿色的产品满足消费升级需求 [5] - 深化消费品"三品"行动，力推企业申报中国消费名品方阵、山东省优质食品目录 [5] - 联动相关部门落实国家和省市以旧换新政策，撬动消费潜力 [5]

公司调研信息 - 知名私募渊泓投资近期调研了上市公司和顺科技 参与特定对象调研 [1] - 和顺科技成立于2003年 专注于差异化功能性双向拉伸聚酯薄膜材料的研发生产和销售 [1] - 公司以产品创新为抓手 持续构建满足客户需求的技术 保持产品快速迭代 [1] - 拓展消费电子汽车等市场应用 并向卡牌等细分领域潜在市场扩展 [1] - 未来将进一步开拓薄膜新材料细分应用领域 推进技术改造和产品创新 [1] - 碳纤维项目按规划进行建设安装 投产后将逐步送样验证 [1] - 动态监测市场与行业趋势 科学统筹产品规划 规避产能过剩赛道 [1] - 优先考虑项目盈利韧性 保障生态健康运转与长效增长 [1] - 股权激励将综合考量市场状况发展战略和股东利益等因素 [1] 机构背景 - 上海渊泓投资管理有限公司成立于2014年8月19日 [2] - 经营范围包括投资管理资产管理实业投资投资咨询等 [2]

山东国泰饮品 - 公司2月份投产两条无菌冷灌生产线 年产能分别为10万吨和15万吨 [1] - 二期项目达产后可实现年产各类饮料30万吨 年产值6亿元 [1] - 产能提升和产品提质加深了与头部饮料品牌合作 并吸引新客户加入 [1] 沂南饮料产业 - 推动产业从无到有 从有到优的转型升级 [1] - 立足企业需求 通过"项目清单 政策清单 纾困清单"精准推动工业领域设备更新 [1] 山东植有彩虹生物科技 - 公司为国家级青汁行业标准参与制定者 [1] - 全自动液体灌装车间仅需3名工人 生产效率较传统生产线提升4倍以上 [1] - 首创运动营养类液体沙拉 吸吸冻等产品 已入驻山姆 盒马 大润发等商超 [1] - 临沂首家获得运动营养特殊膳食全品类食品认证的企业 [1] 舜天化工集团 - 三条三聚氰胺生产线全部投产 成为全国三聚氰胺单体生产规模最大 技术水平最高的企业 [2] - 计划推进第四条生产线投产 达到年产33万吨三聚氰胺产能 力争销售收入突破30亿元 [2] 沂南县产业升级 - 动态完善技改项目储备 在建 在库 投产四张"清单" 跟踪项目进度 [2] - 以技术改造为突破口 通过精准施策 靠前服务推动企业转型升级 [2]

工业投资增长 - 全市工业投资同比增长8.4%，增速位居全省第4位 [1] - 制造业投资同比增长8.3%，成为核心驱动力 [1] - 54个省重大工业项目投资完成年度计划的61.3%，超序时进度11.3个百分点 [2] - 244个市重大制造业项目投资进度超序时6.6个百分点 [2] 重点项目进展 - 金东纸业PM6散浆车间项目总投资8.3亿元，主体建设已超20000平方米，预计明年一季度投产 [1] - 大赛璐安全系统(江苏)有限公司投资1.58亿元，淘汰61台老旧设备，引入50台（套）先进设备，形成年产400万个高端新能源汽车安全气囊用气体发生器的产能 [2] - 全市163个市级重点工业技术改造项目投资完成年度计划的51.7%，超序时1.7个百分点 [3] 设备更新与技术升级 - 1-5月全市工业领域设备工器具投资同比增长7.7%，对工业投资形成有力支撑 [3] - 工业重点领域设备更新项目数量和资助金额均处于全省前列 [3] - "两新"政策效能释放，带动相关设备生产较快增长 [2] 政策与未来方向 - 聚焦54个省重大工业项目和244个市重大制造业项目，开展"三看三问三助"活动 [4] - 强化"项目论英雄"导向，推动获国债资金和再贷款支持项目建设 [4] - 深化"两新"政策宣贯，引导企业精准用好资金政策 [4] - 鼓励企业把握设备更新与消费升级机遇，优化产品结构，提升优质供给能力 [4]

