公司业务布局 - 合资公司储能业务对标海外欧洲、非洲、澳洲等市场，国内储能市场也将重点布局 [1] - 目前业务以数据中心为主，占营业收入比重达70% - 80%，近年来重点布局新能源领域，以储能业务为核心联动发展 [2] - 充电桩业务目前在公司业务中占比小，但前景广阔，公司会努力发展，其客户与储能、光伏业务客户重叠性高 [2] - 计划依赖数据中心渠道布局基础，切入新能源业务渠道，打通数据中心与新能源光伏及储能渠道 [2][3] 市场情况 - 新能源车兴起使充电桩市场需求增长，但行业进入门槛低导致竞争激烈，且整体市场体量相较于数据中心、储能光伏市场小 [2] - 储能市场随着需求端打开、储能成本下降，将迎来高速发展时期 [1] 芯片替代情况 - 目前公司芯片国产替代率不高，部分芯片有国产替代，技术要求高的工业器件以海外芯片为主保证产品稳定性 [2] 业务融合模式 - 数据中心耗能高，“数据中心 + 储能”“光伏 + 数据中心 + 储能”等模式可让数据中心成为新能源行业巨大细分市场，是公司探索两大板块业务融合发展方向 [3] 海外业务布局 - 数据中心业务渠道在海外布局较完善，业务涵盖150多个国家和地区，海外客户三百多家，在不同国家及地区设有办事处 [2]

业务布局基础 - 公司以UPS起家，以电子电力转换技术为核心基础，布局光伏逆变器、储能变流器、充电桩业务，核心产品底层技术同源 [3] 子公司时代科士达情况 - 主打工商/户用端储能设备，主要针对海外市场，在欧洲、非洲、澳洲等有业务接洽 [3] - 第一期投资2亿元用于购置土地、厂房工程、产线设备、人员支出等，已基本使用完毕，一期已投产经营 [3] UPS锂电化进程 - 锂电池性能优于铅酸蓄电池，但成本高，近两年成本上升，整体锂电化进程较慢，当前以铅酸蓄电池为主，公司有锂电补充布局 [3] 芯片情况 - 海外高端芯片紧缺，价格上涨，公司使用部分国产芯片，技术要求高的工业器件以海外芯片为主保证产品稳定性 [4] 数据中心市场 - 中国算力需求不低于美国，但数据中心份额远低于美国，市场发展空间巨大，东数西算政策可解决供需矛盾 [4] - 东数西算项目落地将扩容数据中心市场，提升行业增速，公司会积极争取项目、优化供应链、保障产品质量 [4] 充电桩市场 - 新能源车兴起使充电桩市场需求增长，但行业进入门槛低导致竞争激烈，市场体量小，在公司业务中占比小 [4][5] - 充电桩市场前景广阔，未来客户与储能、光伏业务客户重叠性高，与储能、光伏结合有更多应用场景，公司会努力发展 [5] 新能源业务在数据中心应用 - 数据中心耗能高，电力需求大，“数据中心+新能源”是优选方向，公司探索两大板块业务融合发展 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002518，证券简称为科士达 [1] - 投资者关系活动为分析师会议（电话会议），时间为 2022 年 5 月 25 日和 26 日，地点为线上，接待人员有副总经理、董事会秘书范涛，证券事务代表张莉芝，证券事务助理周舟 [2] 业务优势与布局 储能业务海外优势 - 公司以电子电力转换技术起家，技术沉淀多年，储能产品在品牌知名度、稳定性、交付期、成本控制等方面具有一定优势 [2][3] 海外业务布局程度 - 数据中心业务在海外发展多年，设有十几家办事处，有三百多家海外客户，渠道布局较完善；一方面新组建团队、开拓渠道，一方面计划打通数据中心与新能源光伏及储能渠道，实现共享 [3] 芯片国产替代情况 - 开展了国产化器件替代试验研究，使用了部分国产芯片，但稳定性要求高的工业器件仍以进口芯片为主 [3] 充电桩业务发展情况 - 充电桩市场竞争激烈、整体市场体量小，在公司业务中占比小，但前景不错，与储能、光伏结合有更多应用场景，客户重叠性高，公司会努力发展该业务 [3] 各业务发展目标 - 数据中心业务作为基本盘保持稳定增速；储能、光伏业务作为新业绩增长点重点布局；充电桩业务希望在政策引导下与光伏、储能联动发展 [4] 业务布局和延伸基础 - 以 UPS 起家，以电子电力转换技术为核心基础，各版块核心产品利用逆变技术，在不同应用场景和环境下细节要求不同 [4] 时代科士达储能业务布局及产能 - 重点突破海外市场，国内市场也有相关业务；一期两条产线已投产，二期根据订单和规划逐步布局 [4] 汇率影响 - 美元汇率上涨对公司有正向作用，公司会择机开展套期保值缓解汇率波动影响，汇兑损益整体影响较小，公司业绩成长是最大影响因素 [4] 信息披露 - 