公元股份有限公司2023年第一季度报告 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-036 公元股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 ...

财务表现 - 2022年营业收入为7,978,516,444.18元，同比下降10.16%[8] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为81,371,803.03元，同比下降85.89%[8] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,295,375.24元，同比下降90.23%[8] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为429,987,960.25元，同比增长27.23%[8] - 2022年基本每股收益为0.07元/股，同比下降85.11%[8] - 2022年稀释每股收益为0.07元/股，同比下降85.11%[8] - 2022年加权平均净资产收益率为1.62%，同比下降10.18个百分点[8] - 2022年末总资产为8,419,168,881.41元，同比增长0.88%[8] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为5,025,375,694.51元，同比下降0.65%[8] - 公司2022年全年营业收入为7,978,516,444.18元，分季度分别为1,709,225,074.66元、2,056,766,609.50元、2,095,270,341.62元和2,117,254,418.40元[11] - 公司2022年全年归属于上市公司股东的净利润为81,371,703.03元，分季度分别为32,215,326.69元、31,041,435.90元、2,187,360.43元和15,927,680.01元[11] - 公司2022年全年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为52,295,375.24元，分季度分别为21,486,623.56元、26,260,374.43元、-4,630,569.46元和9,178,946.71元[11] - 公司2022年全年经营活动产生的现金流量净额为430,088,960.25元，分季度分别为300,090,837.86元、-387,700,907.31元、170,011,781.25元和347,586,248.45元[11] - 公司2022年非经常性损益项目合计为29,076,427.79元，其中政府补助为40,918,896.36元，非流动资产处置损益为-9,217,261.85元[12] - 公司实现营业收入79.79亿元，同比减少10.16%[27] - 管道业务收入64.82亿元，同比降低16.44%[27] - 太阳能业务收入9.95亿元，同比增长67.64%[27] - 公司实现利润总额0.70亿元，归属于上市公司股东的净利润0.81亿元，同比分别下降89.10%、85.89%[27] - 公司2022年营业收入为7,978,516,444.18元，同比下降10.16%[29] - 制造业收入为7,526,902,098.42元，占营业收入的94.34%，同比下降10.51%[29] - PVC管材管件收入为3,745,519,204.60元，占营业收入的46.95%，同比下降15.88%[29] - 公司2022年销售量为60.66万吨，同比下降16.77%[30] - 公司2022年生产量为60.45万吨，同比下降18.09%[30] - 公司2022年库存量为4.87万吨，同比下降4.13%[30] - 公司2022年原材料成本为5,039,686,685.02元，占营业成本的77.33%，同比下降1.76%[31] - 公司2022年前五名客户合计销售金额为911,337,323.23元，占年度销售总额的11.42%[31] - 公司前五名客户合计销售额为911,337,323.23元，占年度销售总额的11.42%[32] - 公司前五名供应商合计采购金额为1,575,241,222.17元，占年度采购总额的21.63%[32] - 销售费用为346,698,385.58元，同比增长15.45%[32] - 管理费用为439,263,684.93元，同比增长5.52%[32] - 财务费用为-46,905,204.33元，同比减少61.40%[32] - 研发费用为240,203,627.92元，同比减少14.97%[32] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为429,987,960.25元，较2021年的337,972,747.06元增加27.23%[48] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为-587,733,951.62元，较2021年的-159,350,566.74元减少268.83%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为13,620,851.40元，较2021年的-252,488,313.91元增加105.39%[48] - 