公司基本信息 - 证券代码为 002733，证券简称为雄韬股份 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2015 年 9 月 9 日 16:30，地点在公司会议室，参与单位有安信证券、中银基金、国投创投，上市公司接待人员为董事会秘书陈宏和证券事务代表肖杨健 [2] 产能规划 - 目前拥有深圳、湖北、越南三大生产基地，锂离子电池产能约 7500 万 ah、铅蓄电池产能约 500 万 KVAH，将加大锂电新能源投入并扩大越南基地产能 [2] 产品结构和发展方向 - 产品主要应用于 UPS、通信、储能新能源等领域，积极拓展 UPS 市场、做大电信市场、做好新能源市场 [2] - 利用高性能产品和新服务模式为客户节约成本，如为电源加入储能放电功能促进高效节能 [2] - 经营计划大力发展锂离子电池，未来 EV 动力锂电产品占比 60%、通讯类锂电产品占比 20%、其他产品占比 20% [2] 未来发展规划 - 依靠产品和技术优势，抓住新能源、新材料发展契机，整合产业资源，成为世界一流的绿色能源解决方案提供商 [2] - 以端对端服务模式，推动各部门与客户沟通，了解新产品动向，提供全套系统性服务和电源解决方案，帮助客户降低成本、提高效率 [2] - 借助融资租赁等方式，帮助大客户解决资金流动问题，提供系统的能源解决方案 [2] 兼并收购进展 - 通过并购做大做强蓄电池产业，特别是锂离子新能源产业是重点工作之一，正积极寻求产品、技术和市场等互补的并购对象 [2][3]

公司基本信息 - 证券代码为 002733，证券简称为雄韬股份 [1] - 2015 年 5 月 15 日上午 10:00 在公司会议室进行特定对象调研 [1] - 参与单位有长江证券、华夏基金、国海证券，接待人员有董事会秘书陈宏和证券事务代表肖杨健 [1] 产能情况 - 拥有深圳、湖北、越南三大生产基地，锂离子电池产能约 7500 万 ah，铅蓄电池产能约 500 万，达产最大产能合计在 700 万 KVAH 以上 [1] - 铅炭电池和其他铅蓄电池产品产能重合，不存在铅炭电池产能比例问题 [1] 产品相关 - 储能方向主要用铅炭电池 [1] - 铅蓄电池产品主要应用于 UPS、通信、储能新能源等领域 [1] 市场拓展 - 做强 UPS 市场，做大电信市场，做好新能源市场，用高性能产品和新服务模式为客户节约成本 [1] - 以端对端服务模式，推动各部门与客户沟通，向下游渗透提供全套系统服务，借助融资租赁帮大客户解决资金流动问题 [1] 客户情况 - 主要合作伙伴稳定，包括施耐德、艾默生、易事特、中科恒源、科华恒盛等 [2] 发展战略 - 通过并购做大做强蓄电池产业，特别是锂离子新能源产业，正积极寻求产品、技术和市场等互补的并购对象 [2] 启停电池情况 - 一直关注启停电池市场并重视产品开发，进入配套厂家检测和认证需较长过程 [1]

项目进度与产能规划 - 锂电池新能源建设项目计划建成年产10亿瓦时生产线，动力锂电池7亿瓦时、通讯锂电池2亿瓦时、储能锂电池1亿瓦时，第一年投资36,319.73万元，第二年投资46,228.35万元 [1] - 目前公司有深圳、湖北、越南三大生产基地，铅蓄电池产能约500万KVAH，本次非公开发行项目新增10亿瓦时锂电池产能 [1] - 基于战略考虑，准备扩大越南铅蓄电池产能，新建120万KVAH [3] 互联网平台项目 - 能源互联网云平台建设项目利用互联网和信息技术汇集电池能源信息数据，为客户提供电池使用服务和专业增值服务，促进绿色能源利用、电力市场化运营和精细化智能化用能服务 [3] - 对用户可实时监控电池状态、查看用电信息、获得用能报告和节能建议；对发电公司可合理储能弃电、调配用电，减少能源耗损、提高利用效率 [3] 研发项目 - 公司对燃料电池深入研究，基于新型多孔PtPd/石墨烯阳极材料的质子交换膜燃料电池项目是重点课题，未来将加大投入、加快研发进度 [3] 市场情况 - 4G网络发展和通讯市场产品更新使部分市场使用锂电产品，但铅酸蓄电池在性价比、大电流放电和能量密度比要求不高区域仍有优势，锂电池无法完全取代 [3] 兼并收购 - 通过并购做大做强电源产业，特别是锂离子新能源产业是公司重点工作之一，正积极寻求产品、技术和市场互补的并购对象 [3]

