分红与津贴 - 拟向全体股东每10股派现2元（含税），2023年不送股、不转增股本[3] - 2024年独立董事津贴税前6万元/年，董监岗位津贴不超税前12万元/年[3][5] 资金与授信 - 子公司拟申请不超43000万元综合授信，公司提供担保[4] - 控股股东将财务资助展期一年，借款3亿，年化利率2.5%[4] 会议与人事 - 提议2024年5月17日召开2023年年度股东大会[8] - 2024年4月25日第五届董事会十二次会议通过15项议案[3][4][5][8] - 董事长蒋陆峰不再任审计委员，马家洁接任[4] - 聘任杨翼飞为证券事务代表[4]

公司经营情况 - 2023年公司营业收入为11.23亿元，同比增长54.76%[6] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为2.97亿元，同比下降34.04%[6] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.41亿元，同比增长44.45%[6] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-0.76亿元，同比下降113.52%[6] - 2023年公司基本每股收益为0.68元，同比下降33.98%[6] - 2023年公司加权平均净资产收益率为10.56%，同比下降7.08个百分点[6] - 2023年末公司总资产为43.86亿元，较上年末增长7.39%[6] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产为29.20亿元，较上年末增长7.75%[6] 公司主营业务 - 公司主营业务由原来的PHC管桩生产和销售转变为成套开关设备生产和销售以及投资业务[6][7] - 成套开关设备业务主要产品为35KV以下各类配电柜，广泛应用于电力电网、工业制造、民用建筑、轨道交通、机场枢纽等场景[17] - 公司近年来积极把握国内集成电路产业发展势头，服务于多家国内知名半导体企业[17] - 公司投资业务主要通过股权直投、参与私募股权基金等方式开展[17] - 公司直接投资的公司股权包括上海农村商业银行、上海奉贤燃机发电等[17] - 公司通过私募股权基金参与的投资项目涵盖集成电路、医药生化、节能环保、高端装备等领域[17] 行业发展情况 - 2023年全社会用电量9.22万亿千瓦时，增长6.7%[14] - 2023年电网工程完成投资5275亿元，同比增长5.4%[14] - 电力行业是国家鼓励发展的重要基础产业，多项国家政策和产业发展规划支持本行业的发展[15] - 先进制造业、人工智能、新能源等新兴行业的快速发展有望带动公司所属行业的输配电及控制设备制造受益[15] 公司业务发展 - 公司成套开关设备业务较快增长，受益于集成电路、数据中心、电网基建行业快速发展带来的持续订单[19] - 公司成套开关设备业务实现平稳健康发展，凭借品牌优势、技术优势、客户资源优势等核心竞争力[20] - 公司2023年度营业收入112.29亿元，较上年度增长54.76%[20] - 成套开关设备业务占公司营业收入92.27%，较上年度增长61.64%[23] - 公司在上海地区、长江三角地区和非长江三角地区的营业收入占比分别为44.22%、30.41%和25.37%[23] - 成套开关设备业务毛利率为18.43%，较上年度下降2.99个百分点[23] - 公司生产的成套开关设备产品被认定为智能化电网所需的元件和成套设备，属于国家鼓励和支持的产品[21] - 公司积极把握集成电路、国家电网、轨道交通、数据中心等市场机遇，稳步发展成套开关设备业务[21] - 公司维持适度的投资业务规模，主要投资于科技含量高、应用前景广阔的行业[22] - 公司围绕半导体行业开展股权投资，逐步提升在半导体行业的影响力[22] 财务数据 - 2023年营业成本中工业占比96.37%，同比增加66.50%[1] - 成套开关设备营业成本占比93.56%，同比增加67.80%[1] - 前五大客户销售额占年度销售总额的73.05%[1] - 前五大供应商采购额占年度采购总额的61.73%[1] - 管理费用同比下降30.99%，主要系国晶半导体办公及水电费用减少[2] - 财务费用同比下降71.04%，主要系上海达甄少数投资者享有的利润影响[3] - 研发投入占营业收入的比例为2.27%，同比下降1.22个百分点[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降113.52%，主要系购买商品接受劳务支付的现金增加及销售商品提供劳务收到的现金减少[5] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加119.03%，主要系投资支付的现金减少及购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金减少[5] - 公允价值变动损益占利润总额的41.31%[6] 资产负债情况 - 公司2023年末货币资金为17.01亿元，占总资产3.88%，较2023年初增加0.20个百分点[37] - 公司2023年末应收账款为65.01亿元，占总资产14.82%，较2023年初增加2.68个百分点[37] - 公司2023年末合同资产为2.35亿元，占总资产0.54%，较2023年初增加0.30个百分点[37] - 公司2023年末存货为9.84亿元，占总资产2.24%，较2023年初下降3.04个百分点[37] - 公司2023年末长期股权投资为61.23亿元，占总资产13.96%，较2023年初下降3.70个百分点[37] - 公司2023年末短期借款为10.01亿元，占总资产2.28%，较2023年初增加1.06个百分点[37] - 公司2023年末合同负债为13.42亿元，占总资产3.06%，较2023年初下降4.23个百分点[37] - 公司2023年度投资额为6亿元，较上年同期下降90.69%[39] - 公司2023年度证券投资总额为95.60亿元，期末账面价值为240.24亿元[40] - 公司2023年度未发生重大资产出售

