人员变动 - 监事张磊因退休申请辞职，辞职后不在公司任职且未持股[2] - 张磊辞职申请在新监事后生效，期间继续履职[2] 监事补选 - 公司第六届监事会第十三次会议通过补选监事议案[2] - 控股股东提名罗怀生为监事候选人，任期至第六届监事会届满[2] - 补选监事事项需提交股东会审议[3] 候选人情况 - 罗怀生现任广新控股审计与监事管理部副总经理，未持股[6] - 罗怀生无不得担任监事情形，近三年无相关处罚谴责[6] - 罗怀生与公司相关人员无关联关系[6]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会于2025年4月25日15:00召开[1][3] - 股权登记日为2025年4月21日[3] - 会议审议12项提案，含《2024年度董事会工作报告》[7][17] 股东投票 - 网络投票代码362400，简称为省广投票[19] - 深交所交易系统和互联网投票时间为25日9:15 - 15:00[21][22] - 重复投票以第一次有效投票为准[20] 其他 - 广新集团持股329,151,735股，占比18.88%，提议补选监事[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》需三分之二以上表决权通过[9] - 登记时间为22日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00，地点为董事会办公室[11]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议3月31日发通知，4月11日召开[1] - 会议由监事会主席袁少媛主持，3名监事均参与表决[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于补选监事的议案》，3票同意[1] - 该议案尚需提交公司股东会审议[2]

活动基本信息 - 活动类型为 2024 年度业绩网上说明会 [1] - 活动时间为 2025 年 4 月 11 日 15:00 - 17:00 [1] - 活动地点为全景路演平台（http://rs.p5w.net），形式为网络远程 [1] - 上市公司接待人员包括董事长杨远征、总经理廖浩、独立董事梁彤缨、财务总监周旭、董事会秘书吕亚飞 [1] 业务发展 - 公司通过赛道扩容、模式升级、科技创新深化数字化转型，优化业务模式，提升运营效率和市场竞争力 [2] - 2024 年海外业务营业收入同比增长 89.33% [2] - 2024 年国内业务营收占比 67.09%，海外业务营收占比 32.91% [2] - 获批成为国家广告产业园区，将与其他园区优势互补、融合发展，提升园区发展总体效能和产业集聚效应 [2] 财务与分红 - 2024 年度利润分配预案拟以当前总股本为基数，每 10 股派发现金股利 0.18 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，尚待股东会审议 [2] - 两金压减工作持续开展，资产负债率同比有所下降 [3] - 2024 年销售费用下降，管理费用大幅上升 11% [3] 市值与经营管理 - 公司重视市值管理，通过深耕主业、完善经营管理制度、提高核心竞争力、合理制定股东回报规划等加强市值管理 [2] - 建立财务管理制度、内控审计制度和健全的监督机制，防止内外勾结、侵占公司利益行为 [3] 应对措施 - 针对祝卫东未履行盈利补偿承诺且股份被质押和冻结事项，公司积极采取司法途径维护合法权益，不会对财务状况产生负面影响 [3] 其他 - 新成立子公司具体业务详见 2025 年 3 月 28 日披露的《关于全资子公司拟投资设立参股公司的公告》（公告编号：2025 - 008） [2] - 目前业务受美国关税暂无直接影响 [3] - 2025 年公司围绕“价值经营，韧性增长”核心战略，提升经营效率和盈利能力 [3] - 如涉及回购股票情况，公司将严格按规定履行信息披露义务 [4] - 公司致力于将员工成长融入企业发展战略，塑造高素质团队 [4] - 2025 年工作计划和战略方针详见 2025 年 3 月 28 日披露的《2024 年年度报告》第三节第十一部分“公司未来发展的展望” [4]

