股东大会信息 - 2023年度股东大会由公司第六届董事会召集，合法合规[2] - 现场会议时间为2024年6月28日15:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日为2024年6月24日[6] 会议审议及投票 - 会议审议9项提案，对中小投资者表决单独计票[9][10] - 网络投票代码为"362405"，投票简称为"四维投票"[17] 登记信息 - 登记时间为2024年6月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:30[12] - 登记地点为北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座董事会办公室[12]

二、董事会会议审议情况 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-035 北京四维图新科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 2 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员 发出了《关于召开公司第六届董事会第四次会议的通知》。2024 年 6 月 6 日公司第六届董事会第四次会议（以下简称"本次会议"）以非现场会议方 式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董 事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 第六届董事会第四次会议决议。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月六日 2 1、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，并同意提交 2023 年 度股东大会审议。 关联董事李克强先生、王小川 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司深度参与国内外智能网联和自动驾驶相关标准制定 [1][2][3] - 公司提供高精度定位、高精度地图、数据合规管理等全方位车路云解决方案 [3][4][5] - 公司参与多个城市的智能网联示范区建设,积累了丰富的经验 [6][8][9] - 公司正在推出集成电子地图、车联网、自动驾驶等技术的软硬一体化产品 [12][13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **主持人提问** 公司在过去的自动驾驶示范区建设中的经验和模式,以及未来行业发展趋势 [7][8] **孟总回答** - 早期示范区更多关注场景要素,各城市定制特点不同 - 现在国家政策推动车路云一体化,公司方案可复制推广 [8][9] - 公司参与了益阳3.0、4.0等阶段项目,积累了丰富经验 [9][10] 问题2 **主持人提问** 公司在北京99E项目的布局和进展 [10][11] **孟总回答** - 公司作为益阳企业,在项目中扮演重要角色 - 公司方案得到当地政府和股东的大力支持,正在积极推进 [10][11] 问题3 **主持人提问** 公司在车路云领域的技术优势和未来业务发展展望 [14][15] **孟总回答** - 公司在高精度地图、数据合规等方面具有技术优势 - 车路云建设对公司收入增长有较大拉动作用,未来业绩可期 [14][15][16] - 公司在软件运营服务方面也有优势,可能与硬件供应商形成协同 [16][17]

会议主要讨论的核心内容 - 公司深度参与国内外智能网联汽车和智慧城市标准制定,在高精度地图、自动驾驶等领域拥有领先技术和产品优势 [1][2][3][4] - 公司提供车路云一体化的综合解决方案,包括高精度定位、重源成图、数据合规管理、数字孪生等关键能力,支持多场景的智能网联应用落地 [3][4][5][6] - 公司积极参与多个城市的智能网联示范区建设,如北京、上海、天津等,为城市车路云一体化提供全面支持 [7][8][9][10] - 公司在一庄3.0项目中提供高精度地图、数据合规管理等关键能力,并计划在4.0阶段扮演更重要角色 [9][10][11][12] - 公司在车载终端和路侧设备方面也有相关布局,如Ai-Ink车载解决方案,正在推进与主机厂的合作 [13][14] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **主持人提问** 公司在过去的自动驾驶示范区建设中的经验和未来行业发展趋势如何? [7][8] **孟总回答** - 早期示范区建设更多关注场景要素,各城市定制化较强 - 现在国家政策推动车路云一体化,公司方案可复制推广 - 公司积极参与一庄3.0及4.0项目,提供全面支持 问题2 **主持人提问** 公司在车载终端和路侧设备方面的布局和规划如何? [13][14] **孟总回答** - 公司提供Ai-Ink车载解决方案,已获得主机厂订单 - 未来路侧设备可能向智能一体化发展,公司也在探索相关方案 - 公司更看重极致性价比,聚焦中低端车型的普及应用 问题3 **主持人提问** 公司在车路云业务方面的收入预期和发展前景如何? [15][16][17] **孟总回答** - 每个城市投入规模不同,前期以硬件设备为主,后期数据运营等软实力将成为重点 - 公司在数据合规、平台运营等方面具有优势,有望获得更多城市合作 - 未来车路云业务有望成为公司重要收入增长点

上市进展 - 佑驾创新于2024年5月27日向香港联交所递交主板上市申请[1] - 上市申请资料于2024年5月27日刊登在香港联交所网站[1] - 上市尚需取得相关监管机构备案、批准或核准[3] 股权情况 - 截至公告披露日，北京四维互联基金管理中心（有限合伙）持有约9.06%股权[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称"公司"、"四维 图新"）及下属公司武汉四维图新科技有限公司（以下简称"武汉四 维"）、西安四维图新信息技术有限公司（以下简称"西安四维"）、北京 世纪高通科技有限公司（以下简称"世纪高通"）、中寰卫星导航通信 有限公司（以下简称"中寰卫星"）、合肥杰发科技有限公司（以下简 称"杰发科技"）获得中国国家知识产权局颁发的发明专利证书，具 体情况如下： 1 证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2024-033 北京四维图新科技股份有限公司 关于获得发明专利证书的公告 上述专利的取得是公司及下属公司坚持持续创新的新成果，上述 专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有助于完善公 司知识产权保护体系，充分发挥自主知识产权优势，并形成持续创新 机制，提升公司的核心竞争力。 特此公告。 北京四维图新科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十一日 | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利类型 | 专利权人 | 专利简介 | | --- | --- ...

