2024/10/25 下午2:19 https://uimp.cas.org.cn/report/Report/AuthenticationUpdateAttachedPages?SnowflakeId=17071294480860160&istype=n... 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3738020002202400220 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-171 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 青天评报字【2024】第QDV199号 | | 报告名称: | 烟台台海玛努尔核电设备有限公司拟作为重整投资 人参与破产重整所涉及的烟台玛努尔高温合金有限 | | | 公司破产重整范围内的资产价值评估项目 | | 评估结论: | 191,528,255.14元 | | 评估报告日: | 2024年10月 | | 评估机构名称: | 八百 青岛天和 | | 签名人员: | 冯智伟 会员编号:37130073 | | | 14 15 1 会员编号:37210458 陈晓洁 | | | (可扫描二维码查询备案业务 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-040 融发核电设备股份有限公司 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议通知于2024年11月19日以邮件、电话、现场送达方式发出。 2.会议于2024年11月22日下午13:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。 3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事王雪桂先生，独立董事 方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。 4.会议由董事长陈伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次董事会审议议案有非独立董事投反对票，表决结果：6票同意，1票反对， 0票弃权，0票回避。 一、董事会会议召开情况 未对投资人承诺履行投入金额进行数字化测算；缺乏对重整对象未来盈利 能力和可持续发展的分析；缺乏与清算方案的对比，重整后资金投 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-041 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的 议案》 融发核电设备股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议通知于 2024 年 11 月 19 日以邮件、电话、现场送达方式发出。 2.会议于2024年11月22日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。 3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 4.会议由监事会主席仝颂女士主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司的经营战略及发展规划，公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电 设备有限公司（以下简称"烟台台海核电"）拟参与烟台玛努尔高温合金有限公 司（以下简称"高温合金"）破产重整，高温合金将通过重整程序引入烟台台海 核电以共益债 ...

烟台玛努尔高温合金有限公司 重整案 重整投资协议 二〇二四年六月 本协议由以下各方于2024年6月 日在山东省烟台市莱山区签署： 甲方：烟台玛努尔高温合金有限公司 法定代表人：赵海 乙方：烟台玛努尔核电设备有限公司 法定代表人：陈伟 地址： 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号 监督方：烟台玛努尔高温合金有限公司管理人 管理人负责人：王大昌 地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号 以上各方合称为"各方"，甲方、乙方合称为"双方"。分别称为 "一方"。 鉴于： 1．烟台玛努尔高温合金有限公司（以下简称"高温合金"）为 依据中华人民共和国法律注册成立的有限责任公司。 地址：山东省烟台市莱山区恒源路6号 2．2021年3月8日，烟台市莱山区人民法院（以下简称"莱山区 法院"或"法院"）裁定高温合金与烟台玛努尔核电设备有限公司 （以下简称"烟台玛努尔"）等三家公司实质合并重整，并与同日 1 指定烟台玛努尔管理人担任实质合并管理人。经管理人申请，莱山 区法院于2022年2月16日作出（2020）鲁0613破3号之五《民事裁定 书》，裁定高温合金单独重整，并指定烟台玛努尔管理人继续担任 高温合金管理人。 3．管理人于 ...

融发核电设备股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的专项意见 独立董事：方玉诚 魏利平 董和平 2024 年 11 月 22 日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、 《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为融发核电设备股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关 人员汇报的基础上，对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公 正的判断立场，发表专项意见如下： 独立董事审阅了本议案相关内容并对有关投资背景进行了详细的了解，本次 交易符合公司战略发展规划，资金来源为公司自有资金，本次投资完成后公司合 并报表范围将新增该子公司，本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易， 不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。我们将持续关注有关风险因素对本 次交易事项的影响，并督促上市公司加强对本事项的内部控制和风险管控。综上， 我们同意本议案。 一、《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的议案》 的专项意见 ...

