中信建投证券股份有限公司 关于 远程电缆股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 释 义 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二四年十一月 3-3-1 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人钱凯强、鲍昶安已根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监 会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 3-3-2 | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 一、发行人基本情况 | 5 | | 二、发行人本次发行情况 | 13 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | | 址、电话和其他通讯方式 | 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 17 | | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 | 18 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | | 和中国证监会及深交 ...

根据贵所于 2024 年 11 月 12 日出具的《关于远程电缆股份有限公司申请向特 定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120047 号（以下简称"审核问 询函"）的要求，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计 师"或"会计师"或"我们"）对远程电缆股份有限公司（以下简称"远程股份"、 "发行人"或"公司"）就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落 实，现回复如下，请予以审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F , To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i z e R o a d , F e n g ...

中信建投证券股份有限公司 关于 远程电缆股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 (II) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年十一月 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人钱凯强、鲍昶安根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 保荐人出具的证券发行保荐书 目 录 注：本发行保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数 点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 3-1-5 | 释 | 义 … | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | | 三、发行人基本情况. ...

股票简称:远程股份 股票代码: 002692 远程电缆股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 远程电缆股份有限公司申请向特定对象发行股 票的审核问询函之回复 保荐人 (主承销商) (IID 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO., LTD. (北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼) 二〇二四年十一月 7-1-1 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 11 月 12 日出具的《关于远程电缆股份有限公司申请向特定 对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120047 号）（以下简称"审核问 询函"）已收悉。 远程电缆股份有限公司（以下简称"远程股份"、"发行人"、"公司"） 会同中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"或 "保荐人"）、发行人律师国浩律师（上海）事务所（以下简称"国浩律师"、 "发行人律师"、"律师"）和申报会计师中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华会计师"、"申报会计师"、"会计师"），本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐 项进行了回复说明。具体回复内容附后 ...

发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过91,614,906股，不超发行前总股本30%[8] - 发行价格为3.22元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[9] - 募集资金总额不超295,000,000元，扣除费用后用于补充流动资金[11] - 发行对象为控股股东苏新投资，以现金认购全部股票[8] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入同比增长40.09%，归属于母公司股东的净利润同比增长60.55%，扣非后归母净利润同比增长40.84%[21][190] - 报告期内营业收入分别为300,126.90万元、301,819.53万元、320,148.60万元和317,863.14万元[23] - 报告期内扣非后归母净利润分别为1,748.43万元、2,015.92万元、2,805.70万元和4,289.45万元[23] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为115,534.62万元、133,889.83万元、137,790.59万元及177,246.80万元[19] - 报告期各期末合并资产负债率分别为61.51%、57.27%、59.51%和63.97%[21] 产品产销 - 2024年1 - 9月电力电缆销售量8229.26吨，生产量7945.41吨，产销率103.57%[132] - 2024年1 - 9月特种电缆销售量29657.48吨，生产量29486.13吨，产销率100.58%[132] - 2024年1 - 9月电气装备用电线电缆销售量1788.03吨，生产量1756.90吨，产销率101.77%[132] - 2024年1 - 9月裸电线销售量1709.10吨，生产量1724.96吨，产销率99.08%[132] 原材料采购 - 2024年1 - 9月铜材采购金额220149.33万元，占比76.42%[135] - 2024年1 - 9月铝材采购金额5869.63万元，占比2.04%[135] 未来展望 - 未来公司将聚焦电缆核心主业，依托三大生产基地实现联动协调发展[162] - 公司坚持“扩规模、强品牌、抗风险”的发展路线[162] - 公司通过产品等级提升巩固细分市场优势，开发新产品拓展新市场领域[162] 专利技术 - 公司拥有多项专利，如远程股份的“一种环保防爆场所用本安电缆”发明专利[157] - 公司核心技术包括型线圆形导体生产技术、分割导体生产技术等[159] 股东情况 - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股331,718,625股，持股比例46.16%[50] - 截至2024年9月30日，苏新投资持股130,091,326股，持股比例18.11%；联信资产持股75,814,714股，持股比例10.56%，二者合计持股比例28.67%[51]