投资者活动基本信息 - 活动类型为现场参观 [2] - 参与单位及人员包括中汇人寿孙海波等、诚通基金袁凯等、惠华基金蒋松廷等 [2] - 活动时间为2025年7月15日上午10:00 - 12:00和7月16日上午9:30 - 12:00 [2] - 活动地点在宁夏东方钽业股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员有董事长黄志学等 [2] 募集资金投资项目 - 拟使用募集资金投资钽铌湿法冶金数字化工厂建设、钽铌火法冶金熔炼产品生产线改造、钽铌高端制品生产线建设项目 [4] - 钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目在宁夏石嘴山市经济技术开发区实施，新建相关产品生产线及配套设施 [4] - 钽铌火法冶金熔炼产品生产线改造项目在宁夏石嘴山市大武口区实施，对原有生产线扩能改造并配套建设设施 [4] - 钽铌高端制品生产线建设项目在宁夏石嘴山市大武口区实施，进行主体设备布置、厂房改造及配套设施建设等 [4] 技术改造项目效果 - 提升公司在湿法、火法、制品等方面生产能力，解决原材料外采、设备老化及产能不足问题 [5] - 实现原材料自给自足，降低成本，保障供应链安全 [5] - 满足国内市场对高温合金材料和高端制品材料需求 [5] - 补足短板、解决产能瓶颈，贯彻公司发展战略，做强做优做大主业 [5] - 提高公司核心竞争力，增强核心功能和回报股东的能力 [5] 高温合金关键材料供给举措 - 钽、铌是高温合金关键元素，能提升合金性能 [6] - 企业以技术创新推动产品升级，加大技术研发投入，创新制备工艺和配方 [6] 融资方式选择 - 公司坚持“稳健经营”策略，通过股权融资满足扩能改造项目资金需求，保持资本结构灵活性 [7] 前次募集资金项目进展 - 2023年钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目尚在建设期，部分设备安装调试，新增产能逐步释放 [8] - 钽铌板带制品生产线技术改造项目和年产100只铌超导腔生产线技术改造项目已完成竣工验收等工作并贡献产能 [8] 此次募集资金项目对业绩影响 - 部分产品附加值高，下游行业需求稳定上涨 [9] - 项目实施后扩大高附加值产品生产规模，提高销售收入与利润水平，增强盈利能力 [9]

纪要涉及的公司 博汇股份 纪要提到的核心观点和论据 - **2025年一季度利润改善原因**：经营模式调整，从内销转向国际贸易，利用舟山保税区出口优势[2][3][4]；产品结构优化，研发变压器油，布局算力服务器热冷领域[2][3]；技术改造，提高原料稳定性和产品附加值，提升产能利用率[2][3][4]；内部管理成本优化，降低管理成本、优化流程和人员配置，投入研发优化生产工艺[3][4] - **产品表现情况**：燃料油中高硫燃料油和5 - 7号燃料油表现较好，出口比例增加；白油及基础油维持稳定；沥青初期示范业绩不佳，可能暂停生产，会根据市场灵活调整[2][5] - **应对原材料价格波动措施**：通过库存调整平衡全年周期，进口原料价格过高则降量处理；超期保值，利用期货对冲价格风险，成立专门团队进行期货买卖[2][6][7] - **竞争优势**：先进的荷兰跳板工艺；安全环保大量投入，建安全环保设施；国际布局，设新加坡分支机构和北京贸易公司；产品研发与质量控制，有多套实验装置；款到发货的销售模式[2][8][9] - **控股股东变更影响**：企业稳健性提升，资金充裕；业务渠道深化，无锡子公司受益；员工福利改善；战略布局调整，通过竞争重组提升质量和规模[2][9] - **液冷领域转型依据**：自身油品产业优势，产品可转化为算力冷却液；借助国资股东资源和渠道，实现产业布局提升[3][10] - **定增资金用途**：主要用于补充流动资金和偿还银行贷款，降低负债率[2][12] - **税收政策影响**：成品油消费税政策从按金额计费改为按产量计税，对公司整体额度产生影响[2][13] - **技改项目情况**：预计九月底完成，十月后逐步显现效果，边生产边技改不停产，提升原料质量提高高附加值产品收率[14][15] - **数字化建设情况**：过去投入大成果显著，获多项荣誉，但2025年经营不佳投入减少，未来投入待报表稳定后规划[18] - **油价波动影响**：有一定影响，但公司采取套期保值、国际合作、调整定价策略等措施应对[19] - **海外市场计划**：目前无拓展海外市场计划，原料端开展国际合作，希望直接从一手原料商采购[20] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **博越新材料项目**：2024年因资金紧张和产业政策可能调整，2025年初与政府协商终止，政府全额退还土地款，仅筹备有损失[11] - **白油市场需求**：稳中有升，公司几十万吨产量即使市场萎缩也能销售出去[15][16] - **加入阿里云托管**：负责数字化内容管理，有助于提升数字化水平、运营效率和数据管理能力[17]

