收购股份情况 - 收购人受让海宁皮城153,914,035股股份，占总股本12％[6] - 收购人受让海宁皮城235,538,800股股份，占总股本18.36％[10] 收购相关时间 - 2024年11月12日海宁国投公司批复批准无偿划转[22] - 2025年1月9日签署《无偿划转协议》[22] - 2024年11月15日发布收购提示性公告[25] 收购进展与条件 - 收购已履行现阶段必要法定程序[23][27] - 收购实施不存在实质性法律障碍[24][27] - 收购人具备收购主体资格[27] - 本次收购符合免于要约增持股份情形[27]

收购股份情况 - 收购人将受让资产经营公司153,914,035股海宁皮城股份，占总股本12％[6][9][31] - 收购人将受让市场服务中心235,538,800股海宁皮城股份，占总股本18.36％[6][9][31] - 本次收购完成后，收购人将持有海宁皮城30.36％的股份[54] 收购人信息 - 收购人注册资本为85,000万元人民币[17] - 收购人成立于2019年1月11日，经营期限至2069年1月10日[17] - 收购人实际控制人为海宁市国资办[19] 收购相关公司情况 - 海宁市资产经营公司注册资本200,000万元，海宁国投直接持股比例100%[20] - 海宁市融资担保有限公司注册资本40,000万元，海宁国投直接持股比例97.5%[20] - 海宁市国资办间接持有浙江钱江生物化学股份有限公司56.74％的股份[23] 收购时间及方式 - 2024年11月12日，海宁国投公司批准本次无偿划转事项[28] - 2025年1月9日，海宁潮升集团与相关方签署《无偿划转协议》[28] - 本次收购以国有股权无偿划转方式进行，不涉及交易对价[44] 未来展望 - 截至法律意见书出具日，收购人未来12个月无增持或处置海宁皮城股票计划[27] - 截至法律意见书出具日，收购人未来12个月内无改变海宁皮城主营业务等多项计划[46][47][48][49][50][51][52][53] 承诺事项 - 收购人出具《关于保持海宁中国皮革城股份有限公司独立性的承诺函》[54] - 收购人出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺不从事与上市公司相同或相近业务[59][60] - 收购人出具《关于减少及规范关联交易的承诺函》，减少关联交易[61] 交易情况 - 24个月内，收购人等与上市公司及其子公司未发生超3000万元或超上市公司最近经审计净资产值5％以上的交易[63] - 24个月内，收购人等与上市公司董监高未发生合计超5万元以上的交易[63] - 收购事实发生前六个月内，收购人等不存在买卖上市公司股票的情形[64]

股权划转 - 潮升产投集团将受让资产经营公司153,914,035股海宁皮城股份，占总股本12％[9] - 潮升产投集团将受让市场服务中心235,538,800股海宁皮城股份，占总股本18.36％[9] - 2025年1月9日，海宁潮升集团与资产经营公司签署《无偿划转协议》[22][26] - 划转基准日为2024年11月30日[28] 股权变动 - 权益变动前资产经营公司持有海宁皮城443,581,267股股份，占总股本34.58%[24] - 权益变动后资产经营公司持有海宁皮城289,667,232股股份，占总股本22.58%[24] - 本次国有股权无偿划转完成后，海宁皮城控股股东将变更为潮升产投集团[19] 其他信息 - 资产经营公司注册资本为200,000万元人民币[11] - 截至报告签署日，资产经营公司直接持有钱江生化11.58%股份，间接持有44.98%股份[15] - 2024年11月12日，海宁国投公司批准本次无偿划转事项[21] - 信息披露义务人暂无未来12个月增减持海宁皮城股份的安排[20]