现金及现金等价物净增加额2022年为-123,234,547.45元，较2021年的-74,381,281.14元减少65.68%[48] - 信用减值损失2022年为-345,102,001.79元，占利润总额比例为-493.73%[50] - 资产减值2022年为-39,625,168.20元，占利润总额比例为-56.69%[50] - 经营活动现金净流量2022年为42,998.80万元，比净利润8,393.19万元增加34,605.61万元[49] - 公司2022年年度报告期内，共进行了201,000,000元的重大股权投资，涉及多个子公司和业务领域[53][54] - 台州市黄岩精杰塑业发展有限公司的投资金额为10,000,000元，持股比例100%，本期投资盈亏为935,872.94元[53] - 公元管道（广东）有限公司的投资金额为40,000,000元，持股比例100%，本期投资亏损为7,240,760.63元[53] - 公元管道（江苏）有限公司的投资金额为118,000,000元，持股比例100%，本期投资亏损为4,733,563.86元[53] - 公元管道（浙江）有限公司的投资金额为3,000,000元，持股比例100%，本期投资亏损为1,540,587.84元[54] - 浙江元邦智能装备有限公司的投资金额为30,000,000元，持股比例44.11%，本期投资盈亏为1,156,803.20元[54] - 公司报告期末衍生品投资金额为40,117.94万元，占公司报告期末净资产的7.88%[56] - 公司套期保值业务产生实际损益-64.40万元，其中期货合约实际损益258.06万元，远期外汇实际损益-322.46万元[57] - 公司2022年度累计使用募集资金63,636.3万元[67] - 报告期内新建年产8万吨新型复合材料塑料管道项目支出2,387.29万元[68] - 截至2022年12月31日，募集资金余额为6,646.29万元，包括累计收到的银行存款利息[68] - 新建年产8万吨新型复合材料塑料管道项目投资进度为82.56%，预计2023年6月30日达到预定可使用状态[68] - 新建年产5万吨高性能管道建设项目投资进度为101.43%，已于2022年8月31日达到预定可使用状态[68] - 补充流动资金项目投资进度为92.53%[68] - 截至2022年12月31日，有6,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金[71] - 上海公元子公司营业收入为300,700,032.55元，净利润为-4,285,022.14元[75] - 深圳公元子公司营业收入为321,829,378.20元，净利润为-4,290,090.75元[75] - 天津公元子公司营业收入为597,124,654.94元，净利润为29,227,265.75元[75] - 公司2022年主营业务收入为89.6亿元，同比增长19%[77] - 公司2022年期间三项费用预算增长幅度不超过12%[77] - 公司2023年经营目标为主营业务收入预算89.6亿元，同比上年增加14.33亿元，增长19%[77] - 公司2022年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为81,371,803.03元[131] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.12元(含税)，合计派发现金股利14,749,126.45元[131] - 公司2022年度可供投资者分配利润为2,182,033,452.06元[131] 塑料管道业务 - 公司2022年塑料管道产量为60.45万吨，同比下降18.09%，2021年产量为73.80万吨，同比增长13.75%[14] - 公司2022年市场占有率为4.45%，2021年为3.97%[14] - 公司2022年行业产量数据尚未公布，2021年行业产量为1,660万吨，同比增长1.50%，2020年行业产量为1,636万吨，同比增长2.25%[14] - 公司塑料管道行业集中度提升，前二十位企业的销售量达到行业总量的40%以上[17] - 公司塑料管道产能为100余万吨，2022年产能利用率在60-70%之间[19] - 2022年公司塑料管道产量为60.45万吨，同比下降18.09%[18] - 2022年公司塑料管道销量为60.66万吨，同比下降16.77%[19] - 2022年公司塑料管道库存量为4.87万吨，同比下降4.13%[19] - 2022年公司塑料管道产销率为100.35%，同比提升1.60%[19] - 2022年公司塑料管道毛利率为20.84%，同比提升0.50%[19] - 公司塑料管道产品主要应用于市政管网、工业管网、建筑工程等八大领域[22] - 公司塑料管道销售模式以渠道经销为主，房地产配送、直接承揽工程、自营出口为辅[22] - 公司塑料管道内销产品采用以销定产与合理备货相结合的生产模式，外销产品采取以销定产的生产模式[22] - 公司年生产能力超过100万吨，是国内规模最大的塑料管道企业之一[25] - 