债权与股权 - 截至2024年6月30日，烟台台海核电对高温合金普通债权金额为45073.06万元，共益债权金额为13921.28万元[2] - 烟台台海核电拟以6000万元共益债权认购高温合金重整后60%的股权[3] - 烟台台海核电普通债权现金受偿10万元后，剩余债权转为高温合金重整后33.59%的股权[3] - 烟台台海核电债转股比例合计为93.59%，最终以法院裁定为准[3] - 重整后烟台台海核电将合计持有高温合金93.59%的股权[15] 时间节点 - 2020年起高温合金受多种因素影响陷入困境，2022年2月法院裁定其独立重整[8] - 2023年12月高温合金管理人发布招募投资人公告[8] - 2024年3月确定烟台台海核电为意向重整投资人[8] - 2024年10月烟台台海核电制作《重整投资方案》[9] - 2024年10月高温合金管理人制作《重整计划》和《重整投资协议》[10] - 2024年11月公司董事会和监事会审议通过参与重整公告，交易尚需股东大会审议[10] 资产情况 - 公司注册资本为人民币10,000万元[11] - 烟台睿达通商贸有限公司认缴和实缴出资额均为10,000万元，持股比例100%[12] - 截至2024年6月30日，流动资产评估值为16,884.08万元，非流动资产为2,268.75万元，固定资产为1,068.88万元，无形资产为1,199.87万元，资产总计19,152.83万元[13][14] - 截止2024年6月30日，上市公司资产负债率为36.61%，交易模拟测算将提升至37.45%[22] 交易相关 - 烟台台海核电需向高温合金提供的现金补足金额为4,306.01万元[17] - 重整完成后公司注册资本不变，仍为1亿元[18] - 烟台台海核电以6,000万元共益债权作为股权对价[18] - 高温合金自有流动资金不足以现金清偿部分为4306.01万元，由公司以自有资金借款补足[22] - 本次交易构成债务重组，采用债务人将债务转为权益工具方式[21][22] 未来展望 - 交易预期提升公司资产总额、营业收入和利润规模[22] - 公司投资若取得高温合金控制权，可利用其资源实现转型升级[23] - 投资完成后，公司合并报表将新增高温合金为控股子公司[23] 风险提示 - 公司尚未与高温合金管理人签署《重整投资协议》[23] - 《重整计划》尚未经债权人会议、出资人组会议表决通过及法院裁定批准[23] - 公司参与重整存在因不满足条件而终止的风险[23] - 公司对高温合金整合效果及经营情况存在不确定性[23]

股票情况 - 融发核电股票2024年11月21 - 22日连续2日收盘涨幅累计偏离超20%[2] 公司运营 - 公司目前经营正常，内外部环境无重大变化[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[3][4] 交易合规 - 控股股东、实际控制人异常波动期无买卖股票，自查无信息披露违规[3][5] 披露媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网[5]

公司表现 - 融发核电在4个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为33.92% [1] - 累计换手率为36.27% [1] - 今日成交量2551.01万股，成交金额1.55亿元，换手率2.03% [1] - 最新A股总市值达126.52亿元，A股流通市值76.39亿元 [1]

