公司基本信息 - 公司股票简称兴业科技，代码002674，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是吴华春[16] - 董事会秘书是吴美莉，联系电话0595 - 68580886，电子信箱wml@xingyeleather.com [16] - 证券事务代表是张亮，联系电话0595 - 68580886，电子信箱taylorz@xingyeleather.com [16] - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化，可参见2022年年报[16] - 公司披露半年度报告的相关信息在报告期无变化，可参见2022年年报[17] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[105] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为11.96亿元，上年同期为7.41亿元，同比增长61.50%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9283.84万元，上年同期为5139.39万元，同比增长80.64%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8253.65万元，上年同期为4004.63万元，同比增长106.10%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6337.23万元，上年同期为2192.54万元，同比下降389.04%[20] - 本报告期末总资产为41.12亿元，上年度末为37.87亿元，同比增长8.57%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为22.99亿元，上年度末为23.50亿元，同比下降2.20%[20] - 非经常性损益合计为1030.19万元，其中非流动资产处置损益为17.62万元，计入当期损益的政府补助为666.03万元，持有交易性金融资产等产生的投资收益为586.16万元[23] - 报告期内公司实现收入119,616.02万元，同比增长61.05%，归属上市公司股东净利润9,283.84万元，同比增长80.64%，经营活动产生的现金流量金额-6,337.23万元，同比下降389.04%[28] - 本报告期营业收入11.96亿元，上年同期7.41亿元，同比增长61.50%，主要因宏兴汽车皮革及宝泰皮革销售增长[34] - 本报告期营业成本9.54亿元，上年同期6.21亿元，同比增长53.59%，主要因宏兴汽车皮革及宝泰皮革销售增长[35] - 本报告期销售费用1222.37万元，上年同期824.37万元，同比增长48.28%，主要因宏兴汽车皮革销售费用增加[36] - 本报告期管理费用4266.82万元，上年同期3047.93万元，同比增长39.99%，主要因宏兴汽车皮革及宝泰皮革管理费用增加[37] - 本报告期财务费用855.05万元，上年同期 - 230.32万元，同比增长471.25%，主要因利息支出及汇兑损失增加[39] - 本报告期经营活动现金流量净额 - 6337.23万元，上年同期2192.54万元，同比下降389.04%，主要因购买原材料支付货款增加[42] - 本报告期筹资活动现金流量净额1.37亿元，上年同期 - 1.04亿元，同比增长231.72%，主要因新增银行贷款[44] - 牛皮革行业营业收入11.82亿元，同比增长63.88%，毛利率20.46%，同比增加3.82个百分点[54][56] - 公司总产能从上年同期7600万平方英尺提升至本报告期9360万平方英尺，产能利用率从57.68%提升至64.79%[57] - 直销模式营业收入7.57亿元，同比增长88.15%，毛利率21.68%，同比增加4.52个百分点；经销模式营业收入4.39亿元，同比增长29.82%，毛利率17.83%，同比增加2.87个百分点[59] - 销售费用本期发生额1222.37万元，上期发生额824.37万元，同比增长48.28%[59][60] - 鞋包带用皮革营业收入8.55亿元，同比增长30.86%，毛利率19.07%，同比增加2.59个百分点[54][56] - 汽车内饰用皮革营业收入2.43亿元，同比增长457.29%，毛利率27.30%，同比增加7.34个百分点[54][56] - 华东地区营业收入7.45亿元，同比增长103.63%，毛利率18.86%，同比增加3.46个百分点[54][56] - 牛头层皮存货数量160008.70张，存货余额同比增长47.95%，部分库存未消化[66] - 存货跌价准备本期增加34,022,589.97元，期末余额为65,108,511.38元[67] - 投资收益为6,827,864.54元，占利润总额比例为5.44%[69] - 公允价值变动损益为1,393,253.10元，占利润总额比例为1.11%[70] - 资产减值为 - 34,022,589.97元，占利润总额比例为 - 27.11%[71] - 货币资金本报告期末金额为782,537,779.53元，占总资产比例19.03%，较上年末减少2.71个百分点[75] - 存货本报告期末金额为1,209,595,956.03元，占总资产比例29.42%，较上年末增加2.58个百分点[76] - 短期借款本报告期末金额为566,623,434.26元，占总资产比例13.78%，较上年末增加5.41个百分点[76] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为321,041,209.12元[79] - 其他货币资金期末账面价值为18,546,618.40元，受限原因包括信用证保证金等[83] - 证券投资合计最初投资成本为58,000,000元，期末账面价值为56,041,209.12元[87] 各子公司财务数据 - 瑞森皮革注册资本1.5亿元，总资产5.86亿元，净资产4.82亿元，营业收入9044.33万元，营业利润546.73万元，净利润431.66万元[91] - 兴宁皮业注册资本7500万元，总资产2.20亿元，净资产5449.41万元，营业收入1.16亿元，营业利润484.14万元，净利润380.40万元[91] - 宏兴汽车皮革注册资本9027.78万元，总资产5.23亿元，净资产1.77亿元，营业收入2.46亿元，营业利润4328.04万元，净利润3428.28万元[91] - 