为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公元股份有限公司（以下简称 "公司"）治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理 水平，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，经审慎研究，公 司拟优化治理结构： 拟取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《公元股份有限 公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股 东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。 董事会成员总数保持 9 名，原全部由股东会选举产生，现调整为 8 名董事由 公司股东会选举产生，1 名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。此外， 公司将同步修订《公元股份有限公司章程》，具体修订情况列示如下： | 原公司章程条款 | 修改后的公司章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为， 根据 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 据《 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-032 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2025 年 8 月 15 日下午 15：00。 ② 网络投票时间： 公元股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通 知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开大会的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据 2025 年 7 月 28 日召开的公司第 六届董事会第十五次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事 规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 8 月 15 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进 ...

第六届监事会第十一次会议决议 公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-030 公元股份有限公司 2、会议以2票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关 于控股子公司终止股权激励计划及关联交易的议案》。 本议案涉及关联交易事项，关联监事李宏辉回避表决。 公 告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公元股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议于 2025 年 7 月 28 日上午 11：00 在公司总部四楼会议室以现场表决方式召开，会议通知 （包括拟审议议案）已于 2025 年 7 月 24 日以通讯方式发出。本次监事会应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席李宏辉主持。会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议决议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案需提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 ...

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-029 公元股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届董事会第十五次 会议于2025年7月28日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议 案）已于2025年7月24日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董 事9名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司 董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>的议案》，本议案需提交股东大会审议。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 根据相关目录分别进行总结 水泥行业 - 海螺水泥总市值1381亿元，2025E归母净利90.0亿元，2026E归母净利100.0亿元，2025E PE为15.3，2026E PE为13.8，PB（MRQ）为0.76 [1] - 华新水泥总市值319亿元，2025E归母净利25.0亿元，2026E归母净利30.0亿元，2025E PE为12.7，2026E PE为10.6，PB（MRQ）为1.08 [1] - 上峰水泥总市值100亿元，2025E归母净利8.0亿元，2025E PE为12.6，2026E PE为10.6，PB（MRQ）为1.11 [1] - 塔牌集团总市值104亿元，2025E归母净利7.5亿元，2025E PE为13.9，2026E PE为13.0，PB（MRQ）为0.86 [1] - 天山股份总市值431亿元，2025E归母净利15.0亿元，2026E归母净利20.0亿元，2025E PE为28.7，2026E PE为21.5，PB（MRQ）为0.53 [1] - 青松建化总市值72亿元，2025E归母净利4.0亿元，2026E归母净利5.5亿元，2025E PE为18.1，2026E PE为13.1，PB（MRQ）为1.14 [1] - 冀东水泥总市值149亿元，2025E归母净利4.0亿元，2026E归母净利6.0亿元，2025E PE为37.2，2026E PE为24.8，PB（MRQ）为0.56 [1] - 金隅集团总市值169亿元，2025E归母净利4.0亿元，2026E归母净利6.0亿元，2025E