证券代码：002650 证券简称：加加食品 加加食品集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-08 | 投资者关 系活动类 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 | | --- | --- | | 别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他:电话会议 | | 参与单位 | | | 名称及人 | 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈"栏目 | | 上市公司 | 董事长兼总经理 周建文先生 | | 接待人员 | 独立董事 李荻辉女士 | | 姓名 | 董事会秘书 杨亚梅女士 | | | 财务总监 刘素娥女士 | | | 公司于 2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00—17:00 以网络文字交流的方式 | | | 召开了 2022 年度网上业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流，问 | | | 答情况如下： | | | 1、请介绍一 ...

公司基本情况 - 加加食品创建于1996年，2012年1月在深交所上市，是所在地本土首家上市公司，被誉为“中国酱油第一股” [1] - 公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋等生产及销售，核心产品为“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油 [1] 2022年业绩情况 - 营业总收入16.86亿元，营业利润 -9305.78万元，利润总额 -9226.45万元，归属于上市公司股东的净利润 -7963.17万元 [1] - 业绩亏损原因：销售收入下降，传统渠道营收减少致整体营收下滑；采购成本上涨，原材料价格高位，生产端成本上涨使毛利率下降；实施股票期权激励计划，产生激励费用2148.94万元致利润减少 [1][2] 2023年规划 整体规划 - 从产品、渠道、管理、技术、人才等多方面变革 [2] 产品方面 - 持续推广高毛利产品，加强减盐、零添加等中高端系列产品销售 [2] 渠道方面 - 积极探索新市场、新模式，深耕餐饮渠道，发力新零售业务，线上线下同步多元化布局 [2] 管理方面 - 推动精细化管理，降本增效，优化产品结构，加强业务人员管理和激励，提升运营能力 [2] 2023年一季度业绩情况 - 营业总收入4.35亿元，比上年同期下降15.61%，归属于上市公司股东的净利润1288.23万元，比上年同期增长1239.54% [2] 应对生产端成本压力措施 - 产品重心向高毛利方向倾斜 [2] - 从原材料端管控，跟踪价格变动，提前采购，强化线上采购，扩大供应商招募并筛选 [2] - 推动内部精细化管理，提高生产效率，节能降耗 [2] 线上销售情况 - 线上在售平台有天猫、京东、抖音抖店等 [2] - 2022年线上销售收入为3094.84万元，同比增长147.58% [2] - 综合考量产品类型、规格、包装等把握线上销售利润空间 [2] 零添加系列产品情况 产品定义 - 0%添加白砂糖、0%添加转基因脱脂大豆、0%添加防腐剂、0%添加食用香精 [2] 推广规划 - 渠道上，线上线下同步发力，发挥新零售属性推广 [2] - 优化产品规格、标准，做新外观设计 [2] - 加强营销端激励和考核 [2] 销售渠道情况 - 设立KA、餐饮、电商、新零售和福利物资五个销售渠道，建立“流通渠道下沉、多渠道发展、线上线下融合”立体式营销格局 [2][3] - 主要发力传统渠道做存量，新兴渠道做增量 [3] 经销商拓展计划 - 做全国性招商工作，从产品质量、服务提升、合作模式创新及给予灵活市场化支持等方面吸引优质经销商 [3]

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-022 加加食品集团股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年年度报告》已于 2023年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为加强与投资者 的交流互动，便于广大投资者进一步了解公司2022年度业绩和经营情况，公司定 于2023年5月16日（星期二）下午15:00-17:00采用网络远程的方式举行2022年度 业绩说明会。本次年度业绩说明会通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举 行，投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）,进入"云访谈"栏 目参与本次年度业绩说明会。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 加加食品集团股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 11 日 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周建文先生、 独立董事李荻辉女士、董事会秘书杨亚梅女士、 ...