接待过程中与投资者充分交流，按规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议和其他（电话会议） [1] - 参与单位有华鑫证券、中金公司、中信建投 [1] - 时间为2022年7月14日，地点为线上 [1] - 上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书范涛、证券事务代表张莉芝、证券事务助理周舟 [1] 业务情况 时代科士达储能业务 - 主要对标海外市场，在欧洲、非洲、澳洲等有业务接洽 [1] - 一期两条锂电池PACK产线已投产，今明两年预计新建一条产线应对市场需求和订单 [1] UPS锂电化进程 - 时代科士达业务含UPS配套锂电池生产，但锂电池成本高于铅酸蓄电池，UPS仍以铅酸蓄电池为主，公司会根据客户和市场需求调整产品和产线 [1] 芯片国产化进程 - 海外高端芯片紧缺且价格上涨，公司使用部分国产芯片，技术要求高的工业器件以海外芯片为主保证产品稳定性 [2] 公司发展战略 - 数据中心业务是基础性业务，具有竞争格局平稳、增速稳定、客户质量高、现金流好等优势，是主要利润来源，公司会继续稳定发展 [2] - 随着新能源概念兴起和市场需求增加，公司重点布局新能源业务，将其作为新的业绩增长点 [2] 信息披露情况 - 接待过程中公司与投资者充分交流沟通，严格按规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 002518，证券简称为科士达 [1] - 投资者关系活动类别为分析师会议和其他（电话会议），参与单位有东吴电新、华夏基金、新华资产，时间为 2022 年 7 月 6 日，地点为线上，上市公司接待人员有副总经理兼董事会秘书范涛、证券事务代表张莉芝、证券事务助理周舟 [2] 业务渠道布局 - 数据中心业务涵盖 150 多个国家和地区，有海外客户三百多家，在重点区域开设办事处或子公司，海外渠道较完善 [2] - 新能源业务渠道在孵化培养，依赖部分数据中心原建渠道，切入新能源业务范围，打通数据中心与新能源渠道，相互培育，与中间商沟通合作，新建渠道销售团队开拓新渠道 [2] 储能业务情况 - 储能市场需求旺盛，海外市场广阔，公司订单情况良好，与客户及供应商建立及时有效沟通确保订单出货与交付 [2][3] - 时代科士达一期两条锂电池 PACK 产线已投产，后期产线工程根据市场需求、公司规划和订单接洽情况逐步布局 [3] 越南科士达情况 - 主要针对海外市场订单，用于产品组装，作为海外原材料采购平台和东南亚、欧洲的出货平台，主体工程建设大致完成，计划今年投入设备试产 [3] 充电桩业务情况 - 新能源车兴起，充电桩市场需求旺盛但竞争压力大，充电桩业务相较于数据中心业务、储能业务占比较小，公司看好其前景，会促成充电桩与光伏、储能结合以拓展应用场景 [3] 信息披露情况 - 接待过程中公司与投资者充分交流沟通，按规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [3]

业务渠道布局 - 数据中心业务渠道海外布局完善，出口时间长，业务涵盖150多个国家和地区，有三百多家海外客户，重点区域设办事处或子公司 [2] - 新能源业务渠道正在孵化培养，依赖部分数据中心原建渠道切入，打通数据中心与新能源渠道，同时新建渠道销售团队开拓新渠道 [2] 产能情况 - 时代科士达一期两条锂电池PACK产线已投产，二期先补充建设部分一期工厂配套仓储，产线工程根据市场需求、订单情况和公司规划逐步安排 [2] - 越南科士达针对海外市场订单，用于产品组装，可作海外原材料采购和出货平台，主体工程建设大致完成，计划今年投入设备试产 [2] 发展战略 - 以数据中心业务为基本盘保持稳健增长，重点布局新能源业务作为高速增长突破口，紧抓海外新能源市场需求契机大力开拓 [2] - 加速向“数据中心备电系统”“光伏+储能”“光储充”等一体化解决方案业务发展方向探索，持续加大研发投入坚持自主创新 [2] 原材料情况 - 海外高端芯片相对短缺且价格上涨，公司积极联络供应商，通过提前下单、多渠道囤货缓解影响，开展国产化器件替代试验研究，部分使用国产芯片，稳定性要求高的工业器件以进口芯片为主 [3] 研发投入 - 公司每年研发费用占总收入的6%左右，近两年来在新能源业务领域加大研发投入，后续会根据发展规划进一步加大 [3] 订单情况 - 公司目前订单情况良好，与客户及供应商建立及时有效沟通，确保订单出货与交付 [3]

