新策略 - 2025年9月22日公司第六届董事会第八次会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 相关文件于2025年9月22日在巨潮资讯网披露[1] - 发行事项生效和完成需经股东会、深交所、中国证监会审核[1]

募集资金情况 - 公司定向增发99,585,062股，发行价12.05元/股，募集资金120,000.00万元，净额1,180,953,959.37元，2020年9月28日到账[13] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为0元，初始存放金额合计118,301.89万元[14][16] - 募集资金总额为118095.40万元[30][32] - 已累计使用募集资金总额为119080.24万元[32] - 2020 - 2022年分别使用募集资金47253.26万元、71666.59万元、160.39万元，2023 - 2025年1 - 6月使用0万元[32] 项目效益情况 - 珠海富山高密度印制电路板（PCB）建设项目（1 - A期）累计实现效益为 - 29,480.89万元，预期效益56,819.03万元[22] - 2022 - 2023年项目效益为负，2025年1 - 6月效益扭亏转盈[22] - 2022 - 2025年1 - 6月该项目实际效益分别为 - 15986.03万元、 - 7048.78万元、 - 7403.91万元、957.83万元[34] 项目投资与产能情况 - 珠海富山高密度印制电路板（PCB）建设项目（1 - A期）募集后承诺投资金额为118095.40万元，实际投资金额为119080.24万元，差额为984.84万元[32] - 该项目产能利用率为84.03%[34] 资金使用决策情况 - 2020年9月29日，公司可用不超6.5亿元闲置募集资金买保本型理财产品，授权期限两年[24] - 2020年10月15日，公司可用不超10亿元闲置募集资金及自有资金买保本型理财产品，授权期限两年，原6.5亿额度不再执行[25] - 2020年11月3日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过10亿元资金使用议案[25] 其他情况 - 公司不存在前次募集资金变更、投资项目对外转让或置换、用于认购股份的情况[17][19][23] - 前次募集资金项目实际投资总额与承诺金额差异系银行存款利息扣除手续费的净额[18] - 公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况[21]

资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或达募集资金净额20%，公司及商业银行应通知保荐人或独立财务顾问[6] - 公司1次或12个月内累计从募集资金专户支取金额超5000万元或达募集资金净额20%，财务部应报告证券投资部，由其报告保荐人或独立财务顾问[13] 协议相关 - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[6] - 证券投资部需在三方协议签订后2个交易日内公告协议主要内容[7] 募投项目计划与预算 - 募投项目实施部门每年12月编制下年度实施计划并提交总经理办公会审议[9] - 募投项目实施部门每年12月底前编制下年度资金支出预算，经多部门审核后报总经理及董事长审批[10] 资金支出审批 - 单笔支出金额100万元以下，经财务总监审核、总经理审批后由财务部办理；100万元（含）以上需董事长审批[12] 结算管理 - 以自有资金账户开立承兑汇票和信用证结算的募投项目支付，需建立台帐管理[12] - 银行承兑汇票和信用证到期前一周，由财务部办理解付申请，经审核后由总经理审批支付[13] 募投项目延期与置换 - 募投项目延期实施需董事会审议通过，保荐人或独立财务顾问发表意见，并披露相关情况[13] - 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金应在募集资金转入专项账户后六个月内实施[14] 超募资金使用 - 公司应按补充募投项目资金缺口、临时补充流动资金、进行现金管理的顺序使用超募资金[15] 闲置资金管理 - 暂时闲置募集资金现金管理产品期限不超过十二个月，不得为非保本型且不得质押[16] 流动资金补充 - 单次临时补充流动资金期限最长不得超过十二个月[17] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金达或超该项目募集资金净额10%以上，需经董事会和股东会审议批准[17] - 节余资金低于该项目募集资金净额10%，由董事会审议通过[17] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，经总经理审批[18] 募集资金用途变更 - 取消或终止原募投项目等情形属改变募集资金用途，需经董事会决议、股东会审议[21] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途，由董事会审议[22] 资金使用限制 - 除金融类企业外，募集资金不得用于证券投资等高风险投资或为他人提供财务资助[23] 募投项目重新论证 - 募投项目搁置超1年、投入金额未达计划50%等需重新论证[24] 资金检查与核查 - 审计部至少每季度检查一次募集资金情况[25][27] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展[25] 募投项目计划调整 - 募投项目年度实际使用资金与预计差异超30%需调整计划[26] 违规处罚 - 违反募集资金存储规定，责任人处罚10000元，主管领导连带处罚5000元[29] - 未按募投项目内容实施，责任人处罚10000元，主管领导连带处罚5000元[29] - 未按要求编制年度募集资金使用预算，责任部门处罚1000元，领导连带处罚500元[30] - 募集资金支出越权审批，责任人处罚500元，主管领导连带处罚500元[30] - 违反资金使用相关审批和报告程序，责任人处罚10000元，主管领导连带处罚5000元[31] - 违反监管、报告与信息披露规定，责任人处罚5000元，主管领导连带处罚2000元[31]

新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[1] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[1] - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施情况[1]

新策略 - 2025年9月22日公司第六届董事会第八次会议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 公司承诺发行股票不存在保底保收益承诺情形[2] - 公司承诺发行股票不存在提供财务资助或补偿情形[2]

