股票回购 - 公司将回购注销2021年限制性股票激励计划中674,550股限制性股票[3] 股本与资本变化 - 回购注销完成后公司总股本将减少674,550股[4] - 回购注销完成后公司注册资本将减少674,550元[4] 债权相关 - 债权人自公告之日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报登记地点为山东省诸城市昌城镇得利斯工业园[6] - 债权申报时间为自公告之日起45日内[6] - 债权申报联系人是公司证券部[6] - 债权申报联系电话为0536 - 6339137[6]

公司基本信息 - 得利斯注册资本为63,604.984万元[5] 证券相关 - 本次证券发行期首日为2022年1月14日[5] - 本次证券上市时间为2022年2月25日[5] 时间节点 - 年报披露时间为2024年4月24日[5] - 中信建投督导职责期限至2023年12月31日[1] 合规情况 - 持续督导期信息披露无违规[6] - 独立性等方面无违规[6] - 募集资金使用无违规[12] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金未使用完毕[12]

保荐相关 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐代表人列席三会次数均为0次[3] - 保荐机构现场检查2次[3] - 保荐代表人发表独立意见6次[3] - 保荐机构向本所报告0次[3] - 保荐机构对公司培训1次，日期为2024年4月19日[4] 股份转让限制 - 实控人郑和平任职每年转让股权及股份不超25%，离职半年内不转让[6] - 董事于瑞波任职每年转让股权及股份不超25%，离职半年内不转让[7] - 2022年非公开发行对象6个月内不转让认购股份[7] 员工增持 - 2018 - 2019年特定员工经理级及以上每人增持不高于5万股，以下不高于1万股[7]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入783,551,901.37元，较上年同期减少0.51%[2] - 归属于上市公司股东的净利润13,473,805.05元，较上年同期减少39.45%[2] - 经营活动产生的现金流量净额57,120,657.85元，较上年同期增加264.03%[2] - 本报告期末总资产3,290,089,064.50元，较上年度末减少1.71%[2] - 2024年3月31日货币资金期末余额697,302,713.22元，较期初770,083,670.97元减少约9.45%[13] - 2024年3月31日应收账款期末余额196,765,169.58元，较期初152,223,102.16元增加约29.26%[13] - 2024年3月31日资产总计3,290,089,064.50元，较期初3,347,283,083.30元减少约1.71%[14] - 2024年3月31日负债合计931,692,745.52元，较期初1,000,845,935.44元减少约6.91%[14] - 2024年第一季度营业总收入783,551,901.37元，较上期787,594,775.13元减少约0.51%[15] - 2024年第一季度营业总成本760,149,969.03元，较上期754,079,897.32元增加约0.80%[15] - 公司2024年第一季度营业利润为13,647,259.49元，上年同期为25,211,002.69元[16] - 2024年第一季度利润总额为13,286,477.93元，上年同期为24,753,135.29元[16] - 2024年第一季度净利润为11,892,171.14元，上年同期为20,672,914.67元[16] - 2024年第一季度基本每股收益为0.021元，上年同期为0.035元；稀释每股收益为0.021元，上年同期为0.035元[17] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为827,837,966.34元，上年同期为809,311,055.27元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为57,120,657.85元，上年同期为 - 34,823,452.25元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 97,889,024.63元，上年同期为 - 44,221,368.58元[18] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 23,298,590.97元，上年同期为26,300,014.74元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 64,066,957.75元，上年同期为 - 52,744,806.09元[18] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为607,051,370.82元，上年同期为748,494,600.29元[18] 财务数据关键指标变化 - 特定科目变化 - 预付账款较年初减少45.24%，因原料及贸易直采存货到货冲销预付账款[5] - 其他应收款较年初增加93.50%，因公司对外提供财务资金[5] - 应付票据较年初减少100%，因银行承兑汇票到期转付货款[5] - 研发费用较去年同期增加100.09%，因公司增加研发投入[5] - 2024年第一季度研发费用3,956,520.92元，较上期1,977,355.04元增加约99.08%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数49,192人[9] - 诸城同路人投资有限公司持股比例24.37%，为第一大股东，部分股份质押[9] 公司投资与股权变动 - 公司设立三原得利斯食品有限公司，注册资本500万元；成立合资公司福建得利斯食品有限公司，注册资本1000万元，公司认缴600万元，持股60%[11] - 公司全资子公司山东尚鲜汇投资有限公司以0元受让潍坊得利斯商贸有限公司100%股权[11] - 公司全资子公司陕西得利斯食品有限公司对外投资55万元设立控股子公司西安得利斯尚鲜汇食品有限公司[12]