公司产能情况 - 时代科士达一期两条锂电池PACK产线已投产，二期先补充建设部分一期工厂配套仓储，产线工程根据市场、订单和公司规划逐步安排 [1] - 越南科士达主体工程建设大致完成，计划今年投入设备试产，针对海外市场订单，用于产品组装，是海外原材料采购和东南亚、欧洲出货平台 [2] 业务订单与发展 - 海外储能市场需求旺盛，公司订单量良好，海运紧张缓解，出货量保持良好增势 [2] - 目前数据中心业务是主要利润来源，占营业收入比重70% - 80%，公司重点孵化新能源业务，以储能为核心联动光伏、充电桩业务，争取近三年将新能源业务占比提升至40% - 50% [2] 公司发展战略 - 以数据中心业务为基本盘稳健增长，重点布局新能源业务作为高速增长突破口，探索向“数据中心备电系统”“光伏 + 储能”“光储充”等一体化解决方案业务发展，加大研发投入自主创新 [2] 原材料与芯片情况 - 海外高端芯片短缺且价格上涨，公司通过提前下单、多渠道囤货缓解，开展国产化器件替代试验研究，部分使用国产芯片，但高稳定性工业器件以进口为主 [3] 2022年第一季度业绩情况 - 一季度营业收入稳健增长18%，净利润下滑，原因是上年同期收回赊销款转回坏账准备、部分汇兑损益影响，以及上游原材料涨价和会计政策调整致成本费用增长、毛利率下降 [3]

公司业务结构 - 2022年上半年新能源光伏及储能业务占公司总业务比重达30%左右，公司计划未来几年重点布局该业务，争取占比达40%-50% [2] 原材料供应 - 原材料器件短缺问题有一定缓解，但个别元器件仍紧缺，公司已开展国产器件替换实验 [2] 海外市场拓展 - 公司海外渠道建设进度取决于当地产品认证周期，目前正在进行美洲产品认证 [3] - 公司储能产品以户用、工商用储能为主，优势市场为欧洲、东南亚，占海外市场比重70%-80% [3] 信息披露 - 接待投资者过程中，公司按规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议和其他（电话会议） [2] - 参与单位为东方资管、鹏华基金等11位机构投资者 [2] - 活动时间为2022年9月22 - 23日，地点为线上 [2] - 上市公司接待人员包括副总经理、董事会秘书范涛，证券事务代表张莉芝，证券事务助理周舟 [2] 公司业务布局与发展 - 数据中心业务是基础性业务，占总业务比重一半以上，公司重点布局新能源领域，促进两业务联动发展 [2] - 逆变器产品包括集中式和组串式，2022年上半年以组串式为主，后续争取增加集中式出货量 [2] - 储能业务重点布局欧洲、东南亚及非洲市场，正进行美洲市场产品认证以拓展海外市场 [3] 公司项目进展 - 越南科士达主体工程基本完成，正在进行配套建设，预计2022年底投入设备试产 [3] 公司销售模式 - 光伏逆变器业务以自有品牌为主，储能业务主要对标海外市场，以ODM为主，与当地运营商等建立良好沟通 [3] 信息披露情况 - 接待过程与投资者充分交流，按规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为分析师会议和其他（电话会议） [1] - 参与单位包括国盛证券、华夏基金等九十位投资者 [1] - 活动时间为2022年9月7日，地点为线上进门财经 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书范涛，证券事务代表张莉芝，证券事务助理周舟 [1] 储能业务订单情况 - 公司储能订单情况良好，但原材料供应是接洽订单需考虑因素，当下原材料紧缺，公司与供应商积极沟通确保订单及时生产、出货 [1] 储能业务竞争应对 - 储能市场因概念兴起和需求增加竞争激烈，各公司有各自渠道和优势市场 [2] - 公司在海外发展多年，与渠道商、运营商合作深厚，产品获客户认可，后续会完善、新建渠道应对海外市场需求 [2] 明年储能业务规划 - 今年上半年储能以海外户储为主，公司正积极推动海外工商业储能业务发展，包括北美相关地区认证以打开北美储能市场 [2] 扩充储能产线计划 - 储能市场需求旺盛，尤其是海外市场需求不断增长，公司子公司时代科士达目前有两条储能产线，公司将根据市场需求和订单情况新增产能 [2] 信息披露情况 - 接待过程中公司与投资者充分交流沟通，严格按规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现未公开重大信息泄露情况 [2]