项目调整 - 公司审议通过调整"绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目"达到预定可使用状态时间的议案 [1] - 项目预定可使用状态时间由2025年6月30日调整至2026年3月31日 [1] 项目进度 - 截至2025年6月21日，该项目已累计投入募集资金3304.86万元 [1] - 投资进度为77.42% [1] 影响评估 - 本次调整不会对公司经营产生不利影响 [1] - 调整符合相关规定 [1]

董事会召开情况 - 公司第九届董事会第三十六次会议于2025年6月20日以现场结合视频方式召开 [1] - 实际出席董事8名，会议由董事长赵维林主持，部分高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等规定 [1] 董事会审议项目 - 通过控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司投资15,920万元建设重柴生产线技术改造项目，建设工期1年 [1] - 通过投资7,350万元建设覆盖件涂装线技术改造项目，建设工期18个月 [2] - 两项议案均获8票同意，0票反对或弃权 [1][2] 议案审议流程 - 重柴生产线技术改造项目经公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会2025年第二次会议审议通过后提交董事会 [1] - 涂装线技术改造项目同样经战略投资及可持续发展委员会审议通过后提交董事会 [2] 其他决议事项 - 董事会通过《境外佣金管理办法》议案，表决结果为8票同意 [2]

公司层面 - 兴贸玉米通过技术改造实现日加工玉米5500吨，较之前增加1900吨，日加工淀粉3900吨，较之前增加1300吨 [1] - 新增托胚磨、蒸发器、分离机等180余台套设备，生产效率成倍提升，单位产品能耗下降50% [1] - 采用自动化控制系统实现生产监控与调整，逐步迈向智能化生产，有效控制成本并突破产能瓶颈 [1] 行业层面 - 诸城市推动企业技改投资向高端化、智能化、绿色化发展，淘汰低效落后产能，促进产业转型升级 [2] - 地方政府通过专业指导服务帮助企业纾困解难，激发企业技改积极性，形成以技改破局的发展模式 [2] - 区域计划持续鼓励企业引进先进设备、优化生产流程，以技改激活高质量发展动能 [2]

行业整体表现 - 2024年长丝织造行业经济效益50强企业营业收入和利润总额均实现正增长 [1] - 2024年化纤长丝织物累计出口金额同比增长3.9%，出口数量同比增长8.2%，规模优势持续扩大 [3] - 2025年一季度规模以上企业营业收入同比增长9%，利润总额同比下降2.5% [3] - 截至2024年底行业织机规模达94.1万台（喷水织机85.8万台），同比增长1.6%，化纤长丝织物总产量692亿米，同比增长9.7% [3] 发展战略与方向 - 行业机会在于"科技、时尚、绿色、健康"四大方向，高端化、品牌化是必由之路 [1] - 投资重点为"技术改造+智能制造"，"一带一路"是战略选择项 [1] - 行业从高速增长转向高质量发展，注重结构调整而非规模扩张 [3] - 企业通过供应链管理延链、强链、补链，提升发展韧性和安全水平 [3] 产品与技术突破 - 产品开发从单一组分到多组分，覆盖服用、家用、产业用全领域，形成多层次需求引领 [2] - 原料端深度赋能创新，织造工艺持续改进，混织/交织工艺和大提花织物开发取得进展 [6] - 功能性后整理技术突破显著，拓展了面料细分功能领域 [6] - 设备更新效果显著，自动穿经机实现产业全覆盖，加弹机等设备提升研发自主性 [7] 智能化与绿色转型 - 企业通过信息集成系统、绿色转型和供应链协同形成差异化优势 [2] - 恒力集团提出技术创新、开放合作、绿色智造三大转型路径 [5] - 浙江迈沐智能研发行业首个AI工业垂直大模型"沐光"引擎 [7] - 佩浦科技强调通过"五个确定"实现全链条绿色化突破 [8] 外贸与市场拓展 - 行业与全球200多个国家和地区建立贸易关系，"一带一路"国家市场地位逐年提升 [4] - 端小平指出国际化是机遇，内需是关键 [1] - 王加毅建议加快内外贸一体化，创新营销模式并消除技术壁垒 [8] 挑战与应对措施 - 外部挑战包括贸易保护主义、关税壁垒和地缘政治风险 [5] - 内部挑战涉及产能饱和竞争加剧及用工短缺问题 [5] - 应对策略包括人才培养机制创新、三大创新（产品/技术/管理）融合发展 [8][9] - 政府政策支持制造业数字化转型，为行业注入新动能 [5]