财务表现 - 2023年第一季度，加加食品集团营业收入为434,856,845.02元，同比下降15.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12,882,320.84元，同比增长1,239.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-55,025,285.11元，同比增长41.63%[5] - 加加食品集团2023年第一季度营业利润为13,817,612.47元，较上期大幅增长[18] - 净利润为12,838,790.65元，同比增长幅度较大[18] 资产负债表分析 - 资产负债表项目变动分析显示存货增加36.11%，在建工程增加40.24%[7] - 公司截至2023年3月31日的流动资产总额为770,951,246.74元，较年初余额增长了99,292,814.79元[15] - 公司非流动资产合计为2,114,976,792.44元，较去年同期增长了11,556,932.79元[16] - 公司负债合计为551,940,803.78元，较去年同期增长了78,312,922.12元[17] 股东持股情况 - 前十名股东中，湖南卓越投资持股比例最高，为18.79%[8] - 杨振持股比例为10.22%，杨子江持股比例为7.16%[9] - 股东湖南卓越投资持有216,419,200股普通股[10] - 股东杨振持有117,777,653股普通股[10] - 股东许喆持有12,010,000股普通股[10] 现金流量分析 - 经营活动现金流出小计为536,287,576.46元，较上期有所下降[20] - 投资活动现金流出小计为21,149,661.64元，较上期大幅减少[21] - 筹资活动现金流入小计为80,000,000.00元，较上期有所增加[21]

公司基本信息 - 公司股票代码为002650，股票简称为加加食品，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为1,686,107,669.16元，较上年下降3.91%；归属于上市公司股东的净利润为-79,631,657.78元，略有增长[8] - 公司总资产为2,775,078,291.60元，较上年末下降8.16%；归属于上市公司股东的净资产为2,304,717,961.01元，较上年末减少13.02%[8] - 公司2022年第四季度营业收入为413,458,565.15元，较第一季度增长了27.1%[11] 公司市场策略 - 公司计划在2023年加快市场转型，稳定存量市场，打开增量空间，推广高毛利产品，加强减盐、零添加等中高端系列产品的销售[18] 公司产品销售 - 公司主要销售模式为经销商代理模式，以独家经销制为主，销售采取先款后货的结算方式[23] - 公司实施“1+1”品牌战略，专注于调味品和植物油两大品类，推进“零添加”战略单品和大单品运作[24] 公司质量管理 - 公司通过了食品安全管理体系和质量管理体系认证，实施食品危害分析控制，提高了食品安全保障系数[34] - 公司建立了全过程数字化生产管理系统，实现了食品安全生产过程及运行的监控[34] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为16.86亿元，同比减少3.91%[35] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-7,963.17万元，同比增加0.66%[35] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为23.05亿元，同比减少13.02%[35] 公司生产技术 - 通过研究发酵工艺，提高酿造酱油原料高转化，优化生产工艺流程，提高原料利用率[54] - 利用电渗析脱盐工艺，减盐50%，通过研究找出提高酱油氨氮含量的最优工艺[56] 公司股权激励 - 公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权自授权日起满12个月后，满足行权条件的，激励对象可在随后的36个月内按40%、30%、30%的比例分三期行权，首次授予数量为3,721万份，首次授予人数为129名，行权价格为4.95元/股[176]