宏兴汽车皮革净利润较上年同期增长262.38%，受益于国内新能源汽车销量增长及定点供应车型销量增长[93] 公司业务相关信息 - 公司主要从事天然牛皮革的研发、生产与销售，产品包括鞋面用皮革、汽车内饰用皮革等，客户有丽荣、森达、理想汽车等[25] - 鞋面和包袋皮革领域采用直销加经销的销售模式和分事业部制管理模式[25][26] - 汽车内饰用皮革领域需通过汽车主机厂严格审核及商务定点流程，宏兴汽车皮革已获多家车企供应商资质[27] - 受终端消费复苏影响，公司鞋包带皮革销量对比去年同期增加，产品毛利率对比去年同期有所改善[28] - 1 - 6月国内新能源车累计批发354.4万辆，同比增长43.7%，1 - 6月新能源车累计零售308.6万辆，同比增长37.3%，公司控股子公司宏兴汽车皮革汽车内饰皮革销量增加[28] - 公司建有双重研发体系，技术中心被五部委认定为“国家企业技术中心”，设有六个专业研究室，拥有多个科研平台，先后承担国家级、省市级科技计划项目[30] - 公司地处福建省晋江市，与长三角、珠港澳大湾区及“三州一都”毗邻，具备地理优势[31] - 宏兴汽车皮革进入多家国内知名汽车主机厂的供应商体系，是多家汽车主机厂真皮内饰材料的主要供应商[31] - 公司在全球范围内选购并配备先进生产装备，从多国引进多种先进设备[31] - 公司现有安海本部、安东厂区等多个生产基地，具备强大生产能力，能形成规模效应[29] - 公司及子公司瑞森皮革、兴宁皮业现有年加工生牛皮310万张的环保指标[30] - 公司以“绿色皮革 百年兴业”为使命，重视环保投入，建立完善制革废水处理和循环回用体系，各全资子公司均取得排污许可证[30] 股东大会及激励计划 - 2022年度股东大会投资者参与比例为46.77%，于2023年5月16日召开，5月17日披露决议[103] - 2023年4月22日，公司董事会和监事会审议通过股票期权激励计划相关议案[106] - 2023年5月16日，公司2022年度股东大会审议通过2023年股票期权激励计划相关议案[106] - 2023年股票期权激励计划首次及预留授予股票期权的行权价格由8.19元/份调整为7.69元/份[107] - 2023年5月30日确定首次授权日，2023年7月10日完成本次授予股票期权登记[107] 环保相关信息 - 兴业科技（安海厂区）COD排放浓度131.609mg/L，排放量55.203吨，核定排放量196.2吨；氨氮排放浓度8.520mg/L，排放量4.326吨，核定排放量45.78吨；总氮排放浓度57.008mg/L，排放量25.061吨，核定排放量91.56吨；总铬排放浓度0.190mg/L，排放量0.051吨，核定排放量0.196吨[112] - 兴业科技（安东区厂）COD排放浓度156.977mg/L，排放量32.614吨，核定排放量125.43吨；氨氮排放浓度1.146mg/L，排放量0.202吨，核定排放量29.269吨；总氮排放浓度37.569mg/L，排放量7.913吨；总铬排放浓度0.257mg/L，排放量0.054吨[113] - 瑞森皮革COD排放浓度119.5mg/L，排放量13.057吨，核定排放量310.5吨；氨氮排放浓度1.683mg/L，排放量9.31吨；总氮排放浓度39.416mg/L，排放量4.5422吨，核定排放量88.125吨；总铬排放浓度0.332mg/L，排放量0.1226吨，核定排放量0.2603吨[113] - 兴宁皮业COD排放浓度131.31mg/L，排放量30.48吨，核定排放量690吨；氨氮排放浓度3.16mg/L，排放量1.11吨，核定排放量53.3吨[113] - 宏兴汽车皮革COD排放浓度74.05mg/L，排放量0.91吨；氨氮排放浓度4.216mg/L，排放量0.0029吨；总氮排放浓度22.408mg/L，排放量0.0833吨[113] - 宝泰皮革COD排放浓度153.204mg/L，排放量1.460吨；氨氮排放浓度0.259mg/L，排放量0.020吨；总氮排放浓度33.676mg/L，排放量0.637吨，核定排放量121吨；总铬排放浓度0.231mg/L，排放量0.003吨，核定排放量0.060吨[113] - 公司及全资子公司均依法取得排污许可证[112] - 公司制定严密废水治理方案，采取“五水分离、分流分治、循环使用、减少排污”处理方法[114] - 含铬废液循环利用系统和含硫废水循环利用系统有效循环利用率达95%以上[116][117] - 2023年上半年安东厂区累积使用光伏发电190.17万千瓦时[127] - 污水处理站恶臭废气经处理后通过25米和40米高烟囱高空达标排放[117] - 毛皮库恶臭气体经处理后通过15米高排气筒排放[118] - 毛皮生产车间恶臭废气处理达标后由25米烟囱高空排放[118] - 涂饰废气经处理后通过15米高排气筒达标排放[118] - 公司制定突发环境事件应急预案，经专家评审会审核通过并经当地环保部门备案，定期开展应急演练[121] - 公司及全资子公司按当地环保监督部门要求制定自行监测方案，经备案，通过在线与委托第三方监测污染物排放并公开信息[123] - 报告期内公司无因环境问题受到行政处罚情况[124] 股东及股权相关承诺 - 间接持有公司股份的实际控制人、董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不超过间接持有的25%，离职后半年内不转让[130] - 公司股东及实际控制人承诺不与公司产生同业竞争，若有竞争将采取停止生产等方式避免[131][132] - 公司股东及实际控制人承诺避免关联交易，若不可避免将按市场规则公平交易，全体董事承诺按规定操作关联交易[133] 股利分配政策 - 公司实施积极连续、稳定的股利分配政策，优先采用现金分红[134][135] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；属成熟期且有重大资金支出安排，占比最低40%；属成长期且有重大资金支出安排，占比最低20%[135] - 实施现金分配需满足可分配利润为正、累计可供分配利润为正且每股不低于0.1元、审计报告无保留意见、无重大投资或现金支出等条件[136] - 重大投资或现金支出指未来十二个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或达最近一期经审计总资产30%[136] - 公司符合现金分红条件但不分红或现金分配低于规定比例，需披露原因及留存收益用途等并经股东大会审议[136][137] - 满足条件下，公司原则上每年分红一次，可中期现金分红，现金分红不少于当年可分配利润30%[137] - 公司经营良好且董事会认为股票价格与股本规模不匹配时，可在满足现金分红条件下发放股票股利[138] 公司合规情况 - 报告期公司不存在控股股东非经营性占用资金、违规对外担保情况，半年度报告未经审计[139][140][141] 关联交易情况 - 公司2