公司团队情况 - 公司支架团队目前大约有500人，芯片团队大约有400人，规模稳定[2] - 地图专业团队规模从过去的一两千人降至百人级别，可能会进一步减少[2] 合作项目及利润情况 - 公司与比亚迪合作项目的单项毛利约为6到8，可能会随着其他项目的增加而提高[8] - 公司在短期内快速从拿单到量产，对团队是一个挺好的锻炼[9] - 公司目前在与谁合作铺设产线，以确保产品配置[10] - 公司表示要将利润分给未来持续合作的Turban和其他核心分商[11] 产品及市场策略 - 公司推出的首款创新博弈体芯片在盈利水平上有微亏损，但有望通过产品组合优化提升毛利[12] - 公司调整了下半年的策略，以扩大市场份额为主要目标，未来短期内不会对新线部门施加更多利润压力[13] - 公司签订了一些Tier1客户，但收入规模存在一定变数，国产替代背景下产品推广相对容易[14] 合作及项目进展 - 公司与政府合作在长三角地区推进高精度定位项目，目前项目刚开始，未来合作前景积极[15] - 公司与特斯拉合作在合规方面取得进展，合作内容主要涉及地图导航服务[17] 公司股东及股价情况 - 百度延续以往服务，不确定性因素较大[19] - 大股东易装投资对公司业务有助力，提供高风险容忍度和长投资期[21] - 公司股价低于历史价格，收入稳定性较高[22]

公司业务 - 公司地图业务逐渐转变为数据合规业务增长[3] - 公司支架业务收入增长近200%，与比亚迪签订了5V5R方案的定点[7] - 公司自驾业务在车厂合作方面取得进展，与大卓智能签订战略合作协议[8] - 公司数据合规业务增长迅速，传统地图业务受到电车普及挤压[9] - 合规业务增速稳健，去年智云收入不到3亿，增长15%，今年QE有9000万收入[10] - 公司芯片业务方面，去年MCU出货创新高达1800万颗，但因价格下行，业务持平，未来8025芯片将带自动驾驶特征和算力[11] - 公司去年利润历史最低点负13亿，其中包括股权激励费用摊销和高精度定位子公司亏损，人员精简和瘦身[12] - 公司去年利润负13亿，因行业处于出清阶段，客户层面聚焦，梳理活下来车厂，考虑长远选择芯片公司[14] - 公司在支架和支薪领域持续投入，推出带动驾驶功能的芯片，结构调整以应对竞争格局[16] - 公司自维拥有多项技术壁垒，包括地图、数据端地图合规和高精度定位等服务[18] - 公司芯片团队规模稳定，目前约有500人，面临着行业内人才的竞争和招聘难题[24] - 公司支架业务增速较高，与比亚迪合作项目在推进落地[29] - 公司签订T1合同，产品销售存在不确定性，但相对于其他产品推广更容易[36] - 公司芯片业务去年微亏损，因公司转移资金到支架和资金上[34] - 公司团队需准备10-15万车型增加上车需求，同时准备高阶上车产品[31] - 公司可能愿意与Tier 1公司合作，共同讨论合适价格以实现共赢[32] - 公司芯片业务出货量达50到60万台，部分供应由博士公司提供[37] 行业趋势 - 车厂在自主品牌发展中面临着与大厂合作和自研之间的选择，趋向于自研软件以保持灵魂[19] - 自主品牌车厂开始接受生态合作的现实，倾向于与成熟的Q1合作完成自家产品上车的过程[20] - 车型定位在10万到20万之间，目标是在L2功能下实现全套L2加功能，提供最具性价比的方案[22] - 地图行业竞争激烈，车厂主流选择使用互联网公司的地图或轻量级高精度地图，四维地图团队仍为主要技术支持方[26] - 车厂可能愿意与Tier 1公司合作，共同讨论合适价格以实现共赢[32] 合作与竞争 - 公司与大卓智能、比亚迪等公司签订战略合作协议，推动业务发展[8][29] - 百度与Tesla合作提供合规服务和地图导航，合作合同中包含高额赔偿条款[39] - 6分科技与千寻合作，提供分米级精确度的定位服务，与政府和运营商合作展开项目[38]