证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2024-051 1、秦商体育并非公司控股股东或第一大股东及其一致行动人，也非公司实际 控制人。公司的董事会、监事会中不存在秦商体育提名的成员，秦商体育也未参与 公司的日常经营决策。秦商体育仅作为公司持股5%以上股东，与公司为不同主体， 公司在资产、业务、财务等方面与秦商体育均保持独立。本次股份被拍卖、变卖系 由秦商体育自身原因导致，不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结 构及持续性经营产生影响，公司的生产经营活动一切正常开展。 1 股东名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次拍卖 股份数量 占其 所持 股份 比例 占公 司总 股本 比例 是否 为限 售股 及限 售类 型 拍卖人 原因 杭州秦商体 育有限公司 否 14,000,000 34.48% 1.95% 否 南京市鼓楼 区人民法院 司法 裁定 二、股东股份被拍卖、变卖的基本情况 远程电缆股份有限公司 关于秦商体育所持公司股份被司法拍卖的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 远程电缆股份有限公司（以下简称" ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入12.74亿元，同比增长68.63%；年初至报告期末营业收入31.79亿元，同比增长40.09%[2] - 2024年1 - 9月营业收入31.79亿元，较2023年同期增长40.09%[6] - 营业总收入本期为31.79亿元，上期为22.69亿元[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润871.30万元，同比下降31.33%；年初至报告期末为5138.20万元，同比增长60.55%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润807.99万元，同比下降29.94%；年初至报告期末为4289.45万元，同比增长40.84%[2] - 2024年1 - 9月净利润5138.20万元，较2023年同期增长60.55%[6] - 净利润本期为5138.20万元，上期为3200.47万元[13] - 归属于母公司股东的净利润本期为5138.20万元，上期为3200.47万元[14] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0121元/股，同比下降31.64%；年初至报告期末均为0.0715元/股，同比增长60.31%[2] - 基本每股收益本期为0.0715，上期为0.0446[14] - 稀释每股收益本期为0.0715，上期为0.0446[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.39亿元，同比下降244.63%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 3.39亿元，较2023年同期下降244.63%[6] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为3.62亿元，较2023年同期增长387.56%[6] - 经营活动现金流入小计本期为26.99亿元，上期为22.90亿元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为26.41亿元，上期为22.54亿元[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为27.89亿元，上期为21.82亿元[15] - 支付给职工及为职工支付的现金为71,304,794.41元，上期为62,532,302.80元[16] - 支付的各项税费为15,956,917.93元，上期为44,889,897.75元[16] - 经营活动现金流出小计为3,039,250,622.92元，上期为2,388,823,135.35元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -339,307,866.07元，上期为 -98,454,941.21元[16] - 投资活动现金流入小计为2,283,253.00元，上期为1,508,571.00元[16] - 投资活动现金流出小计为45,735,726.02元，上期为51,484,091.69元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为 -43,452,473.02元，上期为 -49,975,520.69元[16] - 筹资活动现金流入小计为1,608,046,201.31元，上期为900,000,000.00元[16] - 筹资活动现金流出小计为1,245,555,171.73元，上期为825,651,761.29元[16] - 现金及现金等价物净增加额为 -20,269,139.07元，上期为 -74,082,223.19元[16] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产31.57亿元，较上年度末增长16.18%；归属于上市公司股东的所有者权益11.56亿元，较上年度末增长3.31%[2] - 公司2024年第三季度末资产总计31.57亿元，较期初27.17亿元增长16.21%[10][11][12] - 流动资产合计25.87亿元，期初为21.26亿元，增长21.71%[10] - 应收账款期末余额17.72亿元，期初为13.78亿元，增长28.57%[10] - 非流动资产合计5.70亿元，期初为5.92亿元，下降3.69%[11] - 负债合计20.20亿元，期初为16.17亿元，增长24.90%[11] - 流动负债合计20.01亿元，期初为15.95亿元，增长25.45%[11] - 归属于母公司所有者权益合计11.56亿元，期初为11.19亿元，增长3.31%[12] - 货币资金期末余额1.66亿元，期初为1.75亿元，下降4.92%[10] - 应收票据期末余额1344.72万元，期初为2651.61万元，下降49.28%[10] - 存货期末余额4.41亿元，期初为3.68亿元，增长19.67%[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计63.31万元，年初至报告期期末为848.74万元[4] 其他财务指标情况 - 2024年1 - 9月营业总成本31.32亿元，较2023年同期增长40.64%[6] - 2024年1 - 9月其他收益2928.19万元，较2023年同期增长4159.97%[6] - 营业总成本本期为31.32亿元，上期为22.27亿元[13] - 少数股东损益本期为3.17元，上期为2.50元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18080户[7] - 无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）持股比例18.11%，持股数量1.30亿股[7][8] - 无锡联信资产管理有限公司持股比例10.56%，持股数量7581.47万股[8] - 杭州秦商体育文化有限公司持股比例5.65%，持股数量4060.51万股，部分股份被冻结和质押[8] 资产项目变动情况 - 应收票据较上期减少1306.89万元，下降49.29%，主要系期末在手商票减少所致[5] - 预付款项较上期增加4158.60万元，增长155.95%，主要系报告期末预付材料款增加所致[5] - 短期借款较上期增加3.31亿元，增长34.97%，主要系报告期融资规模增加所致[5]

