杭州中恒电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 杭州中恒电气股份有限公司 2023 年半年度报告 ZHONHEN 中恒 【2023 年８月】 l 杭州中恒电气股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人包晓茹、主管会计工作负责人段建平及会计机构负责人(会计 主管人员)吴兴权声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意：本报告中基于对未来 政策、经济的主观假设而做出的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认知， 并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 关于需要投资者特别关注的风险，详见本报告"第三节 管理层讨论与分 析"中"十、公司面临的风险和应对措施"的部分，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 杭州中恒电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 - 01 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2022年度业绩说明会的全体投资者 时间 2023年05月08日 15:00-16:30 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 总经理 胥飞飞 董事会秘书 蔡祝平 上市公司接待人员姓名 财务总监 段建平 投资者关系活动主要内容 1.请问公司未来三年发展规划是？ 答:投资者您好，公司致力于成为专注零碳智能社会建设的数 字能源公司，聚焦 ICT 能源基础设施、新型电力系统及综合能源 介绍 服务等领域构筑数字与能源的孪生系统，全力推动数字能源的技术 创新发展，倾力打造能源减碳的全链路产品和解决方案。 公司主营业务主要可划分为绿色 ICT 基础设施和新型电力系 统及综合能源服务两大领域：在绿色 ICT 基础设施领域，公司将 重点提升数据中心直流电源产品市场规模、渗透率，保持领先优 势 ...

公司基本信息 - 公司股票简称中恒电气，股票代码002364，在深圳证券交易所上市[20] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号[20] - 公司董事会秘书为蔡祝平，证券事务代表为方能杰，联系方式为0571-86699838[21] - 公司年度报告披露媒体包括《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网[22] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[22] - 公司统一社会信用代码为913300002539163407[23] - 公司上市以来主营业务变化情况在2013年12月2日通过股东大会审议[23] 财务表现 - 2022年营业收入为16.09亿元，同比下降11.53%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为-5582.2万元，同比下降162.51%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元，同比增长1251.00%[26] - 基本每股收益为-0.10元，同比下降162.50%[26] - 加权平均净资产收益率为-2.45%，同比下降6.43%[26] - 2022年末总资产为32.74亿元，同比增长0.34%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为22.31亿元，同比下降4.40%[26] - 扣除非经常性损益后的净利润为-6417.0万元，同比下降192.70%[26] - 营业收入扣除后金额为15.74亿元，同比下降12.56%[27] - 2022年第四季度营业收入为587,519,730.21元，同比增长显著[31] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-70,802,308.67元，出现亏损[31] - 2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为155,805,080.47元，现金流状况良好[31] - 公司2022年营业收入为16.09亿元，同比下降11.53%，归母净利润为-5,582.20万元，同比下降162.51%[58] - 数据中心电源产品营业收入同比减少3.09亿元，软件业务营业收入减少0.44亿元[58] - 通信行业营业收入同比下降24.73%，电力行业下降3.86%，软件行业下降9.42%[59] - 通信电源系统营业收入同比增长27.56%，数据中心电源同比下降44.48%[59] - 公司内销收入占比99.37%，同比下降12.09%，外销收入占比0.63%，同比增长100%[60] - 通信行业库存量同比上升55.17%，电力行业销售量同比下降49.37%[62][63] - 公司研发费用同比增加2,099.81万元，主要由于新产品研发和国产替代投入增加[58] - 公司2022年经营活动现金流入小计为1,854,227,757.41元，同比下降26.93%[76] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-38,218,434.00元，同比下降152.04%[76] - 公司2022年货币资金为416,699,971.08元，占总资产比例为12.73%，同比增长4.71%[78] - 