天润工业技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 天润工业技术股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021 年 04 月 1 天润工业技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管 人员)周志福声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 天润工业技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------|------ ...

利润分配 - 公司利润分配预案为以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2018年度利润分配以总股本1,127,553,978股为基数，每10股派发现金红利0.31元（含税）[148] - 2019年度利润分配以总股本扣除回购专户股份后的1,111,556,440股为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税）[147][149] - 2020年度利润分配预案以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除回购专户股份后的股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[149] - 2020年度利润分配预案以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[154] - 2020年现金分红金额（含税）为55,671,799.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.96%，以其他方式现金分红金额为69,738,752.51元，占比13.73%，现金分红总额（含其他方式）为125,410,552.01元，占比24.69%[151] - 2019年现金分红金额（含税）为38,904,475.05元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为11.00%，以其他方式现金分红金额为0，现金分红总额（含其他方式）为38,904,475.05元，占比11.00%[151] - 2018年现金分红金额（含税）为34,954,170.23元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为10.21%，以其他方式现金分红金额为0，现金分红总额（含其他方式）为34,954,170.23元，占比10.21%[151] - 本报告期每10股派息数（含税）为0.5元，分配预案的股本基数为1,113,435,990股，现金分红金额（含税）为55,671,799.50元，以其他方式现金分红金额为69,738,752.51元，现金分红总额（含其他方式）为125,410,552.01元，可分配利润为1,904,232,797.63元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[152] 股权持有情况 - 公司持有天润智能控制系统集成有限公司93%股权，持有郑州金惠计算机系统工程有限公司10%股权，持有上海运百国际物流有限公司17%股权[12] - 公司持有天润智控93%的股权，开展空气悬架业务[44] - 2020年公司新设天润智能控制系统集成有限公司，出资58,990,200元，持股93%[93] - 2020年5月投资设立天润智控公司，成立时注册资本1亿元，公司认缴7500万元持股75%；10月增资至3.5715亿元，公司新增认缴2.5715亿元，增资后持股93%；截至12月31日，公司出资5899.02万元，张广世以专利技术出资2500万元[171] 经营范围变更 - 2019年11月18日，公司经营范围增加道路货物运输（不含危险品运输）；2020年4月24日，经营范围变更为工业智能设备技术开发等多项内容[21] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司营业收入为4,428,408,580.71元，2019年调整后为3,602,563,484.43元，本年比上年增减调整后为22.92%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为507,901,953.26元，较2019年调整后增长43.56%[27] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为491,412,751.57元，较2019年调整后增长57.25%[27] - 2020年末总资产为8,132,638,586.27元，较2019年末调整后增长19.28%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为5,021,964,849.18元，较2019年末调整后增长9.87%[27] - 2020年第一至四季度营业收入分别为920,145,334.95元、1,084,409,458.40元、1,219,822,707.72元、1,204,031,079.64元[33] - 2020年非流动资产处置损益为 - 1,460,594.13元，计入当期损益的政府补助为25,829,576.20元[34] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为2,487,038.58元[34] - 2020年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，相关金融资产和负债产生的公允价值变动损益及处置收益未提及金额[34] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 6,332,652.58元[38] - 2020年非经常性损益合计为17,518,103.10元[38] - 2020年公司实现营业收入442,840.86万元，同比增长22.92%，营业利润58,474.10万元，同比增长37.76%，归属上市公司股东净利润50,790.20万元，同比增长43.56%[73] - 2020年出口业务营收27,995.51万元，同比减少26.04%[73] - 2020年营业收入44.2840858071亿元，同比增22.92%，其中汽车零部件制造业占比100%[83] - 2020年销售费用50,447,883.37元，同比降54.94%；管理费用158,869,783.18元，同比增10.76%；财务费用33,875,685.77元，同比降25.11%；研发费用228,421,967.37元，同比增3.39%[102] - 2020年研发人员435人，同比增13.28%；研发投入228,421,967.37元，同比增3.39%[104] - 2020年经营活动现金流入小计30.58亿元，同比增加4.66%；经营活动现金流出小计25.67亿元，同比减少1.64%；经营活动产生的现金流量净额4.91亿元，同比增加57.25%[108] - 2020年投资活动现金流入小计11.17亿元，同比减少1.99%；投资活动现金流出小计15.94亿元，同比增加11.64%；投资活动产生的现金流量净额-4.78亿元，同比减少65.47%[108] - 2020年筹资活动现金流入小计8.50亿元，同比增加16.86%；筹资活动现金流出小计8.73亿元，同比增加6.16%；筹资活动产生的现金流量净额-0.23亿元，同比增加75.96%[108] - 2020年货币资金2.71亿元，占总资产比例3.33%，较年初减少1.04%；应收账款12.45亿元，占总资产比例15.31%，较年初增加1.49%；存货13.49亿元，占总资产比例16.59%，较年初增加1.01%[112] - 2020年投资性房地产占总资产比例为0.00%，较年初减少0.30%，系出租房产转为自用；固定资产30.58亿元，占总资产比例37.60%，较年初减少3.78%；在建工程1.07亿元，占总资产比例1.32%，较年初减少3.83%[112] - 2020年短期借款8.26亿元，占总资产比例10.16%，较年初减少0.56%；长期借款占总资产比例为0.00%，较年初减少1.43%，系长期借款转为一年内到期的非流动负债[112] - 2020年报告期投资额3.03亿元，上年同期投资额4.17亿元，变动幅度-27.30%[116] - 文登恒润锻造有限公司2020年实现销售收入13.64亿元，同比增加43.63%；利润总额2.48亿元，同比增加149.13%；净利润2.15亿元，同比增加144.84%[123] 业务市场情况 - 国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上，国内设立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省市区[42] - 2020年国内货车销量达468.5万辆，同比增长21.7%，重卡全年销量161.9万辆，轻卡累计销售近220万辆[48] - 2020年我国汽车产销分别为2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2.0%和1.9%[49] - 2020年商用车产销523.1万辆和513.3万辆，同比增长20.0%和18.7%[49] - 2020年货车产销477.8万辆和468.5万辆，同比分别增长22.9%和21.7%[52] - 2020年客车产销45.3万辆和44.8万辆，同比分别下降4.2%和5.6%[54] - 2020年乘用车产销分别为1999.4万辆和2017.8万辆，同比下降6.5%和6.0%[55] - 2020年新能源汽车产销分别为136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%[55] - 2020年国内货车全年销量468.5万辆，较2019年增长21.7%，其中重卡销量突破160万辆，同比增长38%，轻卡销量近220万辆，五年内首次突破200万辆[124] - 2021年商用车市场机遇与挑战并存，基建投资加码、政策推动、排放升级、治超治限等因素将带动商用车市场增长[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司曲轴板块实现营业收入28.60亿元，占公司营业收入比例为64.59%[48] - 2020年重型发动机曲轴实现营业收入21.38亿元，较去年同期增长26.66%[48] - 2020年中型发动机曲轴实现营业收入0.87亿元，较去年同期增长16.90%[48] - 2020年轻型发动机曲轴实现营业收入4.88亿元，较去年同期增长11.07%[48] - 2020年公司连杆业务板块实现营业收入10.07亿元，较去年同期增长26.08%，占公司营业收入比例为22.74%[48] - 空气悬架业务2020年实现营业收入5,766.85万元，占公司营业收入比例1.30%[48] - 曲轴、连杆业务营业收入占公司营业收入的87.32%[59] - 公司中重型发动机曲轴市场占有率60%、轻型发动机曲轴市场占有率30%，中重型发动机连杆市场占有率40%[59] - 2020年曲轴业务营收28.60亿元、连杆业务10.07亿元、毛坯及铸锻件业务3.39亿元、空气悬架业务0.58亿元，占比分别为64.6%、22.7%、7.7%、1.3%[73] - 2020年曲轴业务中重型发动机曲轴营收21.38亿元，同比增长26.66%；中型发动机曲轴营收0.87亿元，同比增长16.90%；轻型发动机曲轴营收4.88亿元，同比增长11.07%[73] - 2020年连杆销量574.41万支，营收10.07亿元，同比增长26.08%[73] - 报告期内发动机及船级曲轴产量177.4211万支，同比增12.64%，销量181.1023万支，同比增17.22%[79] - 报告期内连杆产量598.7439万支，同比增19.22%，销量574.4055万支，同比增21.60%[79] - 报告期内空气悬架产量22.5052万支，同比增100%，销量22.1054万支，同比增100%[79] - 2020年发动机及船级曲轴收入28.6011529714亿元，占比64.59%，同比增21.73%[83] - 2020年连杆收入10.0695812634亿元，占比22.74%，同比增26.08%[83] - 2020年空气悬架收入0.5766848215亿元，占比1.30%，同比增100%[83] - 2020年曲轴销售量1,811,023支，同比增17.22%；生产量1,774,211支，同比增12.64%；库存量196,238支，同比降15.80%[88] - 2020年连杆销售量5,744,055支，同比增21.60%；生产量5,987,439支，同比增19.22%；库存量940,229支，同比增34.93%[88] - 2020年空气悬架销售量221,054支，同比增100%；生产量225,052支，同比增100%；库存量3,998支，同比增100%[88] - 2020年外销铸锻件销售量275,760支，同比增27.99%；生产量275,986支，同比增30.13%；库存量9,431支，同比增2.46%[91] - 2020年汽车零部件制造业直接材料成本1,808,929,144.90元，占比56.94%，同比增33.68%[92] - 公司产品中乘用车发动机

天润工业技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 天润工业技术股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年 10 月 1 天润工业技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邢运波、主管会计工作负责人刘立及会计机构负责人(会计主管 人员)周志福声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 天润工业技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-- ...