PE为42.3，2026E PE为28.2，PB（MRQ）为0.46 [1] - 万年青总市值57亿元，2025E归母净利1.6亿元，2026E归母净利2.2亿元，2025E PE为35.4，2026E PE为25.7，PB（MRQ）为0.86 [1] - 赤博特总市值50亿元，2025E归母净利2.0亿元，2026E归母净利2.5亿元，2025E PE为25.0，2026E PE为20.0，PB（MRQ）为1.19 [1] - 华润建材科技总市值148亿元，2025E归母净利8.5亿元，2025E PE为17.4，2026E PE为15.6，PB（MRQ）为0.30 [1] - 中国建材总市值376亿元，2025E归母净利30.0亿元，2026E归母净利40.0亿元，2025E PE为12.5，2026E PE为9.4，PB（MRQ）为0.34 [1] 消费建材行业 - 东方雨虹总市值302亿元，2025E归母净利18.0亿元，2026E归母净利25.0亿元，2025E PE为16.8，2026E PE为12.1，PB（MRQ）为1.35 [1] - 科顺股份2025E归母净利2.4亿元，2026E归母净利3.5亿元，2025E PE为27.1，2026E PE为18.6，PB（MRQ）为1.33 [1] - 北新建材总市值474亿元，2025E归母净利45.0亿元，2026E归母净利53.0亿元，2025E PE为10.5，2026E PE为8.9，PB（MRQ）为1.79 [1] - 三棵树总市值299亿元，2025E归母净利8.5亿元，2026E归母净利10.0亿元，2025E PE为35.1，2026E PE为29.9，PB（MRQ）为10.75 [1] - 伟星新材总市值180亿元，2025E归母净利9.0亿元，2026E归母净利10.0亿元，2025E PE为20.0，2026E PE为18.0，PB（MRQ）为3.45 [1] - 兔宝宝总市值84亿元，2025E归母净利7.5亿元，2026E归母净利8.5亿元，2025E PE为11.2，2026E PE为9.9，PB（MRQ）为2.68 [1] - 返朗卫等总市值81亿元，2025E归母净利1.5亿元，2026E归母净利2.0亿元，2025E PE为53.7，2026E PE为40.3，PB（MRQ）为1.45 [1] - 中国联塑总市值145亿元，2025E归母净利22.0亿元，2026E归母净利24.0亿元，2025E PE为6.6，2026E PE为6.0，PB（MRQ）为0.55 [1] - 公元股份总市值54亿元，2025E归母净利2.1亿元，2026E归母净利2.5亿元，2025E PE为25.8，2026E PE为21.6，PB（MRQ）为1.00 [1] - 蒙娜丽莎总市值37亿元，2025E归母净利1.5亿元，2026E归母净利2.0亿元，2025E PE为24.8，2026E PE为18.6，PB（MRQ）为1.16 [1] - 东鹏控股总市值71亿元，2025E归母净利3.5亿元，2026E归母净利4.2亿元，2025E PE为20.3，2026E PE为16.9，PB（MRQ）为0.94 [1] - 旗滨集团总市值173亿元，2025E归母净利6.0亿元，2026E归母净利9.0亿元，2025E PE为28.8，2026E PE为19.2，PB（MRQ）为1.27 [1] - 南玻A总市值120亿元，2025E归母净利5.0亿元，2026E归母净利7.0亿元，2025E PE为23.9，2026E PE为17.1，PB（MRQ）为1.15 [1] - 信义玻璃总市值381亿元，2025E归母净利25.0亿元，2026E归母净利30.0亿元，2025E PE为15.3，2026E PE为12.7，PB（MRQ）为1.01 [1] - 信义光能总市值279亿元，2025E归母净利15.0亿元，2026E归母净利20.0亿元，2025E PE为18.6，2026E PE为13.9，PB（MRQ）为0.87 [1] 玻璃玻纤行业 - 山东药玻总市值151亿元，2025E归母净利10.5亿元，2026E归母净利11.5亿元，2025E PE为14.3，2026E PE为13.1，PB（MRQ）为1.83 [1] - 中国巨石总市值515亿元，2025E归母净利35.0亿元，2026E归母净利40.0亿元，2025E PE为14.7，2026E PE为12.9，PB（MRQ）为1.67 [1] - 中材料技总市值478亿元，2025E归母净利18.0亿元，2026E归母净利23.0亿元，2025E PE为26.5，2026E PE为20.8，PB（MRQ）为2.53 [1] - 长海股份2025E归母净利4.0亿元，2026E归母净利5.0亿元，2025E PE为14.6，2026E PE为11.7，PB（MRQ）为1.27 [1] - 再升科技总市值47亿元，2025E归母净利1.2亿元，2026E归母净利1.7亿元，2025E PE为39.4，2026E PE为27.8，PB（MRQ）为2.23 [1] - 濮耐股份总市值67亿元，2025E归母净利2.5亿元，2026E归母净利5.0亿元，2025E PE为26.9，2026E PE为13.4，PB（MRQ）为1.96 [1] - 石英股份总市值189亿元，2025E归母净利2.5亿元，2026E归母净利4.5亿元，2025E PE为75.6，2026E PE为42.0，PB（MRQ）为3.25 [1] - 光威复材总市值263亿元，2025E归母净利8.5亿元，2026E归母净利11.0亿元，2025E PE为30.9，2026E PE为23.9，PB（MRQ）为4.63 [1] 新材料行业 - 中复神鹰总市值193亿元，2025E归母净利0.5亿元，2026E归母净利1.5亿元，2025E PE为385.0，2026E PE为128.3，PB（MRQ）为4.20 [1] - 吉林碳谷总市值85亿元，2025E归母净利1.0亿元，2026E归母净利1.3亿元，2025E PE为85.0，2026E PE为65.4，PB（MRQ）为3.44 [1] - 硅宝科技总市值91亿元，2025E归母净利2.9亿元，2026E归母净利3.5亿元，2025E PE为31.5，2026E PE为26.1，PB（MRQ）为3.47 [1] - 北京利尔总市值84亿元，2025E归母净利3.8亿元，2026E归母净利4.3亿元，2025E PE为22.1，2026E PE为19.6，PB（MRQ）为1.53 [1] - 国检集团总市值57亿元，2025E归母净利2.3亿元，2026E归母净利3.0亿元，2025E PE为24.9，2026E PE为19.1，PB（MRQ）为2.89 [1]