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2024年4月25日举行，3名监事全到[3] - 会议审议通过10项议案，多项将提交股东大会审议[3][4] 权益分派 - 2023年度拟以总股本扣减回购股份为基数，每10股派2元现金红利（含税）[3] 津贴标准 - 2024年度独立董事董事津贴税前6万元/年[3] - 2024年度董事、监事岗位津贴不超税前12万元/年（不含薪酬）[3]

借款信息 - 控股股东康峰投资3亿元借款展期一年，年化利率2.5%[4] - 借款展期至2025年4月30日，按实际借款天数算利息[8] - 康峰投资待偿借款本金0.5亿，上海凯尔乐待偿3亿[10] 关联交易 - 本次借款构成关联交易，已通过董事会审议[11] - 三位独立董事同意，无需股东大会和部门批准[11]

业绩总结 - 公司2023年度可用于股东分配的利润为856,156,662.78元[3] 利润分配 - 拟派发现金红利87,165,071.20元（含税），每股0.20元（含税）[3][5] - 现金红利占2023年度合并报表净利润比例为29.33%[3] - 2023年度不送红股，也不以资本公积金转增股本[3] 决策流程 - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过并提交股东大会[4][6] - 方案尚需2023年年度股东大会审议通过方可实施[7]

人事变动 - 2024年4月25日公司第五届董事会第十二次会议审议通过聘任杨翼飞为证券事务代表[3] - 杨翼飞任期自审议通过日至本届董事会任期届满日[3] 人员信息 - 杨翼飞1994年出生，华东政法大学法学硕士，持有多类证书[7] - 2019年9月起任公司法务经理，截止公告日未持股[7] - 杨翼飞与公司董监高及大股东无关联，无不良记录[7]

董事会会议 - 公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十二次会议[1] - 会议审议通过调整公司董事会专门委员会议案[1] 人员调整 - 董事长蒋陆峰不再担任审计委员会委员[1] - 马家洁当选审计委员会委员，任期至本届董事会届满[1] 审计委员会 - 调整后委员为吴颖昊、孙衍忠、马家洁，吴颖昊任主任委员[1]

公司治理 - 2024年4月25日召开会议审议通过《关于修订公司章程的议案》[5] - 《公司章程》修订事项需提交2023年年度股东大会审议[5] 利润分配 - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[3] - 现金股利政策目标是维持稳健且增长的分配水平[3] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件等[4]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议下午14:00开始，网络投票为当日交易时间及9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年5月13日[4] 会议审议内容 - 审议8项议案，部分对中小投资者单独计票[5] - 涉及董事等薪酬方案、修订章程等议案[14] - 有未来三年股东回报规划[14] 会议登记及投票代码 - 现场会议登记时间为2024年5月14日[7] - 现场会议登记地点为上海奉贤区苍工路368号[7] - 网络投票代码为362346，简称“柘中投票”[11]

投资情况 - 公司持有达甄资管88.57%份额，达甄资管持有中德基金23.83%份额[1] - 中德基金对灿芯股份投资额4200万元，持有300.44万股[2] - 中德基金持灿芯股份上市前后股本占比3.34%、2.50%[2] 上市情况 - 2024年4月11日灿芯股份科创板上市，首日收市价49.70元/股，市值59.64亿元[2] 影响与风险 - 灿芯股份上市预计对公司投资收益有积极影响[2] - 上市后有股价波动风险，投资收益不确定[2]