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2020 年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：天润工业技术股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网上平台：“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] 活动时间 - 网上互动交流时间：2020 年 9 月 29 日（星期二）下午 15:00 - 16:55 [1] 交流人员 - 公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监刘立女士和证券事务代表冯春女士 [1] 交流内容 - 公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题 [1]

公司股权与投资信息 - 公司持有天润智控75%股权、郑州金惠10%股权、运百物流17%股权[12] - 2020年5月公司与自然人张广世共同投资设立合资公司天润智能控制系统集成有限公司，公司持股75%[41] - 2020年5月公司与张广世共同投资设立天润智能控制系统集成有限公司，注册资本10000万元，公司出资7500万元持股75%，张广世以技术出资2500万元持股25%[148] 公司名称与简称变更 - 2020年4月28日公司完成名称、经营范围变更登记及《公司章程》备案手续[24] - 2020年4月30日起公司证券简称变更为“天润工业”，英文简称“Tianrun Industry”，代码不变[25] - 公司于2020年4月28日完成公司名称、经营范围变更登记及《公司章程》备案，4月30日起证券简称变更为“天润工业”，英文简称“Tianrun Industry”，证券代码“002283”不变[148] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.05亿元，上年同期18.76亿元，同比增长6.86%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，上年同期1.78亿元，同比增长15.34%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.99亿元，上年同期1.81亿元，同比增长10.12%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.44亿元，上年同期4.01亿元，同比下降63.98%[26] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，上年同期0.16元/股，同比增长12.50%[26] - 本报告期末总资产73.92亿元，上年度末68.18亿元，同比增长8.41%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.19亿元，上年度末45.71亿元，同比增长3.25%[26] - 2020年上半年公司营业收入20.05亿元，同比增长6.86%；营业利润2.46亿元，同比增长8.42%；归母净利润2.05亿元，同比增长15.34%[56] - 2020年上半年出口业务营收1.47亿元，同比减少25.67%[56] - 2020年上半年销售费用同比增长23.71%，财务费用同比下降40.46%，研发投入同比增长19.75%[64] - 公司营业收入合计20.05亿元，同比增长6.86%[67] - 国内销售营收18.58亿元，占比92.69%，同比增长10.68%[67] - 货币资金期末金额2.24亿元，占总资产比例3.02%，较上年同期末下降1.35%[70] - 应收账款期末金额12.74亿元，占总资产比例17.24%，较上年同期末上升3.42%[70] - 报告期投资额3.16亿元，上年同期投资额2.62亿元，变动幅度20.50%[75] - 文登恒润锻造有限公司营业收入6.07亿元，营业利润1.11亿元，净利润0.97亿元[83] - 文登恒润锻造有限公司销售收入同比增加48.00%，利润总额同比增加247.45%，净利润同比增加255.00%[83] - 受限资产合计6.74亿元，包括货币资金1.37亿元、应收票据5.37亿元[74] - 2020年6月30日公司流动资产合计37.84亿元，较2019年12月31日的31.94亿元增长18.48%[194][197] - 2020年6月30日公司非流动资产合计36.07亿元，较2019年12月31日的36.24亿元下降0.46%[197] - 2020年6月30日公司资产总计73.92亿元，较2019年12月31日的68.18亿元增长8.43%[197] - 2020年6月30日公司流动负债合计25.10亿元，较2019年12月31日的20.92亿元增长19.98%[200] - 2020年6月30日公司非流动负债合计1.62亿元，较2019年12月31日的1.55亿元增长4.47%[200] - 2020年6月30日公司负债合计26.72亿元，较2019年12月31日的22.47亿元增长18.91%[200] - 2020年6月30日公司货币资金为2.24亿元，较2019年12月31日的2.98亿元下降24.95%[194] - 2020年6月30日公司应收票据为9.38亿元，较2019年12月31日的8.45亿元增长11.04%[194] - 2020年6月30日公司应收账款为12.74亿元，较2019年12月31日的9.42亿元增长35.27%[194] - 2020年6月30日公司存货为11.98亿元，较2019年12月31日的10.62亿元增长12.76%[194] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,938,131.13元，其中非流动资产处置损益-836,308.52元，计入当期损益的政府补助14,662,468.22元，委托他人投资或管理资产的损益720,994.31元，除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,561,064.46元，所得税影响额1,047,958.42元[31] 公司业务市场覆盖情况 - 国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上，产品覆盖全国31个省市区，随主机远销20多个国家和地区[36] 公司经营模式 - 公司经营模式为研发+生产+销售型，研发根据市场及客户需求进行，生产采用订单驱动模式，销售以主机厂配套为主、社会维修市场为辅[41][42] 汽车行业产销数据 - 2020年上半年国内货车产销分别为217.3万辆和220.0万辆，同比分别增长11.5%和10.8%，重卡产销分别为78.6万辆和81.6万辆，同比分别增长24.39%和24.0%[42] - 2020年上半年我国汽车产销分别为1011.2万辆和1025.7万辆，同比分别下降16.8%和16.9%[43] - 2020年上半年商用车产销分别为235.9万辆和238.4万辆，同比分别增长9.5%和8.6%，出口9.7万辆，同比下降39.2%[43] - 2020年上半年货车产销分别为217.3万辆和220.0万辆，同比分别增长11.5%和10.8%；客车产销18.5万辆，同比分别下降9.6％和12.4％[44] - 2020年上半年乘用车产销分别为775.4万辆和787.3万辆，同比分别下降22.5%和22.4%[44] - 2020年上半年新能源汽车产销分别为39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5%和37.4%[44] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年公司重型发动机曲轴板块营业收入9.25亿元，较去年同期增长7.5%，占公司营业收入比例46.14%[42] - 2020年上半年公司连杆业务板块营业收入4.78亿元，较去年同期增长23.15%，占公司营业收入比例23.84%[42] - 2020年上半年曲轴板块营收13.04亿元，占比65%；连杆板块营收4.78亿元，占比24%；毛坯及铸锻件板块营收1.52亿元，占比8%[56] - 2020年上半年重型发动机曲轴销量37.84万支，营收9.25亿元，同比增长7.5%；中型发动机曲轴销量6.6万支，营收1.04亿元，同比下降2.28%；轻型发动机曲轴销量26.14万支，营收2.10亿元，同比下降0.79%；船机曲轴营收0.33亿元，同比增长10.70%[56] - 2020年上半年连杆销量278.54万支，营收4.78亿元，同比增长23.15%[56] - 发动机及船级曲轴营收13.04亿元，占比65.04%，同比增长4.71%[67] - 连杆营收4.78亿元，占比23.84%，同比增长23.15%[67] 业务板块生产线与客户情况 - 连杆业务板块有14条生产线，其中12条胀断连杆生产线和2条锯断连杆生产线[37] - 铸件业务主要客户有卡特彼勒、博世等，锻件业务获得多个船级社工厂认证证书[37][38] 子公司业务情况 - 自动化装备和技术服务由威海天润智能科技有限公司开展，威海天润包装科技有限公司主营包装产品，威海天润机械科技有限公司主营模具及工装制作[38] 公司研发实力 - 公司拥有200多台高、精、尖研发与测试设备，由4位泰山产业领军人才领导研发团队[48] - 公司已开发完成具有自主知识产权的产品10多项，专利200多项，其中发明专利50多项，发表技术性论文100多篇，制修订国家标准7项，行业标准10项，团体标准2项[48] - 公司完成30余项国家级和省级项目，获省部级以上科技奖励20多项，其中国家科技进步二等奖1项，山东省科学技术奖一等奖2项、二等奖4项，中国机械工业科学技术一等奖2项[48] 公司生产设备情况 - 公司拥有3000余台生产设备，其中大型或精密设备590余台，各类数控设备1700余台，自动化生产线覆盖率达53.2%[51] 公司人才培养与管理 - 公司通过336蓝天人才培养计划等形式加快人才培养，建立以业绩为导向的薪酬绩效管理体系和多渠道人才晋升体系[52] 公司业务开发情况 - 2020年上半年成功开发5家新客户，完成70个曲轴、19个连杆、45个锻件、31个外销铸件新产品开发相关工作[57] 公司生产线改造与技术创新 - 2020年上半年已改造贯通6条生产线，完成3种自动化去除毛刺机器人单元样机的制造和验证[57] - 2020年上半年完成技术创新项目3项，持续改进项目1000多项；申请国家专利16项，其中发明专利6项，实用新型专利10项[58] 