业绩总结 - 得利斯2023年营收为30.9亿元，同比增长0.5%[1] - 2023Q4实现营收7.8亿元，同比下降30.3%[2] - 预计2024-2026年净利润分别为0.2（-0.5）、0.5（-0.6）、0.7亿元[3] - 2026年预计净利润为71百万元，较2022年增长195.8%[7] - 预计2026年营业收入将达到4492百万元，较2022年增长46.0%[7] 用户数据 - 公司2026年ROE预计为2.9%，较2022年增长1.9个百分点[7] - 现金净增加额2022年为710百万元，2023年为-130百万元[7] 未来展望 - 公司股票投资评级为中性，预计相对市场表现在-5%～＋5%之间波动[10] - 行业评级为中性，预计行业与整体市场表现基本持平[11] 其他新策略 - 分析方法的局限性说明，不同假设可能导致分析结果出现重大不同[13] - 本报告提供的信息仅供开源证券的机构或个人客户参考使用[16] - 开源证券不保证报告中信息的准确性或完整性，客户应当谨慎参考[17] - 客户浏览报告中附带的其他网站链接时需自行承担费用或风险[18] - 开源证券可能参与或持有报告涉及的证券交易，客户应注意潜在的业务关系[19] - 本报告的版权归开源证券所有，未经授权不得复制或再分发[20]

担保情况 - 2024年度新增担保总金额不超过5.1亿元，为资产负债率超70%子公司担保额度2亿元[1] - 担保额度有效期12个月，可循环使用[1] - 各子公司间调剂使用担保额度，累计调剂总额不超预计担保总额度50%，单笔不超上市公司最近一期经审计净资产10%[2] - 本次担保额度预计事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[3] - 陕西得利斯新增担保额度1亿元，占上市公司最近一期净资产4.24%[4] - 北京得利斯现有担保余额1000万元，新增3000万元，占比1.27%[4] - 山东同得利新增担保额度2亿元，占比8.47%[4] - 本次担保额度经股东大会审议通过后，公司累计已审批担保总额度为71000万元，占最近一期经审计净资产30.08%[36] - 截至公告披露日已使用对外担保额度为12531万元，占最近一期经审计净资产5.31%[36] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，陕西得利斯总资产2.84亿元，总负债2.34亿元，营业收入1.19亿元，净利润 - 308.32万元[10] - 截至2023年12月31日，北京得利斯总资产1.92亿元，总负债3.66亿元，营业收入5074.39万元，净利润 - 1529.1万元[13] - 诸城市同路热电2023年总资产478,567,666.82元，较2022年增长2.80%；营业收入88,252,481.50元，较2022年下降18.70%；净利润1,450,856.25元，较2022年下降51.87%[20] - 山东得利斯彩印2022年总资产36,787,395.58元，较2022年下降19.99%；营业收入36,437,169.06元，较2022年下降9.09%；净利润2,757,385.11元，较2022年增长37.46%[23] - 山东宾得利2023年总资产103,337,090.79元，较2022年增长40.24%；营业收入253,091,814.57元，较2022年增长58.71%；净利润 -554,785.85元，较2022年下降186.19%[25] - 吉林得利斯2023年总资产477,349,935.64元，较2022年下降2.23%；营业收入581,070,598.50元，较2022年下降21.39%；净利润 -16,327,195.28元，较2022年下降430.82%[27][28] - 青岛百夫沃德2023年总资产280,782,655.24元，较2022年下降5.61%；营业收入611,007,587.49元，较2022年增长43.23%；净利润 -22,229,501.16元，较2022年下降175.42%[30] 股权情况 - 公司持有诸城市同路热电100%股权[18] - 公司持有山东得利斯彩印100%股权[21] - 公司持有山东宾得利100%股权[23] - 公司持有吉林得利斯97.41%股权[25] - 公司持有青岛百夫沃德51%股份并具有实际控制权[33] 其他 - 2024年度公司对子公司提供担保额度预计事项符合实际经营情况，担保风险可控[34] - 独立董事同意公司2024年度对外担保额度预计事项[35] - 公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形[36] - 公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[36] - 保荐机构对公司2024年度对外担保预计的事项无异议[38]