公司2022年应收账款为954,428,418.16元，占总资产比例为29.15%，同比下降4.06%[78] - 公司2022年报告期投资额为10,900,000.00元，同比增长113.73%[80] - 公司2022年度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.10元/股，较2021年度的0.16元/股下降[186] - 公司2022年度归属于普通股股东的每股净资产为3.96元/股，较2021年度的4.14元/股下降[186] 公司治理与股东信息 - 公司2022年年度报告由董事会、监事会及高级管理人员保证真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述[5] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司按照相关法律法规设立了完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的法人治理结构[106] - 公司在生产经营方面拥有独立完整的业务体系，与控股股东及其控股的其他子公司不存在实质性的同业竞争[106] - 2021年度股东大会投资者参与比例为41.89%[107] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.08%[108] - 公司董事包晓茹持有7,210,700股，持股数量未发生变化[109] - 公司总经理胥飞飞和副总经理刘洁、仇向东均未持有公司股份[109] - 公司独立董事裘益政和薛静均未持有公司股份[109] - 公司2022年8月进行了董监高换届选举，赵大春、孙丹、周庆捷及独立董事袁樵因届满离任[111] - 赵大春离任时持有公司股份1,612,650股[110] - 孙丹离任时持有公司股份279,000股[110] - 周庆捷离任时持有公司股份11,971,412股[110] - 岑央群女士因个人原因辞去公司职工代表监事及第七届监事会主席职务[110] - 胥飞飞先生被选举为公司副董事长、总经理，曾担任公司IDC事业部总经理[112] - 仇向东先生被选举为公司董事、副总经理，现任北京中恒博瑞数字电力科技有限公司总经理[113] - 曾平良先生被选举为公司独立董事[111] - 任娴女士被选举为公司职工代表监事[111] - 公司现任董事会成员共7名，包括4名非独立董事和3名独立董事[112] - 公司2022年董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为832.78万元[121][123] - 公司副总经理兼财务总监段建平2022年税前报酬为97.53万元[121] - 公司副总经理兼董事会秘书蔡祝平2022年税前报酬为83.75万元[121] - 公司董事、副总经理刘洁2022年税前报酬为126.31万元[121] - 公司副董事长、总经理胥飞飞2022年税前报酬为38.94万元[121] - 公司监事会主席虞亚凤2022年税前报酬为26.65万元[121] - 公司监事金吉鸿2022年税前报酬为23.61万元[121] - 公司监事任娴2022年税前报酬为21.55万元[121] - 公司独立董事裘益政2022年税前报酬为4万元[121] - 公司独立董事曾平良2022年税前报酬为0万元[121] - 公司报告期末在职员工总数为1,986人，其中技术人员占比最高，达到1,041人[131][132] - 公司报告期末母公司员工数量为354人，主要子公司员工数量为1,632人[131] - 公司员工教育程度中，本科及以上学历占比最高，达到1,111人（研究生及以上115人，本科996人）[132] - 公司董事会下设的战略与规划委员会在2022年4月21日审议了2022年发展战略和经营计划，并同意提交董事会审议[129] - 公司董事会下设的薪酬与考核委员会在2022年4月21日审议了董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并同意提交董事会审议[129] - 公司董事会下设的提名委员会在2022年7月25日和8月12日分别审议了董事会换届选举拟任非独立董事、独立董事及高级管理人员任职资格，并同意提交董事会审议[129] - 公司董事会下设的审计委员会在2022年4月21日、4月26日、8月19日和10月25日分别审议了2021年度报告、2022年一季度报告、2022年半年度报告和2022年第三季度报告，并同意提交董事会审议[129] - 公司报告期内董事未对公司有关事项提出异议[126] - 公司报告期内监事会对监督事项无异议[130] - 公司2021年度现金分红方案为每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利56,356,496元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的63.11%[135] - 第一期员工持股计划持有公司股票2,707,581股，占总股本0.48%，第二期员工持股计划持有13,111,100股，占总股本2.32%[137][138] - 公司第二期股权激励计划授予13,111,100股，等待解锁期限分别为1年和2年，解锁比例为50%和50%，本期确认股份支付金额为10,659,324.30元[141] - 公司2022年1月19日将13,111,100股非交易过户至第二期员工持股计划专户，占总股本2.33%[140] - 公司第一期员工持股计划在锁定期届满后减持部分股份，截至报告期末持有2,707,581股，占总股本0.48%[138] - 公司2022年内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[145] - 