公司债券发行方案 - 公司拟面向专业投资者非公开发行总额不超过人民币10亿元的公司债券，债券品种为科创债和中小微企业支持债券 [2] - 债券期限不超过5年，可为单一或混合期限品种，具体发行规模和期限由管理层根据市场情况确定 [2] - 债券面值100元，按面值平价发行，采用固定利率形式，利率根据询价簿记结果确定 [2] - 发行方式为簿记建档，可一次或分期发行，承销团以余额包销方式承销 [2][3] - 债券按年付息，单利计息，是否采用担保由管理层根据市场情况确定 [3] 募集资金用途 - 募集资金将用于偿还公司有息债务、补充流动资金、支持产业链上下游中小微企业发展及项目建设等 [3] - 具体资金用途由管理层根据公司实际需求确定 [3][4] 审批程序与授权 - 本次发行已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准及交易所和证监会审核 [7][8] - 股东大会授权董事会及管理层全权办理发行相关事宜，包括制定具体发行方案、签署相关文件等 [5][6] - 授权范围涵盖调整发行条款、选择受托管理人、决定募集资金用途等事项 [5][6] 偿债保障措施 - 若出现偿债风险，公司将采取不分配利润、暂缓资本支出、调减高管薪酬等措施 [4] - 主要责任人将不得调离以确保偿债责任 [4] 公司资质与决议有效期 - 公司自查认为符合非公开发行公司债券的各项法规要求 [1][8] - 董事会和股东大会决议有效期至债券发行完成 [4]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会，会议审议事项包括非公开发行公司债券相关议案 [1] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与投票，网络投票时间为2025年6月27日9:15至15:00 [1] - 同一股份若通过现场和网络重复投票，以第一次有效投票为准，若通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准 [1] 会议审议事项 - 主要审议《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》 [7][8] - 议案已通过第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议审议 [2] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果，中小投资者定义为除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [2] 股东参会登记要求 - 自然人股东需持身份证及深圳证券账户卡现场登记，法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法人证券账户卡 [3] - 委托代理人需提交授权委托书、股东账户卡及代理人身份证，异地股东可通过邮件或传真登记 [3] - 登记时间为2025年6月23日8:30-11:30及13:00-17:00，登记地点为公司董事会办公室 [3] 网络投票操作流程 - 非累积投票议案需填报表决意见（同意/反对/弃权），总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [4] - 通过深交所交易系统投票需在交易时段（9:15-11:30及13:00-15:00）操作，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 [4][5] 备查文件与附件 - 附件包括网络投票操作流程、授权委托书及股东参会登记表，授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权） [5][6][9] - 股东发言意向需提前登记，公司不保证所有登记发言的股东均能获得发言机会 [10]

债券发行计划 - 公司拟非公开发行总额不超过人民币10亿元的公司债券，包含科创债和中小微企业支持债券两类，具体额度以深交所批文为准[1] - 债券期限不超过5年，可采用单一或混合期限品种，具体发行规模由管理层根据市场情况确定[1] - 债券面值100元平价发行，采用固定利率形式，票面利率通过询价簿记确定[2] 发行条款与结构 - 发行方式为簿记建档，可选择一次性或分期发行，承销团以余额包销方式承销[2] - 债券按单利计息且按年付息，是否采用担保由管理层根据市场情况决定[2] - 募集资金用途包括偿还债务、补充流动资金、支持产业链中小微企业及项目建设等[3] 授权与决策机制 - 股东大会拟授权董事会及管理层全权处理债券发行事宜，包括调整发行条款、选择受托管理人及决定募集资金用途等[5][6] - 授权范围涵盖发行申报、文件签署、信息披露及根据政策变化调整发行方案等事项[6] - 若出现偿付风险，公司将采取暂停利润分配、暂缓资本支出、高管降薪等应急措施[4] 程序进展 - 监事会全票通过发行议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议[7] - 公司自查确认符合《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》相关规定[5]

报告披露 - 定期报告含半年度和年度报告，年度报告4个月内、中期报告2个月内披露[10][14] - 重大事项含人员变动等情况需披露临时报告[17] - 公司发生重大损失等多种超上年末净资产一定比例情况需披露临时报告[17][18] 披露原则与要求 - 信息披露遵守真实等原则，公布后变更需披露公告和文件[5][10] - 重大事项信息披露不超两个工作日内履行义务[20] - 债券存续期在兑付日前披露兑付安排公告[20] 编制与责任 - 定期报告经多部门审核，董事长签发，董事会秘书组织披露[21][22] - 临时报告编制审核及披露依事件性质定流程[22] - 董事长是信息披露第一责任人，董秘负直接责任，董事会成员负连带责任[25] 违规处理与制度生效 - 违规行为公司对责任人处罚，未处理信息披露负责人可建议董事会处罚[28] - 制度中“及时”指两个交易日内，经董事会审议通过生效[30][33]

其他新策略 - 公司于2025年6月10日召开第六届董事会第十六次会议[1] - 会议审议通过调整公司组织架构的议案[1] - 公司决定调整和优化组织架构[1]

人事变动 - 融发核电证券事务代表张炳旭因个人原因辞职[2] - 辞职报告自送达董事会生效，辞职后不在公司及子公司任职[2] 后续安排 - 董事会将尽快聘任符合资格人员担任证券事务代表[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月12日[3]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于6月27日15:00召开[1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议股权登记日为2025年6月20日[2] - 会议地点在山东省青岛市西海岸新区庐山路57号经控大厦30楼3006会议室[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月27日9:15至15:00[1] - 投票代码为"362366"，投票简称为"融发投票"[12] 其他信息 - 审议议案包括面向专业投资者非公开发行公司债券等[4] - 股东出席登记时间为2025年6月23日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[8] - 参会股东登记表应于2025年6月23日16:00前送达公司[21]

债券发行 - 拟发行不超10亿元公司债券，期限不超5年[3] - 债券面值100元，按面值平价发行[4] - 采用固定利率，票面利率依询价簿记结果确定[4] 会议情况 - 第六届监事会第十一次会议6月10日召开，3人全出席[2] - 多项议案表决均3票同意，无反对、弃权、回避[6][7][10] 决议有效期 - 董事会、股东大会决议有效期至批准发行后36个月[6] 承销方式 - 债券由承销团以余额包销方式承销[4]

组织架构 - 公司审议通过调整组织架构的议案[3] 债券发行 - 拟非公开发行不超10亿元公司债券，为科创债和中小微企业支持债券[3] - 债券期限不超5年，面值100元，平价发行，固定利率[4] - 发行决议有效期至股东大会批准发行日后36个月止[6] 制度与授权 - 审议通过制订《债券信息披露管理制度》的议案[9] - 拟提请股东大会授权董事会办理发行债券相关事宜[10] 股东大会 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[13]

债券发行 - 拟发行不超10亿元公司债券，含科创债和中小微企业支持债券[2] - 期限不超5年，可为单一或混合品种[3] - 面值100元，平价发行，固定利率[4][5] 发行安排 - 面向专业投资者非公开发行，簿记建档[6][7] - 承销团余额包销，单利计息按年付息[8][9] 审批情况 - 需股东大会审议，经深交所审核、证监会注册[18] - 监事会认为具备发行条件，方案可行[19]