股权收购 - 收购人通过国有股权无偿划转取得海宁皮城30.36%股权，实控人仍为海宁市国资办[6] - 收购人受让资产经营公司153,914,035股（占总股本12％）、市场服务中心235,538,800股（占总股本18.36％）海宁皮城股份[11] - 2024年11月12日，海宁国投公司批准本次无偿划转事项[34] - 2025年1月9日，潮升产投集团与相关方签署《无偿划转协议》[34][44][49] - 无偿划转完成后，潮升产投集团将持有海宁皮城389,452,835股股份，占总股本30.36%[40] 公司信息 - 收购人注册资本85,000万元人民币，成立于2019年1月11日，经营期限至2069年[14] - 收购人联系电话为0573 - 89238016[14] - 收购人的实际控制人海宁市国资办间接控制上市公司钱江生化56.74%的股份[30] 子公司情况 - 潮升产投集团纳入合并报表的重要一级子公司有多家，各有不同注册资本和持股比例[24][25] 财务数据 - 2023年末总资产240213.51万元，2022年末161003.17万元，2021年末73398.81万元[27] - 2023年末净资产111547.48万元，2022年末85652.90万元，2021年末56597.27万元[27] - 2023年度营业收入66600.94万元，2022年度79851.13万元，2021年度36914.63万元[27] - 2023年度主营业务收入64763.96万元，2022年度78246.85万元，2021年度35409.96万元[27] - 2023年度净利润1791.53万元，2022年度1079.05万元，2021年度604.55万元[27] - 2023年净资产收益率1.01%，2022年1.06%，2021年1.37%[27] - 2023年资产负债率53.56%，2022年46.80%，2021年22.89%[27] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人未来12个月无改变海宁皮城主营业务等多项重大计划[62][63][64][65][66][67][68] 其他要点 - 划转基准日为2024年11月30日[45][51] - 本次股权划转不涉及上市公司职工分流，劳动合同不变更或终止[46][52] - 划转完成后，上市公司划转前债权、债务、或有负债仍由其继续享有和承担[47][53] - 本次股权无偿划转符合规定，收购人可免于以要约方式增持股份[56] - 截至签署日，收购人最近五年内未受过相关处罚，不涉及重大民事诉讼或仲裁[29] - 截至报告签署日，收购人已如实披露本次收购相关信息，无应披露未披露信息[71] - 收购人承诺报告书摘要无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[74]

公司信息 - 证券代码002344，简称为海宁皮城[1] - 债券代码524046.SZ，简称为24皮城01[1] 人事变动 - 2024年12月25日非职工监事金海峰因工作辞职[3] - 辞职报告送达监事会生效，不再担任公司职务[3] - 截至公告日，金海峰未持股且无未履行承诺[3]

债券发行 - 海宁中国皮革城2024年第一期公司债券发行总额4亿元[1] - 期限3年，票面年利率2.30%[1] - 发行日2024年12月2 - 3日，起息日12月3日[1] 债券上市 - 上市日2024年12月13日，面值100元/张[1] - 开盘参考价100元/张[1] 信用评级 - 主体信用等级AA+，本期债券无评级[1] - 评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司[1]

融资情况 - 公司于2024年3月12日发行4亿元2024年度第一期超短期融资券[2] - 票面利率为2.22%，发行期限269天[2] - 兑付日为2024年12月6日，本息合计406,544,438.36元[2]

股价情况 - 海宁皮城股票2024年11月25 - 27日连续3日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 2024年11月15日披露控股股东拟变更暨国有股权无偿划转提示性公告[3] - 指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网[6] 公司状况 - 近期经营正常，内外部环境未重大变化[3] - 自查无违反信息公平披露情形[6]

股价情况 - 海宁皮城股票2024年11月19 - 21日连续3日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[2] 股权变更 - 2024年11月15日公告控股股东拟由海宁市资产经营公司变更为海宁市潮升科技产业投资集团有限公司，实控人不变[3] 核查情况 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露重大事项[3][5] - 异常波动期间控股股东及实控人未买卖公司股票[4] - 不存在违反信息公平披露情形[6]

公司本期超短期融资券发行结果如下： 具体发行情况详见公司在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上 海清算所（http://www.shclearing.com）上刊登的公告。 海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年度第三期超短期融资券发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议和 2022 年年度股东大会审议通过了公司向中国银行间市场交易商协会（以 下简称"交易商协会"）申请注册发行总金额不超过人民币 10 亿元的超短期融 资券。2023 年 9 月，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注 [2023]SCP402 号），同意接受公司超短期融资券注册，注册金额为 10 亿元，注 册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。 2024 年 11 月 18 日，公司 2024 年度第三期超短期融资券已完成发行，募集 资金已全额到帐。 | 名称 | 海宁中国皮革城股份有 限公司 2024 年度第三 | 简称 ...