公司基本情况 - 加加食品创建于1996年，2012年1月在深交所上市，是所在地本土首家上市公司，被誉为“中国酱油第一股” [1] - 公司一直致力于酱油研发、生产和销售，是国内酱油行业有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一 [1] - 主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋等生产及销售，“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是核心产品 [1] 去年经营困境 - 受疫情反复、新零售冲击，传统渠道销售收入减少，整体营收下滑 [1] - 原材料价格高位，采购、物流压力增加，生产端成本上涨，整体毛利率下降 [1] 今年展望与规划 渠道方面 - 以传统渠道为主，稳住传统渠道同时，加大新零售、餐饮渠道推广力度 [1] - 加大线上渠道投入，线上在售平台有天猫、京东、抖音抖店等，综合考量选取产品推广销售 [2] 费用投放 - 延续往年框架，根据实际情况调整，今年线上渠道投入增加 [2] 原材料成本应对 - 产品重心向高毛利方向倾斜 [2] - 从原材料端管控，跟踪价格变动，提前采购，强化线上采购，扩大招募供应商并筛选 [2] - 推动内部精细化管理，提高生产效率、节能降耗挖掘成本效益 [2] 产品方面 - 去年四月推出零添加系列产品，十月重点推广，后期加强生产、销售提升市场接受度 [2] - 对高毛利产品区割定位，重点推广减盐、零添加等中高端系列产品 [2] 竞争力提升 - 产品上推广中高端系列 [2] - 渠道上稳定传统渠道、突破新兴渠道 [2] - 管理上加强销售人员数字化和信息化管理，明确考核导向 [2] 线下经销商规划 - 从产品质量和服务提升稳定经销商 [2] - 创新合作模式，给予灵活化和市场化支持吸引优质经销商 [2] 市场布局 - 定位全国性市场，业务区域差异化分层招商布局 [2] - 制定针对性市场政策及激励措施 [2] - 实施“一地一策”方针，激励开拓市场 [2]

公司基本情况 - 加加食品创建于1996年，2012年11月在深交所上市，是所在地本土首家上市公司，被誉为“中国酱油第一股” [1] - 公司一直致力于酱油研发、生产和销售，是国内酱油行业有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一 [1] - 公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋等生产及销售，“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是核心产品 [1] 2022年经营情况 - 受疫情反复、新零售冲击传统渠道影响，传统渠道销售收入减少，整体营收下滑 [2] - 原材料价格高位，采购、物流压力增加，生产端成本上涨，整体毛利率下降 [2] 成本端应对措施 - 产品重心向高毛利方向倾斜 [2] - 从原材料端管控，跟踪价格变动，提前做采购计划，强化线上采购，扩大供应商招募，筛选供应商降低成本 [2] - 推动内部精细化管理，通过提高生产效率、节能降耗挖掘成本效益 [2] 营销端规划 - 产品方面，对高毛利产品区割定位，重点推广减盐、零添加等中高端系列产品 [2] - 渠道方面，稳定传统渠道，突破新兴渠道，稳定存量市场，开拓增量市场 [2] - 管理方面，加强销售人员数字化和信息化管理，明确考核及导向 [2] 渠道变化 - 以传统渠道为主，稳住传统渠道同时，寻求多元化发展，加大新零售、餐饮渠道推广力度 [2] 零添加系列产品 - 去年四月左右推出，十月开始重点推广，定位中高端路线 [2] - 产品0%添加白砂糖、0%添加转基因脱脂大豆、0%添加防腐剂、0%添加食用香精 [2] - 目前在规格、外观等方面有新设计，后期加强生产、销售，提高市场接受程度 [2] 市场布局策略 - 对业务区域进行差异化市场分层，有效招商和布局 [2] - 制定有针对性提升市场的政策及激励措施 [2] - 制定“一地一策”方针策略，激励业务人员通过不同方式及多元化渠道开拓市场 [2] 线上销售情况 - 线上在售平台有天猫、京东、抖音抖店等 [2] - 线上推广利润空间因产品、体量、合作模式不同有波动，从产品类型、规格、包装等综合考量选产品推广销售 [2] 销售人员考核标准 - 今年考核标准细分，分为财务指标、管理指标、过程指标、执行指标等 [3] - 考核标准及导向更明确，加强管控，调整考核系数，采用滚动式平衡及强激励模式 [3] 招商计划和政策 - 去年做了很多基础性工作，未来招商更注重经销商质量考核 [4] - 从产品质量、服务提升、合作模式创新以及给经销商更灵活化和市场化支持等方面吸引优质经销商 [4]