新业务开展情况 - 2020年5月设立天润智能控制系统集成有限公司开展汽车空气悬架业务，计划年内实现样件交付[59] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.31%，召开日期为2020年04月24日[97] - 2019年度股东大会投资者参与比例为38.96%，召开日期为2020年05月22日[97] 公司利润分配计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[97] 公司面临的风险与应对措施 - 2020年新冠疫情影响公司出口业务，境外疫情未有效控制，经济运行存在不确定性[89] - 公司面临原材料价格波动、固定资产折旧、重卡行业波动、汇率波动、新能源汽车发展、新冠疫情等风险[87][88][89] - 公司采取跟踪价格、灵活采购、加大开发力度、多币种收入等措施应对风险[87][88] 公司相关承诺 - 邢运波就保持公司独立性作出承诺，自2018年02月28日起长期严格履行[100] - 天润联合集团有限公司就避免同业竞争、减少关联交易等作出承诺，自2009年08月21日起长期严格履行[100] 公司业务战略格局 - 公司已形成曲轴、连杆、铸件、锻件四大业务板块同步发展的战略新格局[88] 公司诉讼情况 - 公司涉及诉讼涉案金额1352.92万元，法院已划扣1012.0724万元[108] 公司股票期权注销与行权情况 - 2020年1月6日，公司董事会同意注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权303,250份[114] - 2020年1月6日，公司董事会同意注销7名首次授予激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权682,100份[114] - 2020年1月6日，公司董事会同意注销5名预留授予激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权155,700份[114] - 截止2020年6月30日，已行权股票期权数量为8,538,598份，行权增发股份8,538,598股[115] 公司报告相关说明 - 公司半年度报告未经审计[104] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[107] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[108] - 公司报告期无媒体普遍质疑事项[109] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[112] 公司委托理财情况 - 委托理财发生额为13,600，未到期余额和逾期未收回金额均为0[131] 公司环保情况 - 污水处理站处理工业污水500立方米每天，处理后的中水PH值达到7.7[133] - 2020年上半年，公司投资1000多万元建设通风除尘设备[135] 公司社会责任情况 - 2020年上半年，公司与1600名贫困户签订扶贫协议，发放160万元扶贫基金，物资折合资金5万多元[137] - 公司为抗击新冠捐款现金150万元，捐赠物资折合资金约150万元，员工个人捐款45.7万元[143] - 公司发放特困救助资金2.65万元，发放困难助学资金0.8万元，为员工申请爱心互助补充医疗保险报销10人次，报销医药费达0.95万元[143] 公司股份回购情况 - 公司回购股份资金总额不低于5400万元且不超过10800万元，回购股份价格不超过5.40元/股[144] - 2020年3月2日首次回购股份数量520,000股，占公司总股本的0.05%，支付总金额为1,926,445.00元[144] - 截至2020年6月30日，累计回购股份数量为16,368,988股，占公司总股本的1.4517%，成交总金额为69,738,752.51元[144] - 2

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.20亿元，上年同期10.15亿元，同比减少9.34%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8804.02万元，上年同期9302.92万元，同比减少5.36%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1357.10万元，上年同期2.42亿元，同比减少94.39%[8] - 本报告期末总资产69.45亿元，上年度末68.18亿元，较上年度末增长1.87%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.50亿元，上年度末45.71亿元，较上年度末增长1.75%[8] - 营业总收入本期为9.20亿元，上期为10.15亿元，有所下降[74] - 营业总成本本期为8.10亿元，上期为8.86亿元，有所减少[77] - 营业利润本期为1.07亿元，上期为1.20亿元，有所降低[80] - 净利润本期为8804.02万元，上期为9302.92万元，有所下滑[80] - 综合收益总额本期为87,858,723.00元，上期为93,064,781.74元，归属母公司所有者的综合收益数据与之相同[83] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.08 [83] - 母公司营业收入本期为942,746,387.08元，上期为1,197,112,659.00元[84] - 母公司营业成本本期为798,465,432.79元，上期为978,124,103.15元[84] - 营业利润本期为35,027,857.16元，上期为85,055,635.94元[87] - 净利润本期为26,364,615.15元，上期为65,783,272.78元[87] - 经营活动现金流入小计本期为968,633,969.79元，上期为742,764,208.29元[91] - 经营活动现金流出小计本期为955,062,926.84元，上期为500,932,479.13元[94] - 经营活动产生的现金流量净额本期为13,571,042.95元，上期为241,831,729.16元[94] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 179,121,961.94元，上期为 - 87,323,007.04元[94] - 筹资活动现金流入小计本期为3.3335亿元，上期为1.1亿元；现金流出小计本期为2.1301074792亿元，上期为1.2850760589亿元；产生的现金流量净额本期为1.2033925208亿元，上期为 - 0.1850760589亿元[97] - 经营活动现金流入小计本期为10.0962129439亿元，上期为9.6465761583亿元；现金流出小计本期为7.7052673366亿元，上期为7.2809425526亿元；产生的现金流量净额本期为2.3909456073亿元，上期为2.3656336057亿元[98] - 投资活动现金流入小计本期为4029.447797万元，上期为1.5819888045亿元；现金流出小计本期为1.9383978139亿元，上期为2.3786212186亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.5354530342亿元，上期为 - 0.7966324141亿元[101] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 4634.832436万元，上期为1.3267706746亿元；期初余额本期为1.4282629089亿元，上期为2.1552324636亿元；期末余额本期为9647.796653万元，上期为3.4820031382亿元[101] - 公司资产总计为67.71亿元，较上期67.45亿元略有增长[69] - 长期股权投资本期为7.77亿元，上期为7.75亿元，略有增加[69] - 固定资产本期为21.22亿元，上期为21.82亿元，有所减少[69] - 在建工程本期为3.98亿元，上期为3.46亿元，有所增长[69] - 短期借款本期为1.84亿元，上期为2.94亿元，大幅减少[69] - 应付票据本期为12.42亿元，上期为11.36亿元，有所增加[69] - 2020年3月31日公司货币资金320,589,354.50元，较之前的297,830,581.74元有所增加[56] - 2020年3月31日公司应收票据664,441,769.98元，较之前的844,716,527.66元有所减少[56] - 2020年3月31日公司应收账款1,204,389,189.23元，较之前的942,157,409.95元有所增加[56] - 2020年3月31日公司流动资产合计3,355,305,458.84元，较之前的3,194,039,073.15元有所增加[56] - 2020年3月31日公司非流动资产合计3,590,001,797.53元，较之前的3,623,835,416.36元有所减少[59] - 2020年3月31日公司资产总计6,945,307,256.37元，较之前的6,817,874,489.51元有所增加[59] - 2020年3月31日公司流动负债合计2,135,720,976.74元，较之前的2,092,300,604.06元有所增加[62] - 2020年3月31日公司非流动负债合计159,104,381.81元，较之前的154,859,456.20元有所增加[62] - 2020年3月31日公司所有者权益合计4,650,481,897.82元，较之前的4,570,714,429.25元有所增加[65] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.8191877272亿元，上期为9.3773656793亿元[98] - 取得借款收到的现金本期为8000万元，上期为1.1亿元[101] - 偿还债务支付的现金本期为1.9386456401亿元，上期为1.228364527亿元[101] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为329.533093万元，上期为567.115319万元[101] - 公司2020年第一季度负债合计23.0892742786亿元，所有者权益合计44.3600093707亿元，负债和所有者权益总计67.4492836493亿元[112] - 