公司基本情况 - 公司非公开发行股票募集资金使用项目之一"锂电池新能源建设项目"计划建成年产10亿瓦时的锂电池生产线，其中动力锂电池产能达7亿瓦时，通讯锂电池产能达2亿瓦时，储能锂电池产能达1亿瓦时 [1] - 项目第一年投资36,319.73万元，第二年投资46,228.35万元，目前已开展项目生产线相关投建 [1] 市场与政策影响 - 2016年1月1日起国内针对铅蓄电池产品征收4%的消费税，成本将转移到终端消费用户，国内生产成本增加 [1] - 越南生产基地的优势明显，已培养了大批越南籍本土管理人才，具有明显的成本优势和良好的供应链，并已通过多个战略客户的审核 [1] 研发与技术创新 - 公司对燃料电池做了较为深入的研究开发，基于新型多孔PtPd/石墨烯阳极材料的质子交换膜燃料电池项目是公司重点研究发展课题 [2] - 公司未来将继续加大对本课题的投入，加快推进研发进度 [2] 并购与扩展 - 通过并购实现做大做强电源产业，特别是锂离子新能源产业是公司的重点工作之一 [2] - 目前公司正在积极寻求合适的并购对象，主要是公司产品、技术和市场等互补的公司 [2] 能源互联网与储能系统 - 开发能源互联网云平台可促进绿色能源的规模化利用，方便电力市场化运营，以及为用电用户提供精细化智能化用能服务 [2] - 本平台有利于公司为用户建设储能系统，促进储能电池销售和提升客户服务水平 [2] - 对于用户，通过实时监控电池或电池组使用状态，可方便实时查看和管理用电信息，还可获得用能报告和节能建议 [2] - 对于发电公司，可通过本平台和储能系统来合理储能弃电，高峰、低谷用电调配，能够减少能源的耗损，提高能源利用效率 [2]

投资者关系活动 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 活动时间为2015年4月9日星期四下午15:00-17:00 [2] - 活动地点为广东网络远程方式召开 [2] - 参与人员包括公司董事长兼总经理张华农先生、财务负责人周剑青先生、董事会秘书陈宏先生、独立董事魏天慧女士、保荐代表人郑勇先生 [2] - 接待人员包括董事长兼总经理张华农先生、财务负责人周剑青先生、董事会秘书陈宏先生、证券事务代表肖杨健先生 [2] 报告内容 - 主要介绍2014年年度报告 [2] 附件与记录 - 附件清单无 [3] - 记录日期为2015年4月9日 [3]

产能情况 - 公司拥有深圳、湖北、越南三大生产基地，锂离子电池产能约 7500 万 ah、铅蓄电池产能约 500 万 KVAH，实际利用产能在 90%以上 [1] 产品结构与占比 - 锂电产品中动力锂电产品占比 60%、通讯类锂电产品占比 20%、其他产品占比 20% [1] 产品应用与市场拓展 - 公司产品主要应用于 UPS、通信、储能新能源等领域，积极拓展市场，做强 UPS 市场，做大电信市场，做好新能源市场 [1] 技术发展趋势 - 锂电在能量密度比要求较高的市场有优势，但新结构、新材料、新工艺的铅酸蓄电池研发加速，某些领域铅酸蓄电池无法被锂电替代 [1] 未来发展规划 - 公司致力于成为世界一流的绿色能源解决方案提供商，以端对端服务模式，推动内部部门与客户沟通，提供全套服务和电源解决方案，借助融资租赁帮助大客户解决资金流动问题 [2] 合作与客户群体 - 公司与中科恒源签订框架合作协议，储能产品主要应用于风光发电企业及其配套设备提供商和电网企业 [2] 兼并收购计划 - 通过并购做大做强蓄电池产业，特别是锂离子新能源产业是重点工作之一，正积极寻求产品、技术和市场等互补的并购对象 [2] 生产基地建设 - 目前着重国内锂电产能扩建，境外铅酸蓄电池产能更需扩大，未来不排除在境外建设锂电生产基地 [2]