公司2022年未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷和重要缺陷[143][146] - 公司2022年内部控制审计报告为标准无保留意见，未发现非财务报告存在重大缺陷[147] - 公司富阳"零碳"工厂项目建成投用，安装光伏1480kWp，年内实现光伏发电量为1117812 kWh，测算清洁能源发电碳减排786.38吨[150] - 公司2022年为滨江区浦沿街道和长河街道捐赠防护物资共计20万元[150] - 公司2022年8月与杭州吉加企业管理合伙企业、杭州晓满企业管理合伙企业共同出资设立杭州加瓦新能源科技有限公司，注册资本为人民币5,000万元，公司出资2,550万元，占51%股权[161] - 截至2022年12月31日，杭州加瓦新能源科技有限公司净资产为40,161,812.60元，成立日至期末净利润为-1,333,187.40元[162] - 公司2022年境内会计师事务所报酬为125万元，审计服务连续年限为4年[163] - 公司作为原告申请仲裁或提起诉讼要求被告履行合同付款义务的案件涉案金额为3,085.14万元[164] - 公司作为被告或被申请人的案件涉案金额为341.15万元[164] - 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》关于试运行销售和亏损合同判断的规定[156] - 公司自2022年11月30日起执行《企业会计准则解释第16号》关于权益工具相关股利所得税影响和股份支付修改的会计处理规定[157] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[154] - 公司报告期无违规对外担保情况[155] - 公司报告期不存在与日常经营相关的关联交易[167] - 公司报告期内不存在重大担保、委托理财、委托贷款及其他重大合同[177][178][179][180] - 公司有限售条件股份从38,437,740股增加至38,836,285股，占比从6.82%上升至6.89%[185] - 公司无限售条件股份从525,127,220股减少至524,728,675股，占比从93.18%下降至93.11%[185] - 公司高管锁定股份总计14,103,531股，将于2023年2月12日解除限售[188] - 公司第一大股东杭州中恒科技投资有限公司持股200,389,724股，占比35.56%，其中质押股份92,000,000股[190] - 公司第二大股东朱国锭持股25,696,305股，占比4.56%，其中19,272,229股为有限售条件股份[190] - 公司第三大股东为第二期员工持股计划，持股13,111,100股，占比2.33%[190] - 公司控股股东杭州中恒科技投资有限公司持有200,389,724股人民币普通股，占总股本的48%[191] - 公司第二期员工持股计划持有13,111,100股人民币普通股[191] - 公司实际控制人朱国锭持有6,424,076股人民币普通股[191] - 公司董事长包晓茹与朱国锭为一致行动人，共同控制公司[194] - 公司前10名无限售条件股东中，杭州中恒科技投资有限公司通过信用证券账户持有32,500,000股[191] - 公司报告期内未进行约定购回交易[192] - 公司控股股东报告期内未发生变更[193] - 公司实际控制人报告期内未发生变更[194] - 公司报告期不存在优先股[197] - 公司报告期不存在债券相关情况[200] 研发与技术创新 - 公司凭借"信息通信用240V/336V直流供电系统"入选工信部制造业单项冠军示范企业[40] - "10KV输入直流不间断电源技术"被列入《国家重点推广的低碳技术目录》，效率提高2%-4.6%[40] - 公司致力于成为专注零碳智能社会建设的数字能源公司，聚焦绿色ICT基础设施、新型电力系统及综合能源服务[44] - 公司引领ICT基础设施领域能源全直流化、电气设备预制化，推动ICT领域实现"直进交退"的新型绿色、低碳供电架构[45] - 公司在5G通信网络无线接入网、传输网、核心网及专网全栈式站点提供高效能源产品与解决方案，在运营商集采招标中份额位居行业前列[45] - 公司效率提高2%-4.6%，全工况综合效率提高4%以上[46] - 公司成功中标中国银行金融科技中心和林格尔新区项目240V直流电源及配套工程、中国电信240V直流电源（2022年）集中采购项目，合计中标金额4亿元（含税）[46] - 公司AI智能整定、云计算平台实现实用验证，山西电力交易市场日前电价预测平均准确度达80%以上[48] - 公司承接三峡新能源电力市场交易仿真系统建设，以及多个光伏发电功率预测系统、需求侧可调节负荷预测、虚拟电厂动态评估系统建设项目[48] - 公司中恒富阳零碳工厂示范项目正式建成，浙江华能能效管理平台正式上线[49] - 公司电力电源产品覆盖10kV中低压~1000kV特高压输变线，为约2000座变电站提供电源安全解决方案[50] - 公司重点发展360KW、480KW液冷超充产品，可实现充电电流达到600A[51] - 公司数据中心HVDC直流供配电产品市场占有率和规模处于行业领先，全领域加速推进替代交流UPS进程[54] - 公司产业协同发展优势将进一步显现，推动公司能源云服务、生产精益管理软件、运维服务、电力仿真、充电桩、储能等软、硬件业务体系协同创新、发展[55] - 公司研发费用同比增长13.37%，达到178,044,807.20元，主要由于新产品研发投入增加[71] - 超高效HVDC电源系统项目已完成样机送检，预计实现批量化生产销售，提升HVDC产品竞争力[72] - 大功率分体式智能柔性充电系统已完成，预计实现批量化生产销售，提升公司在新能源充换电市场的竞争力[73] - 储能EMS 4.0系统已完成，进一步提升储能EMS系统技术水平，提升产品竞争力[73] - 