公司拥有有效国内授权专利711项，其中发明专利139项[25] - 公司在国内外拥有一级经销商2600多家[25] - 公司产品种类丰富，生产约7,000多种不同规格的管材管件[25] - 公司2023年计划通过优化销售产品结构，增加高附加值产品的销售比重[77] - 公司2023年计划通过新品开发、新技术储备、新产品开发、新应用场景拓展，提升产品竞争优势[78] - 公司2023年计划通过技术降本促增效突破，深入挖掘成本改善项目，达到性价比领先[78] - 公司2023年计划通过全员、全面的过程管理促品控突破，实现质量全生命周期管理[78] - 公司2023年计划通过供应链集成管理，实现整体效益的提升[78] - 公司2023年计划通过精益管理降本突破，紧盯集团生产系统降本目标[78] - 公司2023年在江苏淮安的生产基地正式投产，随着销售规模扩大和战略布局需要，资金需求将进一步加大[79] - 公司主要原材料PVC、PPR、PE等专用树脂成本占塑料管道产品生产成本的80%左右，原材料价格波动对盈利水平有重要影响[79] - 公司将加大农村用管、污水管网、燃气、海水淡化及工业管道等领域的开拓力度，以应对宏观政策调控风险[79] - 公司将加强对专用树脂原料价格的监控和分析，通过商品期货套期保值和销售价格调整来转嫁部分原料价格上涨的风险[79] - 公司将充分发挥品牌、规模、营销、技术等方面竞争优势，加快生产基地建设和产能释放，降低运营成本，提高市场竞争力[80] - 公司将进一步深挖华东市场，拓展西南和华南、华中、华北、东北、西北等市场，确保新增产能尽快释放[80] - 公司将继续保持对燃气管道业务、塑料检查井、太阳能、卫浴等业务的投入力度，但新业务投入可能增加经营成本[80] 太阳能业务 - 太阳能业务收入9.95亿元，同比增长67.64%[27] - 公元新能产品远销70多个国家和地区[23] - 公元新能安徽生产基地年产500MW高效组件项目于2022年8月投产[28] 研发与创新 - 高导热性PERT地暖管材已完成研发，适用于地面辐射采暖系统，具有较好的市场前景[33] - 玻纤增强塑料电缆导管关键技术的研究与应用处于小试阶段，旨在开发耐高温、耐摩擦、高机械强度的电缆保护导管[34] - 高水封容量、防反溢中央集成排水系统开发处于中试阶段，旨在大幅提升用户使用体验[35] - 三层结构的高耐候性PVC-U雨排水管道开发处于中试阶段，旨在提升雨排水管道的使用寿命[3

销售与渠道 - 公司销售情况恢复良好，订单通常在1-2天内完成发货 [2] - 卫浴产品销售渠道主要利用原有经销网络，同时考虑与地产商直接合作 [2][3] - 公司主要管控一级经销商，二级和三级经销商由一级经销商管理 [3] - 公司直接合作的地产商包括万科、招商、保利、中海等，占直供的80%以上 [4] 产品与业务 - 公司塑料管道产品种类丰富，生产约7,000多种不同规格的管材管件 [3] - 卫浴产品使用"GAO"品牌，旨在丰富全屋家装产品类别 [2] - 公元新能主要产品为太阳能组件及灯具，90%以上业务出口，综合毛利率约10% [3] - 公元新能正在研发户外移动储能产品，目前处于研发阶段 [4] 财务与成本 - 2022年原料价格呈"前高后低"趋势，PVC价格在六月中旬大幅下降 [4] - 公司应收账款中地产和市政占比最大，约70%-80% [5] - 公司产品定价原则为成本加成，根据市场需求和原材料价格调整 [5] 战略与发展 - 公元新能已在新三板挂牌，未来可能进行二级市场融资 [3] - 公司对公元新能管理团队进行了股权激励，显示对其未来发展的期望 [3] - 公司更名是为了品牌与名称统一，"公元"品牌占主营业务收入85%以上 [5] 风险与应对 - 除恒大地产业务外，其他地产商没有大额计提资产减值的情况 [4] - 公司新增地产合作商时，优先考虑控制风险，评估资产负债和信誉 [5]

复工与生产情况 - 公司总部于1月30日（正月初九）复工，各子公司最晚在元宵节后全面复工 [1] - 公司生产安排主要参考订单和库存情况，外贸销售订单情况较好，接到订单后1-2天内完成发货 [3] 财务与毛利率 - 2022年第四季度公司综合毛利率有所改善，主要由于原料PVC价格下降 [1] - 2022年原料价格呈"前高后低"趋势，PVC价格在六月中旬开始大幅下降 [1] 地产客户与应收账款 - 地产客户中，除恒大外其他地产应收账款风险相对可控，回款比较良性 [1] - 地产直供客户主要集中在万科、招商、保利、中海等几大地产，占比80%以上 [2] - 地产客户的账期按合同约定，付款方式主要为银行承兑汇票、保理及银行转账 [2] 业务结构与销售 - 公司塑料管道产品下游主要为房地产建筑领域，市政领域占比20%-30% [2] - 2022年市政工程直接招投标业务占主营收入的5%左右 [3] - 公司对B端客户终端价格不严格管控，对C端家装类产品销售价格有指导价格 [3] 公元新能业务 - 公元新能已在新三板挂牌，未来不排除在二级市场进行融资 [2] - 公元新能主要产品为太阳能组件及太阳能灯具，90%以上业务出口，出口国以欧美为主 [2] - 公元新能保持相对高速增长，安徽公元新能去年下半年投产，产能有保障 [2] 产能与市场布局 - 公司计划在长三角地区打造100万吨以上的产能，并在广东、湖南、天津和重庆等地布局 [4] - 公司未来将在销售薄弱区域设立仓储中心，根据市场拓展情况考虑新建或并购生产基地 [4] 原料采购与经销商管理 - 公司大宗原料采购以银行承兑汇票结算为主 [4] - 原料采购周期为每月一次 [4] - 公司根据经销商规模及合作时间给予信用额度，额度满后先付款后发货 [4]