产能与产品结构 - 公司目前拥有深圳、湖北、越南三大生产基地，锂离子电池和铅蓄电池的产能约为500万KVAH [1] - 胶体电池产能利用率较低，但与其他铅蓄电池产品的产能可以相互利用 [1] - 公司正在扩产锂离子电池，产品材料包括磷酸铁锂和三元材料 [1] 市场与业务发展 - 公司产品主要应用于UPS、通信、储能新能源等领域，并积极拓展电信市场和新能源市场 [1] - 公司通过高性能产品和新的服务模式为客户节约成本，例如利用峰谷电价差进行储能放电 [1] - 公司致力于成为世界一流的绿色能源解决方案提供商，推动端对端的服务模式 [2] 客户与市场策略 - 公司储能产品主要应用于风光发电企业及其配套设备提供商和电网企业 [2] - 公司通过融资租赁方式帮助大客户解决资金流动问题，扩大电池销售并最大化产品价值 [2] - 公司正在积极寻求合适的并购对象，特别是产品、技术和市场互补的公司 [2] 风险与应对措施 - 越南工厂曾遭遇打砸事件，但获得了保险补偿，越南本地政府提供了支持，公司也制定了应急预案，总体风险可控 [2] 其他 - 公司启停电池产品开发处于关注和重视阶段，进入配套厂家前需要较长的检测和认证过程 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位众多，包括国贸东方资本、承泽资产等多家机构 [1] - 活动时间为2016年1月14日14:30 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 接待人员为董事陈宏和董秘肖杨健 [1] 10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目 - 计划建成年产10亿瓦时锂电池生产线，动力锂电池产能7亿瓦时，通讯锂电池产能2亿瓦时，储能锂电池产能1亿瓦时 [1] - 第一年投资36,319.73万元，第二年投资46,228.35万元，已开展生产线相关投建 [1] - 竞争优势：研发实力雄厚，注重新技术开发与运用，培养专门研究人员；管理团队和技术队伍是人才保障，拥有高素质、高学历、学习能力强的职业化经营管理团队；在锂电池行业累积了丰富市场和技术经验，主营业务含锂电池业务，产品有磷酸铁锂电池，应用于电动巴士、通信基站、家庭储存及小型太阳能等领域 [1][2] - 动力锂电池产品配合国内几大主要客车厂商申请工信部目录，完成后可享新能源汽车优惠政策，磷酸铁锂动力电池通过国家强制性检验 [2] - 2015年12月25日与安徽星凯龙客车有限公司签订2.6亿元电动车动力电池采购合同，2016年1月中标普天新能源（深圳）有限公司3233万元混合动力大巴电池维保服务项目 [2] 互联网平台项目 - 能源互联网云平台建设项目利用互联网应用软件和信息技术，汇集电池能源流动信息数据至云平台，提供电池使用服务及分布式电源接入等增值服务 [2] - 有利于公司建设储能系统，促进储能电池销售和提升客户服务水平；用户可实时监控电池状态，查看和管理用电信息，获得用能报告和节能建议；发电公司可合理储能弃电，调配高低峰用电，提高能源利用效率 [2] 产品相关 - 动力锂电池产品为锂离子动力电池包，包括电池、BMS管理系统等全套系统 [2] - 储能市场用电源产品目前以铅酸蓄电池为主，锂离子电池因成本未广泛应用，但锂电动力电池回收改造后梯次利用模式未来可期，技术已成熟并获用户认可 [2] - 储能用电源主要应用在光伏电站、分布式储能及家庭式储能，储能锂电池产品主要销往澳大利亚、欧洲市场 [2][3]