发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过91,614,906股，不超发行前总股本30%[8] - 发行价格为3.22元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[9] - 募集资金总额不超295,000,000元，扣除费用后用于补充流动资金[11] - 发行对象为控股股东苏新投资，认购股票36个月内不得转让[8][12] 财务数据 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为115,534.62万元等，占营收比例分别为38.50%等[19][20] - 报告期各期末合并资产负债率分别为61.51%等，流动比率分别为1.48等[21] - 报告期内营业收入分别为300,126.90万元等，扣非后归母净利润分别为1,748.43万元等[22] - 报告期内综合毛利率分别为12.09%等，呈下降趋势[22] - 报告期各期末存货账面价值分别为35,913.83万元等，占总资产比例分别为14.09%等[23][24] - 2024年上半年营收190480.32万元，同比增长25.84%[178] - 2024年上半年归母净利润4266.90万元，同比增长120.89%[178] - 2024年上半年扣非后归母净利润3481.47万元，同比增长83.98%[178] - 2024年6月30日总资产和净资产较2023年末增长约1.00%[200] - 2024年1 - 6月净利润为542.66，2023年度净利润为 - 17.00[200] 行业数据 - 2019 - 2022年我国电线电缆行业市场规模复合增长率5.9%，预计2026年达1.48万亿元，复合增长率5.1%[181] - 2022年我国规模以上企业数量约5262家，预计2023年约4406家[69][81][185] - 2019 - 2023年国家电网预计投资超5200亿元，南方电网“十四五”规划投资约6700亿元[73] - 2012 - 2023年铁路电气化里程年复合增长率11.5%，城市轨道交通运营里程年复合增长率15.6%[74] - 2017 - 2023年风力装机量年均复合增长率17.98%，光伏装机容量年均复合增长率29.33%[78] - 新能源汽车销量2012 - 2023年年均复合增长率82.11%[78][184] 产品数据 - 2024年1 - 6月电力电缆销售量为5,919.55吨，生产量为5,656.18吨，产销率为104.66%[130] - 2024年1 - 6月特种电缆销售量为19,385.08吨，生产量为19,049.49吨，产销率为101.76%[130] 专利情况 - 公司拥有硅烷交联聚乙烯绝缘电缆料等发明专利和多芯组合电力电缆等实用新型专利[140][141][142][143] - 多项专利申请日集中在2017 - 2020年，到期日在2027 - 2040年[144][145][146][147] 未来展望 - 未来聚焦电缆主业，依托三大生产基地联动发展[160] - 坚持“扩规模、强品牌、抗风险”路线，提升核心竞争力[160]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为320,148.60万元[9] - 2023年末公司资产总计27.17亿元，较上年末增长10.67%[22] - 2023年末负债合计16.17亿元，较上年末增长15.09%[26] - 2023年末股东权益合计11.00亿元，较上年末增长4.87%[26] - 2023年净利润本期为5112.48万元，上期为6795.69万元，同比下降约24.77%[28] 财务数据 - 截止2023年12月31日，应收账款账面余额为151,804.73万元，账面价值为137,790.59万元[7] - 截止2023年12月31日，累计已确认预计损失52,653.77万元[10] - 2023年末存货为3.68亿元，较上年末增长27.22%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7642.96万元，同比增长约149.48%[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6170.39万元，亏损扩大[29] 审计相关 - 审计认为公司2023年12月31日财务报表按准则编制，公允反映状况[5] - 审计将应收账款坏账准备、收入确认、预计损失计提确定为关键审计事项[7][9][10] 产品信息 - 公司主要产品为四大类电力电缆及电线电缆[50] 会计政策 - 公司会计年度为1月1日至12月31日，以12个月为营业周期[57][58] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[59] - 合并报表合并范围以控制为基础确定[66] 金融资产与负债 - 公司按业务和现金流特征划分金融资产类别[78] - 金融资产初始以公允价值计量，后续计量方式不同[78] - 金融负债初始分为两类，计量和处理不同[79] 资产减值 - 公司以预期信用损失为基础对金融资产计提减值[85] - 存货期末按成本与可变现净值孰低计价[93] 长期股权投资 - 长期股权投资按不同取得方式确定初始成本[100][102] - 对被投资单位核算方法不同[103] 投资性房地产与折旧 - 投资性房地产采用成本法计量[111] - 各类资产有不同折旧年限和残值率[112] 无形资产与摊销 - 土地使用权和软件作为无形资产核算并摊销[118][119] - 开发阶段支出满足条件确认为无形资产[119] 职工薪酬与福利 - 公司职工薪酬包括短期、离职后、辞退福利[127] - 离职后福利计划分为两类[128] 或有事项与股份支付 - 与或有事项相关义务符合条件确认为预计负债[130] - 股份支付分为权益结算和现金结算[132] 收入确认 - 公司与客户合同满足条件，在客户取得控制权时确认收入[138] - 产品在客户验收签字后确认收入[140] 政府补助与税收 - 政府补助分为两类，计量和处理不同[142] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[144] - 增值税等按不同税率计缴，部分企业所得税税率不同[163][164] 其他财务数据 - 2023年末货币资金合计174,738,776.53元，较2022年末增长7.9%[169] - 2023年末应收票据期末余额下降，坏账准备下降[170] - 2023年转让应收账款债权资产产生收益12,584,387.43元[178] - 在建工程期末余额为100967805.17元，较上年年末增加[197]