文章核心观点 3月27日值得买消费产业研究院等联合发布《2024中国消费者生活方式演进趋势系列报告之酒水饮料篇》，基于"TSTE"营销方法论对酒水饮料行业全场景扫描，展示行业最新趋势和未来方向，为企业和消费者提供洞察建议，未来研究院将持续发布成果推动行业发展 [1][2][11] 报告发布情况 - 3月27日值得买消费产业研究院联合国家酒类品质与安全国际联合研究中心、省广集团发布《2024中国消费者生活方式演进趋势系列报告之酒水饮料篇》 [1] - 值得买消费产业研究院与省广集团去年开展战略合作，此前发布以"出行"为主题报告，此次是对"食"主题洞察 [1] 报告研究方法与意义 - 基于值得买科技原创的"TSTE"营销方法论对酒水饮料行业全场景扫描 [2] - 酒水饮料是快消品行业风向标和大消费趋势洞察代表品类，报告对品牌和行业有参考意义 [11] 酒水饮料行业趋势 味型趋势 - 呈现"轻养生、潮口味、技术升级"三大趋势 [2] - 年轻群体健康意识觉醒，酒水原始功能属性向"轻养生"让渡，食药同补成分活跃 [2] - 小众轻奢水果、经典食药持续出圈，柑橘类目销量占比超25%，DIY调酒受年轻人追捧 [2] - 非浓缩还原和超高压冷杀菌等技术升级让酒水饮料更健康、天然、新鲜 [2] 品牌趋势 - 呈现"高端化""年轻化"和"设计变革"趋势 [3] - 头部品牌产品细分，拓展新渠道，注重品质传承与技术创新 [3][4] - 新兴品牌洞悉群体情绪，借助社交媒体绑定年轻消费者，注重个性化差异化描述 [4] 饮酒场景趋势 - 呈现"即时性消费场景持续扩张、居家饮酒场景愈发重要、社交场景更加细分和多元"趋势 [4] - 即时零售等渠道发展使酒饮消费向户外、便利店创新场景延伸 [4] - 居家微醺适配独居场景，2024年1 - 11月微醺时刻话题互动量超5384万 [4][5] - 社交小酌适合年轻群体构建同好搭子，多数城市酒吧和LiveHouse订单量增幅超60% [5] 未来规划 - 值得买消费产业研究院将持续发布大消费领域研究成果，与多方合作输出有价值内容推动行业发展 [11]

文章核心观点 - 省广集团2024年营收显著增长但净利润大幅下滑且现金流不健康，暴露成本控制、盈利能力和市场竞争力不足问题，未来需采取有效措施应对市场竞争 [1][6] 营收增长背后的隐忧 - 2024年营业总收入206.58亿元，同比增长23.90%，归属净利润同比下降34.07%，扣非净利润大幅下滑51.43% [1][4] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -2.97亿元，较上年同期4.48亿元大幅减少，加剧财务压力 [4] 净利润下滑的原因分析 - 2024年计提资产减值准备合计3620.32万元，削减归属净利润；非经常性损益3614.97万元，未扭转盈利能力不足局面 [5] - 2024年研发投入3.25亿元，同比下降1.59%，占营业收入比例为1.57%，较上年同期下降0.41个百分点，制约创新能力和长期竞争力 [5] 业务布局与市场挑战 - 公司在多领域构建全产业链服务能力，为超300家客户提供一站式营销解决方案，但实际市场表现和盈利能力不佳 [6] - 出海业务巩固市场地位和增强盈利能力收效甚微，媒介代理和数字营销领域市场份额上升但盈利能力未同步增长 [6] - 公司提出的四大原则在实际运营中未有效转化为积极财务成果，战略执行与市场适应存在脱节 [6]

广东省广告集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70028140_G01号 广东省广告集团股份有限公司 广东省广告集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了广东省广告集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东省广告集 团股份有限公司董事会的责任。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审 ...