营业收入 - [本报告期营业收入1.698亿元，同比减少14.69%；年初至报告期末营业收入5.901亿元，同比增长32.70%][2] - [营业收入本期较上年同期增长32.70%，因本期生产活动增加、新增订单开工所致][5] - [公司2024年前三季度营业总收入为5.9007717929亿元，较上期的4.4467955739亿元增长32.7%][13] 净利润 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1487.46万元，同比减少196.65%；年初至报告期末为 - 1306.71万元，同比减少401.48%][2] - [2024年前三季度净利润为 - 2167.789619万元，上期为2887.49957万元][14] - [2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为 - 1306.70604万元，上期为4334.27963万元][14] 现金流量 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3.178亿元，同比增长39.56%][2] - [投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少197.51%，因本期投资活动增加所致][6] - [经营活动现金流入小计本期为672,963,903.51元，上期为617,885,793.27元][16] - [经营活动现金流出小计本期为990,802,049.65元，上期为1,143,757,674.30元][16] - [经营活动产生的现金流量净额本期为 -317,838,146.14元，上期为 -525,871,881.03元][16] - [投资活动现金流入小计本期为42,164,004.62元，上期无数据][16] - [投资活动现金流出小计本期为540,546,707.01元，上期为167,515,472.89元][16] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 -498,382,702.39元，上期为 -167,515,472.89元][16] - [筹资活动现金流入小计本期无数据，上期为238,777,020.59元][17] - [筹资活动现金流出小计本期为105,720,981.08元，上期为299,105,732.97元][17] - [筹资活动产生的现金流量净额本期为 -105,720,981.08元，上期为 -60,328,712.38元][17] - [现金及现金等价物净增加额本期为 -921,992,861.18元，上期为 -753,716,066.30元][17] 资产与权益 - [本报告期末总资产81.71亿元，较上年度末减少2.12%；归属于上市公司股东的所有者权益46.37亿元，较上年度末减少0.31%][2] - [货币资金期末较期初减少41.84%，因本期经营活动、投资活动增加所致][5] - [交易性金融资产期末较期初增长43.73%，因本期理财投资增加所致][5] - [应收票据期末较期初增长99.77%，因本期在手应收承兑汇票增加所致][5] - [期末货币资金为1,169,081,097.49元，较期初2,010,061,155.14元有所减少；交易性金融资产为71,006,919.48元，较期初49,403,773.81元有所增加][10] - [期末应收票据为21,334,751.99元，较期初10,679,593.23元增加；应收账款为410,608,629.83元，较期初322,150,956.88元增加][10] - [期末存货为1,035,801,208.60元，较期初861,449,506.53元增加；合同资产为366,223,403.03元，较期初323,277,090.47元增加][10] - [期末流动资产合计为3,932,565,272.31元，较期初4,528,793,749.84元减少；非流动资产中在建工程为2,074,190,831.57元，较期初1,749,329,837.18元增加][10] - [其他权益工具投资期末为1,500,000.00元，较期初2,500,000.00元减少；使用权资产期末为5,048,841.61元，较期初9,326,603.12元减少][10] - [无形资产期末为270,581,580.66元，较期初276,172,037.68元减少；长期待摊费用期末为22,410,837.79元，较期初21,787,678.13元增加][10] - [2024年第三季度末资产总计为81.7057942842亿元，较期初的83.4795002186亿元下降2.1%][11] - [2024年第三季度末负债合计为30.1911086022亿元，较期初的31.735657641亿元下降4.9%][11] - [2024年第三季度末所有者权益合计为51.514685682亿元，较期初的51.7438425776亿元下降0.4%][12] 研发费用 - [研发费用本期较上年同期增长97.68%，因本期研发投资增加所致][6] - [2024年前三季度研发费用为2365.845928万元，较上期的1196.791655万元增长97.7%][13] 股东信息 - [报告期末普通股股东总数为55,505名，前10大股东中，青岛军民融合发展集团有限公司持股比例27.00%，持股数量561,853,163股；烟台市台海集团有限公司持股比例12.61%，持股数量262,436,862股][7] - [前10名无限售条件股东中，台海玛努尔核电设备股份有限公司破产企业财产处置专用账户持有无限售条件股份数量为103,145,248股，宁波梅山保税港区璐银投资中心（有限合伙）为92,737,400股][8] - [东海证券股份有限公司约定购回专用账户持有无限售条件股份数量为50,000,000股，中国长城资产管理股份有限公司为33,052,584股][8] - [国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户持有无限售条件股份数量为23,000,000股，德富海（烟台）投资合伙企业（有限合伙）为22,267,600股][8] 每股收益 - [2024年前三季度基本每股收益为 - 0.0063元，上期为0.0021元][14] - [2024年前三季度稀释每股收益为 - 0.0063元，上期为0.0021元][14] 营业总成本 - [2024年前三季度营业总成本为5.6562167436亿元，较上期的4.1412122985亿元增长36.6%][13]

增资情况 - 融发戍海对融发戍海烟台增资，注册资本由1000万元增至1.1亿元[2] - 增资前后融发戍海出资比例均为100%[2] 交易性质 - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组[2] 审批情况 - 本次增资无需提交董事会和股东大会审议[2] 业务发展 - 本次增资为满足融发戍海烟台业务发展需要[4] 公司状态 - 融发戍海烟台已完成增资工商变更登记[3] - 融发戍海烟台成立于2022年2月17日[4] - 增资后仍为融发戍海全资子公司，持股比例不变[4]