股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件和资格，相关议案将提交董事会审议[2] - 2025年度发行方案、预案、论证分析报告等均符合要求，相关议案将提交董事会审议[2][3] - 2025年度发行募集资金使用可行，相关议案将提交董事会审议[4] 资金报告 - 截至2025年6月30日公司编制前次募集资金使用报告，使用与管理合规，相关议案将提交董事会审议[4] 回报措施 - 公司就2025年度发行对即期回报摊薄影响分析并提出填补措施，相关议案将提交董事会审议[5] 股东相关 - 公司实际控制人杨林拟认购本次发行股份，认购协议规定清晰，关联交易定价公允，相关议案将提交董事会审议[6] - 公司制订的2026 - 2028年股东回报规划符合规定，相关议案将提交董事会审议[7] 发行授权 - 提请股东会授权董事会办理本次发行事宜符合规定，有利于发行进行[7] 发行程序 - 本次发行相关文件编制和审议程序合规，需经董事会、股东会、深交所审核及证监会注册[7]

募集资金 - 向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过7亿元[4] - 泰国PCB智能化生产基地项目拟使用募集资金3亿元[5] - 惠州中京产线技改与升级项目拟使用募集资金2亿元[5] - 补充流动资金项目拟使用募集资金2亿元[5][19] 业绩数据 - 2024年公司国外营业收入52498.02万元[11] - 2024年度公司实现营业收入293,209.11万元，较上年度增长11.75%[19] - 2025年1 - 6月公司实现营业收入161,808.11万元，较上年同期增长21.29%[19] - 2024年度公司累计投入研发费用1.62亿元，较去年增长12.06%[17] 项目情况 - 泰国PCB智能化生产基地项目投资总额54862.5万元，达产后预计税后投资内部收益率为13.72%，税后静态投资回收期（含建设期）为8.05年[5][11] - 惠州中京产线技改与升级项目投资总额21322.49万元，达产后预计税后投资内部收益率为15.39%，税后静态投资回收期（含建设期）为6.79年[5][18] - 泰国PCB智能化生产基地项目已取得《企业境外投资证书》等批准文件[12] - 惠州中京产线技改与升级项目建设用地位于公司现有厂区内，投资备案及环评审批手续尚在办理中[18] 技术研发 - 公司2014年开始进行HDI产品开发与大批量生产，已实现二阶、三阶、四阶、任意阶（AnylayerHDI）大批量生产能力[18] 市场与客户 - 公司拥有BYD、Wistron、BOE等大批知名客户，并荣获多家知名客户优秀供应商奖[16] 未来展望 - 募集资金项目可提升技术先进性、产品竞争力和品牌形象，有良好市场前景和经济效益[22] - 补充流动资金可满足高研发投入和经营规模增长的资金需求，改善财务结构，降低风险[22] - 募集资金项目实施将巩固市场地位，增强核心竞争力，提升业务规模和盈利能力[22] - 向特定对象发行募集资金到位投入使用后，公司总资产和净资产规模将增长[23] - 向特定对象发行会使公司资产负债率降低，优化财务结构，增强抵御财务风险能力[23] - 募集资金投资项目符合国家产业政策、公司战略和行业发展趋势[24] - 募集资金投资项目有助于提升公司竞争力和市场地位，优化财务结构[24] - 募集资金投资项目具有必要性和可行性，符合公司及全体股东利益[24] - 募集资金投资项目符合公司发展需要[24]

利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[2] - 年度税后利润低于600万元或特定支出情况可不进行分红[3] - 无重大投资计划时，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的20%，三年累计不少于年均30%[4] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[5] 公积金转增 - 法定公积金转增股本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[8] 政策修改 - 利润分配政策修改提交股东会，二分之一以上通过；调整现金分红政策需三分之二以上通过[10] 未来规划 - 2026 - 2028年每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，三年累计不少于年均30%[16] - 至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划[18]

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行99,585,062股A股，每股12.05元，募集资金120,000.00万元，净额1,180,953,959.37元[3] - 公司募集资金总额为118,095.40万元[19] - 2020 - 2025年6月各年度使用募集资金分别为47,253.26万元、71,666.59万元、160.39万元、0.00万元、0.00万元、0.00万元[19] - 公司已累计使用募集资金总额为119,080.24万元[19] 项目效益情况 - 截至2025年6月30日，珠海富山PCB项目（1 - A期）累计实现效益 - 29,480.89万元，预期效益56,819.03万元[11] - 2022 - 2024年项目效益为负，2025年1 - 6月扭亏转盈[12] - 2022 - 2025年1 - 6月该项目实际效益分别为 - 15,986.03万元、 - 7,048.78万元、 - 7,403.91万元、957.83万元[21] - 珠海富山高密度印制电路板（PCB）建设项目（1 - A期）未达到预计效益[21] 其他情况 - 2020年9月29日，审议通过用不超6.5亿元闲置募集资金买理财产品[14] - 2020年10月15日，审议通过用不超10亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理[15] - 2020年11月3日，2020年第三次临时股东大会审议通过相关现金管理议案[15] - 公司前次募集资金使用闲置募集资金进行现金管理未超授权范围[15] - 公司不存在前次募集资金变更、用于认购股份、投资项目对外转让或置换情况[7][13][9] - 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系银行存款利息扣除手续费的净额[8][20] - 珠海富山高密度印制电路板（PCB）建设项目（1 - A期）截止日投资项目累计产能利用率为84.03%[21]

股票发行 - 公司拟向特定对象发行不超183,785,586股股票[1] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价日前20日均价80%[5] 实际控制人认购 - 实际控制人杨林拟以不低于0.7亿认购，不超总股数30%[1] - 杨林直接持股6.27%，间接持股19.06%，合计25.33%[3] - 杨林认购股票锁定期18个月[14] 募集资金用途 - 募集资金用于泰国项目、惠州技改升级及补充流动资金[19] 其他情况 - 2025年9月22日董事会通过发行方案，独立董事同意关联交易[2] - 最近12个月公司与杨林无关联交易[22]