公司2020年第一季度流动资产合计30.2498475482亿元，非流动资产合计37.1994361011亿元，资产总计67.4492836493亿元[108][112] - 公司2020年第一季度流动负债合计21.6707839883亿元，非流动负债合计1.4184902903亿元[112] - 公司2020年第一季度股本为11.27553978亿元，资本公积为13.9901311亿元，盈余公积为2.184567622亿元，未分配利润为16.9097708687亿元[112] - 公司2020年第一季度货币资金为2.9123097875亿元，应收票据为8.4471652766亿元，应收账款为9.7588527205亿元[108] - 公司2020年第一季度存货为7.8811638279亿元，长期股权投资为7.7480684331亿元，固定资产为21.8228865515亿元[108] - 公司2020年第一季度短期借款为2.9370556123亿元，应付票据为11.3632369837亿元，应付账款为6.2891241562亿元[112] - 公司2020年第一季度长期借款为0.97643亿元，递延收益为0.312905013亿元，递延所得税负债为0.1291552773亿元[112] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为46831户[14] - 天润联合集团有限公司持股比例15.52%，持股数量1.75亿股，质押1.35亿股[14] - 邢运波持股比例12.02%，持股数量1.36亿股，其中有限售条件股份1.02亿股[14] - 邢运波持有天润联合集团有限公司51.63%股权，孙海涛持有9.22%股权[18] - 股东刘昕通过信用交易担保证券账户持有3362万股，甘鹏通过信用交易担保证券账户持有512.07万股[18] 特定资产及费用变化 - 交易性金融资产期末余额4500万元，较期初增加100%，因购买银行理财产品[22] - 应收款项融资期末余额157.99万元，较期初减少52.24%，因银行承兑汇票到期[22] - 预付款项期末余额4554.16万元，较期初增加56.70%，因预付材料款增加[22] - 销售费用本期金额1587.87万元，较去年同期减少36.87%，因销售收入下降[23] - 研发费用本期金额5367.37万元，较去年同期增加53.87%，因加大研发投入[23] 股票期权及回购相关 - 2020年1月注销首次授予股票期权第一个行权期已到期未行权股票期权303250份，以及部分激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权837800份[27] - 公司拟回购股份资金总额不低于5400万元且不超过10800万元，价格不超过5.40元/股[28] - 公司拟使用自有资金5400万元至1.08亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超5.4元/股，实施期限不超12个月[34] - 2020年3月2日，公司首次回购股份52万股，占总股本0.05%，最高成交价3.73元/股，最低成交价3.68元/股，支付总金额192.6445万元[35] - 截至2020年3月31日，公司累计回购股份389.76万股，占总股本0.3457%，最高成交价4.05元/股，最低成交价3.68元/股，成交总金额1480.577829万元[38] 承诺事项 - 邢运波于2018年2月28日承诺保持公司独立性，若违反承诺承担损失[38] - 天润联合集团有限公司和邢运波于2009年8月21日作出避免同业竞争承诺[38][41] - 天润联合集团有限公司和邢运波于2009年8月21日作出减少或避免关联交易承诺[41] 投资及理财情况 - 公司报告期不存在证券投资[45] - 公司报告期存在委托理财[46] - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额6500，未到期余额4500，逾期未收回金额为0[47] 季度报告相关说明 - 公司2020年第一季度报告未经审计[112] - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[112]

子公司财务数据 - 文登恒润锻造有限公司注册资本384,596,337.00元，总资产717,972,336.78元，净资产527,076,893.88元，营业收入949,557,385.41元，营业利润99,616,628.75元，净利润87,866,874.01元[4] 利润分配情况 - 2019年度利润分配预案以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，每10股派发现金红利0.35元（含税），当前总股本1,127,553,978股，当前回购专户中股份数3,897,600股[15] - 2018年实施分配方案以股权登记日总股本1,127,553,978股为基数，每10股派发现金红利0.31元（含税）[13] - 公司将向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[174] 金融工具准则调整数据 - 新金融工具准则下，短期借款原CAS22列示余额755,489,652.70元，调整后为757,653,223.82元；其他应付款原CAS22列示余额46,004,754.83元，调整后为43,695,239.74元等[25] 关联交易承诺 - 实际控制人邢运波2009年8月21日作出减少或避免关联交易承诺并严格履行[18] 原材料采购与经营影响 - 公司产品主要原材料为钢材和生铁，价格波动会影响经营，公司采取多种采购方法降低影响[7] 疫情对公司业绩影响 - 2020年初新冠疫情使海外需求或下降，国内企业面临员工延迟复工等问题，影响公司业绩[8] 公司工作主题 - 2020年公司以严细管理等三大管理主题为基础，以“改变成就未来”为工作主题开展工作[5] 资金占用与违规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[20] - 公司报告期未发生破产重整相关事项，不存在处罚及整改情况[28][29] 股权激励相关事项 - 2014年12月1日，公司获中国证监会对股权激励草案确认无异议并备案[31] - 2014年12月22日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过股票期权激励计划相关议案[31] - 2015年11月30日，公司同意向46名激励对象授予113.20万份预留股票期权[51] - 2016年8月4日，首次授予且尚未行权股票期权数量由1122.9698万份调整为2245.9396万份，行权价格由8.076元调整为4.018元[52] - 2016年8月4日，已授予且尚未行权的预留股票期权数量由113.2万份调整为226.4万份，行权价格由20.7元调整为10.33元[53] - 2017年6月26日，首次授予未行权股票期权行权价格由4.018元/股调整为4.000元/股，已授予未行权预留股票期权行权价格由10.330元/股调整为10.312元/股[54] - 2017年12月28日，首次授予激励对象人数由121人调整为119人，首次已授予而未获准行权期权总数由1164.4万份调整为1131.8万份；预留授予激励对象人数由45人调整为43人，预留已授予而未获准行权期权总数由111.2万份调整为108万份[54] - 2019年6月28日，首次授予股票期权行权价格由3.970元调整为3.939元，预留授予股票期权行权价格由10.282元调整为10.251元[56] - 2017年12月29日发布股权激励相关公告，2018年1月6日召开会议审议相关议案修订稿[179] 会计师事务所信息 - 境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬75万元，审计服务连续年限13年[48] - 境内会计师事务所注册会计师胡彦龙、倪彬审计服务连续年限均为1年[48] 重大事项情况 - 公司报告期无重大关联交易、租赁情况、其他重大合同、重大诉讼仲裁事项[37][38][39][49] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[47] 会计准则执行情况 - 公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行相关准则[46] 关联交易情况 - 报告期未发生与日常经营相关的关联交易[57] 担保与委托贷款情况 - 报告期不存在担保情况[59] - 报告期不存在委托贷款[60] 扶贫工作投入 - 定点扶贫工作投入金额为10万元，扶贫公益基金投入金额为100万元[70] - 公司计划每年为扶贫基金捐赠50 - 100万元[70] - 2019年，公司看望特殊教育学校学生，送去价值2000余元物品[87] - 2019年，公司向天润曲轴股份有限公司扶贫基金捐赠100万元[87] - 2019年，公司发放高考奖学金9.3万元，为员工大病报销8万多元[87] - 2019年，公司与2000名贫困户签订扶贫协议，发放200万元扶贫基金，发放节日福利折合资金约10万元[87] - 公司精准扶贫资金300万元、物资折款10万元，帮助2000名建档立卡贫困人口脱贫，产业发展脱贫项目投入200万元[88] 环保投入 - 公司投资1000多万元建设通风除尘设备以减少污染物排放[71] 股份质押与解除质押情况 - 2018年6月26日，天润联合将12599.99万股股份办理质押延期购回，到期日为2019年6月27日，同日补充质押3048.38万股[72] - 2019年1月3日，天润联合解除质押1500万股[72] - 2019年7月24日至11月28日，天润联合多次办理股份质押，涉及股份数分别为5000万股、4800万股、58483773股、18508067股[74] - 2019年12月，曲源泉、洪君、林国华、孙海涛分别质押1400万股、1400万股、700万股、500万股，12月18日天润联合解除质押4000万股[74] - 2017年6月27日，天润联合质押11200万股，占质押时其所持公司股份的25.60%，占质押时公司总股本的9.96%[91] - 2018年2月6日，天润联合补充质押1400万股，占质押时其所持公司股份的3.20%，占质押时公司总股本的1.24%[91] - 2018年6月12日，天润联合解除质押100股[91] - 2019年6月19日，天润联合解除质押1500万股；6月27日，解除质押126483700股，截至6月30日，质押股份全部解除质押[93] 股份变动情况 - 