光伏发电预测系统已完成，建立超短期、短期、中长期预测模型，拓宽产品线[73] - 公司2022年研发人员数量为625人，同比增长13.43%[74] - 2022年研发投入金额为178,044,807.20元，同比增长13.37%，占营业收入比例为11.06%[74] - 2023年公司将进一步提升HVDC产品竞争力，完成HVDC超高效平台开发，匹配数据中心产业的节能减排和绿色转型趋势[89] - 公司计划重点扩张HVDC技术在超算、运营商和金融领域应用规模，复制其在互联网数据中心领域替代UPS的成功经验[89] - 公司将在站点能源产品领域推进智能锂电、一体化能源柜等面向新一代绿色通信站点的产品市场化应用[89] - 公司数字电网业务将加快上年度递延项目实施和验收，保持智能调度、数字化、能效治理等原有业务规模增长[90] - 公司综合能源服务业务将聚焦典型场景解决方案复制推广，降低边际成本[90] - 公司计划完善国际业务部门人才团队建设及产品规划，重点推进数据中心、通信电源、充电桩等优势产品开拓海外市场[91] - 公司面临原材料价格波动和供应风险，已实施国产替代方案和多供应商计划以应对[93] - 公司将持续加大研发投入，引入和培养核心技术带头人，以应对市场竞争加剧风险[94] - 公司通过多层次人才培养体系和员工持股计划等长期激励政策，以应对人才竞争风险[95] 生产与供应链 - 富阳工厂年产能为80万个电源模块和5万台电源机柜，并成功打造零碳智慧工厂[57] - 公司已签订的重大销售合同巴拿马电源设备总金额为79,999.6万元，已履行10,564.43万元[65] - 通信电源系统直接材料成本同比增长5.82%，达到245,144,760.69元，占营业成本的19.34%[67] - 数据中心电源直接材料成本同比下降14.43%，降至289,543,658.16元，占营业成本的22.85%[67] - 公司前五名客户合计销售金额为199,834,909.11元，占年度销售总额的12.42%[68] - 公司前五名供应商合计采购金额为167,041,406.21元，占年度采购总额的19.59%[69] 社会责任与可持续发展 - 公司富阳"零碳"工厂项目建成投用，安装光伏1480kWp，年内实现光伏发电量为1117812 kWh，测算清洁能源发电碳减排786.38吨[150] - 公司2022年为滨江区浦沿街道和长河街道捐赠防护物资共计20万元[150] 法律与合规 - 公司2022年内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[145] - 公司2022年未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大

营收情况 - 公司营收同比增长10%至1000万美元 [1] - 营收增长主要得益于新产品的推出和市场需求的增加 [1] 成本控制 - 公司成功控制成本，净利润同比增长20% [2] - 成本控制主要得益于生产效率的提升和采购成本的下降 [2] 市场表现 - 公司市场份额稳步增长，已占据市场30%的份额 [3] - 市场表现良好主要得益于品牌知名度的提升和市场推广的效果 [3] 产品创新 - 公司持续加大研发投入，成功推出多款新产品 [4] - 产品创新是公司未来发展的重要动力，也是保持竞争力的关键 [4]

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 编号：2015--03 杭州中恒电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 调研活动类别 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 民生证券新能源行业分析师——杨睿 | | 人员姓名 | | | | 时间 | | 2015 年 11 月 12 日 | | 地点 上市公司接待人 | | 公司十九楼会议室 | | 员姓名 | | 董事会秘书 陈志云 | | 调研活动 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 编号：2015--04 杭州中恒电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 调研活动类别 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ | 新闻发布会 □路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 ...

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 杭州中恒电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2014--05 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------| | | | | | 调研活动类别 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □ | 媒体采访 □业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 详见附件 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2014 年 11 月 03 | 日 | | 地点 | 公司北 5 楼会议室 | | | | | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 财务总监兼董事会秘书 陈志云 | | | | 调研过程主要以问答方式进行，调研内容主要有： | | 调研活动主要内 | 1 、 | 电力产品发展如何？ | | 容介绍 | ...