公司基本情况 - 加加食品创建于1996年，2012年1月在深交所上市，是本土首家上市公司，被誉为“中国酱油第一股” [2] - 公司一直致力于酱油研发、生产和销售，是国内酱油行业有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一 [2] - 公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋等生产及销售，“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是核心产品 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为电话会议，时间为2023年2月17日和20日，地点在加加食品集团长沙办公室 [1][2] - 参与单位众多，包括华安证券、财信证券、国金食饮等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨亚梅 [2] 2023年经营规划 - 加快市场转型，稳定存量市场，打开增量空间 [2] - 产品方面，推广高毛利产品，加强中高端系列产品销售 [2] - 渠道方面，探索新市场、新模式，深耕餐饮渠道，发力新零售业务，线上线下多元化布局 [2] - 推动精细化管理，降本增效，提升运营能力，提高市场占有率及综合盈利能力 [2] 2022年业绩情况 - 受疫情、新零售渠道冲击等影响，传统渠道销售收入减少，整体营收下滑 [2] - 原材料价格高位，采购、物流压力增加，生产端成本上涨，整体毛利率下降 [2] 成本端应对措施 - 产品重心向高毛利方向倾斜 [2] - 从原材料端管控，跟踪价格变动，提前采购，强化线上采购，扩大供应商招募并筛选 [2] - 推动公司内部精细化管理，提高生产效率，节能降耗 [2] 销售人员考核标准 - 今年对业务员考核标准细分，分为财务、管理、过程、执行指标等 [2] - 考核标准及导向性更明确，加强管控，调整考核系数，采用滚动式平衡及强激励模式 [2] 渠道相关情况 - 新兴渠道有KA、餐饮、电商、新零售和福利物资五个销售渠道，建立立体式营销格局，传统渠道做存量，新兴渠道做增量 [3] - 市场定位为全国性市场，对业务区域差异化分层，制定针对性市场政策和“一地一策”方针，多元化开拓市场 [3] 零添加系列产品情况 - 零添加系列产品指0%添加白砂糖、转基因脱脂大豆、防腐剂、食用香精 [3] - 定位走中高端路线，加大推广力度，发挥新零售渠道和媒体属性，线上线下同步发力，优化品类、外观设计，加强营销端激励和考核 [3] - 去年四月推出，十月重点推广，希望后期加强生产、销售，提高市场接受程度 [3] 其他问题及回复 - 线上推广综合考量产品类型、规格、包装等选取适合产品 [3] - 未来招商注重经销商质量考核，从产品质量、服务、合作模式等方面吸引优质经销商 [3] - 费用投放延续往年框架，根据实际情况在规划范围内动态调整 [3] - 减盐系列产品顺应健康趋势，市场接受度较好，公司有针对性规划，具体销售情况关注定期报告 [4] - 近两年加强餐饮渠道布局，成立餐饮事业部，做差异化定位，未来餐饮渠道做增量 [5] - 食用油毛利率受原材料波动等因素影响，需综合判断 [5]

公司基本情况 - 加加食品创建于1996年，2012年1月在深交所上市，是本土首家上市公司，被誉为“中国酱油第一股” [1] - 公司一直致力于酱油研发、生产和销售，是国内酱油行业有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一 [1] - 公司主要业务和产品涉及酱油、植物油等生产及销售，“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是核心产品 [1] 经营情况 - 2023年1月31日发布《2022年度业绩预告》，受疫情反复、新零售冲击，传统渠道销售收入减少，整体营收下滑；原材料价格高位，生产端成本上涨，整体毛利率下降 [1][2] 销售渠道 - 精耕传统渠道，设立KA、餐饮、电商、新零售和福利物资五个销售渠道，建立立体式营销格局，传统渠道做存量，新兴渠道做增量 [2] - 餐饮渠道起步晚，近两年加强布局，成立专门餐饮事业部，做差异化定位，未来做增量部分 [2] 产品情况 - 零添加系列产品指0%添加白砂糖、转基因脱脂大豆、防腐剂、食用香精，去年四月推出，十月重点推广 [2] - 零添加系列产品定位中高端路线，后期生产、销售等方面会加强 [2] - 今年主打“零添加”系列，仍会推广减盐系列产品，“减盐”顺应健康饮食趋势，市场接受度较好 [5] 营销及渠道规划 - 产品方面，对高毛利产品区割定位，重点推广减盐、零添加等中高端系列产品 [2] - 渠道方面，稳定传统渠道，突破新兴渠道，稳住存量市场，打开增量市场 [2] - 管理方面，加强销售人员数字化和信息化管理，考核及导向更明确 [2] 经销商与业务员策略 - 招商注重经销商质量考核，从产品质量、服务提升等方面吸引优质经销商 [2] - 今年对业务员考核标准细分，采用滚动式平衡及强激励模式，加强管控并调整考核系数 [2] 费用投放规划 - 费用投放动态管理，延续往年框架，根据当年实际情况、时间节点、市场环境、营收占比等做协调 [3] 未来应对策略 - 未提及应对成本上涨压力的具体策略 [4]

