股票与债券情况 - 公司股票（002510）及可转债（128090）7月10日开市起复牌，债券同日恢复转股[2][4] - 公司股票及可转债7月8日开市起停牌，预计不超2个交易日[2] 市场扩张和并购 - 停牌期间控股股东与安徽潮成签署《股份转让意向性协议》[3]

股份转让 - 2024年7月9日控股股东与安徽潮成新材料签意向协议[2][3] - 拟受让161,779,192股，占总股本17.17%[2][4][5][9] - 转让方8人持股172,017,286股，占18.26%[5] 交易安排 - 转让对应估值不超60亿元[11] - 协议生效10个工作日付1000万意向金[11] - 排他性洽谈期3个月[15] 交易风险 - 交易处筹划意向阶段，有不确定性[2] - 正式协议签署存在不确定性[20] 后续承诺 - 任伟转让后持股10238094股[19] - 任伟承诺6个月内遵守减持规定[19]

股份转让 - 控股股东于2024年7月6日终止与淮北建久的《股份转让意向协议》[2] - 拟转让股份数量161,779,192股，占总股本17.17%[2] 停牌信息 - 公司股票及可转债自2024年7月8日开市起停牌，预计不超2个交易日[3] - 停牌期间可转债暂停转股[3]

公司动态 - 天津汽车模具股份有限公司拟筹划控制权变更事项[1] - 公司股票及衍生品种于2024年7月8日开市起临时停牌[1] - 衍生品种自2024年7月8日起暂停转股，待披露公告后复牌及恢复转股[1]

可转债情况 - 2019年12月27日公开发行471万张可转债，募资47,100万元[3] - 2020年1月23日可转债在深交所挂牌交易[5] - 2024年二季度“汽模转2”因转股减少220张，金额22,000元，转股5,200股[7] - 截至2024年6月28日，剩余可转债3,081,056张，金额308,105,600元[7] 转股价格调整 - 2020年7月14日“汽模转2”转股价从4.19元/股调为4.21元/股[6] - 2021年6月30日转股价从4.21元/股调为4.23元/股[6] - 2024年6月14日转股价从4.23元/股调为4.20元/股[6] 股份变动 - 2024年二季度限售股变动前10,295,762股，比例1.09%，后10,296,862股，比例1.09%[8] - 2024年二季度无限售股变动前931,761,181股，比例98.91%，后931,765,281股，比例98.91%[8] - 2024年二季度总股本变动前942,056,943股，比例100.00%，后942,062,143股，比例100.00%[8]

信用评级 - 公司主体长期信用等级为AA -[2] - “汽模转2”信用等级为AA -[2] 评级展望 - 评级展望为稳定[2]

信用评级 - 公司主体长期信用等级和“汽模转 2”信用等级维持为 AA-，评级展望稳定[4][96] 业绩数据 - 2023 年营业总收入 27.96 亿元，同比增长 9.56%；利润总额 0.95 亿元，同比增长 3.68%[13][74][76] - 2024 年 1 - 3 月营业总收入 4.49 亿元，同比减少 2.82%；利润总额 0.23 亿元，较上年同期增加 0.21 亿元[17][26][78] - 2023 年营业利润率由 14.64%提高至 14.76%，总资本收益率由 2.89%提高至 3.35%[13] - 2024 年 1 - 3 月营业利润率 17.54%，同比提高 6.93 个百分点[48] 业务板块数据 - 2023 年模具检具板块收入 14.37 亿元，同比增长 18.21%，毛利率 16.60%，同比下降 3.71 个百分点[45][47] - 2023 年冲压板块收入 11.70 亿元，同比增长 6.60%，毛利率 12.95%，同比上升 3.28 个百分点[45][47] - 2023 年航空部件板块收入 0.89 亿元，同比增长 37.57%，毛利率 44.02%，同比下降 4.44 个百分点[45][47] 订单与销量数据 - 截至 2023 年底，在手模具订单金额 25.42 亿元，相当于 2023 年该板块收入的 1.77 倍[13][52] - 2023 年模具检具销量 5198.32 标准套，同比增长 11.16%，生产量 5055.69 标准套，同比下降 6.99%[49][50] - 2023 年航空部件产品销售量 125.22 万件，同比增长 31.45%，销售收入 8859.06 万元，同比增长 37.57%[55] 资产负债数据 - 2023 年底公司合并资产总额 61.18 亿元，所有者权益 21.18 亿元[17][26] - 2024 年 3 月底公司合并资产总额 60.71 亿元，所有者权益 21.41 亿元[17][26] - 截至 2023 年底，公司负债总额较上年底增长 7.66%，全部债务 19.45 亿元，较上年底增长 7.98%[66][72] 现金流数据 - 2023 年经营活动产生的现金流量净额为 0.54 亿元[13] - 2023 年投资活动现金净流出 2.56 亿元，同比增长 118.25%[79] - 2023 年筹资活动现金净流入 2.64 亿元，同比增长 31.21%[80] 研发数据 - 2023 年公司研发投入 9916.90 万元，占营业收入的 3.55%[37] - 截至 2023 年底，公司研发人员数量为 876 人，拥有专利 214 项（其中发明专利 35 项），软件著作权 145 项[37] 人员与股权数据 - 截至 2023 年底公司在职员工（含子公司）合计 3541 人[26][93] - 截至 2023 年底公司总股本为 9.42 亿股，控股股东及实际控制人合计持股 18.26%[25] - 淮北建久拟受让 16177.92 万股股份，占公司总股本 17.18%，交易完成后将成控股股东[43] 制度与人事变动 - 2024 年 3 月 12 日，原职工代表监事罗芬辞任，梅文清当选新任职工代表监事[42] - 2024 年 3 月 15 日，公司修订《董事会专门委员会工作制度》[42] - 2024 年 5 月 21 日，公司修订《独立董事工作制度》[42] 债券相关数据 - “汽模转 2”发行规模 4.71 亿元，债券余额 3.08 亿元，到期兑付日为 2025/12/27[21][28] - 自 2024 年 6 月 14 日起，“汽模转 2”转股价格调整为 4.20 元[27]