2019年，有限售条件股份变动前数量为103849670股，占比9.21%，变动后为172131449股，占比15.27%；无限售条件股份变动前数量为1023704308股，占比90.79%，变动后为955422529股，占比84.73%；股份总数不变，为1127553978股，占比100%[79] - 公司股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益等财务指标无影响[104] - 限售股份期初总数为103,849,670股，本期增加68,281,779股，期末总数为172,131,449股[106] 股东信息 - 股东威海金海运持有126971533股，占总股本11.26%，解散注销后股份分配，部分人员股份锁定，郇心泽、于作水各锁定14825049股[100] - 天润联合集团有限公司持股比例15.52%，持股数量174,991,840股，质押134,991,840股[109] - 邢运波持股比例12.02%，持股数量135,528,925股，限售股101,646,693股[109] - 孙海涛持股比例2.15%，持股数量24,214,246股，限售股18,160,684股，质押5,000,000股[109] - 刘昕持股比例2.98%，持股数量33,620,000股[109] - 郇心泽持股比例1.31%，持股数量14,825,049股，限售股14,825,049股[109] - 于作水持股比例1.31%，持股数量14,825,049股，限售股14,825,049股[109] - 曲源泉持股比例1.31%，持股数量14,825,049股，质押14,000,000股[109] - 报告期末普通股股东总数49,040，上一月末为46,831，表决权恢复的优先股股东总数均为0[124] - 前10名股东中，天润联合集团有限公司持股174,991,840股，邢运波持股33,882,232股，刘昕持股33,620,000股等[126] - 邢运波持有天润联合集团有限公司51.63%股权，孙海涛持有5.65%股权，郇心泽、于作水、曲源泉、洪君均持有5.65%股权等[126] - 公司股东刘昕通过普通账户和信用账户实际合计持有33,620,000股，甘鹏实际合计持有6,970,700股[126] - 副总经理侯波持有200,000股，董事、监事和高级管理人员合计持有219,125,636股[140] - 控股股东为天润联合集团有限公司，法定代表人邢运波，成立于1954年04月01日[127] - 实际控制人为邢运波，国籍中国，未取得其他国家或地区居留权[146] - 邢运波期初持股135,516,227股，本期增持12,698股，期末持股135,528,925股[153] - 孙海涛期初持股0股，本期增持24,214,246股，期末持股24,214,246股[153] - 郇心泽和于作水期初持股0股，本期均增持14,825,049股，期末持股均为14,825,049股[153] - 徐承飞期初持股350,000股，本期增持10,499,84股，期末持股10,849,84股[153] - 刘立期初持股500,000股，本期无增减变动，期末持股500,000股[153] - 周先忠期初持股600,000股，本期无增减变动，期末持股600,000股[153] - 于秋明和于树明期初持股0股，本期均增持8,236,138股，期末持股均为8,236,138股[154] - 黄志强期初持股400股，本期无增减变动，期末持股400股[154] - 初忠智和丛建臣期初持股均为500,000股，本期无增减变动，期末持股均为500,000股[154] - 林永涛期初持股76,250股，本期无增减变动，期末持股76,250股；夏丽君期初持股33,600股，本期无增减变动，期末持股33,600股[154] 公司基本信息 - 公司股票简称天润曲轴，代码002283，上市于深圳证券交易所[192] - 公司注册地址和办公地址均为山东省威海市文登区天润路2 - 13号，邮编264400[192] - 公司网址为www.tianrun.com，电子信箱为zhqb@tianrun.com[192] 公司财务关键指标 - 应收票据金额为641,923,487.26元，应收账款金额为888,985,228.91元，其他应收款金额为2,703,446.17元[165] - 可供出售金融资产和其他非流动金融资产金额均为170,000,000.00元[165] - 短期借款金额为755,489,652.70元，应付票据金额为649,182,111.47元，应付账款金额为533,251,357.05元，其他应付款金额为46,004,754.83元，一年内到期的非流动负债金额为1,000,000.00元，长期借款金额为98,500,000.00元[165] - 2019年公司营业收入36.0256348443亿元，较2018年调整后增长5.79%[197] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.5379299502亿元，较2018年调整后增长3.36%[197] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.4206357025亿元，较2018年调整后增长9.99%[197] - 2019年经营活动产生的现金流量净额3.1249634709亿元，较2018年调整后减少57.12%[197] - 2018年度原列报应收票据及应收账款金额为1,530,908,716.17元，新列报应收票据金额为641,923,487.26元，应收账款金额为888,985,228.91元[176] - 2018年度原列报应付票据及应付账款金额为1,182,433,468.52元，新列报应付票据金额为649,182,11

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产69.86亿元，较上年度末增长9.27%[8] - 2019年9月30日资产总计为6986491274.36元，较之前的6394059726.09元有所增加 [46] - 2019年9月30日资产总计68.8663305378亿美元，2018年12月31日为64.3205053867亿美元，同比增长7.07%[56] - 公司2019年第三季度资产总计64.3205053867亿元[123][126] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.64亿元，较上年度末增长5.65%[8] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计44.6391340545亿美元，2018年12月31日为42.2506968871亿美元，同比增长5.65%[52] - 2019年9月30日所有者权益合计43.4087952967亿美元，2018年12月31日为41.8450416636亿美元，同比增长3.73%[62] - 公司所有者权益合计41.8450416636亿元，负债和所有者权益总计64.3205053867亿元[130] 营业收入相关数据变化 - 本报告期营业收入7.38亿元，较上年同期减少6.20%；年初至报告期末营业收入26.14亿元，较上年同期增长0.94%[8] - 合并报表营业总收入本期为738,339,810.25元，上期为787,126,913.15元[63] - 母公司报表营业收入本期为921,442,945.24元，上期为798,576,322.30元[74] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为26.14亿元，上期为25.90亿元[80] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为33.34亿元，上期为26.31亿元[88] 净利润相关数据变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7570.35万元，较上年同期增长3.96%；年初至报告期末净利润2.54亿元，较上年同期增长7.54%[8] - 合并报表净利润本期为75,703,517.47元，上期为72,817,032.83元[66] - 母公司报表净利润本期为46,164,713.32元，上期为68,912,778.36元[74] - 合并年初到报告期末净利润本期为2.54亿元，上期为2.36亿元[83] - 净利润本期为171,132,648.68元，上期为417,267,752.46元[90] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.39亿元，较上年同期减少64.80%；年初至报告期末净额5.39亿元，较上年同期增长12.83%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为539,383,142.66元，上期为478,034,545.61元[99] - 经营活动产生的现金流量净额为5.4350310543亿美元，较之前的2.0117637339亿美元大幅增长[107] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益本报告期为0.07元/股，较上年同期无变化；年初至报告期末为0.23元/股，较上年同期增长9.52%[8] - 稀释每股收益本报告期为0.07元/股，较上年同期无变化；年初至报告期末为0.23元/股，较上年同期增长9.52%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.07 [69] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为0.23元，上期为0.21元[86] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数为50485户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[14] - 天润联合集团有限公司持股比例15.52%，持股数量1.75亿股，质押9800万股[14] - 邢运波持有天润联合集团有限公司51.63%股权，孙海涛持有9.22%股权，郇心泽、于作水、曲源泉、洪君均持有5.65%股权，徐承飞持有4.00%股权，鞠传华、林国华均持有3.14%股权[16] 部分资产项目期末数变化 - 应收票据期末数为847,984,114.11元，较期初数增长32.10%[20] - 预付款项期末数为61,595,316.43元，较期初数增长54.87%[20] - 在建工程期末数为501,566,945.71元，较期初数增长172.61%[20] 部分负债项目期末数变化 - 