公司业务概况 - 主营业务包括锂电池业务，锂电池产品以磷酸铁锂电池为主 [2] - 动力锂电池应用于电动巴士，通信锂电池用于通信基站，储能锂电池用于家庭储存及小型太阳能 [2] 募投项目进展 - “10亿瓦时动力锂电池新能源建设项目”一期正在顺利投建，完成少部分生产线建设，未形成批量产品销售 [2] 目标市场与客户 - 新能源动力产品目标市场为新能源巴士和物流车 [2] - 持续接洽的巴士厂商有安徽星凯龙客车、厦门金龙旅行车等；物流车厂商有江苏陆地方舟新能源电动汽车、北京青年汽车集团等 [2] 铅酸电池产品优势 - 有铅酸电池（2V）、快充铅酸电池（2V）等多种产品，可根据客户需求灵活选择，模块化开发、一站式部署 [3] - 能节省电费，替代UPS功能，待机时间长，防止临时断电损失，缓解限电压力，解决市电停电问题 [3] 越南生产基地优势 - 南亚、东南亚是战略市场，已用部分募集资金扩建，产能持续扩大 [3] - 有人工、制造费用和税收成本优势，产品交货周期有较大优势 [3] 燃料电池投资情况 - 看好燃料电池未来市场潜能，持续投入自主研发项目，借助市场先进技术和资源 [3] - 持股北京氢璞创能科技有限公司21.74%股份，加快制氢等技术研发，布局燃料电池产业 [3] - 燃料电池仍在研发阶段，尚不能带来利润贡献 [3]

活动基本信息 - 活动类别为雄韬股份投资者交流会 [1] - 活动时间为2016年5月25日 [1] - 活动地点在深圳大鹏新区曼湾酒店 [1] - 参与单位及人员众多，约100人 [1] - 上市公司接待人员包括董事长张华农等多位公司人员 [1] 业务情况 - 2003年期开始锂电研发、生产，原产品为消费量锂电池，后战略调整，主要产品变为磷酸铁锂电池，逐步退出钴酸锂等普通消费类锂电池业务并改造生产线 [1] - 磷酸铁锂电池产量和产能利用率较低，移动通信和储能市场接受度逐步提高，公司加紧布局这两个市场 [1] 市场竞争力 人才保障 - 拥有高素质、高学历、学习能力强的职业化经营管理团队，由技术研发、营销和管理人才组成，分工明确、配合默契 [3] - 核心技术人员深谙电池行业发展规律，能把握市场趋势和技术方向 [3] 经验积累 - 主营业务含锂电池业务，产品以磷酸铁锂电池为主，应用于电动巴士、通信基站、家庭储存及小型太阳能等领域，客户包括国内三大电信运营商等 [3] - 动力锂电池产品配合国内客车厂商申请工信部目录，完成后可享新能源汽车优惠政策，磷酸铁锂动力电池通过强制性检验并申请相关规范 [3] - 2015年12月25日与安徽星凯龙客车有限公司签订2.6亿元电动车动力电池采购合同，2016年1月中标普天新能源（深圳）有限公司3233万元项目 [3] 销售模式 - 现有销售模式分直接销售和经销商销售，以直接销售为主，总体占比70%左右，国际销售50%以上、国内销售90%以上采用直接销售 [3] - 参股融资租赁公司，探索融资租赁新型销售模式，缓解终端用户付款压力，深挖电池梯级回收再利用价值 [3] 合作与市场规划 - 与科华恒盛签订合作框架协议，加深储能、微网领域合作 [3] 接待情况 - 接待人员与投资者充分交流沟通，未泄露未公开重大信息，已签署调研《承诺书》 [4]