政策与业务影响 - “保交楼”等政策对房地产产业链有积极作用，但从出台到落实有过程，反映到公司业务有时间差，目前效果不明显 [2] 复工情况 - 春节后公司总部于1月30日（正月初九）复工，各子公司最晚在元宵节后全面复工 [2] 恒大房抵债情况 - 公司与恒大就1.67亿元应收票据达成购买资产解决方案，9000多万已取得房产证，7000多万未取得，后续持续跟进 [2] 订单与生产情况 - 少量定制及出口产品订单式生产，国内标准化产品参考订单和库存安排生产；出口订单较好，渠道经销商下单后1 - 2天发货，地产直供签年度战略合同，市政工程按中标情况生产 [3] 原材料情况 - 去年同期PVC原材料期货价格8500元左右，目前6000多元，采购价格同比变化大，产品出厂价格也有调整 [3] - 正常情况下原材料库存为1 - 2个月的量，目前因价格低适当增加库存 [3] 合作地产商与销售占比 - 恒大事件后，地产业务主要针对规模大、国有背景、资产状况好的公司，主要合作地产商有万科、招商、保利、中海等 [3] - 2022年度地产直供业务占比约11% [3] 销售模式与定价 - 以经销渠道为主，房地产配送、直接承揽工程、自营出口为辅 [3] - 一般不对工装类产品终端价格严格管控，对C端家装类产品有指导价格 [4] 市场情况 - 管道产品市场占有率在4% - 5%之间 [4] 生产基地情况 - 江苏淮安生产基地有10 - 15万吨产能，春节前生产线调试完毕，已有部分产能 [4] 市场拓展 - 华东区域有品牌影响力和市场基础，其他区域影响力逐渐增强；拓展市场先找经销商，在营销薄弱地区设仓储物流中心，有销量后考虑新建生产基地 [4] 经销商情况 - 主要管控一级经销商，2022年度经销商家数在统计中，具体数据年报披露 [4] 公元新能情况 - 今年上半年对公元新能改制，已在新三板挂牌，未来条件成熟不排除二级市场融资；太阳能业务进入良性发展阶段，对管理团队做了股权激励 [4] - 主要产品是太阳能组件及灯具，90%以上业务出口，出口国以欧美为主 [4] 股权激励情况 - 2021年限制性股票激励计划第二个解锁期因2022年度业绩未达标未成就，需回购注销，相关事项未完成，后期若推行会及时公告 [5] 家装业务规划 - 成立家装事业部拓展业务，利用原有经销渠道嫁接优管家服务，与家装公司合作；目前占销售6%左右，希望未来几年占比达10%以上 [5] 减值客户情况 - 目前除恒大外无其他大额计提资产减值客户 [5] 产品类别扩充计划 - 有防水、净水等相关产业链产品，业务量不大，有专人或专门部门拓展市场 [5]

公司运营情况 - 春节后公司总部于1月30日复工，各子公司最晚在元宵节后全面复工 [2] - 2022年市政工程直接招投标业务投标数量和中标率增加，但业务占比仅主营收入5%左右 [2] - 2022年渠道业务和地产直供业务下降 [2] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润同比下降79%-86% [2] - 2022年管道销量同比下降明显 [2] - 2022年原料价格呈“前高后低”趋势，第四季度综合毛利率有一定改善 [3] - 公司家装业务目前占销售6%左右，希望未来几年占比达10%以上 [4] - 正常情况下，国内经销商应收账款约两亿元 [6] 恒大相关情况 - 2022年公司对恒大集团及其成员企业计提资产减值从年初20%增计至86%，单项计提近3.3亿元 [2] - 公司与恒大就1.67亿元应收票据达成购买资产方案，9000万左右已取得房产证，7000多万未取得 [3] 太阳能业务情况 - 2022年上半年对控股子公司公元新能改制，已在新三板挂牌，未来或在二级市场融资 [3] - 公元新能主要产品为太阳能组件及灯具，90%以上业务出口，主要出口欧美 [4] - 太阳能产品总体毛利率约10%，组件毛利率低，灯具毛利率高 [5] - 太阳能组件产品占比约2/3，灯具产品占比约1/3，组件销售增加较快占比将提升 [5] 公司业务规划 - 希望调整产品结构，加大高附加值产品销售政策支持 [4] - 重庆公元面向西南和西北市场，西安建仓储中心，未来视西北销量考虑建厂 [4] - 考虑并购塑料管道生产企业、上下游相关产业、注塑或智能自动化设备生产企业 [4] - 整合深圳公元和广东公元，广东公元全部建成后具备10 - 15万吨生产能力 [4] - 建有多个创新平台，持续进行产品配方升级和新产品开发 [5] 公司其他情况 - 因“公元”品牌市场认可度提升，产品销售占比超85%，公司名称由“永高股份有限公司”变更为“公元股份有限公司” [5] - 公司持有元邦智能44.11%股份，为参股公司 [5] - 一般不对工装产品终端价格严格管控，对家装产品有市场指导价格 [5] - 根据经销商规模和合作时间给予信用额度，额度用完先付款后发货 [6] - 销售人员实行层级薪酬激励制度 [6] - 坚持“开源、节流、防风险、抓落实”方针，2022年重点工作围绕提效展开 [6]