财务数据 - 2024年度合并财务报表营业收入206.58亿元，公司财务报表营业收入77.66亿元[7] - 2024年末合并财务报表应收账款账面余额51.36亿元，账面价值44.05亿元，占总资产比例42%[8] - 2024年末公司财务报表应收账款账面余额19.97亿元，账面价值16.23亿元，占总资产比例21%[8] - 2024年末合并财务报表商誉账面余额20.08亿元，减值准备16.67亿元，账面价值3.42亿元[9] - 2024年末流动资产79.2046846152亿美元，2023年末78.0621649722亿美元[17] - 2024年末非流动资产25.8782377484亿美元，2023年末28.2275723158亿美元[17] - 2024年末资产总计105.0829223636亿美元，2023年末106.2897372880亿美元[17] - 2024年末流动负债54.0103164350亿美元，2023年末53.9236666454亿美元[19] - 2024年末非流动负债1.2664796387亿美元，2023年末2.5877386149亿美元[19] - 2024年末负债合计55.2767960737亿美元，2023年末56.5114052603亿美元[19] - 2024年末股东权益合计49.8061262899亿美元，2023年末49.7783320277亿美元[19] - 2024年末货币资金16.5810924639亿美元，2023年末17.7669442542亿美元[17] - 2024年末应收账款44.0522017862亿美元，2023年末43.3475654242亿美元[17] - 2024年末短期借款11.8001201782亿美元，2023年末8.3746100542亿美元[19] - 2024年营业收入20,658,081,487.15元，2023年16,673,363,454.02元[21] - 2024年净利润82,354,377.36元，2023年152,202,790.12元[21] - 2024年归属于母公司股东的净利润100,930,209.75元，2023年153,092,559.77元[21] - 2024年其他综合收益的税后净额2,804,906.57元，2023年 - 14,010,847.71元[23] - 2024年综合收益总额85,159,283.93元，2023年138,191,942.41元[23] - 2024年基本每股收益0.06，2023年0.09[23] - 2024年稀释每股收益0.06，2023年0.09[23] - 2024年末股东权益合计980,612,628元，年初977,833,202元[25] - 2024年少数股东权益年末49,546,403.87元，年初102,623,222.06元[25] - 2024年归属于母公司股东的综合收益总额103,724,335.73元，2023年139,016,718.72元[23] - 2024年经营活动现金流入小计212.04亿元，2023年173.35亿元，同比增长22.32%[29] - 2024年经营活动现金流出小计215.01亿元，2023年168.87亿元，同比增长27.32%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 2.97亿元，2023年4.48亿元，同比下降166.14%[29] - 2024年投资活动现金流入小计15.78亿元，2023年5.20亿元，同比增长203.45%[29] - 2024年投资活动现金流出小计15.56亿元，2023年3.41亿元，同比增长356.06%[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额0.21亿元，2023年1.79亿元，同比下降88.24%[29] - 2024年筹资活动现金流入小计28.02亿元，2023年17.71亿元，同比增长58.21%[31] - 2024年筹资活动现金流出小计27.29亿元，2023年14.89亿元，同比增长83.28%[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额0.73亿元，2023年2.82亿元，同比下降74.13%[31] - 2024年末资产总计76.13亿元，2023年末82.88亿元，同比下降8.14%[34] - 2024年营业收入7,765,715,891.79元，2023年7,522,506,449.66元，同比增长约3.23%[39] - 2024年净利润190,744,144.97元，2023年64,737,412.43元，同比增长约194.64%[39] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 922,040,227.52元，2023年688,632,879.15元[44] - 2024年投资活动产生的现金流量净额340,204,720.57元，2023年284,834,982.15元[44] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 101,823,527.31元，2023年 - 338,837,876.29元[47] - 2024年末现金及现金等价物余额332,017,355.22元，2023年末1,015,676,389.48元[47] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金8,663,297,369.06元，2023年8,017,364,373.83元，同比增长约8.06%[44] - 2024年收回投资收到的现金805,000,000.00元，2023年100,011,000.00元，同比增长约704.91%[44] - 2024年取得借款收到的现金390,058,567.71元，2023年490,836,769.58元，同比下降约20.53%[47] 审计与准则 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认、应收账款坏账准备、商誉减值测试作为关键审计事项[7][8][9] - 公司自2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》关于供应商融资安排的披露规定[142] 业务与税务 - 公司主要经营活动为提供广告服务，包括数字营销、媒介代理等[49] - 增值税简易计税方法征收率为5%、6%、9%、13%等，企业所得税一般税率为25%，部分纳税主体适用不同税率[144][145]

广东省广告集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70028140_G02号 广东省广告集团股份有限公司 广东省广告集团股份有限公司董事会： 我们审计了广东省广告集团股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及 相 关 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 3 月 26 日 出 具 了 编 号 为 安 永 华 明 （ 2025 ） 审 字 第 70028140_G01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求， 广东省广告集团股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是广东省广告集团股份有 限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计广东省广告集团股份有限公司2023年度财 务报表时所复核的会计资料 ...

广东省广告集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （梁丹妮） 本人作为广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定，在 2024 年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： （一）出席董事会及股东会的情况 2024 年度，本人积极参加了公司的董事会和股东会，履行了独立董事勤勉 尽责义务。公司 2024 年度董事会、股东会的召集召开符合法定程序，2024 年度 本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2024 年度本人出席 公司董事会、股东会的情况如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）基本情况 梁丹妮，1976 年 8 月出生。中山大学法学院副教授、博士生导师、中国国 际经济贸易仲裁委员会仲裁员，深圳国际仲裁委员会仲裁员，兼任深圳市道通科 技股份有限公司独立董事、广州高澜节能技术股份有限公司独立董事。2020 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响 ...