担保决策 - 为天津天汽模模具有限公司提供不超1000万元贷款担保，期限3年[2] - 为天津天汽模模具部件有限公司提供不超800万元贷款担保，期限3年[3] - 为天津敏捷网络技术有限公司提供不超300万元贷款担保，期限3年[4] - 为天津敏捷云科技有限公司提供不超700万元贷款担保，期限3年[4] - 为天津天汽模车身装备技术有限公司提供不超1000万元贷款担保，期限3年[4] - 为天津天汽模志通车身科技有限公司提供不超1亿贷款及授信担保，期限3年[5] - 为天津天汽模汽车部件有限公司提供不超1000万元授信担保，期限3年[6] 其他决策 - 出售TQM North America, Inc. 100%股权[9] - 延长募集资金投资项目实施期限[10] 会议安排 - 2024年第一次临时股东大会7月10日14:30在105会议室举行[12]

资金募集 - 公司发行471万张可转债，募资47100万元，净额46073.69万元[1] 资金使用 - 大型模具项目承诺投资34073.69万元，累计用7608.7万元，进度22.33%[5] - 补充流动资金项目承诺12000万元，累计用12000万元，进度100%[5] - 截至2024年5月31日，募资累计使用19608.7万元[5] 业绩情况 - 2020 - 2021年亏损，2022 - 2023年扭亏为盈[6] 项目延期 - 拟将募投项目建设期延至2025年6月30日[6] - 2024年6月20日会议审议通过延期议案[8] - 保荐机构认为延期无重大不利影响，无异议[9][10]

交易信息 - 公司拟310万美元转让目标公司100%股权，目标公司账户付210万，买方账户付100万[2] - 购买方SKYZERD LLC 2023年12月成立，注册资本100万美元[4] - 目标公司2018年3月14日成立，出资金额100万美元[5] 财务数据 - 2023年12月31日目标公司总资产9495.66万元，总负债8352.06万元，净资产1143.61万元[7] - 2024年3月31日目标公司总资产10004.08万元，总负债9046.98万元，净资产957.10万元[7] - 2023年目标公司营业收入2010.09万元，营业利润 -939.71万元，净利润 -944.80万元[7] - 2024年1 - 3月目标公司营业收入84.14万元，营业利润 -135.05万元，净利润 -163.52万元[7] - 截止协议签署日，公司及子公司对目标公司应收款项为525.49万元[8] 其他要点 - 目标公司已授权发行10000股普通股并流通[13] - 目标公司代扣10%股息预扣税，实际支付公司189万美元[11] - 目标公司过去3年未收到税务审查通知[14] - 买方延迟付款有违约金，超30日卖方有权解约[18] - 交易完成后公司不再持有目标公司股权，不纳入合并报表[19] - 卖方对交割日前相关税收负责[15] - 买卖双方保护保密信息[16] - 卖方保证目标公司正常经营至交割日[16] - 交割完成后目标公司债权债务由其及买方承担[17]