应付票据期末数为1,102,300,050.40元，较期初数增长69.80%[20] 部分费用及收益数据变化 - 2019年1 - 9月税金及附加为21,030,347.71元，较2018年同期减少32.57%[20] - 2019年1 - 9月其他收益为23,679,589.94元，较2018年同期增长169.51%[20] - 2019年1 - 9月营业外支出为21,371,017.24元，较2018年同期增长769.58%[20] 投资活动现金流量净额变化 - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 372,137,985.76元，较2018年同期减少101.14%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 372,137,985.76元，上期为 - 185,010,592.82元[102] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3.9389933323亿美元，之前为0.2294596116亿美元[107] 控股股东质押股份情况 - 2019年7月24日控股股东质押50,000,000股，8月22日质押48,000,000股[24] 股票期权行权情况 - 截止2019年9月30日，已行权股票期权数量为8,167,148份，行权增发股份8,167,148股[24] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额25000万元，未到期余额20000万元，逾期未收回金额为0 [37] 2019年9月30日部分资产数据 - 2019年9月30日货币资金为347965887.95元，较之前的293299581.52元有所增加 [43] - 2019年9月30日交易性金融资产为200000000元 [43] - 2019年9月30日应收票据为847984114.11元，较之前的641923487.26元有所增加 [43] - 2019年9月30日应收账款为914157310.05元，较之前的888985228.91元有所增加 [43] - 2019年9月30日预付款项为61595316.43元，较之前的39773129.25元有所增加 [43] - 2019年9月30日存货为1002817509.42元，较之前的973042963.66元有所增加 [43] 2019年9月30日流动与非流动资产合计变化 - 2019年9月30日流动资产合计为3378062666.37元，较之前的2872267867.50元有所增加 [46] - 2019年9月30日非流动资产合计为3608428607.99元，较之前的3521791858.59元有所增加 [46] - 2019年9月30日流动资产合计31.8973344673亿美元，2018年12月31日为28.6521411244亿美元，同比增长11.33%[56] - 2019年9月30日非流动资产合计36.9689960705亿美元，2018年12月31日为35.6683642623亿美元，同比增长3.65%[56] 2019年9月30日流动与非流动负债合计变化 - 2019年9月30日流动负债合计23.7964282839亿美元，2018年12月31日为20.2992576865亿美元，同比增长17.22%[49] - 2019年9月30日非流动负债合计1.4293504052亿美元，2018年12月31日为1.3906426873亿美元，同比增长2.78%[49] 2019年9月30日部分负债项目同比变化 - 2019年9月30日短期借款6.426532亿美元，2018年12月31日为7.554896527亿美元，同比下降14.93%[56] - 2019年9月30日应付票据11.00815399亿美元，2018年12月31日为6.6235483732亿美元，同比增长66.19%[59] 合并报表其他数据变化 - 合并报表营业总成本本期为668,314,014.50元，上期为725,581,319.32元[63] - 合并报表营业利润本期为94,965,045.92元，上期为87,049,446.66元[66] - 合并报表综合收益总额本期为75,695,363.00元，上期为72,800,513.77元[69] 母公司报表数据变化 - 母公司报表营业成本本期为770,857,429.13元，上期为605,566,797.11元[74] - 母公司报表营业利润本期为59,270,460.78元，上期为83,042,641.68元[74] 合并年初到报告期末其他数据变化 - 合并年初到报告期末营业总成本本期为23.20亿元，上期为23.33亿元[80] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为2.54亿元，上期为2.36亿元[86] - 合并年初到报告期末研发费用本期为1.36亿元，上期为1.05亿元[80] - 合并年初到报告期末销售费用本期为7861.67万元，上期为7516.89万元[80] - 合并年初到报告期末管理费用本期为1.02亿元，上期为1.08亿元[80] 本期部分费用及利润数据变化 - 研发费用本期为117,743,153.62元，上期为99,048,670.98元[90] - 财务费用本期为29,790,890.05元，上期为52,754,687.24元[90] - 营业利润本期为221,594,154.39元，上期为462,924,842.62元[90] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,094,538,543.40元，上期为1,877,768,558.70元[96] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,058,478,764.66元，上期为2,532,316,785.89元[104] 现金流量其他数据变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 175,534,567.09元，上期为 - 218,122,791.80元[102] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7,781,251.11元，上期为70,676,208.38元[102] - 经营活动现金流入小计为31.0941752049亿美元，较之前的25.4499261297亿美元有所增加[107] - 投资活动现金流入小计为8.9164110452亿美元，之前为2.1004216346亿美元[107] - 筹资活动现金流入小计为2.9亿美元，之前为11.789346727亿美元[107] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.682433549亿美元，之前为 - 1.557052918亿美元[110] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.1809594069亿美元，之前为0.6419209014亿美元[110] - 期末现金及现金等价物余额为1.9742730567亿美元，之前为1.9842533167亿美元[110] 金融资产与负债项目变化 - 2019年起可供出售金融资产减少1.7亿美元，其他非流动金融资产增加1.7亿美元[114] - 2019年起交易性金融负债增加118.4787万美元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少118.4787万美元[117] - 可供出售金融资产减少1.7亿元，其他非流动金融资产增加1.7亿元[123] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少118.4787万元，交易性金融负债增加118.4787万元[126] 2019年第三季度公司其他财务数据 - 公司2019年第三季度流动资产合计28.6521411

公司基本信息 - 公司持有郑州金惠10%股权，持有运百物流17%股权[12] - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日[12] - 公司股票代码为002283，上市于深圳证券交易所[16] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为1,875,839,433.98元，较上年同期增长4.06%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为177,992,563.00元，较上年同期增长13.91%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为181,023,124.69元，较上年同期增长20.51%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为400,631,608.88元，较上年同期增长367.57%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，较上年同期增长14.29%[22] - 加权平均净资产收益率为4.13%，较上年同期增长0.20%[22] - 公司总资产为6,993,255,240.06元，较上年度末增长9.37%[22] - 2019年上半年公司实现营业收入187,583.94万元，同比增长4.06%，利润总额20,849.90万元，同比增长6.84%，归属于上市公司股东的净利润17,799.26万元，同比增长13.91%[48] - 本报告期营业收入1,875,839,433.98元，上年同期1,802,637,860.38元，同比增长4.06%[50] - 本报告期营业成本1,396,751,507.94元，上年同期1,374,309,926.94元，同比增长1.63%[50] - 本报告期销售费用51,435,134.68元，上年同期47,530,981.86元，同比增长8.21%[50] - 本报告期管理费用73,573,813.47元，上年同期59,005,818.18元，同比增长24.69%[50] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额400,631,608.88元，上年同期85,683,641.70元，同比增长367.57%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -41,225,101.28 