公司基本信息 - 加加食品创建于1996年，2012年1月在深交所上市，是本土首家上市公司，被誉为“中国酱油第一股” [1] - 主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋等生产及销售，核心产品为“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油 [1] 近期经营情况 - 2023年1月31日发布《2022年度业绩预告》，受疫情、新零售冲击，传统渠道销售收入减少，整体营收下滑；原材料价格高位，采购、物流压力增加，生产端成本上涨，整体毛利率下降 [1][2] - 年度报告预约披露时间为2023年4月28日 [2] 今年规划调整 产品方面 - 持续推广高毛利产品，加强减盐、零添加等中高端系列产品销售 [2] 渠道方面 - 积极探索新市场、新模式，深耕餐饮渠道，发力新零售业务，线上线下同步多元布局 [2] 管理方面 - 推动精细化管理，降本增效，优化产品结构，加强业务人员管理和激励，提升运营能力、市场占有率及综合盈利能力 [2] 产品相关情况 零添加产品 - 指0%添加白砂糖、0%添加转基因脱脂大豆、0%添加防腐剂、0%添加食用香精，定位中高端路线，后期生产、销售会加强，期望有新市场表现 [2] 食用油 - 原材料波动受多因素影响，成本影响需综合当下情况判断 [2] - 销售渠道主要以传统经销商为主，“盘中餐”食用油有一定知名度，重点产品为“花生油”“花生调和油”“茶油”，向中高端市场发展 [2] 营销端变化 产品 - 对高毛利产品区割和定位，重点推广减盐、零添加等中高端系列产品 [2] 渠道 - 稳定传统渠道，突破新兴渠道，稳定存量市场，打开增量市场 [2] 管理 - 加强销售人员数字化和信息化管理，考核及导向更明确 [2] 销售人员考核 - 今年考核标准细分，分为财务指标、管理指标、过程指标、执行指标等，采用滚动式平衡及强激励模式，调整考核系数，加强管控 [2] 市场布局及规划 - 定位全国性市场，对业务区域差异化分层，有效招商和布局 [2] - 制定针对性市场政策及激励措施 [2] - 实行“一地一策”方针，激励业务人员多元化开拓市场 [2] 餐饮渠道规划 - 起步较晚，近两年加强布局，成立专门餐饮事业部，渠道下沉及产品设计差异化定位，未来做增量部分 [3] 成本端规划 - 产品重心向高毛利方向倾斜 [4] - 管控原材料端，跟踪价格变动，提前采购，强化线上采购，扩大供应商招募并筛选，降低采购成本 [4] - 推动内部精细化管理，提高生产效率、节能降耗挖掘成本效益 [4] 新零售平台情况 - 创新商业模式或合作模式，发挥渠道和媒体属性 [5] - 线上在售平台有天猫、京东、抖音抖店等，具体营销情况关注定期报告 [5] 渠道结构 - 以传统渠道为主，稳住传统渠道同时，寻求多元化发展，争取在新零售、餐饮渠道突破 [6]