担保情况概述 - 公司于2025年4月22日和5月16日分别召开董事会和股东大会，审议通过为合并报表范围内子公司提供担保的议案，担保总额包括为孙公司提供5,000万元及控股子公司之间10,000万元的担保额度，有效期至2025年年度股东大会召开之日止 [2] - 担保用途为满足子公司生产经营和发展需求，包括向金融机构授信及日常经营资金支持，额度可循环使用但最终余额不超过授权总额 [2] 担保进展详情 - 公司与浙商银行台州黄岩支行签署《资产池质押担保合同》，以资产池内质押资产及保证金为10家控股子公司提供最高65,000万元的融资担保，其中合并报表子公司担保金额为61,000万元 [3] - 具体担保分配包括深圳公元（7,000万元）、安徽公元（14,000万元）、天津公元（15,000万元）等，各子公司担保额度使用情况及剩余额度详见原文表格 [4][5] 被担保子公司财务数据 - **深圳公元**：2024年营收1.66亿元，净亏损961万元；2025年Q1营收2,337万元，净亏损507万元，资产负债率20.19% [7] - **安徽公元**：2024年营收9.13亿元，净利润4,798万元；2025年Q1营收1.79亿元，净利润154万元，资产负债率27.73% [9][10] - **天津公元**：2024年营收4.29亿元，净利润740万元；2025年Q1营收5,499万元，净亏损481万元，资产负债率34.51% [11] - **公元电器**：资产负债率高达71.98%，2024年营收4,902万元，净亏损190万元；2025年Q1营收825万元，净亏损4.5万元 [13] 担保合同核心条款 - 担保范围涵盖流动资金贷款、贸易融资、信用证等业务，质押物包括资产池内资产及保证金，若子公司违约银行可优先处置质押资产 [21] - 担保责任覆盖债务本金、利息、罚息及实现债权的相关费用，无需就单笔融资另行签订担保合同 [21] 累计担保情况 - 公司对外担保总额度（不含控股子公司）为3,500万元，实际余额3,441万元，占净资产比例0.63% [22] - 对控股子公司担保总额度19.35亿元，实际余额15.2亿元，占净资产比例1.95%；子公司互保总额度1亿元，实际余额1,126万元，占比0.21% [22][23]

担保情况 - 2025年公司为合并报表范围内子公司提供担保总额203,500万元[2] - 与浙商银行黄岩支行签合同，为子公司2025年7月18日至2026年7月17日债务担保，资产池融资额度最高65,000万元，涉及担保金额61,000万元[4] - 已审批对外担保（不含对控股子公司担保）总额度1亿元，实际担保余额3420万元，占2024年12月31日经审计净资产0.63%[29] - 对控股子公司担保总额度19.35亿元，实际担保余额1.065004亿元，占2024年12月31日经审计净资产1.95%[29] - 控股子公司对控股子公司担保总额度1亿元，实际担保余额1126.32万元，占2024年12月31日经审计净资产0.21%[29] - 公司及控股子公司担保总额21.35亿元，实际担保余额1.519636亿元，占最近一期经审计净资产2.78%[29] 子公司财务数据 - 公元管道（深圳）2024年12月31日总资产206,897,232.57元，净资产161,484,430.96元；2025年3月31日总资产195,979,332.20元，净资产156,410,784.73元[7] - 公元管道（深圳）2024年度营业收入165,664,173.45元，净利润 -9,614,684.17元；2025年1 - 3月营业收入23,371,368.65元，净利润 -5,073,646.23元[7] - 公元管道（上海）2024年12月31日总资产286,980,124.59元，净资产262,681,351.98元；2025年3月31日总资产286,902,962.09元，净资产265,647,612.45元[9] - 公元管道（上海）2024年度营业收入235,722,117.17元，净利润10,794,379.73元；2025年1 - 3月营业收入57,945,379.61元，净利润2,966,260.47元[9] - 安徽公元2024年末总资产9.86亿元，2025年3月末增至10.89亿元；2024年净利润4798.43万元，2025年1 - 3月为154.11万元[11] - 天津公元2024年末总资产4.71亿元，2025年3月末降至4.56亿元；2024年净利润740.10万元，2025年1 - 3月亏损481.02万元[13] - 重庆公元2024年末总资产3.79亿元，2025年3月末降至3.76亿元；2024年亏损233.84万元，2025年1 - 3月亏损扩大至722.96万元[15] - 公元电器2024年末总资产3877.59万元，2025年3月末增至3977.52万元；2024年亏损189.74万元，2025年1 - 3月亏损4.46万元[17] - 江苏公元2024年末总资产3.25亿元，2025年3月末增至3.39亿元；2024年亏损1434.31万元，2025年1 - 3月亏损361.87万元[19] - 江苏公元2025年3月31日总资产644,527,788.05元，较2024年末增长13.90%；净资产196,308,671.76元，较2024年末增长0.10%；2025年1 - 3月营业收入75,116,523.24元，净利润194,850.02元[20] - 公元国际贸易（上海）2025年3月31日总资产663,974,096.42元，较2024年末增长2.16%；净资产453,926,515.83元，较2024年末增长1.54%；2025年1 - 3月营业收入152,315,377.20元，净利润6,887,896.34元[24] - 上海公元国贸2025年3月31日总资产104,825,985.70元，较2024年末增长18.24%；净资产59,531,774.02元，较2024年末增长2.24%；2025年1 - 3月营业收入168,678,660.83元，净利润1,306,236.05元[25] 其他情况 - 公司无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项[30]