元，同比下降 126.70%[53] - 现金及现金等价物净增加额为 -56,449,517.54 元，同比下降 158.85%[53] - 营业收入合计 1,875,839,433.98 元，同比增长 4.06%[53] - 货币资金期末金额 209,363,624.23 元，占总资产比例 2.99%，同比比重下降 1.24%[57] - 应收账款期末金额 1,126,198,634.98 元，占总资产比例 16.10%，同比比重上升 0.66%[57] - 存货期末金额 1,024,711,885.88 元，占总资产比例 14.65%，同比比重上升 0.86%[57] - 报告期投资额 262,302,907.95 元，上年同期投资额 115,786,527.48 元，变动幅度 126.54%[62] - 2019年6月30日公司流动资产合计33.76亿元，较2018年12月31日的28.72亿元增长17.54%[170][172][173] - 2019年6月30日公司非流动资产合计36.17亿元，较2018年12月31日的35.22亿元增长2.71%[173] - 2019年6月30日公司资产总计69.93亿元，较2018年12月31日的63.94亿元增长9.37%[173] - 2019年6月30日公司流动负债合计24.73亿元，较2018年12月31日的20.30亿元增长21.64%[176] - 2019年6月30日公司非流动负债合计1.39亿元，较2018年12月31日的1.39亿元基本持平[178] - 2019年6月30日公司负债合计26.12亿元，较2018年12月31日的21.69亿元增长20.49%[178] - 2019年6月30日公司所有者权益合计43.81亿元，较2018年12月31日的42.25亿元增长3.70%[178] - 2019年6月30日母公司流动资产合计32.56亿元，较2018年12月31日的28.65亿元增长13.63%[184] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计36.86亿元，较2018年12月31日的35.67亿元增长3.33%[184] - 2019年半年度营业总收入为18.76亿元，较2018年半年度的18.03亿元增长4.06%[191] - 2019年半年度营业总成本为16.51亿元，较2018年半年度的16.07亿元增长2.75%[191] - 2019年半年度净利润为1.78亿元，较2018年半年度的1.63亿元增长9.14%[194] - 2019年半年度流动负债合计为25.23亿元，较之前的21.17亿元增长19.18%[187] - 2019年半年度非流动负债合计为1.31亿元，较之前的1.30亿元增长0.64%[187] - 2019年半年度负债合计为26.54亿元，较之前的22.48亿元增长18.02%[187] - 2019年半年度所有者权益合计为42.88亿元，较之前的41.85亿元增长2.47%[190] - 2019年半年度基本每股收益为0.16元，2018年半年度为0.14元[198] - 2019年半年度稀释每股收益为0.16元，2018年半年度为0.14元[200] - 2019年半年度综合收益总额为1.78亿元，较2018年半年度的1.63亿元增长9.03%[198] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为-3030561.69元，其中非流动资产处置损益为-18543587.39元，计入当期损益的政府补助为15706763.94元，委托他人投资或管理资产的损益为389754.72元，其他营业外收入和支出为-1009500.00元，所得税影响额为-426007.04元[28] 行业市场数据 - 2019年上半年国内商用车产销分别为215.4万辆和219.6万辆，同比分别下降2.3%和4.1%；重型货车产销分别为63.2万辆和65.6万辆，产量同比增长0.1%，销量同比下降2.3%[35] - 2019年上半年我国汽车产销分别为1213.2万辆和1232.3万辆，同比分别下降13.7%和12.4%[35] - 2019年上半年乘用车产销997.8万辆和1012.7万辆，同比下降15.8%和14.0%[37] - 2019年上半年新能源汽车产销61.4万辆和61.7万辆，同比增长48.5%和49.6%[38] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司重型发动机曲轴板块上半年营业收入8.60亿元，较去年同期减少0.53%，占公司营业收入比例46%[35] - 公司连杆板块上半年营业收入3.88亿元，较去年同期增长19.62%，占公司营业收入比例21%[35] - 公司轻型发动机曲轴板块上半年营业收入2.12亿元，占公司营业收入比例11%[35] - 2019年上半年曲轴、连杆、铸锻件板块营收占比分别为66%、21%、9%，重型发动机曲轴销量35.6万支，营收8.60亿元，同比减少0.53%；连杆销量219万支，营收3.88亿元，同比增长19.62%[48] - 发动机及船级曲轴营业收入 1,245,059,979.14 元，同比下降 2.20%[53] - 连杆营业收入 388,094,887.94 元，同比增长 19.62%[53] 公司业务相关情况 - 公司国内主流商用车发动机客户配套率达95%以上，国内设立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省市区[33] - 本期由于自动化改造，设备等投入增加，导致在建工程增加[39] - 2019年上半年公司成功开发8家国内外新客户，完成106个曲轴、44个连杆、23个外销铸件、22个锻件新产品开发试制[49] - 公司拥有3000余台生产设备，其中关键设备960余台[43] - 公司已有工作岛/自动化/智能化生产线19条，14条生产线正在进行自动化改造[49] 子公司经营数据 - 文登恒润锻造有限公司报告期销售收入41,037.78万元，较去年同期增加30,977.30万元，同比增加307.91%[72] - 文登恒润锻造有限公司报告期利润总额3,187.20万元，较去年同期增加210.02万元，同比增加7.05%[72] - 文登恒润锻造有限公司报告期净利润2,724.39万元，较去年同期增加133.88万元，同比增加5.17%[72] - 潍坊天润曲轴有限公司注册资本200,000,000元，总资产463,292,147.78元，净资产355,630,210.50元，营业收入270,386,914.93元，营业利润32,959,224.67元，净利润24,702,838.27元[72] - 文登恒润锻造有限公司注册资本384,596,337元，总资产621,007,272.24元，净资产466,453,907.66元，营业收入410,377,799.41元，营业利润31,871,975.76元，净利润27,243,887.79元[72] 公司出口业务情况 - 2016 - 2018年度公司出口业务营业收入分别为16,906.82万元、26,814.52万元、41,501.51万元，出口美国营业收入分别为450.18万元、5136.46万元、9187.19万元[77] 股东大会情况 - 2018年度股东大会投资者参与比例为38.86%，于2019年05月24日召开[81] 公司分红及相关承诺情况 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] - 威海金海运智能科技中心（有限合伙）于2019年01月18日注销，其2018年02月28日作出的避免同业竞争等承诺自动失效[82] - 威海金海运智能科技中心（有限合伙）于2019年1月18日注销，其2018年2月28日作出的关于同业竞争、关联交易、资金占用及保持上市公司独立性的承诺自动失效[85] - 天润联合集团有限公司和邢运波于2009年8月21日作出避免同业竞争的承诺，需严格履行[88] - 天润联合集团有限公司和邢运波于2009年8月21日作出减少或避免关联交易的承诺，需严格履行[92] 公司合规相关情况 - 公司2019年半年度报告未经审计[94] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[95] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项及其他诉讼事项[96] - 本报告期公司无媒体普遍质疑事项[96] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[97] 公司股权激励情况 - 2019年6月28日公司调整股票期权激励计划行权价格，首次授予由3.970元调为3.939元，预留授予由10.282元调为10.251元[100] - 截止2019年6月30日，已行权股票期权数量为8,167,148份，行权增发股份8,167,148股[102] 公司关联交易及重大合同情况 - 2019年上半年公司未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来及其他重大关联交易[103][104][108][109][110] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保及其他重大合同情况[111] 公司环保情况 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[114] 公司扶贫情况 - 2019年上半年公司同文登区7个乡镇90多个贫困村的1000名贫困户签扶贫协议，发放100万元扶贫基金[116] - 2019年上半年公司对定点贫困村发放福利，物资折合资金约10万元[116] - 2019年上半年扶贫资金投入100万元，物资折款10万元，帮助1000名建档立卡贫困人口脱贫[118] - 2019年上半年贫困地区医疗卫生资源投入金额100万元[118] - 2019年上半年其他项目投入金额10万元[121] 公司股权质押及变动情况 - 2017年6月27日，天润联合质押1.12亿股，占质押时其所持公司股份的25.60%，占质押时公司总股本的9.96%[123] - 2018年2月6日，天润联合补充质押1400万股，占质押时其所持公司股份的3.20%，占质押时公司总股本的1.24%[123] - 2019年1月28日，威海金海运所持1.26971