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 19 日召开 的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向全资子公司兴业投资国际有限 公司增资的议案》，公司拟对全资子公司兴业投资国际有限公司（以下简称"兴 业国际"）增资人民币 5,000 万元。 公司此次向全资子公司增资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、增资标的基本情况 名称：兴业投资国际有限公司 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-041 兴业皮革科技股份有限公司 关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 | 流动资产合计 | 43,352,790.67 | 65,039,042.98 | | --- | --- | --- | | 非流动资产合计 | 8,088,048.32 | 8,824,181.33 | | 负债总额 | 3,297,724.87 | 25,725,521.97 | | 流动负债合计 | ...

兴业皮革科技股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第五次会议相关事项的专项说明 作为兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司独立董事规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公 司第六届董事会第五次会议的相关事项发表专项说明如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明 经核查，2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日公司未发生控股股东及其他 关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 独立董事签名： 苏超英 戴仲川 陈守德 日期：2023 年 8 月 19 日 二、关于公司对外担保情况的专项说明 经核查，截止到 2023 年 6 月 30 日，公司已审批且正在履行的对外担保额度 为 84,665.03 万元，其中为关联方福建兴业东江环保科技有限公司提供担保 26,502.5 万元，为全资子公司及控股公司提供担保 58,162.53 万元，董事会已审 批的对外担保总 ...

| 编制单位： | | 兴业皮革科技股份有限公司 | | | | | | | | | 单位： 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2023年期初 占用资金余 额 | 2023年1-6月 占用累计发生 金额（不含利 息 ） | 2023年1-6 月占用资 金的利息 (如有) | 2023年1-6 月偿还累计 发生金额 | 2023年6月30 日占用资金余 额 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | 控股股东 、 | 实 际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东 | 实际 、 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-043 兴业皮革科技股份有限公司 关于控股股东部分已质押股份延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东石河 子万兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"万兴投资"）的通知，获悉万 兴投资与安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）就之前部分已质押股 份办理了延期购回业务。具体内容如下： 一、股东已质押股份延期购回的基本情况 | | 是否为 控股股 东或第 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | 延期后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 一大股 | 本次质押延 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押起 | | 质押到 | | 质押到 | | 质权 | 质押用 | | 称 | | 期数量（股） ...

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2023-042 兴业皮革科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议的 通知于 2023 年 8 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公 司全体监事。会议于 2023 年 8 月 19 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以现 场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建忠先 生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定， 会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。 1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 半年度报告全文及其摘要的议案》。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度 ...