募集资金情况 - 公司非公开发行133,315,290股，发行价7.39元/股，募集资金总额985,199,993.10元，净额977,058,294.56元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金51,148.88万元，余额48,802.25万元[2] - 截至2023年12月31日，各银行账户余额分别为北京银行西安分行8,286.06万元、潍坊银行诸城昌城支行7,115.17万元、交通银行潍坊诸城支行9,885.02万元、中国工商银行诸城支行15,516.01万元，专户合计余额40,802.25万元[5] - 募集资金总额为98,520.00万元，净额为97,705.83万元[15] - 本年度投入募集资金总额为14,447.21万元，累计投入为51,148.88万元[15] 项目投资进度 - 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目承诺投资39,000.00万元，截至期末投资进度为42.85%[15] - 得利斯10万吨/年肉制品加工项目承诺投资32,000.00万元，截至期末投资进度为71.07%，本年度实现效益742.77万元[15] - 得利斯国内市场营销网络体系建设项目承诺投资17,000.00万元，截至期末投资进度为10.62%[15] - 补充流动资金承诺投资9,705.83万元，截至期末投资进度为101.89%[15] - 承诺投资项目小计承诺投资97,705.83万元，截至期末投资进度为52.35%[15] 资金使用与管理 - 公司以自筹资金投入募投项目及支付发行相关费用共计19,095.76万元，已置换18,943.31万元[16] - 公司使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期内累计取得收益126.65万元，截至2023年12月31日使用8,000万元[16] - 公司尚未使用的募集资金进行现金管理或存放于募集资金专项账户[16] 其他事项 - 2022年2月21日和3月31日，公司分别与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[4] - 2022年12月9日，公司注销中国农业银行诸城市支行募集资金专户[4] - 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[9]

中信建投证券股份有限公司 关于山东得利斯食品股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"得利斯"或"公司"）非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对山东得利斯食品 股份有限公司部分募集资金投资项目延期进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173号）核准，公司本次非公开发行人 民币普通股（A 股）13,331.529 万股，发行价格为人民币 7.39 元/股，募集资金 总额为人民币 98,520.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 814.17 万 ...

担保额度 - 2024年度公司为子公司新增担保额度不超5.1亿元，为资产负债率超70%子公司提供担保额度2亿元[2] - 担保额度有效期12个月，可循环使用[2] - 各子公司间调剂担保额度累计总额不超预计担保总额度的50%，单笔调剂金额不超上市公司最近一期经审计净资产的10%[3] - 本次担保额度预计事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议[4] 子公司担保情况 - 陕西得利斯资产负债率82.39%，新增担保额度1亿元，占上市公司最近一期净资产比例4.24%[5] - 北京得利斯资产负债率190.05%，新增担保额度3000万元，占比1.27%[5] - 山东同得利资产负债率20.87%，新增担保额度2亿元，占比8.47%[5] 子公司业绩 - 截至2023年12月31日，陕西得利斯总资产2.84亿元，总负债2.34亿元，净资产5000万元，2023年度营业收入1.19亿元，净利润 - 308万元[10] - 截至2023年12月31日，北京得利斯总资产1.92亿元，总负债3.66亿元，净资产 - 1.73亿元，2023年度营业收入5074万元，净利润 - 1529万元[13] - 诸城市同路热电2023年末总资产9.21亿元，较2022年末下降60.59%；2023年营业收入9.62亿元，较2022年增长2.77%，净利润266.94万元，较2022年下降99.43%[16] - 山东得利斯彩印2023年末总资产4.79亿元，较2022年末增长2.80%；2023年营业收入8825.25万元，较2022年下降18.70%，净利润145.09万元，较2022年下降51.86%[20] - 山东宾得利食品2023年末总资产1.03亿元，较2022年末增长40.24%；2023年营业收入2.53亿元，较2022年增长58.71%，净利润 - 55.48万元，较2022年下降186.19%[25] - 吉林得利斯食品2023年末总资产4.77亿元，较2022年末下降2.23%；2023年营业收入5.81亿元，较2022年下降21.39%，净利润 - 1632.72万元，较2022年下降430.82%[28] - 青岛百夫沃德贸易2023年末总资产2.81亿元，较2022年末下降5.61%；2023年营业收入6.11亿元，较2022年增长43.23%，净利润 - 2222.95万元，较2022年亏损扩大175.42%[30] 其他 - 公司持有百夫沃德51%股份，对其有实际控制权[33] - 监事会认为2024年度对子公司担保额度预计符合公司实际情况，风险可控[34] - 保荐机构对公司2024年度对外担保预计事项无异议[35] - 本次担保额度经股东大会通过后，公司累计已审批担保总额度为71000万元，占最近一期经审计净资产30.08%[37] - 截至公告披露日已使用对外担保额度为12531万元，占最近一期经审计净资产5.31%[37] - 公司及子公司无对合并报表范围外单位担保情形，不存在逾期担保等情况[37]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开[1][33] - 现场会议时间为5月16日14：30，网络投票时间为当天[2][3] - 会议股权登记日为2024年5月13日[6] 会议地点及登记 - 会议地点为山东省诸城市昌城镇公司会议室[9] - 现场会议登记时间为5月15日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[15] - 登记地点为山东省诸城市昌城镇公司会议室[16] 投票信息 - 网络投票代码为"362330"，投票简称为"得利投票"[25] - 深交所交易系统投票时间为5月16日9:15—9:25等时段[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月16日9:15至15:00[30] 提案相关 - 会议审议10项提案，第7项涉及关联交易[10] - 第5、8、10项为特别决议事项需2/3以上表决权通过[13] - 中小投资者表决单独计票披露[13]