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.15亿元，上年同期为8.80亿元，同比增长15.29%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为9302.92万元，上年同期为8453.65万元，同比增长10.05%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为2.42亿元，上年同期为5514.28万元，同比增长338.56%[8] - 本报告期末总资产为68.72亿元，上年度末为63.94亿元，同比增长7.47%[8] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为43.25亿元，上年度末为42.25亿元，同比增长2.36%[8] - 公司资产总计68.79亿元，较上期64.32亿元增长6.94%[68] - 公司负债合计26.22亿元，较上期22.48亿元增长16.62%[71] - 公司所有者权益合计42.57亿元，较上期41.85亿元增长1.71%[74] - 公司营业总收入10.15亿元，较上期8.80亿元增长15.29%[75] - 公司营业总成本8.97亿元，较上期7.71亿元增长16.28%[75] - 公司营业利润1.20亿元，较上期1.01亿元增长18.42%[78] - 公司利润总额1.10亿元，较上期1.00亿元增长10.08%[78] - 公司净利润9302.92万元，较上期8436.06万元增长10.28%[78] - 公司长期股权投资7.54亿元，较上期3.60亿元增长109.33%[68] - 公司固定资产21.46亿元，较上期26.24亿元下降18.20%[68] - 综合收益总额本期为93,064,781.74元，上期为84,360,555.85元[81] - 基本每股收益本期和上期均为0.08元，稀释每股收益本期为0.08元，上期为0.07元[81] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为51418户[14] - 天润联合集团有限公司持股比例为15.52%，持股数量为1.75亿股[14] - 邢运波持股比例为12.02%，持股数量为1.36亿股[14] - 刘昕持股比例为2.98%，持股数量为3362万股[14] - 孙海涛持股比例为2.15%，持股数量为2421.42万股[14] 部分财务项目金额及增幅变化 - 货币资金期末余额40,246.70万元，较期初增加10,916.74万元，增幅37.22%[22] - 预付款项期末余额8,124.16万元，较期初增加4,146.85万元，增幅104.26%[22] - 管理费用本期金额5,033.27万元，较去年同期增加2,210.50万元，增幅78.31%[22] - 财务费用本期金额1,829.18万元，较去年同期增加999.39万元，增幅120.44%[22] - 营业外支出本期金额1,076.42万元，较去年同期增加957.19万元，增幅802.81%[25] 现金流量相关变化 - 经营活动现金流量净额为24,183.17万元，较去年同期增加18,668.90万元[26] - 投资活动现金流量净额为 - 8732.30万元，较去年同期增加6342.16万元；筹资活动现金流量净额为 - 1850.76万元，较去年同期减少21971.08万元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为715,134,770.39元，上期为675,002,152.23元[89] - 收到的税费返还本期为3,043,955.60元，上期为441,256.75元[92] - 经营活动产生的现金流量净额本期为241,831,729.16元，上期为55,142,750.97元[92] - 取得投资收益收到的现金本期为198,880.45元，上期为43,294.43元[92] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为87,521,887.49元，上期为33,787,940.90元[92] - 经营活动现金流入小计本期为9.6465761583亿元，上期为6.433360174亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为2.3656336057亿元，上期为0.4537460075亿元[96][99] - 投资活动现金流入小计本期为1.5819888045亿元，上期为0.304336301亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.7966324141亿元，上期为 - 1.5074457789亿元[99] - 筹资活动现金流入小计本期为1.1亿元，上期为5.3亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.1850760589亿元，上期为2.0120323696亿元[95][99][102] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.0571544581亿元，上期为 - 0.0584128677亿元[102] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.3267706746亿元，上期为0.8999197305亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.4820031382亿元，上期为2.2422521458亿元[102] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.3773656793亿元，上期为6.4220494825亿元；收到的税费返还本期为0.030439556亿元，上期为0.0044125675亿元[96] - 取得借款收到的现金本期为1.1亿元，上期为5.3亿元；偿还债务支付的现金本期为1.228364527亿元，上期为3.2159533708亿元[95][99][102] - 经营活动现金流出小计本期为7.2809425526亿元，上期为5.9796141665亿元[99] - 投资活动现金流出小计本期为2.3786212186亿元，上期为1.537879409亿元[95][99] 股权变动及投资事项 - 威海金海运所持公司126,971,533股股份（占总股本11.26%）于2019年1月28日完成过户登记[28] - 向文登恒润锻造有限公司增资367,220,517元，增资后注册资本由17,375,820元增至384,596,337元[28] - 购买天润联合集团有限公司房地产及承接相关负债，交易价格12,187.84万元[29] 承诺事项 - 威海金海运智能科技中心于2018年2月28日作出避免同业竞争、减少和避免关联交易、保持公司独立性等承诺，承诺期限为长期，该中心于2019年1月18日注销，承诺自动失效[35][38] - 邢运波于2018年2月28日承诺保持公司独立性，于2009年8月21日作出避免同业竞争、减少或避免关联交易承诺，承诺期限均为长期，且严格履行承诺[38][41] - 天润联合集团有限公司于2009年8月21日作出避免同业竞争、减少避免关联交易承诺，承诺期限为长期，严格履行承诺[38][41] - 公司报告期无超期未履行完毕的承诺事项，承诺按时履行[35][45] 其他特殊说明 - 公司不适用对2019年1 - 6月经营业绩的预计[45] - 公司不适用以公允价值计量的金融资产[46] - 公司报告期无违规对外担保情况[46] 特定日期财务数据对比 - 2019年3月31日公司货币资金为402,466,980.08元，较之前的293,299,581.52元有所增加[55] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为1,927,519,695.50元，之前为1,530,908,716.17元[55] - 2019年3月31日预付款项为81,241,639.59元，之前为39,773,129.25元[55] - 2019年3月31日存货为967,716,434.63元，之前为973,042,963.66元[55] - 2019年3月31日流动资产合计3,380,959,818.32元，之前为2,872,267,867.50元[58] - 2019年3月31日非流动资产合计3,490,905,678.70元，之前为3,521,791,858.59元[58] - 2019年3月31日资产总计6,871,865,497.02元，之前为6,394,059,726.09元[58] - 2019年3月31日流动负债合计2,410,577,685.82元，之前为2,029,925,768.65元[61] - 2019年3月31日非流动负债合计136,421,045.81元，之前为139,064,268.73元[61] - 2019年3月31日负债合计2,546,998,731.63元，之前为2,168,990,037.38元[61] 母公司财务数据变化 - 母公司营业收入本期为1,197,112,659.00元，上期为886,746,994.76元[82] - 营业利润本期为85,055,635.94元，上期为101,708,420.27元[85] - 净利润本期为65,783,272.78元，上期为85,208,123.21元[85] 金融资产调整 - 2018年12月31日至2019年1月1日，可供出售金融资产从1.7亿元调整为不适用，其他非流动金融资产从不适用调整为1.7亿元[103] - 母公司可供出售金融资产调整减少1.70亿元，其他非流动金融资产调整增加1.70亿元[109] - 母公司交易性金融负债调整增加118.48万元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债调整减少118.48万元[109] 公司及母公司资产负债结构 - 公司资产总计63.94亿元，非流动资产合计35.22亿元，流动资产合计28.65亿元[106][109] - 公司负债合计21.69亿元，非流动负债合计1.39亿元，流动负债合计20.30亿元[106] - 公司所有者权益合计42.25亿元，归属于母公司所有者权益42.25亿元[106][109] - 母公司资产总计64.32亿元，非流动资产合计35.67亿元，流动资产合计28.65亿元[109] - 母公司负债合计22.48亿元，非流动负债合计1.30亿元，流动负债合计21.17亿元[113] - 母公司所有者权益合计41.85亿元[113] 公司资产及负债项目明细 - 公司投资性房地产为2153.60万元，固定资产为29.04亿元，在建工程为1.84亿元[106] - 公司短期借款为7.55亿元，应付票据及应付账款为11.82亿元，预收款项为656.90万元[106]