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-044 兴业皮革科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 22 日召开第 六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议 案》，该议案于 2023 年 5 月 16 日经公司 2022 年度股东大会审议通过，同意公司 向下属子公司提供累计不超过 2 亿元的新增担保额度，担保额度的有效期为自股 东大会审议通过之日起 12 个月内。上述具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日 在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兴业 皮革科技股份有限公司关于公司关于为子公司提供担保额度的公告》（2023-014）。 一、担保情况概述 公司全资子公司徐州兴宁皮业有限公司（以下简称"兴宁皮业"）向莱商银 行股份有限公司睢宁支行（以下简称"莱商银行睢宁支行"）申请额度为 2,000 万元的综合授信，该授信额 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2023-039 兴业皮革科技股份有限公司 《兴业皮革科技股份有限公司关于向全资子公司兴业投资国际有限公司增 资的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于全资子公司兴 业投资国际有限公司变更公司名称的议案》。 公司全资子公司兴业投资国际有限公司因业务发展需要，拟进行公司名称变 更，变更后的公司名称为：兴业皮革国际贸易有限公司（Xingye Leather International Trade Co.，Ltd）。 特此公告。 三、备查文件： 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 书面通知于 2023 年 8 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送 达全体董事，本次会议于 2023 年 8 月 19 日上午 10:00 在福建省晋江市安海第二 工业区公司办公楼二楼会议室 ...

公司一季度经营情况 - 今年一季度公司合并报表收入4.64亿，其中母公司实现收入2.7亿，宏兴汽车皮革实现收入1.1亿，宝泰皮革实现收入6800余万 [1] 公司近年来调整举措 - 实行分事业部制管理，各事业部由总经理负责，提升管理效率，缩短研发和生产周期 [1] - 为下游品牌客户设专门团队服务，针对网络品牌通过区域经销商整合零散订单提供服务 [1] - 利用研发和产品优势为下游客户提供一站式天然皮革服务 [1] 公司鞋包带皮革客户 - 公司与百丽、森达、TIMBERLAND、哥伦比亚、OLUKAI、红蜻蜓、迪桑娜、菲安妮、利郎、万里马、际华集团、康奈、奥康、千百度等国内外品牌保持合作 [2] 宏兴汽车皮革情况 2022年经营情况 - 2022年全年实现收入4.08亿，实现净利润3380.1万元，毛利率23.09%，业绩符合公司预期 [2] 优势 - 生产方面具备全工序加工能力，能从毛皮加工到成品皮革，成品皮质量更稳定，产品调整更快，可根据客户要求提供裁切服务 [2] - 客户方面主要客户是国产新能源厂企，供应多款热销新能源车型内饰皮革，如理想汽车的L7、L8、L9等 [2] 新客户拓展情况 - 加强与原有客户合作，积极竞标原有客户新车型，积极开拓比亚迪、广汽、上汽、极氪等新客户 [2] 公司股权激励考核目标考量 - 2022年业务成功切入汽车内饰皮革板块，发展符合预期，宏兴汽车皮革品牌打响，后续可争取更多车型订单 [2] - 投资设立福建宝泰，切入二层皮革领域以及胶原蛋白原材料领域，平移合资股东存量业务，投产后促进业务拓展 [2][3] - 鞋服板块部分中小型企业退出，公司市占率稳步提升，行业地位巩固，预计鞋面皮革业务随宏观经济好转消费复苏保持稳步增长 [3] - 通过印尼投资设立制革厂，有望通过本地化供应提高国际品牌市占率 [3] - 基于上述板块发展，公司认为未来三年市场前景及自身发展良好，出台股权激励计划激励团队实现目标 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与方式为投资者网上提问，时间是 2023 年 5 月 15 日下午 16：00 - 17：30，地点通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式 [1] - 上市公司接待人员有董事、总裁孙辉永，董事会秘书吴美莉，财务总监李光清，证券事务代表张亮 [1] 公司一季度盈利增长原因 - 疫情影响消退，终端消费市场复苏，下游客户采购积极性提高，鞋包带皮革销量增加 [1] - 控股子公司宏兴汽车皮革的汽车内饰皮革销量稳定，有利润贡献 [1] 公司股权激励计划情况 - 股权激励已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议，公司将按规定及时披露实施相关公告 [1][2] - 制定股权激励考核指标的依据：2022 年切入汽车内饰皮革板块，发展符合预期，后续可争取更多车型订单；鞋包带皮革与下游客户合作基础牢固，市占率稳步提升，鞋面皮革业务预计随消费复苏稳步增长；通过控股二级子公司切入二层皮革和胶原蛋白原材领域，后续业务拓展将对盈利产生积极作用 [2]