证券代码：002405 证券简称：四维图新 北京四维图新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-01 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □√ 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED、上海元昊投资、淡水泉 | | | (香港)投资管理、摩根士丹利基金、中加基金、汇丰晋信基金、鹏扬基 | | | 金、中融国际信托、上海晨燕资管、上海泾溪投资管理、上海趣时资管、 | | | 建信基金、亚太财产保险、嘉实基金、国联基金、北京联创投资集团、 | | | 幸福人寿保险、太平基金、坚果投资、中邮人寿保险、南通熙宁投资管 | | | 理、上海天驷资管、深圳中天汇富基金、工银国际控股、国元证券、长 | | | 城证券、中邮证券、中泰证券、麦格理证券、美银美林证券、摩根士丹 | | | 利证券、开源证券、民生证券、德邦证券、汇丰前海证券等。以上为本 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为31.22亿元，较2022年调整后数据下降6.72%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-13.14亿元，较2022年调整后数据下降290.58%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-14.28亿元，较2022年调整后数据下降306.61%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4.69亿元，较2022年调整后数据下降200.33%[11] - 公司2023年末总资产为124.12亿元，较2022年调整后数据下降11.41%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为100.26亿元，较2022年调整后数据下降15.25%[11] - 2023年公司营业收入为3,121,819,530.69元，较2022年下降6.7%[13] - 2023年公司净利润为负值，每股收益为-0.5525元[13] - 2023年公司营业总收入为31.22亿，同比下降6.72%[33] - 智云业务营业收入为17.48亿，同比下降15.14%[33] - 智芯业务营业收入为5.10亿，同比增长1.52%[33] - 智舱业务营业收入为4.62亿，同比下降25.29%[33] - 智驾业务营业收入为3.76亿，同比增长187.28%[33] - 公司总营业收入为3,121,819,530.69元，营业成本为2,060,143,242.87元，毛利率为34.01%，收入同比下降6.72%，营业成本同比增加21.06%[35] - 智云业务运营成本为499,556,172.73元，占营业成本的50.72%，同比增加30.77%[36] - 智驾业务物料成本为354,298,229.39元，占营业成本的99.94%，同比增加191.96%[36] - 智芯业务成本为295,694,608.62元，占营业成本的100.00%，同比增加27.37%[36] - 智舱业务成本为421,405,803.53元，占营业成本的100.00%，同比下降19.17%[36] - 物料成本总额为867,689,223.68元，占营业成本的42.19%，同比增加40.17%[37] - 销售费用增加20.05%，达到236,819,336.65元，主要原因是销售投入增加[40] - 管理费用增加26.31%，达到536,814,183.63元，主要原因是辞退福利增加[40] - 财务费用减少28.08%，为-87,194,920.60元[40] - 研发费用减少0.54%，为1,642,530,956.85元[40] - 研发投入总额减少1.51%，为1,761,379,372.61元[41] - 研发投入占营业收入比例增加2.98%，达到56.42%[41] - 研发人员数量减少22.08%，为2,318人[41] - 研发人员数量占比增加10.37%，达到79.99%[41] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少200.33%，主要影响因素是本期支付智驾及智芯物料采购支出增加所致[46] - 投资活动现金流入小计同比增加216.04%，主要影响因素是本期收到股权及大额存单转让款所致[46] - 投资活动现金流出小计同比减少38.26%，主要影响因素是本期减少股权投资所致[46] - 筹资活动现金流入小计同比增加43.62%，主要影响因素是本期银行借款增加所致[46] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加66.06%，主要影响因素是上期偿还可转债投资借款所致[46] - 货币资金占总资产比例减少4.16%，主要原因是本期权益法核算联营公司亏损和其他权益变动所致[47] - 长期股权投资占总资产比例减少5.03%，主要原因是本期权益法核算联营公司亏损和其他权益变动所致[47] - 在建工程占总资产比例增加0.50%，主要原因是本期合肥办公楼建设投入增加所致[47] - 短期借款占总资产比例增加1.75%，主要原因是本期银行借款增加所致[47] - 投资收益为-235,332,953.08元，占利润总额比例为17.10%，主要为权益法核算的联营企业亏损，具有持续性[47] - 合同负债增加至132,492,633.31元，增长1.07%[48] - 长期借款增加至84,217,511.47元，增长0.68%[48] - 租赁负债减少至31,406,027.26元，下降0.25%[48] - 应收票据增加至28,820,097.46元，增长0.23%[48] - 应收款项融资减少至7,168,555.39元，下降0.06%[48] - 其他应收款增加至153,465,594.06元，增长1.24%[48] - 开发支出增加至646,034,634.05元，增长5.20%[48] - 其他非流动资产增加至101,620,866.54元，增长0.82%[48] - 应付票据增加至181,292,074.50元，增长1.46%[48] - 长期应付款增加至18,094,112.49元，增长0.15%[48] - 2010年首次公开发行股票募集资金净额为137,867.88万元，截至2023年12月31日，结余291.66万元[53] - 2017年非公开发行股票募集资金净额为332,709.57万元，截至2023年12月31日，结余0.00万元[54] - 2017年公开发行公司债券募集资金净额为5,000.00万元，截至2021年12月31日，结余0.00万元[54] - 2021年非公开发行股票募集资金净额为397,472.83万元，截至2023年12月31日，结余146,168.81万元[54] - 累计募集资金总额为873,050.28万元，累计使用685,703.03万元，尚未使用40,886.78万元，占比4.68%[53] - 2010年首次公开发行股票募集资金变更用途的募集资金总额为1,044.36万元，占比0.76%[