本期业绩预计情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计为3,884.26万元至5,011.95万元，比上年同期下降60%至69% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为284.26万元至1,411.95万元，比上年同期下降87.72%至97.53% [1] - 基本每股收益预计为0.03元/股至0.04元/股，上年同期为0.10元/股 [1] 业绩变动原因说明 - 业绩变动主要受下游需求影响，导致管道内贸业务销量减少、销售价格和毛利率下降 [1] - 太阳能行业整体经营承压，盈利能力降低 [1] 与会计师事务所沟通情况 - 业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计，但与会计师事务所进行了预沟通，双方不存在分歧 [1]

财务数据关键指标变化 - 2025年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润盈利3884.26 - 5011.95万元，比上年同期下降60% - 69%[2] - 2025年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润盈利284.26 - 1411.95万元，比上年同期下降87.72% - 97.53%[2] - 2025年1月1日至6月30日，基本每股收益盈利0.03 - 0.04元/股，上年同期盈利0.10元/股[2] - 业绩预告情况为同向下降[2] 管理层讨论和指引 - 公司业绩变动主因是下游需求影响，管道内贸业务销量、售价和毛利率下降，太阳能行业经营承压[4] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告相关财务数据未经过审计，但与会计师事务所预沟通且无分歧[3] - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计[5] - 具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露[6]

公司战略布局 - 公司通过新加坡全资子公司在越南设立全资孙公司ERA PIPELINE VIETNAM COMPANY LIMITED，投资总额约706万美元，建设越南生产基地 [1] - 此次投资基于公司整体战略布局和未来发展需求，旨在提升国际市场品牌影响力和产品供给能力，满足海外订单需求，拓展客户覆盖范围，增强服务响应效率 [1] - 业内人士认为越南生产基地的设立是公司国际化战略稳步推进的重要举措，有助于提升东南亚及周边市场的响应效率和市场占有率 [1] 海外市场表现 - 公司塑料管道产品远销中东、非洲、南亚、欧洲、美洲等百余个国家和地区，并设立专门的外贸生产基地，实行订单式生产以适应不同市场的标准和需求 [2] - 2024年公司外销收入达16.15亿元，同比增长10.68%，占总营收比重24.47%，成为业绩增长的重要力量 [2] - 出口业务持续稳健增长，出口占比从去年的25%提升至今年一季度的30%，产品远销100多个国家，其中对美国的销售额约为2亿元，占整体销售的3% [2] 新能源业务 - 公司控股子公司浙江公元新能源科技股份有限公司是国内较早进入光伏组件与照明产品出口领域的企业之一，产品涵盖太阳能组件和灯具，主要面向海外市场 [2] - 新能源业务客户包括系统集成商、贸易商、商超、电商及终端用户 [2] 行业专家观点 - 越南劳动力资源丰富，产业配套不断完善，有利于企业贴近市场需求、提升区域交付能力 [1] - 海外制造布局是公司应对海外需求增长、提升全球运营效率的关键转型，未来或将加快本地制造与销售一体化，夯实全球化发展基础 [3]